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百年嘉吉的秘密

  • 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
  • 日期：2014-09-02
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美國(guó)嘉吉公司董事長(zhǎng)兼CEO彭國(guó)瑞(Greg Page)。圖/CFP

　　原標(biāo)題：百年農(nóng)企嘉吉的秘密

　　《中國(guó)新聞周刊》記者/陳紀(jì)英

　　本文首發(fā)刊載于8月21日發(fā)售的《中國(guó)新聞周刊》總第673期
　　聲明：刊用《中國(guó)新聞周刊》稿件務(wù)經(jīng)書(shū)面授權(quán)。

　　比起一夜暴富的互聯(lián)網(wǎng)新貴，今年已經(jīng)149歲的美國(guó)嘉吉公司(Cargill)太不時(shí)髦了。在中國(guó)，知道它的人很少。

　　但假如把它與2014年世界財(cái)富500強(qiáng)(這個(gè)榜單只選擇上市公司)榜單相比較，嘉吉將以2014財(cái)年收入1349億美元、盈利 18.7 億美元排在第31名，位列一些赫赫有名的公司，如谷歌、亞馬遜、微軟之前。

　　嘉吉沒(méi)有上這個(gè)榜單，因?yàn)樗皇巧鲜泄�。但�?jù)業(yè)內(nèi)專家估算，嘉吉可能是世界上最大的私人控股公司，并已連續(xù)6年被評(píng)為全美最大20家私人公司之首。它是世界上最大的農(nóng)產(chǎn)品和動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)品制造商，除此以外，它還在金融、鋼鐵、運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域有龐大的業(yè)務(wù)。截至目前，它在67個(gè)國(guó)家擁有超過(guò)14萬(wàn)名雇員。盡管人們并不熟悉嘉吉這個(gè)名字，但人們熟悉的巨型快餐連鎖企業(yè)——如肯德基、麥當(dāng)勞，依賴它提供肉類產(chǎn)品，可口可樂(lè)、百事等飲料公司離不開(kāi)它的甜味劑，奶粉公司則需要它提供添加劑。

　　當(dāng)然，它的觸角早已抵達(dá)中國(guó)。它是中美建交后最早一批進(jìn)入中國(guó)的美國(guó)公司之一，如今，它在中國(guó)的50多個(gè)運(yùn)營(yíng)點(diǎn)擁有超過(guò)8000名員工，業(yè)務(wù)涵蓋了農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、動(dòng)物蛋白、食品配料及應(yīng)用等多個(gè)領(lǐng)域。嘉吉一度代理了中國(guó)2/3的玉米出口量，同時(shí)也曾是中國(guó)最大的濃縮蘋果汁出口商。

　　中糧集團(tuán)董事長(zhǎng)寧高寧和新希望集團(tuán)董事長(zhǎng)劉永好都是嘉吉公司的忠實(shí)擁躉。劉永好就曾公開(kāi)“致敬”說(shuō)，“我們正在學(xué)習(xí)嘉吉，要把新希望打造成‘中國(guó)嘉吉’”。

　　然而嘉吉自身極為低調(diào)。在中國(guó)，他們幾乎從未召開(kāi)過(guò)大型的新聞發(fā)布會(huì)，和所有新聞媒體保持著相對(duì)疏離的關(guān)系。

　　嘉吉的員工也是如此。嘉吉集團(tuán)現(xiàn)任董事長(zhǎng)Gregory Page(中文名彭國(guó)瑞)在中國(guó)的臨時(shí)采訪室是一間只能容納十人左右的小會(huì)客室，房間中間擺著一條長(zhǎng)方形的會(huì)議桌。對(duì)于講排場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)家來(lái)說(shuō)，這不免有些寒酸。

　　彭國(guó)瑞身材高大，足足將近2米高，刀刻般的皺紋隨著笑容在臉上延伸。盡管已經(jīng)64歲，但是深色西褲和雪白襯衫使他顯得神采奕奕，長(zhǎng)期的健身習(xí)慣讓他保持了瘦削的身材和充沛的精力。

　　不過(guò)，與人交談時(shí)，他始終保持著一種使人愉悅的謙遜和耐心，回答問(wèn)題的間隙，他一直在擺弄一個(gè)黑色的鐵質(zhì)書(shū)夾——這顯示了他對(duì)訪談內(nèi)容的從容自信，但并沒(méi)有不耐煩。

　　低調(diào)的巨人

　　嘉吉公司簡(jiǎn)單地把自己的業(yè)務(wù)劃分為四個(gè)領(lǐng)域：食品、農(nóng)業(yè)、工業(yè)以及金融。但是要清晰地了解這家公司并不容易。嘉吉中國(guó)區(qū)一位高管已經(jīng)入職數(shù)月，但是他對(duì)《中國(guó)新聞周刊》說(shuō)，“我還沒(méi)有清晰地了解每條業(yè)務(wù)線具體是如何運(yùn)作的，那太復(fù)雜了。”

　　嘉吉的歷史始于1865年。時(shí)年，21歲的威廉·華萊士·嘉吉在美國(guó)愛(ài)荷華州建立了第一家嘉吉的小谷倉(cāng)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民把收獲的糧食存放在這里，付一些保管費(fèi)和保險(xiǎn)金，等價(jià)格合適了再賣出去;農(nóng)民們也可以把糧食直接賣給威廉，威廉轉(zhuǎn)賣后從中賺取差價(jià)。

　　威廉的倉(cāng)庫(kù)采用了先進(jìn)高效的糧食傳送帶，生意不錯(cuò)。家族成員隨后加入，嘉吉的事業(yè)隨后擴(kuò)展至全美。1909年，65歲的威廉去世，他的女婿約翰·麥克米蘭繼任，從那至今，麥克米蘭家族和嘉吉家族一起成為嘉吉公司的實(shí)際控制人。

　　從小谷倉(cāng)發(fā)展起來(lái)的農(nóng)業(yè)貿(mào)易一直是嘉吉的主營(yíng)業(yè)務(wù)之一。這種貿(mào)易原理非常簡(jiǎn)單：將糧食從供過(guò)于求之地，輸送到供不應(yīng)求之地，從中賺取利潤(rùn)。但是，當(dāng)貿(mào)易實(shí)物是不易保存且價(jià)格波動(dòng)明顯的糧食，而運(yùn)輸?shù)目缍葦U(kuò)展至全球時(shí)，實(shí)際情況并不如此簡(jiǎn)單。

　　首先，每天有成千上萬(wàn)個(gè)變量，在影響著各個(gè)國(guó)家糧食價(jià)格的變動(dòng)，此外，每個(gè)國(guó)家的糧食政策都極為不同，而且匯率也在不停變化。嘉吉還進(jìn)入了同樣為大宗產(chǎn)品的鋼鐵、石油等行業(yè)。大宗商品貿(mào)易離不開(kāi)出色的物流能力。嘉吉因此發(fā)展起自己的運(yùn)輸業(yè)務(wù)。19世紀(jì)70年代，嘉吉公司就買下美國(guó)西部鐵路網(wǎng)，為后來(lái)成為美國(guó)頭號(hào)谷物商打下基礎(chǔ)。

　　隨著業(yè)務(wù)向美國(guó)之外拓展，海洋運(yùn)輸也進(jìn)入嘉吉的視線。如今，嘉吉的海洋運(yùn)輸是全球最大的大宗干散貨物運(yùn)輸商之一。每年，超過(guò)1億6千萬(wàn)噸鋼鐵、谷物和煤炭，通過(guò)嘉吉的數(shù)百艘船舶在全世界流動(dòng)。除了運(yùn)輸自己的貨物，嘉吉還有超過(guò)300艘貨船每時(shí)每刻都在執(zhí)行定期租賃契約，嘉吉因此獲得了上述大宗商品的全球流通數(shù)據(jù)，并可以據(jù)此對(duì)外輸出其對(duì)大宗商品的分析結(jié)果。

　　1998年，嘉吉進(jìn)行了一次轉(zhuǎn)型。那時(shí)候，公司的決策層達(dá)成共識(shí)，全球化的食品體系正在形成，而未來(lái)將只有幾個(gè)主要公司能夠參與到全球化的食品貿(mào)易、加工、分銷體系之中。嘉吉因此決定，要從經(jīng)營(yíng)原始農(nóng)產(chǎn)品，轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ檬称吩�、深加工和食品�?yīng)用技術(shù)。

　　在被問(wèn)到哪個(gè)業(yè)務(wù)部門最為重要時(shí)，彭國(guó)瑞巧妙地回避了這個(gè)問(wèn)題，他笑了起來(lái)，“如果我給你一個(gè)答案，那么其他的69個(gè)業(yè)務(wù)部門都會(huì)不開(kāi)心的。”

　　風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)

　　盡管營(yíng)收驚人，但是嘉吉的利潤(rùn)率一直薄如紙片。最近兩年，其銷售凈利潤(rùn)率僅僅為1.7%和1.4%——一旦出現(xiàn)重大錯(cuò)誤，就會(huì)跌入虧損的深淵。

　　幾乎沒(méi)有比農(nóng)業(yè)更古老但同時(shí)也更脆弱的行業(yè)了。中國(guó)南方的洪澇災(zāi)害，西伯利亞的寒流、巴西夏季的干旱和高溫等各種自然因素，都會(huì)導(dǎo)致糧食減產(chǎn)，引起糧食價(jià)格的暴漲。另外，種植面積的變化，各國(guó)進(jìn)出口政策的調(diào)整、匯率的變化、人口的增長(zhǎng)等一系列社會(huì)因素同樣會(huì)導(dǎo)致全球糧食價(jià)格的劇烈波動(dòng)。

　　在中國(guó)，分散的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)加劇了農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。2009年，大蒜的價(jià)格曾經(jīng)暴漲了幾十倍，幽默的中國(guó)人給這種現(xiàn)象起名叫“蒜你狠”。

　　彭國(guó)瑞深知其中的利害關(guān)系，“產(chǎn)量下降2%就可能造成價(jià)格上漲50%，而產(chǎn)量增加2%，價(jià)格可能下跌40%或50%。”但下游客戶對(duì)上游公司的希望是：價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，避免其原材料成本大起大落。

　　處于這樣的兩難境地，嘉吉卻似乎游刃有余。2008年金融危機(jī)，多家企業(yè)業(yè)績(jī)下滑，嘉吉的利潤(rùn)反而提高了50%。寧高寧曾對(duì)此感嘆：“金融危機(jī)來(lái)了，也不是每個(gè)企業(yè)都會(huì)受到致命打擊，成熟的企業(yè)能夠掌握自己的命運(yùn)。”

　　曾有媒體描述，嘉吉的風(fēng)險(xiǎn)管理能力堪比FBI。彭國(guó)瑞笑稱嘉吉從來(lái)沒(méi)有試圖和“FBI一試身手”。但是他也認(rèn)為，這正是嘉吉公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。“在任何時(shí)候都會(huì)小心謹(jǐn)慎，避免做出超出公司資源能力的事情。”

　　嘉吉有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)各個(gè)事業(yè)部的整體風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，他們會(huì)依據(jù)各種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具，在集團(tuán)內(nèi)部合理分配風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理的最終匯報(bào)人則是集團(tuán)的首席執(zhí)行官。

　　在這個(gè)過(guò)程中，信息的快速準(zhǔn)確傳遞至關(guān)重要。

　　彭國(guó)瑞說(shuō)，他身在嘉吉40年，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理，有一條原則始終沒(méi)變：“我們準(zhǔn)確、誠(chéng)實(shí)地記錄。”它已被列為嘉吉公司七項(xiàng)指導(dǎo)原則之一，任何人違反這一指導(dǎo)原則，都將終結(jié)在嘉吉的職業(yè)生涯。

　　彭國(guó)瑞還記得，25年前，嘉吉?jiǎng)傞_(kāi)始在泰國(guó)內(nèi)地開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，為了及時(shí)傳遞信息，他和同事們先把各種風(fēng)險(xiǎn)信息記錄在紙上，然后坐車到曼谷，再通過(guò)電報(bào)發(fā)送到位于美國(guó)明尼蘇達(dá)州的總部。“那時(shí)傳遞信息很麻煩又很非常慢。”

　　技術(shù)變革使信息傳遞越來(lái)越便捷。到了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，嘉吉的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)可以7×24小時(shí)不間斷地及時(shí)溝通各種信息。

　　嘉吉每一個(gè)部門都有自己獨(dú)立的財(cái)務(wù)報(bào)表和風(fēng)險(xiǎn)頭寸，全集團(tuán)參與風(fēng)險(xiǎn)管理高達(dá)數(shù)千人，他們?cè)诩渭?0多個(gè)部門位于全球的1400余個(gè)辦公地點(diǎn)，使用一套通用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具。當(dāng)某一項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)超出了可容忍的范圍，業(yè)務(wù)部門就必須取得總部的特別批準(zhǔn)，才可以繼續(xù)推進(jìn)。

　　彭國(guó)瑞說(shuō)，嘉吉不是夢(mèng)想通過(guò)炒作大宗商品一夜暴富的投資者，它更看重基本面。比如，如果某地今年發(fā)生了干旱，“這條消息可能被CNN一天播放20遍，連播20天，消息傳播得很廣泛，而這場(chǎng)災(zāi)害對(duì)糧食供應(yīng)和糧食價(jià)格造成的影響可能就被過(guò)高估計(jì)了”，便會(huì)有投資者借機(jī)哄抬糧價(jià)。但嘉吉只會(huì)根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)判斷，“其實(shí)這種災(zāi)難的影響大多數(shù)暫時(shí)的，很難對(duì)全球糧食供應(yīng)市場(chǎng)造成長(zhǎng)遠(yuǎn)影響”。

　　此外，很多公司和個(gè)人投資者，傾向于孤立的分析某一因素的作用，嘉吉?jiǎng)t傾向于在全球范圍內(nèi)評(píng)估偶發(fā)因素對(duì)全球糧食供應(yīng)的影響。“比如說(shuō)中國(guó)南方發(fā)生干旱，該區(qū)域糧食會(huì)減產(chǎn)，但同時(shí)，巴西大豆卻在大幅增產(chǎn)，那么全球糧價(jià)的情況會(huì)怎樣變化?”一位嘉吉中國(guó)區(qū)員工向《中國(guó)新聞周刊》介紹，“其實(shí)每個(gè)因素都在起作用，要學(xué)會(huì)去除噪音干擾，精確評(píng)估每個(gè)因素在系統(tǒng)中的作用，才能得到最準(zhǔn)確的結(jié)論。”當(dāng)然，能夠通盤考慮的必要條件是，嘉吉總能第一時(shí)間獲得全球范圍內(nèi)的重要信息。

　　2013年夏天，美國(guó)出現(xiàn)了大面積干旱，很多分析人士預(yù)測(cè)全球大豆會(huì)減產(chǎn)，但是，在一次論壇上，嘉吉投資(中國(guó))植物油貿(mào)易總經(jīng)理周密卻拋出了相反的結(jié)論，他認(rèn)為，美國(guó)的干旱天氣并不會(huì)導(dǎo)致大豆大量減產(chǎn)：首先，雖然美國(guó)出現(xiàn)了干旱，但是隨著生物技術(shù)的提高，干旱天氣對(duì)大豆產(chǎn)量趨勢(shì)性影響已下降到了10%;其次，在美國(guó)之外，比如巴西西部、環(huán)黑海地區(qū)、印尼的部分地區(qū)，大豆種植面積都在增加。

　　“如果我們的預(yù)測(cè)更準(zhǔn)確，我們就能賺到錢，尤其是在年景不好的年份。”上述嘉吉中國(guó)區(qū)員工告訴《中國(guó)新聞周刊》。2013財(cái)年第一季度，嘉吉的凈利水平出現(xiàn)了300%的飆升，正是受益于美國(guó)干旱的天氣。

　　值得一提的是如何處理期貨和現(xiàn)貨的關(guān)系。如果單純把期貨作為一種投資手段，那么期貨的危險(xiǎn)性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于股票，因?yàn)楦軛U率更高。但期貨卻是對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的好方法，嘉吉中國(guó)區(qū)總裁安博泰曾解釋：“嘉吉投資期貨，就是為了對(duì)沖現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)”。因此，嘉吉幾乎在全球知名的大宗商品交易所都有期貨投資業(yè)務(wù)。

　　日常的風(fēng)險(xiǎn)管理則體現(xiàn)在具體環(huán)節(jié)，比如食品安全。

　　嘉吉的企業(yè)客戶大都鼎鼎有名，如雀巢、肯德基，都有一套嚴(yán)格的供應(yīng)鏈管理體系。“你必須在各個(gè)環(huán)節(jié)小心謹(jǐn)慎，否則就會(huì)出局。”一位嘉吉員工告訴《中國(guó)新聞周刊》。

　　在安徽滁州，嘉吉的雞肉屠宰場(chǎng)，房間和屋頂都使用整塊不銹鋼建造，造價(jià)是普通雞肉加工廠的四倍。但嘉吉堅(jiān)持這樣做，因?yàn)閭鹘y(tǒng)水泥廠房無(wú)法做到徹底消毒，而不銹鋼可以保證清洗時(shí)水能均勻流動(dòng)避免傳播病原體。

　　這里每年屠宰的數(shù)千萬(wàn)只活雞，從孵化、飼料養(yǎng)殖，到屠宰和加工，都由嘉吉自己完成。“只有這樣封閉的全產(chǎn)業(yè)鏈模式，才能保證質(zhì)量安全。”一位嘉吉內(nèi)部人士告訴《中國(guó)新聞周刊》。而在整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)，95%以上的雞肉都不是通過(guò)這種方式生產(chǎn)出來(lái)。

　　這樣的小心翼翼被證明是正確的。在7月的中國(guó)行中，彭國(guó)瑞和中國(guó)質(zhì)檢總局局長(zhǎng)支樹(shù)平見(jiàn)了面。支樹(shù)平說(shuō)，未來(lái)中國(guó)的食品安全監(jiān)管將更為嚴(yán)格和透明，彭國(guó)瑞認(rèn)為這將使嘉吉的前期投入都將物有所值。

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