雙匯擬籌資50億美元明年香港上市

據(jù)外媒報道，兩名熟知內(nèi)情的消息人士周二透露，剛剛完成了收購美國史密斯菲爾德食品公司的雙匯國際控股正計劃于明年IPO（首次公開招股）上市，該公司將在香港掛牌，擬籌集50億美元資金。

這兩位匿名消息人士透露，雙匯已經(jīng)委任六家銀行作為這項交易的承銷商，分別是中銀國際證券、花旗證券國際、高盛集團、摩根士丹利、標準渣打和瑞士銀行。其中一名消息人士稱，這項交易的規(guī)模最高或達60億美元，具體要視市場情況而定。消息人士進一步透露，預計雙匯將于明年第二季度上市。

在今年9月底，雙匯剛剛完成了47億美元收購史密斯菲爾德食品公司的交易。包括債務在內(nèi)，這項交易的總價值為71億美元，是中國公司在美最大收購案。中國銀行和摩根士丹利總共向雙匯提供了70億美元貸款來為這項交易提供融資，而與此同時，高盛集團則是雙匯的私募股權(quán)投資者。

對于香港IPO市場來說，這項交易可謂“久旱逢甘霖”。最近，香港剛剛失去了備受市場期待的阿里巴巴集團的IPO交易，該集團已決定轉(zhuǎn)向美國市場掛牌。

另一家將在香港IPO上市的大型公司則是，香港首富李嘉誠旗下的電能實業(yè)有限公司將分拆旗下電力業(yè)務，將其在香港掛牌，預計籌資總額將達40億美元到50億美元。該交易預計將在2014年1月份進行。

如果雙匯IPO交易的規(guī)模超過50億美元，則將創(chuàng)下自2010年10月份以來規(guī)模最大的香港IPO交易，當時友邦保險集團IPO上市，籌資204億美元。

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