上半年生豬出欄同比下降 豬企去產(chǎn)能分化
- 來源:中國經(jīng)營報(bào)
- 日期:2024-07-18
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根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),上半年,我國豬肉產(chǎn)量同比下降1.7%,生豬出欄3.6億頭,同比下降3.1%。截至2024年二季度末,生豬存量4.15億頭,同比下降4.6%。
生豬去化明顯帶動(dòng)生豬價(jià)格提升,并帶動(dòng)養(yǎng)豬企業(yè)營收和凈利潤增長。2024年以來,生豬價(jià)格持續(xù)上漲。截至7月15日,包括牧原股份、溫氏股份、天邦食品、羅牛山等均發(fā)布扭虧中報(bào)預(yù)告,另有新希望、正邦科技等發(fā)布中報(bào)減虧預(yù)告。
中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所研究員、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部豬肉全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測預(yù)警首席分析師朱增勇告訴記者,目前,能繁母豬存欄數(shù)量已經(jīng)回落至正常保有量區(qū)間,養(yǎng)豬行業(yè)進(jìn)入盈利周期。未來,規(guī)模龍頭企業(yè)擴(kuò)張速度會(huì)明顯放緩,企業(yè)競爭在于成本競爭力、市場份額以及全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展質(zhì)量。
豬企去產(chǎn)能分化
2024年上半年,我國生豬出欄36395萬頭,較去年同期的37548萬頭下降3.1%。整體來看,我國生豬產(chǎn)能已經(jīng)去化16個(gè)月之久,生豬產(chǎn)能已經(jīng)處于 2021年以來的低位。
根據(jù)布瑞克農(nóng)產(chǎn)品集購網(wǎng)高級(jí)分析師徐洪志的調(diào)研,去產(chǎn)能主要是集中在散戶和小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)。很多地方散戶去化比例達(dá)到了50%—60%,在河南、山東等地,年出欄在500頭以下的養(yǎng)殖主體已經(jīng)非常稀少。
朱增勇告訴記者,產(chǎn)能去化主要發(fā)生在資金實(shí)力較為薄弱的中小規(guī)模養(yǎng)殖主體中,也有個(gè)別集團(tuán)企業(yè)因經(jīng)營不善而出現(xiàn)減產(chǎn)的情況。散戶以及中小養(yǎng)殖企業(yè)進(jìn)入或退出生豬養(yǎng)殖較為靈活,目前這類養(yǎng)殖主體存欄降幅可能在10%到20%左右。
今年6月份,豬價(jià)持續(xù)走高,豬企放緩出欄節(jié)奏,天康生物和神農(nóng)集團(tuán)出欄量環(huán)比上漲,牧原、新希望、溫氏等15家上市豬企生豬出欄量環(huán)比下降。
而在上半年,上市豬企的分化仍然存在。根據(jù)記者統(tǒng)計(jì),2024年上半年,生豬出欄量前十的上市豬企,牧原股份、溫氏股份、大北農(nóng)、唐人神、天康生物、華統(tǒng)股份的生豬出欄量均有小幅提升。除了正邦科技、傲農(nóng)生物出現(xiàn)較大下滑外,新希望、天邦食品略有下滑。
上述行業(yè)人士表示,上市豬企出欄增速與自身資金實(shí)力有很大關(guān)系。上述企業(yè)中,資金流動(dòng)性較為緊張的上市豬企都在減少出欄,而無太多債務(wù)壓力且具備成本優(yōu)勢的豬企則保持出欄增長。
對(duì)于養(yǎng)豬散戶而言,產(chǎn)能增減的機(jī)動(dòng)性更強(qiáng)。在河南擁有一家養(yǎng)殖場的崔永強(qiáng),在2023年行情不好時(shí)一度清空豬場。直到今年4月份,豬價(jià)持續(xù)走高,他選擇外購二十多頭母豬和部分仔豬恢復(fù)生產(chǎn)。
事實(shí)上,我國生豬養(yǎng)殖過去由散戶主導(dǎo),但在經(jīng)過非洲豬瘟及其他事件之后,規(guī)模豬企市場占有率逐步提升。
朱增勇曾做過一個(gè)統(tǒng)計(jì),我國生豬養(yǎng)殖規(guī);试2023年達(dá)到68%,較2018年提高了約18個(gè)百分點(diǎn)。其中前20家豬企擴(kuò)張速度最快,2023年出欄生豬占到全國生豬出欄總量的27.6%左右,2018年僅占到9.6%。
“一般來說,頭部企業(yè)市占率高,會(huì)在相當(dāng)程度上熨平市場波動(dòng)。但現(xiàn)階段的問題是,規(guī);M(jìn)展過快,若干頭部企業(yè)自身的產(chǎn)能大起大落,反而會(huì)導(dǎo)致市場波動(dòng)更為頻繁和劇烈,也不利于加強(qiáng)市場調(diào)控和豬肉供給的穩(wěn)定。”徐洪志說。
需要注意的是,今年下半年,我國生豬產(chǎn)能或迎來增加。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù),2024年5月末能繁殖母豬存欄3996萬頭,同比下降6.2%,但是環(huán)比增加0.2%。
上述行業(yè)人士表示,根據(jù)市場監(jiān)測情況,已有部分散戶和中小養(yǎng)殖企業(yè)開始補(bǔ)欄。溫氏股份在回應(yīng)投資者提問時(shí)也提到,待大型企業(yè)維持一定的市場占有率后,產(chǎn)能去化速度可能會(huì)變慢,豬周期存在被熨平的可能性。
上市豬企批量扭虧
生豬出欄量下滑帶動(dòng)生豬價(jià)格上漲。根據(jù)涌益咨詢,截至7月12日,全國商品豬價(jià)格為18.72元/公斤,周環(huán)比增長3.20%。生豬養(yǎng)殖利潤方面,周外購仔豬養(yǎng)殖利潤為327.15元/頭,盈利周環(huán)比增長84.13元/頭;自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖利潤為391.98元/頭,盈利周環(huán)比增長63.56元/頭。
這也帶動(dòng)多家上述豬企業(yè)績扭虧或減虧。
根據(jù)媒體報(bào)道,截至7月14日,申萬二級(jí)行業(yè)下兩市(上交所和深交所)有10家生豬養(yǎng)殖企業(yè),5家發(fā)布扭虧為盈的中期業(yè)績預(yù)告,另外5家則是大幅減虧。
記者注意到,2024年上半年,牧原股份預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤約7億至9億元,去年同期為虧損約28億元;溫氏股份預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12.5億至15億元,去年同期為虧損46.89億元;天邦預(yù)計(jì)盈利8.2億至8.8億元,去年同期為虧損12.56億元;神農(nóng)集團(tuán)預(yù)計(jì)盈利1.04億至1.28億元,去年同期虧損2.64億元;羅牛山預(yù)計(jì)盈利2.5億至3.1億元,上年同期為虧損1.15億元。
新希望、正邦科技、巨星農(nóng)牧、新五豐、東瑞股份等則呈現(xiàn)大幅減虧態(tài)勢。
對(duì)于未來市場行情,朱增勇提到,目前散戶以及中小養(yǎng)殖戶有一定補(bǔ)欄擴(kuò)產(chǎn)情緒,但總體較為謹(jǐn)慎。下半年是豬肉消費(fèi)旺季,生豬價(jià)格有望保持高位運(yùn)行,養(yǎng)殖盈利較為可觀。但豬價(jià)不會(huì)有太高的漲幅。更多是在當(dāng)前價(jià)格基礎(chǔ)上溫和小幅上漲,絕對(duì)價(jià)格不會(huì)比現(xiàn)在高很多。
牧原股份董秘秦軍在接受投資者調(diào)研時(shí)表示,總體來看,對(duì)下半年生豬市場相對(duì)比較樂觀。未來的盈利水平建立在成本優(yōu)勢上,下半年成本下降主要來自生產(chǎn)效率的提升和精細(xì)化管理。
不過,這波盈利對(duì)于豬企擴(kuò)張節(jié)奏的影響或較為有限。從各家上市豬企披露的資本開支計(jì)劃可以看出,謹(jǐn)慎投資和產(chǎn)能擴(kuò)張仍是接下來的主旋律。
牧原股份在2024年全年資本開支在100億元,其中30億元用于維修改造,剩余部分主要用于已完工項(xiàng)目的結(jié)算及屠宰產(chǎn)能建設(shè)。在巔峰期的2022年,該項(xiàng)數(shù)據(jù)為460億元;新希望在2024年的資本開支將整體控制在20億—30億左右。在去年,這個(gè)數(shù)字接近40億元。
朱增勇認(rèn)為,資本屬性決定未來規(guī)模龍頭企業(yè)仍將擴(kuò)張,但速度會(huì)放緩。未來企業(yè)競爭在于成本競爭力、市場份額以及全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展質(zhì)量。
而在徐洪志看來,以牧原股份為代表的頭部企業(yè)很難再進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)張。但業(yè)內(nèi)很多出欄在萬頭至幾十萬頭的企業(yè),如果成本控制和資金鏈管理都做得較好,又有低風(fēng)險(xiǎn)的融資渠道,還是很難抑制擴(kuò)張沖動(dòng)。行業(yè)巨頭競爭的焦點(diǎn),已經(jīng)從此前的拼規(guī)模轉(zhuǎn)向拼成本。
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