正邦科技發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票之上市保薦書(shū)

 

新時(shí)代證券有限責(zé)任公司

 

關(guān)于江西正邦科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票之

 

上市保薦書(shū)

 

深圳證券交易所：

 

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）“證監(jiān)許可[2014]567

號(hào)”文批準(zhǔn)，江西正邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”或“正邦科技”）非

公開(kāi)發(fā)行 16,529 萬(wàn)股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”），已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。新時(shí)代證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)

稱(chēng)“新時(shí)代證券”或“我公司”）作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，認(rèn)為發(fā)行人本次發(fā)行的

股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《深圳證

券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特此推薦發(fā)行人本次發(fā)行的

股票在貴所上市交易。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

 

一、發(fā)行人概況

 

（一）發(fā)行人基本情況

 

中文名稱(chēng)： 江西正邦科技股份有限公司

英文名稱(chēng)： JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO.,LTD.

股票上市地： 深圳證券交易所

股票簡(jiǎn)稱(chēng)： 正邦科技

股票代碼： 002157

注冊(cè)資本： 431,056,568 元人民幣

實(shí)收資本： 431,056,568 元人民幣

注冊(cè)號(hào)碼： 360000511000013

法定代表人： 周健

公司類(lèi)型： 股份有限公司（中外合資、上市）

注冊(cè)地址：          江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)艾溪湖一路 569 號(hào)

辦公地址：          江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)艾溪湖一路 569 號(hào)

郵政編碼：          330096

聯(lián)系電話(huà)：          0791-86397153

傳真：              0791-88338132

網(wǎng)站地址：          http://www.zhengbang.com

電子信箱：          zqb@zhengbang.com

 

經(jīng)營(yíng)范圍： 畜禽飼料、預(yù)混料、飼料添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售（限

分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）（添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可證有效期限至 2015 年 9 月 7 日止）；

畜禽及水產(chǎn)品養(yǎng)殖、加工和銷(xiāo)售；糧食收購(gòu)；飼料原料貿(mào)易（國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的

憑許可證在有限期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)）。

 

（二）發(fā)行人簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)信息

 

發(fā)行人2011年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，2012年

度、2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

 

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目（合并報(bào)表） 2014.3.31 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

資產(chǎn)總額 636,849.62 598,375.45 446,680.14 337,238.84

負(fù)債總額 495,953.37 448,647.20 310,939.43 197,545.60

歸屬母公司股東權(quán)益 90,397.08 97,311.26 102,749.05 111,013.78

 

2、合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目（合并報(bào)表） 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度

營(yíng)業(yè)收入 355,634.51 1,558,249.36 1,362,673.58 1,080,805.33

營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -9,024.84 -4,248.65 6,065.39 18,731.88

利潤(rùn)總額 -8,368.99 -999.05 10,700.02 20,744.61

凈利潤(rùn) -8,831.99 -3,133.16 8,066.57 18,640.31

 

3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目（合并報(bào)表） 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度

 

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       -8,298.73          -5,727.73      25,992.19     33,278.36

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -13,343.54 -122,172.35 -102,544.72 -23,716.88

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~      47,406.58         110,572.47       70,617.70      4,556.19

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額        25,764.31          -17,327.61       -5,934.83    14,117.66

 

4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

項(xiàng)目 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度

流動(dòng)比率（倍） 0.95 0.81 0.81 1.16

速動(dòng)比率（倍） 0.48 0.38 0.42 0.67

資產(chǎn)負(fù)債率（母公司報(bào)表）（%） 79.89 78.30 65.29 47.69

資產(chǎn)負(fù)債率（合并報(bào)表）（%） 77.88 74.98 69.61 58.58

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 13.05 71.35 107.22 106.14

存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.53 12.43 13.82 13.11

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 0.58 2.98 3.48 3.40

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量（元） -0.19 -0.13 0.60 0.77

每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.60 -0.40 -0.14 0.33

每股凈資產(chǎn)（元） 2.10 2.26 2.38 2.58

加權(quán)平均凈資 扣除非經(jīng)常性損益前 -7.37 -2.99 7.32 12.05

產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后 -8.07 -6.15 2.97 10.41

 

基本每股收益 扣除非經(jīng)常性損益前 -0.16 -0.07 0.19 0.29

（元） 扣除非經(jīng)常性損益后 -0.18 -0.14 0.07 0.24

 

稀釋每股收益 扣除非經(jīng)常性損益前 -0.16 -0.07 0.19 0.29

（元） 扣除非經(jīng)常性損益后 -0.18 -0.14 0.07 0.24

 

 

二、申請(qǐng)上市股票的發(fā)行情況

 

（一）本次發(fā)行證券的類(lèi)型、證券面值和發(fā)行數(shù)量

 

本次發(fā)行證券的類(lèi)型為人民幣普通股（A 股），每股面值 1 元，發(fā)行數(shù)量為

16,529 萬(wàn)股，全部采取向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票的方式發(fā)行。

 

（二）本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格

 

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公

告日（2013 年 11 月 6 日）；發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均

價(jià)的 90%，即 6.05 元/股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送

股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。2013

年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格 6.05 元/股調(diào)整為 6.01 元/股。

 

本次發(fā)行價(jià)格為 6.01 元/股，相當(dāng)于本次發(fā)行確定的發(fā)行底價(jià) 6.01 元/股的

100%，相當(dāng)于本次發(fā)行首日（2014 年 7 月 16 日）前 20 個(gè)交易日均價(jià) 7.49 元/

股的 80.24%。

 

（三）募集資金金額及發(fā)行費(fèi)用

 

本次發(fā)行募集資金總額為 993,392,900.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣

8,855,290.00 元后，實(shí)際募集資金凈額人民幣 984,537,610.00 元。

 

（四）本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象及其認(rèn)購(gòu)數(shù)量

 

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人林印孫先生控制的江西永聯(lián)投資有

限公司。江西永聯(lián)投資有限公司以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的全部股份。

 

 

三、保薦機(jī)構(gòu)是否存在可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形的說(shuō)明

 

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)不存在下列可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形：

 

1、本保薦機(jī)構(gòu)或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方未持有發(fā)行人或其

控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份；

 

2、發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方未持有本保薦機(jī)構(gòu)或其

控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份；

 

3、本保薦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦代表人及其配偶、董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員未擁有發(fā)行人權(quán)益，也未在發(fā)行人任職；

 

4、本保薦機(jī)構(gòu)的控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人控股股東、

實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方不存在相互提供擔(dān)保或者融資等情況；

 

5、本保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人之間除本次證券發(fā)行的業(yè)務(wù)關(guān)系外無(wú)其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

 

四、保薦機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承諾的事項(xiàng)

 

（一）作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，本保薦機(jī)構(gòu)已在《江西正邦科技股份有

限公司與新時(shí)代證券有限責(zé)任公司關(guān)于向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)165,290,000 股（含 165,290,000 股）每股面值 1 元的人民幣普通股（A 股）之保

薦協(xié)議》作出如下承諾：

 

1、有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)證券發(fā)行上市的

相關(guān)規(guī)定；

 

2、有充分理由確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏；

 

3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請(qǐng)文件和信息披露資料中表達(dá)意見(jiàn)

的依據(jù)充分合理；

 

4、有充分理由確信申請(qǐng)文件和信息披露資料與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見(jiàn)不

存在實(shí)質(zhì)性差異；

 

5、保證所指定的保薦代表人及本保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對(duì)發(fā)行

人申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查；

 

6、保證保薦書(shū)、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏；

 

7、保證對(duì)發(fā)行人提供的專(zhuān)業(yè)服務(wù)和出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)符合法律、行政法規(guī)、

中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；

 

8、自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照本辦法采取的監(jiān)管措施。

 

（二）本保薦機(jī)構(gòu)承諾，自愿按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的

規(guī)定，自證券上市之日起持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露

等義務(wù)。

 

（三）本保薦機(jī)構(gòu)承諾，將遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)推薦證券

上市的規(guī)定，接受深圳證券交易所的自律管理。

 

五、對(duì)發(fā)行人持續(xù)督導(dǎo)期間的工作安排

 

（一）主要持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng)

 

持續(xù)督導(dǎo)階段，新時(shí)代證券將督導(dǎo)發(fā)行人履行有關(guān)上市公司規(guī)范運(yùn)作、信守

承諾和信息披露等義務(wù)，審閱信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所提交的其他文件，并承擔(dān)下列工作：

 

1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資

源的制度；

 

2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止高管人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益

的內(nèi)控制度；

 

3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，并對(duì)

關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見(jiàn)；

 

4、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露的義務(wù)，審閱信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、

深圳證券交易所提交的其他文件；

 

5、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的使用、投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)；

 

6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)，并發(fā)表意見(jiàn)；

 

7、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他工作。

 

（二）保薦協(xié)議對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的權(quán)利、履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他主要約定

 

1、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)要求發(fā)行人對(duì)本次發(fā)行的募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并可隨

時(shí)查詢(xún)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)資料以及本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況等資

料；保薦機(jī)構(gòu)一次或一年內(nèi)累計(jì)從募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)中支取的金額達(dá)到一定額度

以上的，應(yīng)當(dāng)知會(huì)保薦代表人；

 

2、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露的義務(wù)，審閱信息披露文件及向

中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所提交的其他文件，在發(fā)現(xiàn)有疑義時(shí)，及時(shí)向發(fā)行人

指出；

 

3、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)監(jiān)督、調(diào)查發(fā)行人大股東或?qū)嶋H控制人關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、

規(guī)范關(guān)聯(lián)交易、保持上市公司獨(dú)立性等有關(guān)法律、法規(guī)和承諾事項(xiàng)的執(zhí)行情況，

可對(duì)其他關(guān)聯(lián)方的基本情況進(jìn)行盡職調(diào)查，并發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；

 

4、保薦機(jī)構(gòu)在執(zhí)行保薦工作期間，對(duì)發(fā)行人有關(guān)事項(xiàng)產(chǎn)生疑義時(shí)，可對(duì)發(fā)

行人及其相關(guān)人員提出質(zhì)疑，并有權(quán)要求其做出說(shuō)明和提供有關(guān)佐證材料；

 

5、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見(jiàn)；

 

6、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)督促發(fā)行人履行其向投資者和證券監(jiān)管部門(mén)承諾的事項(xiàng)；

 

7、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)信息披露的規(guī)定，

對(duì)發(fā)行人違法、違規(guī)的事項(xiàng)發(fā)表公開(kāi)聲明，就發(fā)行人募集資金使用、為他人提供

擔(dān)保、委托理財(cái)?shù)戎卮笫马?xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；

 

8、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)列席發(fā)行人股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其他重要會(huì)議；

 

9、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)依照法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，就發(fā)行人的公司治理、

規(guī)范運(yùn)作、信息披露的缺陷，直接向發(fā)行人股東大會(huì)、董事會(huì)提出專(zhuān)業(yè)建議.

 

（三）發(fā)行人和其他中介機(jī)構(gòu)配合保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)的相關(guān)約定

 

1、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)組織協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)及其簽名人員參與本次發(fā)行和上市的相

關(guān)工作，并對(duì)中介機(jī)構(gòu)出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)進(jìn)行審慎核查；

 

2、如保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人所聘請(qǐng)的為本次發(fā)行提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)的其他中介機(jī)構(gòu)

以及簽名人員出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)存有懷疑，保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)要求其他中介機(jī)構(gòu)以及簽

名人員做出解釋或者出具依據(jù)，發(fā)行人有義務(wù)配合保薦機(jī)構(gòu)，組織其他中介機(jī)構(gòu)

及其簽名人員對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行審慎的復(fù)核判斷，并向保薦機(jī)構(gòu)及時(shí)發(fā)表書(shū)

面意見(jiàn)；

 

3、如保薦機(jī)構(gòu)所作的判斷與其他中介機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)存在重大差異，保薦

機(jī)構(gòu)可對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、復(fù)核，并有權(quán)提議發(fā)行人另行聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供核

查專(zhuān)業(yè)服務(wù)，該專(zhuān)業(yè)服務(wù)的費(fèi)用由發(fā)行人承擔(dān)。

 

六、保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系地址、電話(huà)和其他通訊方

 

式

 

保薦機(jī)構(gòu)： 新時(shí)代證券有限責(zé)任公司

 

法定代表人： 劉汝軍

 

保薦代表人： 楊治安、郭紀(jì)林

 

項(xiàng)目協(xié)辦人： 魏旭東

 

項(xiàng)目組成員： 王嘉鑫、張小博

 

 

辦公地址：          北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路 99 號(hào)院 1 號(hào)樓 15 層 1501

室

 

聯(lián)系電話(huà)： 010-83561000

 

傳真： 010-83561001

 

七、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的其他事項(xiàng)

 

無(wú)。

 

八、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次股票上市是否符合《公司法》、《證券法》

 

及深圳證券交易所上市條件的具體說(shuō)明和結(jié)論性意見(jiàn)

 

本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：發(fā)行人本次發(fā)行的股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司

法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、

法規(guī)的規(guī)定，本次發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。新時(shí)代證券愿

意推薦發(fā)行人本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)

任。

 

請(qǐng)予批準(zhǔn)。

 

（以下無(wú)正文）（本頁(yè)無(wú)正文，為《新時(shí)代證券有限責(zé)任公司關(guān)于江西正邦科技股份有限公司非

公開(kāi)發(fā)行股票之上市保薦書(shū)》之簽署頁(yè)）

項(xiàng)目協(xié)辦人：魏旭東

保薦代表人：

楊治安                    郭紀(jì)林

法定代表人：

劉汝軍

新時(shí)代證券有限責(zé)任公司

二 0 一四年七月二十九日

 

原標(biāo)題：正邦科技：新時(shí)代證券有限責(zé)任公司關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票之上市保薦書(shū)

 

 

 

來(lái)源：金融界

    

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