瑞普生物:全年業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)300%,積極關(guān)注寵物醫(yī)院進(jìn)展
- 來(lái)源:中泰證券
- 日期：2016-01-27
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事件:瑞普生物公布2015年業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2015年全年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)1.06-1.11億元,同比增長(zhǎng)290%-300%。
2015年公司營(yíng)銷改善、外延擴(kuò)張卓有成效,合力貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)公司四季度渠道費(fèi)用能繼續(xù)同比下降1500-2000萬(wàn),同時(shí)在主業(yè)毛利上增長(zhǎng)20-30%。華南生物今年市場(chǎng)開拓良好,全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2000萬(wàn)-2500萬(wàn)�？偟膩�(lái)看,公司2015年在2014年渠道改善、大客戶建設(shè)的基礎(chǔ)上獲得毛利提升與費(fèi)用下降,并購(gòu)的禽流感優(yōu)質(zhì)標(biāo)的在自生高增長(zhǎng)的同時(shí),也為公司貢獻(xiàn)了業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/span>
2016年公司預(yù)計(jì)將有三個(gè)新品上市,業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)可期。公司腹瀉二聯(lián)與支原體產(chǎn)品預(yù)計(jì)將在2016年上市,契合當(dāng)前養(yǎng)殖腹瀉及支原體多發(fā)的形勢(shì),預(yù)計(jì)能貢獻(xiàn)2000萬(wàn)以上的業(yè)績(jī)?cè)隽�。華南生物二價(jià)苗H5N2(D7+rD8)也有望在2016年獲批,產(chǎn)品線從水禽苗擴(kuò)展到整個(gè)家禽防治領(lǐng)域,公司將在15億招標(biāo)市場(chǎng)上將繼續(xù)擴(kuò)大份額。華南生物的股權(quán)比例的進(jìn)一步提升及持續(xù)高增長(zhǎng),也將繼續(xù)為上市公司貢獻(xiàn)1000萬(wàn)以上業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/span>
寵物醫(yī)院戰(zhàn)略執(zhí)行力強(qiáng),進(jìn)一步整合值得期待。公司寵物醫(yī)院戰(zhàn)略落地速度較快,數(shù)量已達(dá)到40-50家,當(dāng)前仍在不斷將地方性連鎖醫(yī)院納入體系之內(nèi),預(yù)計(jì)今年將做到120-160家。寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈空間較大、模式多樣,公司在當(dāng)前連鎖寵物醫(yī)院的業(yè)態(tài)下,也有望進(jìn)行進(jìn)一步的資源整合。
預(yù)計(jì)2015-2017年EPS分別為0.28元、0.42元和0.5元,按2017年40XPE取計(jì)算,目標(biāo)價(jià)20元,給予“增持”評(píng)級(jí),隨著禽鏈景氣復(fù)蘇、外延擴(kuò)張逐步深入,公司業(yè)績(jī)?nèi)杂锌焖僭鲩L(zhǎng)動(dòng)力,上述因素將成為公司股價(jià)上漲的催化劑。
2015年公司營(yíng)銷改善、外延擴(kuò)張卓有成效,合力貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)公司四季度渠道費(fèi)用能繼續(xù)同比下降1500-2000萬(wàn),同時(shí)在主業(yè)毛利上增長(zhǎng)20-30%。華南生物今年市場(chǎng)開拓良好,全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2000萬(wàn)-2500萬(wàn)�？偟膩�(lái)看,公司2015年在2014年渠道改善、大客戶建設(shè)的基礎(chǔ)上獲得毛利提升與費(fèi)用下降,并購(gòu)的禽流感優(yōu)質(zhì)標(biāo)的在自生高增長(zhǎng)的同時(shí),也為公司貢獻(xiàn)了業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/span>
2016年公司預(yù)計(jì)將有三個(gè)新品上市,業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)可期。公司腹瀉二聯(lián)與支原體產(chǎn)品預(yù)計(jì)將在2016年上市,契合當(dāng)前養(yǎng)殖腹瀉及支原體多發(fā)的形勢(shì),預(yù)計(jì)能貢獻(xiàn)2000萬(wàn)以上的業(yè)績(jī)?cè)隽�。華南生物二價(jià)苗H5N2(D7+rD8)也有望在2016年獲批,產(chǎn)品線從水禽苗擴(kuò)展到整個(gè)家禽防治領(lǐng)域,公司將在15億招標(biāo)市場(chǎng)上將繼續(xù)擴(kuò)大份額。華南生物的股權(quán)比例的進(jìn)一步提升及持續(xù)高增長(zhǎng),也將繼續(xù)為上市公司貢獻(xiàn)1000萬(wàn)以上業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/span>
寵物醫(yī)院戰(zhàn)略執(zhí)行力強(qiáng),進(jìn)一步整合值得期待。公司寵物醫(yī)院戰(zhàn)略落地速度較快,數(shù)量已達(dá)到40-50家,當(dāng)前仍在不斷將地方性連鎖醫(yī)院納入體系之內(nèi),預(yù)計(jì)今年將做到120-160家。寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈空間較大、模式多樣,公司在當(dāng)前連鎖寵物醫(yī)院的業(yè)態(tài)下,也有望進(jìn)行進(jìn)一步的資源整合。
預(yù)計(jì)2015-2017年EPS分別為0.28元、0.42元和0.5元,按2017年40XPE取計(jì)算,目標(biāo)價(jià)20元,給予“增持”評(píng)級(jí),隨著禽鏈景氣復(fù)蘇、外延擴(kuò)張逐步深入,公司業(yè)績(jī)?nèi)杂锌焖僭鲩L(zhǎng)動(dòng)力,上述因素將成為公司股價(jià)上漲的催化劑。
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