百洋水產(chǎn)2013羅非出口1071噸 增幅3.45%

　　

　　證券代碼：002696 證券簡(jiǎn)稱：百洋股份(002696,股吧)公告編號(hào)：2014-023

　　

　　1、重要提示

　　

　　本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。

　　

　　公司簡(jiǎn)介

　　

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　

　　（1）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　

　　公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　

　　是 √ 否

　　

　�。�2）前10名股東持股情況表

　　

　�。�3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　

　　3、管理層討論與分析

　　

　�。ㄒ唬┖暧^環(huán)境和報(bào)告期經(jīng)營業(yè)績(jī)說明

　　

　　1、概述

　　

　　據(jù)農(nóng)業(yè)部漁業(yè)漁政管理局發(fā)布的海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年我國水產(chǎn)品進(jìn)出口總量812.9萬噸，進(jìn)出口總額289億美元，同比分別增長2.58％和7.12％。我國水產(chǎn)品出口額首次突破200億美元，再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)12年位居全球首位。其中，對(duì)蝦、羅非魚、貝類、鰻魚、淡水小龍蝦等養(yǎng)殖水產(chǎn)品，仍然是我國出口貿(mào)易的主要出口品種，出口額占我國水產(chǎn)品一般出口貿(mào)易總額的51.2%。凍羅非魚食品作為我國出口數(shù)量最大的水產(chǎn)品單個(gè)品種， 2013年的出口量達(dá)40.36萬噸，繼續(xù)在全球羅非魚食品貿(mào)易中保持主導(dǎo)地位。在過去的一年里，在國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)仍未擺脫低迷局面的大環(huán)境下，公司面臨原料價(jià)格大幅上升、人工成本不斷增加、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等諸多不利因素，特別是自2013年一季度以來，水產(chǎn)飼料原料和食品加工原料魚的價(jià)格均出現(xiàn)了大幅上升并在全年持續(xù)維持在高位，給公司的產(chǎn)品成本帶來了很大壓力。在非常困難的條件下，從總體上來看公司經(jīng)受住了考驗(yàn)，憑借多年來在水產(chǎn)食品加工板塊和水產(chǎn)飼料板塊市場(chǎng)開拓、品質(zhì)管理、客戶資源、商業(yè)模式以及其他各項(xiàng)軟硬件方面打下的較好基礎(chǔ)，公司較好地發(fā)揮了自身規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入134,962.59萬元，同比增長17,884.21萬元，增幅為15.28%；而凈利潤指標(biāo)則受到了影響，歸屬上市公司股東的凈利潤5,687.68萬元，同比降幅為32.81%。此外，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為10030.81萬元，同比增幅為90.67%。

　　

　　2、2013年公司主營業(yè)務(wù)指標(biāo)的基本情況及其分析如下：

　　

　　（1）報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入134,962.59萬元，同比增長17,884.21萬元，增幅為15.28%。其中：實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入134,882.31萬元，同比增長17,807.16萬元，增幅為15.21%。主營業(yè)務(wù)收入增長的主要原因是基于原材料價(jià)格上漲所導(dǎo)致的國際羅非魚食品價(jià)格及國內(nèi)水產(chǎn)飼料價(jià)格上漲所致，公司主要產(chǎn)品的市場(chǎng)需求持續(xù)增長也在一定程度上促使了公司主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模的提高。報(bào)告期內(nèi)公司羅非魚食品出口總量同比增長1,071.86噸，增幅為3.45%，水產(chǎn)飼料銷售總量（不含內(nèi)部交易）同比增長1,816.06噸，增幅為1.66%，基本完成了年初制訂的產(chǎn)品銷售計(jì)劃；

　　

　　（2）報(bào)告期內(nèi)公司營業(yè)成本達(dá)119160.82萬元，同比增長18,392.44萬元，增幅為18.25%。在公司主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量保持小幅增長的情況下，主要原材料采購價(jià)格的提高構(gòu)成了營業(yè)成本增長的主要因素。另外，由于公司產(chǎn)品價(jià)格的提高一般滯后于原材料價(jià)格的增長，本報(bào)告期營業(yè)成本的增幅明顯高于營業(yè)收入的增幅；

　　

　�。�3）報(bào)告期內(nèi)營業(yè)稅金及附加為192.16萬元，同比減少196.57萬元，降幅50.57%。報(bào)告期內(nèi)公司出口業(yè)務(wù)免抵額的大幅下降構(gòu)成了城建稅、教育附加等稅費(fèi)支出減少的主要原因；

　　

　�。�4）報(bào)告期內(nèi)營業(yè)費(fèi)用為2,616.38萬元，同比增長408.77萬元，增幅18.52%。隨著本公司下屬企業(yè)數(shù)量的增加，銷售人員數(shù)量的增長和公司營銷力度的加大，報(bào)告期營業(yè)費(fèi)用出現(xiàn)了一定幅度的增長；

　　

　�。�5）報(bào)告期內(nèi)管理費(fèi)用為6,591.72萬元，同比增長1,873.03萬元，增幅39.69%。隨著企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大及擬建項(xiàng)目的陸續(xù)動(dòng)工，報(bào)告期內(nèi)公司加強(qiáng)了管理人員的儲(chǔ)備，同時(shí)提高了管理人員的平均薪酬水平，在一定程度上增加了報(bào)告期內(nèi)的辦公費(fèi)及管理人員薪酬支出，從而導(dǎo)致了管理費(fèi)用的增長；

　　

　�。�6）報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用為1,713.16萬元，同比增長405.31萬元，增幅30.99%。報(bào)告期人民幣的持續(xù)升值構(gòu)成了財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅增長的主要原因。除此外，募集資金所產(chǎn)生的存款利息收入在一定程度平緩了財(cái)務(wù)費(fèi)用的增長；

　　

　�。�7）報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)減值損失為-108.70萬元，同比減少458.50萬元，降幅131.08%。主要是本期轉(zhuǎn)銷了新合并企業(yè)計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備所致；

　　

　�。�8）報(bào)告期內(nèi)投資損益凈額為152.10萬元，同比增長147.65萬元，增幅3315.02%。報(bào)告期內(nèi)投資收益的大幅增加主要是由于本年度使用募股資金購買了金融機(jī)構(gòu)保本型理財(cái)產(chǎn)品所致；

　　

　�。�9）報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為10,030.81萬元，同比凈流入增長4,769.86萬元，增幅90.67%。主要原因是銷售收入增加形成現(xiàn)金回款增加以及本報(bào)告期末經(jīng)營性應(yīng)付款和預(yù)收款余額較期初有較大幅度增加所致；

　　

　�。�10）報(bào)告期內(nèi)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-46,422.26萬元，同比凈流出增長39,194.96萬元，增幅542.32%。主要由于本年度募投項(xiàng)目及新并購項(xiàng)目大規(guī)模開展工程建設(shè)及設(shè)備改造所致，公司使用暫時(shí)閑置的募股資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品也在一定程度上增加了投資活動(dòng)的現(xiàn)金流出；

　　

　　（11）報(bào)告期內(nèi)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-5,054.37萬元，同比凈流入減少54,957.30萬元，降幅110.13%。主要為本年度進(jìn)行了現(xiàn)金股利分配所致；

　　

　�。�12）報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為-41,451.32萬元，同比減少89,391.67萬元，降幅186.46%主要系上年度公司IPO募集資金而本報(bào)告期使用募集資金和自有資金進(jìn)行投資支出兩方面的原因所致。

　　

　　（13）報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明：本報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)的合并凈利潤為5,520.85萬元，歸屬母公司所有者的凈利潤為5687.68萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比合并凈利潤多4,509.97萬元，為合并凈利潤的181.69%。主要原因：A、2013年末經(jīng)營性應(yīng)付和預(yù)收款余額增加。B、2012年度公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為8,202.80萬元，實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤為8,464.47萬元，上年度經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比凈利潤少2,941.84萬元；2013年度，公司較好的控制了應(yīng)收賬款及存貨等流動(dòng)資產(chǎn)的規(guī)模，銷售收入增長的同時(shí)現(xiàn)金回款金額的增加，從而經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~同比大幅增長。

　　

　�。ǘ�）核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

　　

　　1、產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)

　　

　　由于羅非魚養(yǎng)殖具有顯著的區(qū)域性、季節(jié)性和周期性，因此獲得充足的原料魚資源是羅非魚加工企業(yè)獲得成功的關(guān)鍵因素之一。廣東、廣西、海南是我國乃至全球最主要的羅非魚產(chǎn)區(qū)，多年來公司通過對(duì)產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善，特別是2013年以來對(duì)海南市場(chǎng)的重點(diǎn)拓展，目前公司業(yè)務(wù)已經(jīng)基本覆蓋了我國主要的羅非魚原料產(chǎn)區(qū)，在業(yè)內(nèi)具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。目前，百洋集團(tuán)在廣西、廣東和海南等羅非魚主產(chǎn)區(qū)擁有7個(gè)水產(chǎn)品加工企業(yè)和相配套的多個(gè)水產(chǎn)飼料企業(yè)，自2010年起公司的羅非魚食品產(chǎn)銷量和出口量一直位居行業(yè)首位。正是由于集團(tuán)的購產(chǎn)銷的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和業(yè)務(wù)覆蓋了幾乎所有原料主產(chǎn)區(qū)的布局優(yōu)勢(shì)，為公司鞏固市場(chǎng)份額、分散經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)行區(qū)域化配套開發(fā)和延伸產(chǎn)業(yè)鏈奠定了基礎(chǔ)，也使得公司在行業(yè)中領(lǐng)先地位不斷鞏固。

　　

　　2、產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式優(yōu)勢(shì)

　　

　　目前，公司已初步完成了“以水產(chǎn)食品為核心，以水產(chǎn)飼料為配套，以水產(chǎn)養(yǎng)殖為示范帶動(dòng)，以水產(chǎn)食品精深加工和水產(chǎn)生物制品為延伸”的業(yè)務(wù)布局。公司通過充分利用產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相互拉動(dòng)和促進(jìn)作用，形成了相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的格局。此外，公司致力于挖掘羅非魚精深加工的產(chǎn)業(yè)潛力，積極推進(jìn)副產(chǎn)品綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，節(jié)能減排。公司通過利用羅非魚加工過程中的魚皮、魚鱗開發(fā)膠原蛋白和明膠等生物制品，還充分利用加工副產(chǎn)品生產(chǎn)魚粉、魚油作為水產(chǎn)飼料原料，產(chǎn)業(yè)鏈的完善程度在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平，初步建立了一套獨(dú)具特色的商業(yè)模式。

　　

　　3、公司資質(zhì)優(yōu)勢(shì)和客戶資源優(yōu)勢(shì)

　　

　　公司以質(zhì)量和安全作為企業(yè)的立業(yè)之本和生存基石，已建立起較為完善的食品安全及質(zhì)量控制體系，集團(tuán)或下屬企業(yè)先后通過了ISO9001、HACCP、BRC、BAP（ACC）等多層次的質(zhì)量控制體系的認(rèn)證，產(chǎn)品符合國內(nèi)消費(fèi)者及美國、歐盟、俄羅斯、中東等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。集團(tuán)的檢測(cè)中心達(dá)到了省級(jí)中心的水平，并在2013年獲得了國家級(jí)實(shí)驗(yàn)室的認(rèn)證。完善的食品安全管理流程、先進(jìn)的檢測(cè)中心以及電子監(jiān)控系統(tǒng)等軟硬件設(shè)施為公司食品安全提供了保證，企業(yè)從未發(fā)生過任何食品安全事故。通過羅非魚行業(yè)ACC三星質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)全球只有5家，其中3家為公司的下屬企業(yè)，憑借在品質(zhì)管理的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，公司多年來一直在市場(chǎng)的樹立了良好的口碑，出口產(chǎn)品主要銷往歐美等全球羅非魚食品消費(fèi)高端市場(chǎng)，主要客戶為國際大型水產(chǎn)貿(mào)易商，客戶資源優(yōu)勢(shì)明顯，并且還在得到越來越多客戶特別是高端客戶的認(rèn)可。

　　

　　4、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和信息化管理水平在業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

　　

　　為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和轉(zhuǎn)型，近年來公司在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新方面加大了力度，取得了較好的成效。目前公司申請(qǐng)發(fā)明專利已達(dá)20多項(xiàng)，其中有多項(xiàng)已獲授權(quán)。其中，水產(chǎn)品精深加工、羅非魚環(huán)保飼料、越冬飼料、水產(chǎn)品綜合開發(fā)等領(lǐng)域的有關(guān)專利技術(shù)成果已經(jīng)進(jìn)行成果轉(zhuǎn)化。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，公司開發(fā)出一系列快速消費(fèi)食品和生物制品，實(shí)現(xiàn)了從“水產(chǎn)品加工”到“精深加工食品及生物制品”的產(chǎn)業(yè)模式升級(jí)，產(chǎn)品的綜合開發(fā)和深度開發(fā)等方面在業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在信息化管理提升方面，百洋集團(tuán)引入了ERP管理系統(tǒng)、視頻管理系統(tǒng)等，在企業(yè)運(yùn)營管理方面采用領(lǐng)先信息化工具，管理水平和效率得到了很大的提升，信息化應(yīng)用水平在同行中處于領(lǐng)先水平。由于企業(yè)在水產(chǎn)品加工領(lǐng)域的技術(shù)積累，公司先后被認(rèn)定為“廣西自治區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”、“廣西水產(chǎn)品加工工程技術(shù)中心”、“國家羅非魚加工技術(shù)研發(fā)分中心”和“廣西水產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)研究院”。

　　

　�。ㄈ�）公司未來發(fā)展的展望

　　

　　1、所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局

　　

　　公司是全球加工規(guī)模最大、國內(nèi)領(lǐng)先的羅非魚食品綜合提供商，具有涵蓋水產(chǎn)飼料、水產(chǎn)食品加工、水產(chǎn)研發(fā)、苗種培育、水產(chǎn)養(yǎng)殖和水產(chǎn)生物制品的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。羅非魚是聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）向各國推薦養(yǎng)殖品種，具有生長快、適應(yīng)性強(qiáng)、高蛋白低脂肪的特點(diǎn)，特別是羅非魚沒有肌間刺，適合產(chǎn)業(yè)化規(guī)�；�加工，這是草魚鯉魚等有刺其他淡水魚無法相比的。在國外，由于海洋捕撈的限制，羅非魚作為海洋捕撈鱈魚等的替代品，已經(jīng)成為大眾不可或缺的食品，從2008年至2013年，我國羅非魚產(chǎn)品出口量分別為22.44萬噸、25.90萬噸、32.28萬噸、33.03萬噸、36.20萬噸、40.36萬噸，平均增幅超過10%，保持連續(xù)、穩(wěn)定的增長勢(shì)頭，并且在2009年以后，羅非魚產(chǎn)品的出口數(shù)量首次躍居全國水產(chǎn)品出口數(shù)量（噸數(shù)）首位，并一直保持至今。隨著海洋捕撈的限制越來越多，而同時(shí)人們對(duì)水產(chǎn)食品的需求不斷提升，從長遠(yuǎn)來看對(duì)羅非魚食品的需求仍將保持穩(wěn)步增長的趨勢(shì)。從長期來看，羅非魚食品行業(yè)具有較好的前景。雖然目前行業(yè)中還存在部分養(yǎng)殖、加工不規(guī)范、少數(shù)企業(yè)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等發(fā)展中的問題，特別是近年來羅非魚養(yǎng)殖和加工受到周期性波動(dòng)的影響較大，但隨著對(duì)相關(guān)企業(yè)資質(zhì)和門檻的要求越來越高以及市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰，具有飼料、種苗、養(yǎng)殖、加工等較為完善產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)會(huì)比單一的加工廠競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更為明顯。

　　

　　2、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略

　　

　　公司將繼續(xù)貫徹橫向規(guī)模擴(kuò)張、縱向夯實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈和積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的發(fā)展策略。從橫向上公司將利用已經(jīng)打下的業(yè)務(wù)布局基礎(chǔ)，充分利用好新建和收購的水產(chǎn)食品加工企業(yè)的產(chǎn)能，盡快進(jìn)一步提高公司的規(guī)模和主營業(yè)務(wù)收入。從縱向上看，公司將繼續(xù)完善水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，積極實(shí)施區(qū)域化配套開發(fā)策略，發(fā)揮各板塊協(xié)同效應(yīng)：一方面公司將加大投入，在鞏固水產(chǎn)食品加工板塊的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)夯實(shí)和完善水產(chǎn)飼料的配套布局，另一方面積極發(fā)展魚粉魚油業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的前向延伸。公司還將積極發(fā)展其他水產(chǎn)生物制品和精深加工食品業(yè)務(wù)，不斷提高產(chǎn)業(yè)附加值。此外，公司將探索羅非魚以外其他水產(chǎn)品種的業(yè)務(wù)，積極創(chuàng)建知名品牌，致力于為消費(fèi)者提供安全、營養(yǎng)、便捷的水產(chǎn)食品。

　　

　　3、2014年度具體經(jīng)營計(jì)劃

　　

　　2014年是公司利用業(yè)務(wù)布局打下較好基礎(chǔ)加快發(fā)展的關(guān)鍵一年。從公司層面來看，年度工作重點(diǎn)主要有如下幾項(xiàng)：

　　

　　1）鞏固海南區(qū)域的業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司業(yè)務(wù)布局優(yōu)勢(shì)利用好新增的產(chǎn)能。我國羅非魚的養(yǎng)殖產(chǎn)量和加工能力主要集中廣東、廣西、海南、福建四個(gè)省區(qū)，其中兩廣和海南又是最主要的原料產(chǎn)區(qū)。目前，公司的業(yè)務(wù)區(qū)域已經(jīng)涵蓋了廣東的茂名和湛江、廣西的南寧和北海，2013年又重點(diǎn)開拓海南文昌和�？诘葏^(qū)域，公司要進(jìn)一步鞏固羅非魚食品加工業(yè)務(wù)，積極完善水產(chǎn)飼料、養(yǎng)殖等區(qū)域配套業(yè)務(wù)，從而繼續(xù)保持主營業(yè)務(wù)在同行企業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

　　

　　2）加快玉林北流水產(chǎn)品加工項(xiàng)目等募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)，爭(zhēng)取盡早體現(xiàn)效益。北流水產(chǎn)食品加工項(xiàng)目（廣西百嘉食品有限公司）的建設(shè)是公司水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措，預(yù)計(jì)在今年上半年正式投產(chǎn)。項(xiàng)目所在地位于廣東、廣西交界地區(qū)，可有效輻射廣西的陸川、博白以及廣東的高州、信宜、羅定等淡水養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)。根據(jù)玉林市的規(guī)劃，北流幾年來重點(diǎn)發(fā)展羅非魚養(yǎng)殖，目前該地區(qū)尚無羅非魚加工廠，公司需加快項(xiàng)目實(shí)施搶占市場(chǎng)先機(jī)。此外，公司還將加快養(yǎng)殖項(xiàng)目的產(chǎn)出和研發(fā)中心項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)份額和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　

　　3）完善產(chǎn)業(yè)鏈，做好食品加工板塊的各項(xiàng)配套業(yè)務(wù)。目前水產(chǎn)飼料不僅僅是公司發(fā)展水產(chǎn)食品加工業(yè)務(wù)的重要配套，也是公司收入和利潤的主要來源之一，公司必須進(jìn)一步提升公司水產(chǎn)飼料的規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力，包括要加快明陽水產(chǎn)飼料項(xiàng)目的建設(shè)，推進(jìn)海南百洋飼料項(xiàng)目的市場(chǎng)拓展，做好佛山更合飼料項(xiàng)目的建設(shè)工作。同時(shí)，公司還要重點(diǎn)抓好山東業(yè)務(wù)的布局工作，加快魚粉、魚油項(xiàng)目的推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)公司的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　

　　4）做好國際、國內(nèi)市場(chǎng)營銷工作

　　

　　2014年，公司將繼續(xù)推進(jìn)國際、國內(nèi)兩大市場(chǎng)的開拓。在國際市場(chǎng)方面，將積極開發(fā)美國以外的其他新興市場(chǎng)，優(yōu)化客戶的結(jié)構(gòu)，維護(hù)好實(shí)力較強(qiáng)的大客戶和老客戶，同時(shí)積極拓展新客戶。根據(jù)不同市場(chǎng)的變化去調(diào)整好我們的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，組織安排好生產(chǎn)，做好出柜的匹配和協(xié)調(diào)工作，加快出柜通關(guān)的效率。公司將繼續(xù)做好美國和歐盟等相關(guān)國際認(rèn)證和年檢工作，加強(qiáng)和客戶的對(duì)接和交流，不斷鞏固和提升公司產(chǎn)品的在國際市場(chǎng)上的知名度和競(jìng)爭(zhēng)力。在國內(nèi)市場(chǎng)方面，水產(chǎn)飼料業(yè)務(wù)將進(jìn)一步加大營銷力度，不斷鞏固公司的品牌，在銷售產(chǎn)品的同時(shí)，要實(shí)現(xiàn)技術(shù)服務(wù)配套跟進(jìn)，維護(hù)好和客戶的長期合作關(guān)系。此外水產(chǎn)生物制品和精深加工食品業(yè)務(wù)也要開發(fā)更多的客戶，內(nèi)銷和出口要都抓，力爭(zhēng)在2014年取得更大的突破。在拓展市場(chǎng)和客戶的同時(shí)，各個(gè)業(yè)務(wù)板塊都要特別注意及時(shí)回款、確保資金安全。要特別重視對(duì)資金的回收和風(fēng)險(xiǎn)控制，確保公司的資金安全。

　　

　　5）面對(duì)原料成本壓力，更要做好原料采購及其保障工作

　　

　　在食品板塊方面，2013年由于市場(chǎng)飼料原料的價(jià)格和食品加工所需原料魚的采購價(jià)格高居不下，對(duì)公司的利潤指標(biāo)造成了不利影響，今年養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖積極性有所增加，但是今年仍然不排除我們繼續(xù)面臨原料成本壓力的情況。因此，今年公司在原料的采購上難度依然很大，要把握好市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，做好提前分析預(yù)判和統(tǒng)籌規(guī)劃，要進(jìn)一步體現(xiàn)出規(guī)模采購的優(yōu)勢(shì)，把握好采購的時(shí)機(jī)、價(jià)格和品質(zhì)。

　　

　　6）需要進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)的管理和質(zhì)量安全監(jiān)控

　　

　　2014年我們要繼續(xù)把生產(chǎn)管理、品質(zhì)管理作為頭等大事來抓，要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)和品管的業(yè)務(wù)技能指導(dǎo)，提高一線管理人員的綜合能力，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)品管臨場(chǎng)監(jiān)督作用，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)和品管作業(yè)指導(dǎo)書的持續(xù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和應(yīng)用，真正地把能耗、物耗控制好，嚴(yán)格保證產(chǎn)品品質(zhì)，保持和提升公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　

　　7）進(jìn)一步提升綜合管理運(yùn)作水平

　　

　　公司將進(jìn)一步完善公司治理、嚴(yán)格按照監(jiān)管部門的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，確保各項(xiàng)決策的科學(xué)性，同時(shí)做好信息披露工作、保護(hù)投資者的利益。在內(nèi)控建設(shè)方面，公司需在組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、合同管理、信息系統(tǒng)和信息管理、資金管理、資產(chǎn)管理、采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、食品安全管理、工程項(xiàng)目、對(duì)外擔(dān)保、研發(fā)立項(xiàng)、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)告等方面不斷完善，防范風(fēng)險(xiǎn)，向管理要效益，以適應(yīng)公司快速發(fā)展的需求。

　　

　　8)做好人才選拔、培養(yǎng)、引進(jìn)工作，構(gòu)建和諧的企業(yè)文化

　　

　　過去一年里，我們的主要業(yè)務(wù)布局從兩廣到了海南，今后公司的業(yè)務(wù)還將在全國更多區(qū)域鋪開，對(duì)人才的需求越來越大。為此，公司一方面要給現(xiàn)有骨干員工提供更多的發(fā)展空間和上升機(jī)會(huì)，另一方面要吸引更多優(yōu)秀人才加入我們的隊(duì)伍。公司不僅要把精力放在招人上，還要把更多的精力放在留人上，要進(jìn)一步完善員工的培訓(xùn)，改善員工的工作和生活的條件，加強(qiáng)后勤保障工作，豐富員工的業(yè)余生活，不斷培育和諧的企業(yè)文化。

　　

　�。ㄋ模┕�司面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)因素

　　

　　1、食品質(zhì)量安全控制的風(fēng)險(xiǎn)

　　

　　公司主要從事冷凍羅非魚食品和水產(chǎn)飼料的生產(chǎn)和銷售，一旦質(zhì)量管理工作出現(xiàn)紕漏或因?yàn)槠渌�不可預(yù)計(jì)原因發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，不但會(huì)產(chǎn)生賠償風(fēng)險(xiǎn)，還可能對(duì)公司的信譽(yù)和公司產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生重大不利影響。為此，公司已建立較為完善的食品安全及質(zhì)量控制體系，先后通過了ISO9001、HACCP、BRC、BAP（ACC）等多層次的質(zhì)量控制認(rèn)證，公司自設(shè)立以來未發(fā)生任何食品安全事故。2013年，公司將食品安全管控作為生產(chǎn)經(jīng)營的重中之重，在人員、設(shè)備、流程制度的完善和執(zhí)行方面繼續(xù)加大投入，確保食品安全管控萬無一失。

　　

　　2、主要原材料供應(yīng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　

　　由于羅非魚養(yǎng)殖受到市場(chǎng)預(yù)期、飼料價(jià)格、養(yǎng)殖季節(jié)性、周期性等因素的影響，原料魚具有供給不均、價(jià)格波動(dòng)較大的特點(diǎn)。盡管公司主要的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所均在羅非魚主產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)業(yè)鏈配套基礎(chǔ)較好，但是如果出現(xiàn)原料供應(yīng)不足或原料價(jià)格大幅上升，會(huì)對(duì)公司的成本和產(chǎn)能利用帶來不利影響，從而影響公司的經(jīng)營業(yè)績(jī)。為此，2013年公司將市場(chǎng)分析和原料采購作為工作的重點(diǎn)，統(tǒng)籌規(guī)劃，努力做好成本費(fèi)用控制工作。

　　

　　3、自然災(zāi)害及疫情的風(fēng)險(xiǎn)

　　

　　羅非魚加工行業(yè)的上游屬于養(yǎng)殖業(yè)，易受寒凍、暴雨、洪澇自然災(zāi)害或養(yǎng)殖疫情的影響。如羅非魚養(yǎng)殖受到自然災(zāi)害和大面積疫情影響，有可能會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊�。為�?yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司非常注重業(yè)務(wù)布局，和同業(yè)企業(yè)相比具有區(qū)域布局相對(duì)分散的優(yōu)勢(shì)，即使發(fā)生災(zāi)害性天氣或疫情，發(fā)生整體損失的風(fēng)險(xiǎn)仍然較小。同時(shí)，公司一直致力于災(zāi)害疫病防治體系和產(chǎn)品質(zhì)量控制體系的建設(shè)，不斷提升公司及合作養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖災(zāi)害疫病的預(yù)防、監(jiān)測(cè)及應(yīng)對(duì)等方面的水平。

　　

　　4、人民幣匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

　　

　　公司的羅非魚加工產(chǎn)品大部分出口海外市場(chǎng)，主要采用美元結(jié)算，若人民幣對(duì)美元匯率短期內(nèi)大幅升值會(huì)公司的經(jīng)營業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊�。為此，公司采用原則上只接受短期訂單、加快發(fā)貨周期、適時(shí)采用外幣貿(mào)易融資等應(yīng)對(duì)措施，多年來匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績(jī)的影響基本可控。

　　

　　4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　　

　�。�1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

　　

　　沒有發(fā)生變化。

　　

　　（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明

　　

　　無。

　　

　�。�3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明

　　

　　與上年度相比，本年度合并報(bào)表范圍新增了3家全資子公司，分別為海南百洋飼料有限公司、文昌百躍食品有限公司、海南佳德信食品有限公司。