溢多利捆綁員工收購新和新

　　4月22日起停牌的溢多利今日發(fā)布重組預(yù)案，擬向劉喜榮等六名交易對手發(fā)行股份收購新和新70%股份，并募集配套資金。

 

　　預(yù)案顯示，截至評估基準日2015年4月30日，新合新股東全部權(quán)益價值為7.5億元，對應(yīng)70%股權(quán)價值為5.25億元，新合新賬面值2.04億元，因此標的資產(chǎn)評估增值率為268.42%.此次，對六名交易對象的定增發(fā)行價格為29.97元每股，發(fā)行股份數(shù)為1751.75萬股。

 

　　此外，公司將另向華創(chuàng)溢多利32號計劃、菁英時代久盈1號基金、金鷹溫氏筠業(yè)靈活配置3號資產(chǎn)管理計劃及蔡小如等四名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金5.2億元，發(fā)行價格33.49元每股。募資主要用于目標公司項目建設(shè)和運營資金的投入。

 

　　值得關(guān)注的是，此次認購配套募資的華創(chuàng)溢多利32號計劃由溢多利員工持股計劃認購，存續(xù)期限四年，該員工持股計劃設(shè)立時資金總額不超過2億元，持股計劃對象為截至2015年6月30日與公司或下屬子公司簽訂勞動合同的在職員工，試用期內(nèi)的員工除外。

 

　　資料顯示，新合新主要從事甾體激素類醫(yī)藥中間體及原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)。根據(jù)產(chǎn)品用途可分為皮質(zhì)激素和性激素兩大類，主要產(chǎn)品系列包括氫化可的松系列、地塞米松系列、潑尼松龍系列、倍他米松系列、18-甲基孕激素系列、19-去甲孕激素系列、雌激素系列、以及相關(guān)的獸藥激素系列等中間體及原料藥。新和新直接控股四家全資子公司諾凱生物、成大生物、科益豐和新合新（香港），并通過諾凱生物全資控股開源化工和通過科益豐控股法莫斯達。

 

　　財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2013年、2014年新和新實現(xiàn)營收1.96億元、2.62億元，對應(yīng)凈利潤1224萬元、2832萬元。今年1-4月營收達1.48億元，凈利潤達1363萬元。交易對方承諾：2015年、2016年、2017年新合新扣非后凈利潤分別不低于6000萬元、7800萬元、1.01億元。而溢多利表示，如若上述承諾最終兌現(xiàn)，則公司將收購新和新剩余30%股權(quán)。