大北農2013年營利9.29億

22日，大北農發(fā)布2013年年報：

一、概述

2013年度，公司下游生豬價格持續(xù)低迷，飼料企業(yè)經營壓力進一步增大，公司抓住了產業(yè)發(fā)展的新機遇，進一步加大了品牌、團隊、市場和產品的開發(fā)力度，以“事業(yè)財富共同體”為合作模式，推行智慧大北農計劃，改變與行業(yè)內優(yōu)秀的經銷商、養(yǎng)殖企業(yè)、農戶的合作關系，并不斷提高對專營專銷戶和中大型養(yǎng)殖企業(yè)的綜合服務，為他們提供創(chuàng)業(yè)文化、團隊培養(yǎng)、公司化運營、產品技術、資訊信息、管理咨詢、經營資金、信息化建設等多方面的支持和服務。在這些措施的綜合影響下，公司在銷售增長、客戶結構、市場占有率、人才隊伍和經營績效等方面均取得長足發(fā)展。

2013年度共實現(xiàn)銷售額1,666,112.40萬元，同比增長56.60%，營業(yè)利潤92,909.22萬元，同比增長15.17%，實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤76,913.24萬元，同比增長13.93%。

 

公司除了著力做好市場服務，提高當年績效外，還投入更多的資源和精力，用以拓展未來幾年持續(xù)高速發(fā)展的空間。2013年度是行業(yè)發(fā)展相對低迷的一年，公司利用發(fā)展機制、團隊管理等方面的優(yōu)勢，廣泛吸納行業(yè)優(yōu)秀的技術、管理和推廣服務人才，報告期內公司新增員工12,823人，年末員工總人數達到25,855人，同比增長98.40%。在研發(fā)方面繼續(xù)保持較高的投入，2013年度研發(fā)投入49,297.22萬元，較上年增加14,948.50萬元，增長43.52%。在工廠建設等長期資產投資方面，2013年度公司共投入資金144,290.13萬元，較上年增加53,342.66萬元，增長58.65%，固定資產等長期資產的投入大幅增加，2013年度相應也增加了公司資產折舊及相關攤銷費用6,450.93萬元。

此外，公司還開創(chuàng)了與行業(yè)內優(yōu)秀人才的聯(lián)合創(chuàng)業(yè)模式，利用大北農資金、品牌、管理與創(chuàng)業(yè)人才的經營優(yōu)勢，強強聯(lián)合，成立聯(lián)合創(chuàng)業(yè)公司，共同探索新的發(fā)展模式，創(chuàng)造公司第二品牌，2013年度，新設立了31家聯(lián)合創(chuàng)業(yè)公司，這些公司大多在開辦期或業(yè)務運營的初期，運營成本較高。2013年度，公司所有聯(lián)合創(chuàng)業(yè)公司的凈利潤為-6,563萬元。上述在團隊、研發(fā)、產能和聯(lián)合創(chuàng)業(yè)公司方面的較大投入，短時間內對公司業(yè)績起負面影響，較大程度影響了2013年度的公司利潤，但從長遠來看，這些投入將是公司未來可能繼續(xù)保持高速成長的重要條件。

二、主營業(yè)務分析

1、概述

 

 

2013年度，公司銷售規(guī)模與上年相比有較大幅度的增長，共實現(xiàn)營業(yè)總收入1,666,112.40萬元，同比增長56.60%，營業(yè)成本1,320,630.94萬元，同比增長58.01%，三項費用總額249,945.81萬元，同比增長70.64%，經營性現(xiàn)金凈流量52,201.00萬元，同比下降24.88%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為76,913.24萬元，同比增長13.93%。

公司主營業(yè)務收入主要來源于飼料業(yè)務。2013年度，公司飼料銷售額為1,567,591.26萬元，比上年增長63.09%，飼料收入占主營業(yè)務收入的比重為94.55%。飼料銷售量為387.06萬噸，比上年增長59.10%，其中豬飼料340.02萬噸，比上年增長61.17%，反芻飼料21.55萬噸，比上年增長20.63%，水產飼料14.93萬噸，比上年增長53.90%，禽用飼料9.48萬噸，比上年增長138.76%。2013年度，公司在進一步改善客戶結構，提高市場占有率的同時，集中精力重點推廣豬飼料中的教槽料、保育濃縮料、乳豬配合料、母豬濃縮料、高比例預混料等高端高檔高附加值的產品。2013年度，上述重點產品的銷售量近80萬噸，銷售額近50億元，分別占豬飼料總銷售的23.33%和34.93%。其銷量和銷售額同比分別增長了65.90%和66.61%，增長速度高于飼料業(yè)務的平均增長速度。 2013年度，受市場上種子供求失衡，套牌種子沖擊等因素的影響，本年度公司種子業(yè)務銷售下降較多。2013年度，公司種子業(yè)務收入占主營業(yè)務收入的比重為2.63%，種子銷售數量為1,656.41萬公斤，銷售額為43,674.36萬元，比上年下降25.47%，其中水稻種子銷售收入29,115.58萬元，比上年下降15.21%，玉米種子銷售收入13,814.88萬元，比上年下降40.43%。 2013年度，公司動保業(yè)務收入占主營業(yè)務收入的比重為1.82%，動保銷售額為30,126.48萬元，比上年增長47.07%，其中疫苗銷售收入19,516.20萬元，比上年增長57.04%。 2013年度，公司的綜合毛利率水平為20.66%，比上年減少了0.66個百分點。綜合毛利率水平的小幅下降主要系飼料業(yè)務收入增長較快，且占主營業(yè)務收入的比重上升，從上年的91.11%上升到本年的94.55%，種子、動保和植保業(yè)務收入占主營業(yè)務收入的比重下降，從上年的8.44%下降到5.03%，而種子、動保和植保產品的毛利率遠高于飼料產品的平均毛利率，因而其所占比重的降低，一定程度上拉低了公司的綜合毛利率水平。

2、收入

 

報告期內，公司共實現(xiàn)營業(yè)總收入1,666,112.40萬元，同比增長56.60%，主要原因系公司產能在本年度進一步釋放，同時擴大了推廣服務團隊，并在客戶的合作模式、用戶的綜合服務、智慧養(yǎng)豬、智慧金融等方面推陳出新，優(yōu)質客戶資源增多，市場份額不斷擴大所致。

相關數據同比發(fā)生變動30%以上的原因說明 2013年飼料銷售量為387.06萬噸，同比增長59.10%，主要原因系公司產能在本年度進一步釋放，同時擴大了推廣服務團隊，并在客戶的合作模式、用戶的綜合服務、智慧養(yǎng)豬、智慧金融等方面推陳出新，優(yōu)質客戶資源增多，市場份額不斷擴大所致。

3、成本

 

公司飼料產品的成本占主營業(yè)務成本的比重有所上升，主要系飼料產品的收入占主營業(yè)務收入的比重上升。

4、費用

2013年度，公司銷售費用157,698.11萬元，同比增長69.99%，主要原因系本期推廣服務人員增加致薪酬和差旅費較大幅度增加；管理費用91,215.16萬元，同比增長60.59%，主要原因系研發(fā)投入和員工人數增加導致相關費用增長；財務費用1,032.53萬元，同比增長133.34%，主要原因系本期銀行借款增加，利息支出相應增加，以及存款利息收入減少所致；所得稅費用18,834.72萬元，同比增長40.01%，主要原因系公司銷售規(guī)模擴大，利潤總額增長所致。

5、研發(fā)支出

為提升公司的科技創(chuàng)新能力，近年來，公司不斷加大對微生物飼料、大乳豬料系列產品、動物疫苗、生物育種、水稻玉米新品種等方面的專項研究與開發(fā)投入。2013年度，公司研發(fā)投入總額為49,297.22萬元，較上年增長14,948.50萬元，占公司最近一期經審計凈資產的9.32%，占公司營業(yè)收入總額的2.96%。 在研發(fā)投入不斷增加的驅動下，公司研發(fā)團隊進一步擴大，研發(fā)條件良好，取得各項國家級、省級認定成果不斷增多，為公司未來的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。2013年度，公司新增專利69件，其中發(fā)明專利18件。通過國家審定的種子新品種為5項次，通過區(qū)域審定的種子新品種為9項次。區(qū)試晉級品種中，玉米晉級品種22項次，其中國家級7個項次,水稻晉級品種38項次，其中國家級11個項次。