雙匯今年計劃進口5000噸美國豬肉

　　據(jù)悉，萬洲國際（原雙匯國際）H股IPO已于4月10日啟動，預計最多募資53億美元。

　　正式在香港上市之前，萬洲國際已在河南設立了銷售專柜，銷售來自于美國史密斯菲爾德公司的冷鮮豬肉。2013年5月，萬洲國際宣布收購史密斯菲爾德，該公司當時估值71億美元，創(chuàng)下中國公司在該領域并購的歷史紀錄。

　　記者獲得的消息稱，萬洲國際IPO國際路演4月10日開始，香港公開招股日期為下周二（4月15日），香港招股日期為4月15日至4月22日，上市日期為4月30日。萬洲國際的股票代碼預計為00288.HK。

　　萬洲國際IPO發(fā)售價介于8港元至11.25港元/股；相對的2014年預測市盈率為15倍至20.8倍。發(fā)行規(guī)模為38億～53億美元，根據(jù)認購情況，發(fā)行規(guī)模還有可能擴大。記者獲得的消息稱，萬洲國際認購第一天實現(xiàn)足額認購，國際大型基金公司、主權基金、長線基金、對沖基金等多種基金類型已經認購，包括挪威銀行、GIC，以及索羅斯基金等。私人銀行客戶也有參與，一些香港、歐洲、美洲的基金機構通過20余家投行認購萬洲國際股票。

　　日本是此次路演的重點市場之一。記者獲得的消息稱，本次發(fā)行架構中，日本的POWL（Public Offering without Listing）規(guī)模達到了近年來的最高額度7億美元。日本投資者可能對萬洲國際產生興趣在于日本常年進口史密斯菲爾德產品， 史密斯菲爾德多個產品在日本當?shù)剡M行銷售，這為萬洲國際奠定了一定的消費者品牌信賴基礎，日本投資者更容易認識萬洲國際的價值所在。

　　對于上述消息，萬洲國際有關方面人士表示無法回應。

　　自去年收購史密斯菲爾德以來，萬洲國際在香港上市的步伐以較快的速度推進。雙匯集團董事長兼萬洲國際董事長及首席執(zhí)行官萬隆此前表示，中國以及其他國家對動物蛋白需求日益增長。而萬洲國際在香港上市，有利于該公司募集更多的資金將美國豬肉加速引入中國市場。

　　今年3月，萬洲國際將史密斯菲爾德精選冷鮮肉引入鄭州市場，以“史蜜斯”為品牌出售，在微信的推廣平臺上，“史蜜斯”品牌被簡稱為“小蜜”。萬洲國際方面稱，品牌取“蜜”字可以完美地反映該產品特性，即全程的谷物喂養(yǎng)使豬肉營養(yǎng)豐富，肉嫩多汁，帶有谷物甘甜的特性。

　　有關人士告訴記者，在某些時段，美國豬肉在價格上有一定優(yōu)勢，以分割肉為例，美國豬肉最多比國內豬肉價格每噸便宜3000元左右。不過，萬洲國際目前在中國市場并沒有顯露出打豬肉價格戰(zhàn)的意圖，相反在市場上推出的是相對中高端的產品。

　　萬洲國際的“史蜜斯”冷鮮肉均價在每斤15元左右，比國內同類普通豬肉貴15%~20%。萬洲國際有關人士對《第一財經日報》記者稱，目前來自于美國史密斯菲爾德的進口豬肉只是在鄭州地區(qū)銷售，此后將逐漸擴展至整個河南市場。初步計劃年進口的鮮肉數(shù)量為5000噸，這不會對中國豬肉市場造成沖擊，上述人士表示，與中國每年5000萬噸的消費量相比，5000噸進口量只有萬分之一。