溢多利收購鴻鷹生物75%股權(quán)

自5月22日即告停牌的溢多利今日宣布，擬以“增發(fā)股份加現(xiàn)金”的方式收購鴻鷹生物75%股權(quán)，揭開了“遮掩”近3個(gè)月的重大資產(chǎn)重組的面紗。

公告顯示，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為鴻鷹生物75%股權(quán)。其中，標(biāo)的資產(chǎn)交易金額的85%（即鴻鷹生物63.75%股權(quán)）通過發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價(jià)格為40.56元/股；另15%（即鴻鷹生物11.25%股權(quán)）以現(xiàn)金支付，公司通過募集配套資金的方式籌集。

經(jīng)初步評估，擬收購目標(biāo)公司預(yù)估值為25000萬元，而本次交易標(biāo)的的作價(jià)不超過18750萬元。據(jù)此，溢多利擬向交易對方支付現(xiàn)金合計(jì)不超過2812.50萬元，非公開發(fā)行股數(shù)合計(jì)不超過3929364股。此外，募集配套資金的金額不超過6250萬元，擬通過向達(dá)華智能實(shí)際控制人蔡小如發(fā)行不超過1540927股公司股份募集。

鴻鷹生物的主要產(chǎn)品為液體和固體糖化酶、纖維素酶、蛋白酶、淀粉酶、果膠酶、木聚糖酶、脂肪酶、β-葡聚糖酶等酶制劑產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于燃料、乙醇、食品、飲料、淀粉糖、釀造、制藥、紡織、造紙等眾多行業(yè)中。“鴻鷹生物和溢多利的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較互補(bǔ)。”一名行業(yè)分析師對上證報(bào)記者稱，“收購?fù)瓿珊�，公司的酶制劑多元化布局可大大提速�?rdquo;

據(jù)了解，溢多利自1991年成立以來，一直從事飼用酶制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前是國內(nèi)最大的飼用酶制劑生產(chǎn)商。然而，近年來，由于產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域較為固定，受單一市場環(huán)境影響較大的弱點(diǎn)逐漸顯現(xiàn)。值得注意的是，在2014年上半年，公司主營業(yè)務(wù)飼用復(fù)合酶的產(chǎn)品收入下降8.30%、飼用植酸酶的產(chǎn)品收入下降6.08%。

目前，雖然溢多利已成立了工業(yè)酶事業(yè)部，并且確立了“以飼用酶制劑為業(yè)務(wù)核心，向其他酶制劑應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)張”的發(fā)展路徑，但在實(shí)際發(fā)展中的速度并不能完全讓人滿意——其2014年半年報(bào)顯示，工業(yè)酶收入占比僅為0.76%。

據(jù)了解，交易對方承諾標(biāo)的資產(chǎn)2014年至2016年凈利潤不低于1700萬元、2500萬元、3300萬元。而根據(jù)溢多利不久前公布的半年報(bào)數(shù)據(jù)，上半年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤1874萬元，同比下滑32.36%。

原標(biāo)題：溢多利重組揭開面紗 收購鴻鷹生物75%股權(quán)

來源： 上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)

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