禾豐牧業(yè)獲證監(jiān)會(huì)首發(fā)申請(qǐng) 募資7.25億元

    7月份已過去一半，計(jì)劃中“第二波”IPO核準(zhǔn)批文也終于下發(fā)，滬深兩市共12家公司拿到股市“進(jìn)門牌”，禾豐牧業(yè)榜上有名。《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》昨晚獲悉，這12家公司都將于近日啟動(dòng)發(fā)行，計(jì)劃從資本市場募集資金超過60億元。

　　“拿到批文的都是使用3.30數(shù)據(jù)的，我們還需要補(bǔ)充更新財(cái)務(wù)資料。”一家有過會(huì)IPO項(xiàng)目的券商投行部高管對(duì)本報(bào)記者表示，由于已經(jīng)提交到證監(jiān)會(huì)的項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)資料截止日為2013年12月31日，所以目前正在抓緊補(bǔ)充財(cái)務(wù)報(bào)告。

　　批文“第二波”

　　昨日下午，證監(jiān)會(huì)宣布核準(zhǔn)12家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng)，其中，上證所6家、深交所中小板1家、創(chuàng)業(yè)板5家。根據(jù)發(fā)行程序，上述企業(yè)及其承銷商將分別與滬深交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并陸續(xù)刊登招股說明書。

　　這是繼6月9日核準(zhǔn)10家公司IPO之后，證監(jiān)會(huì)下發(fā)的第二波批文。本次批文下發(fā)嚴(yán)格遵循了“滬深均衡”原則，滬市主板核準(zhǔn)6家，深市中小板和創(chuàng)業(yè)板合計(jì)6家。隨著批文的下發(fā)，發(fā)行的啟動(dòng)，保薦機(jī)構(gòu)也開始進(jìn)入收獲期。

　　有接近上市公司的人士告訴本報(bào)，上述12家公司大多數(shù)會(huì)立即啟動(dòng)發(fā)行。其中，滬市主板拿到批文的6家企業(yè)分別是光大證券保薦的中節(jié)能風(fēng)電、中金公司保薦的會(huì)稽山紹興酒、國泰君安保薦的康尼機(jī)電、安信證券保薦的長白山旅游以及廣發(fā)證券保薦的禾豐牧業(yè)和重慶川儀。深市創(chuàng)業(yè)板拿到批文的5家企業(yè)包括光大證券保薦的艾比森、長城證券保薦的康躍科技、國元證券保薦的國禎環(huán)保、東海證券保薦的天華超凈以及國都證券保薦的三聯(lián)虹普。另外一家獲準(zhǔn)發(fā)行的擬掛牌深交所中小板的是由國信證券保薦的臺(tái)城制藥。

　　資金需求60億

　　核準(zhǔn)12家企業(yè)發(fā)行，也意味著證監(jiān)會(huì)7月份批文下發(fā)“任務(wù)”完成。值得一提的是，這12家公司預(yù)計(jì)未來較短的時(shí)間內(nèi)將從A股市場融資超過60億元。

　　今年以來，反復(fù)的“叫停”及窗口指導(dǎo)，體現(xiàn)出監(jiān)管層對(duì)股指波動(dòng)表現(xiàn)出極低的容忍度。為了穩(wěn)定市場預(yù)期，平衡好股指波動(dòng)與改革推進(jìn)，證監(jiān)會(huì)在5月份首次將“上市節(jié)奏”放到桌面上予以明確：從6月到年底，計(jì)劃發(fā)行上市新股100家左右，并按月大體均衡發(fā)行上市。

　　由于6月初僅核準(zhǔn)了10家公司發(fā)行，業(yè)內(nèi)人士開始猜測為了完成今年上市100家左右的目標(biāo)，可能將出現(xiàn)單月發(fā)行20家的情形，新股扎堆發(fā)行勢必對(duì)大盤造成較大沖擊。

　　對(duì)此，證監(jiān)會(huì)明確表示“不會(huì)出現(xiàn)”——雖然在實(shí)際操作中，每月具體發(fā)行家數(shù)要視過會(huì)企業(yè)的封卷情況和發(fā)行方案準(zhǔn)備情況而定，但是未來6個(gè)月證監(jiān)會(huì)仍將按照各月大體均衡的原則安排發(fā)行，不會(huì)出現(xiàn)單個(gè)月份發(fā)行20家的情況。

不過，從昨日核準(zhǔn)的12家公司募資計(jì)劃來看，短期內(nèi)A股市場將面臨超過60億的資金需求。其中滬市主板6家企業(yè)合計(jì)擬募集資金約41.98億元，深市6家企業(yè)合計(jì)擬募集資金約18.74億元。

　　康尼機(jī)電計(jì)劃募集資金9.61億，位列本次12家公司之首。公司籌集資金中3.5億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款，其中資金將主要用于項(xiàng)目擴(kuò)建和技術(shù)升級(jí)。

　　廣發(fā)證券保薦的禾豐牧業(yè)和重慶川儀募集資金規(guī)模也較大，分別是7.25億元和6.26億元。本次唯一核準(zhǔn)的一家中小板企業(yè)臺(tái)城制藥募資規(guī)模也不小，公司將投入3.22億資金用于生產(chǎn)線擴(kuò)建及改造，另外1.91億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。

　　下一波會(huì)有誰？

　　隨著IPO排隊(duì)企業(yè)大面積遭遇“中止審核”，預(yù)披露及預(yù)披露更新幾乎停滯，發(fā)審會(huì)也開始出現(xiàn)斷檔。除了昨日拿到批文的12家企業(yè)之外，目前處在“已通過發(fā)審會(huì)”狀態(tài)的企業(yè)還有28家。

　　《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》從投行人士處獲悉，本次沒能拿到批文的已過會(huì)企業(yè)，主要是因?yàn)樨?cái)務(wù)資料有效期問題。

　　“對(duì)于已過會(huì)企業(yè)，按首發(fā)辦法的相關(guān)規(guī)定和以往慣例，其財(cái)務(wù)資料有效期可以延長一個(gè)月；若在前述延長后的有效期內(nèi)仍未能刊登招股說明書，則應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新財(cái)務(wù)資料，并按規(guī)定報(bào)送會(huì)后事項(xiàng)材料。”證監(jiān)會(huì)發(fā)言人張曉軍在6月27日的新聞發(fā)布會(huì)上表示，所有IPO排隊(duì)企業(yè)在7月1日明確審核狀態(tài)。

　　第三波IPO核準(zhǔn)批文將在8月份落到哪些企業(yè)手中，還要看企業(yè)的財(cái)務(wù)資料更新情況、封卷情況以及發(fā)行方案準(zhǔn)備情況。不過可以明確的是，下發(fā)批文數(shù)量還將穩(wěn)定在十多家，不會(huì)超過20家。

摘自：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

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