民生銀行現(xiàn)代農(nóng)業(yè)模式透析 圖謀產(chǎn)業(yè)鏈定價權(quán)

        據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟頻道消息，民生銀行決心深耕產(chǎn)業(yè)鏈金融，建立的地產(chǎn)、能源、交通、冶金、石材、文化產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)7大金融事業(yè)部。
　　
　　最晚成立的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)事業(yè)部不僅視野觸摸綠色茶山，而且還有蔚藍的海洋。為了有效接觸和控制產(chǎn)業(yè)鏈，分別在山東青島和福建廈門成立了海洋漁業(yè)金融中心和茶業(yè)金融中心。
　　
　　民生銀行現(xiàn)代農(nóng)業(yè)事業(yè)部總裁李林輝說，無論是海洋漁業(yè)還是茶產(chǎn)業(yè)，都處在產(chǎn)業(yè)升級和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型機遇期的當(dāng)口，也就意味著分布在其中各個環(huán)節(jié)的民營企業(yè)和小微商戶潛藏著大量的金融服務(wù)需求，而他們正是民生銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)群體。
　　
　　“國內(nèi)金融界普遍認為農(nóng)村金融總體比較難做，我們選擇這兩個產(chǎn)業(yè)鏈作為切入點，可以集中有限資源，實現(xiàn)重點突破。”李林輝說。
　　
　　圈定八大農(nóng)產(chǎn)業(yè)
　　
　　民生銀行選擇海洋漁業(yè)和茶業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)金融的先行產(chǎn)業(yè)，他們認為這兩大產(chǎn)業(yè)是集現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、食品工業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)于一體的朝陽產(chǎn)業(yè)。
　　
　　根據(jù)農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2012年中國漁業(yè)經(jīng)濟總產(chǎn)值達到1.72萬億，比2011年增長15%，而2011年則比2010年翻了一番。近20年全球的水產(chǎn)總產(chǎn)量雖然低速增長，但中國的水產(chǎn)品產(chǎn)量一直保持著高速增長勢頭。
　　
　　不過，民生現(xiàn)代農(nóng)業(yè)金融事業(yè)部的目標(biāo)產(chǎn)業(yè)并非只有海洋漁業(yè)和茶業(yè)。
　　
　　“未來我們還將開拓豬、雞、果蔬、物流、中藥、農(nóng)資等行業(yè)。但目前肯定要先把海洋漁業(yè)和茶業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)搞好，才能再騰出手做其他產(chǎn)業(yè)。”李林輝說。
　　
　　為此，民生銀行以其現(xiàn)代農(nóng)業(yè)金融發(fā)展構(gòu)想爭取政府支持。
　　
　　2012年，民生與國家農(nóng)業(yè)部簽訂了《農(nóng)業(yè)部與中國民生銀行合作協(xié)議》， 這項協(xié)議的具體合作內(nèi)容包括：在產(chǎn)業(yè)方面，雙方共同推動建立全國性的茶葉交易市場，農(nóng)業(yè)部支持民生銀行設(shè)立茶葉產(chǎn)業(yè)基金；雙方共同推動漁業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，農(nóng)業(yè)部支持民生銀行建設(shè)大型水產(chǎn)品交易市場和冷鏈物流基地；農(nóng)業(yè)部支持民生銀行聯(lián)合茶業(yè)、漁業(yè)行業(yè)協(xié)會建立行業(yè)風(fēng)險補償基金等。
　　
　　除此之外，民生銀行還獲得了農(nóng)業(yè)部專題研究合作方面的支持，如由農(nóng)業(yè)部篩選出漁業(yè)、茶業(yè)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，然后向民生提供相關(guān)企業(yè)信息；農(nóng)業(yè)部還與民生銀行及其分支機構(gòu)成立聯(lián)合工作組，共同開展?jié)O業(yè)、茶業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研，并發(fā)文要求當(dāng)?shù)卣�府對民生銀行給予相應(yīng)支持。
　　
　　民生對于產(chǎn)業(yè)鏈金融的做法是，圍繞重點產(chǎn)業(yè)鏈進行細分市場，再以“商行+投行”的模式經(jīng)營，對其戰(zhàn)略客戶提供包括存貸款、貿(mào)易金融、現(xiàn)金管理、電子銀行、交易金融、投行在內(nèi)的金融服務(wù)；同時對中小企業(yè)、小微企業(yè)客戶實現(xiàn)批量開發(fā)，提供標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品組合。
　　
　　在組織架構(gòu)上，民生現(xiàn)代農(nóng)業(yè)金融事業(yè)部設(shè)有行業(yè)研發(fā)部、渠道服務(wù)部、直營業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等部門。同時，分別在青島和廈門兩地下設(shè)海洋漁業(yè)和茶業(yè)金融中心兩個二級部，推動分支行業(yè)務(wù)拓展。金融中心下轄市場整合部、市場支持部、風(fēng)險控制部等職能部門，分別負責(zé)市場開發(fā)與整合、核心客戶銷售與管理、產(chǎn)品支持與營銷示范、風(fēng)險識別與把控。
　　
　　在分行層面上，民生在青島、寧波、大連、福州、泉州等分行成立了海洋漁業(yè)金融部，進行區(qū)域內(nèi)海洋漁業(yè)的專業(yè)整體開發(fā)。總行不僅給與經(jīng)營、財務(wù)以及風(fēng)險授權(quán)，而且客戶銷售所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)規(guī)模和利潤都歸屬當(dāng)?shù)胤种�行�?br /> 　　
　　從冷鏈短板突破海洋漁業(yè)
　　
　　海洋漁業(yè)是民生現(xiàn)代農(nóng)業(yè)金融事業(yè)部最先出擊的一拳。
　　
　　在整個海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，包含了近海捕撈、遠洋漁業(yè)、海水養(yǎng)殖、水產(chǎn)加工、交易市場、冷鏈物流六個節(jié)點。（圖一）
　　
　　“比如遠洋捕撈需要造船、買船、買油，捕到的魚需要冷藏、加工、運輸，然后再進行物理銷售與網(wǎng)上銷售，在打造這個產(chǎn)業(yè)鏈的過程中，我們將會對整個產(chǎn)業(yè)鏈進行封閉式服務(wù)。”李林輝說。
　　
　　民生對發(fā)展海洋漁業(yè)客戶采取自上而下的操作模式，先由事業(yè)部對產(chǎn)業(yè)鏈進行深度研究，制定出產(chǎn)業(yè)鏈各個節(jié)點的金融策略、風(fēng)險限額、準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品和金融服務(wù)方案，再根據(jù)規(guī)劃中的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)選取目標(biāo)客戶，將名單客戶作為產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)的對象。
　　
　　據(jù)民生銀行福州分行行長蘇素華稱，從授信項目數(shù)及金額看，行業(yè)內(nèi)平均授信額度較高的是冷鏈物流、交易市場、遠洋捕撈及近海捕撈；另一方面，水產(chǎn)加工、遠洋捕撈及養(yǎng)殖育菌行業(yè)的客戶群體或項目相對較大。民生目前首先對客戶群體較大、資金利用率較高的項目提供更多的信貸支持，例如當(dāng)前對遠洋捕撈、水產(chǎn)交易市場和水產(chǎn)加工等行業(yè)重點支持。
　　
　　但民生銀行在開拓海洋漁業(yè)上并非沒有競爭對手。
　　
　　以冷庫企業(yè)為例，福州分行給福建名成集團授信2億元，但企業(yè)對于授信額度的提用率為零。名成集團已在福州建成的冷庫由國家開發(fā)銀行提供貸款，貸款利率僅為4%，名成集團目前計劃在山東濰坊投資40億元興建60萬噸的冷庫，集團執(zhí)行副總裁黃國清對記者表示，該項目最多能接受基準(zhǔn)利率上浮5%。
　　
　　李林輝說，農(nóng)產(chǎn)業(yè)短期風(fēng)險高、效益不明顯，看似信貸投入的風(fēng)險與收益不匹配，但長期來看，農(nóng)業(yè)風(fēng)險低、收益高。
　　
　　“如果民生在冷鏈物流方面實現(xiàn)了突破，市場就會回報民生。”李林輝表示，海產(chǎn)品全靠冷鏈，但冷鏈?zhǔn)呛Ｑ鬂O業(yè)的短板，民生將抓住其為主攻方向。
　　
　　至2012年，我國冷庫總?cè)萘考s為1300萬噸，冷庫容積僅為美國的1/4，日本的1/2。與發(fā)達國家相比，國內(nèi)冷鏈流通率明顯較低。美、日等發(fā)達國家的水產(chǎn)品冷鏈流通率超過90%，而中國僅有25%。流通腐損率達到20%-30%，而發(fā)達國家則控制在5%以內(nèi)。
　　
　　民生銀行稱，將為冷庫企業(yè)提供包括項目金融、承包商金融、商戶金融、存貨綜合化管理、ERP對接、融資租賃等服務(wù)。另一方面，租用冷庫的水產(chǎn)經(jīng)銷商，也成為了民生大力開拓的小微商圈。
　　
　　李林輝看來，民生與農(nóng)行、郵儲、農(nóng)信社以及農(nóng)發(fā)行、國開行等金融機構(gòu)實際上是互補和協(xié)作的關(guān)系，因為目前為農(nóng)業(yè)提供有效金融服務(wù)的機構(gòu)實在太少了。
　　
　　而民生對海洋漁業(yè)的野心，是希望做國內(nèi)最大的海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)銀行，通過建設(shè)大型水產(chǎn)品交易市場和冷鏈物流基地等關(guān)鍵節(jié)點達到對全產(chǎn)業(yè)鏈的把控，最終掌握魚種的定價權(quán)。
　　
　　爭奪茶定價權(quán)
　　
　　對于茶產(chǎn)業(yè)，民生的切入點則是從建立全國性大型交易市場入手，除了要掌握定價權(quán)，還希望通過交易市場建立一套農(nóng)業(yè)部權(quán)威認可的綠色認證標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，從而掌控有機茶葉的準(zhǔn)入制度。
　　
　　民生銀行現(xiàn)代農(nóng)業(yè)金融事業(yè)部副總裁尹灼稱，據(jù)不完全統(tǒng)計，在全國范圍內(nèi)約有400個毛茶的交易市場，最大的交易市場年成交量僅2億元；另一方面，中國出口國外的茶葉雖然數(shù)量較大，但出口價格極低，平均下來每斤茶葉僅幾塊錢。
　　
　　目前，民生銀行已經(jīng)同廈門市政府開展合作，準(zhǔn)備在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)一個全國性交易中心，通過引進大型茶企在市場中開展大量交易，從而獲得商品定價權(quán)。民生通過名單制開發(fā)，與50家左右的核心茶企業(yè)開始建立深層合作關(guān)系，集中扶持其成為行業(yè)龍頭，還成立了“茶人俱樂部”組織。
　　
　　這一交易市場將配套企業(yè)銷售總部基地、茶葉交易中心、茶葉金融中心、茶葉標(biāo)準(zhǔn)中心、茶葉質(zhì)檢中心、以及茶業(yè)文化、博覽、旅游中心。此外，民生還將打造2個電子商務(wù)交易平臺以及10個區(qū)域性專業(yè)交易市場。（圖二）
　　
　　在小微金融和高端客戶層面，預(yù)計將派生存款200億元，發(fā)行100萬張茶葉聯(lián)名卡，并管理100億元的財富資產(chǎn)。
　　
　　根據(jù)民生銀行廈門分行的估算，預(yù)計到2016年，茶產(chǎn)業(yè)存款派生率將達到200%，凈非收入占比超過80%，年責(zé)任利潤達到15億元。
　　
　　在廈門的茶業(yè)交易中心建設(shè)中，廈門市政府除了支持項目規(guī)劃用地之外，還將出臺包括貼息通道、茶產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金在內(nèi)的財政配套政策。在民生銀行的計劃中，將引導(dǎo)政府財政貼息15億，專項配套財政存款50億，財政投入產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金5億及投入產(chǎn)業(yè)風(fēng)險補償金3億元。
　　
　　民生銀行對茶產(chǎn)業(yè)的調(diào)研顯示，茶葉加工環(huán)節(jié)是產(chǎn)業(yè)鏈中最具工業(yè)化特征的環(huán)節(jié)，是維系種植與流通的紐帶。
　　
　　梳理茶產(chǎn)業(yè)的金融服務(wù)，民生建立了五大金融服務(wù)模式，包括交易平臺服務(wù)、茶園建設(shè)服務(wù)、生產(chǎn)升級服務(wù)、小微企業(yè)服務(wù)、茶消費文化渠道建設(shè)服務(wù)。
　　
　　值得注意的是，民生以廈門茶葉交易市場為產(chǎn)業(yè)切入點，項目以政府主導(dǎo)的成分居多，民生在實施這項金融服務(wù)計劃時處于較為被動的狀態(tài)。
　　
　　撮合業(yè)務(wù)+產(chǎn)業(yè)基金拉動
　　
　　近兩年，民生的金融和非金融撮合業(yè)務(wù)得到很大發(fā)展，由于不需動用銀行資金，卻能帶來可觀的中間收入，民生銀行樂于在其中扮演中介的角色。
　　
　　在海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)中，民生將集中開展投融資撮合業(yè)務(wù)和渠道資源撮合業(yè)務(wù)。一方面通過理財、私募、產(chǎn)業(yè)基金、資金池等形式，將資金投向成長性好、預(yù)期收益可觀的漁業(yè)企業(yè)或項目；另一方面民生通過梳理客戶資源，幫客戶撮合海域租用、苗種購買、漁具采購、產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)。
　　
　　“比如，目前有一家遠洋企業(yè)計劃進一步擴大生產(chǎn)，民生正幫其撮合企業(yè)的船舶建造和升級、捕撈配額和船只的轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)。”李林輝舉例說。
　　
　　對于小微客戶群體，今年以來民生力推城市合作社模式，也開始復(fù)制到海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中。
　　
　　目前的海洋漁業(yè)合作社運作模式為，內(nèi)部會員共同出資成立共同風(fēng)險基金或互助合作基金，基金為所有授信會員提供連帶責(zé)任擔(dān)保，向民生銀行申請整體授信。共同風(fēng)險基金或互助合作基金授信模式采取名單準(zhǔn)入制，此后還將逐步建立還貸周轉(zhuǎn)基金、集中團購平臺、政府支持平臺和交易撮合平臺。
　　
　　而茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金則將借鑒“創(chuàng)業(yè)投資基金”的運作模式，通過民生私人銀行客戶募集資金，進行茶產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和龍頭茶企的股權(quán)投資。
　　
　　事實上，這一模式已經(jīng)有了先行者，大型茶企天福茗茶早已同國內(nèi)外私募基金建立了股權(quán)投資關(guān)系。
　　
　　按照李林輝的構(gòu)想，年底首批茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金將投向民生重點合作的核心茶企，第二期基金投向茶葉交易中心項目，第三期基金則擬投資于茶產(chǎn)業(yè)鏈其他細分領(lǐng)域。首批基金的規(guī)模將達到10億元。
　　
　　在融資抵押方面，民生也做出了部分創(chuàng)新。如在海洋漁業(yè)中，將漁船、海域使用權(quán)及符合條件的漁貨納入押品范圍，研究并制訂漁船抵押管理辦法和海域使用權(quán)抵押管理辦法，進一步拓寬漁民和養(yǎng)殖戶的融資渠道；如對船東提供基于柴油補貼作為還款來源的油補監(jiān)管項下的船舶融資和流動資金貸款，對水產(chǎn)加工出口企業(yè)，提供基于出口退稅項下的流動資金周轉(zhuǎn)貸款等。
　　
　　“雖然農(nóng)業(yè)長期以來是粗放式發(fā)展，整體上呈現(xiàn)散、小、弱的特點，但其需要依靠金融服務(wù)來進行整個產(chǎn)業(yè)鏈的整合和升級，因此現(xiàn)代農(nóng)業(yè)金融服務(wù)這一領(lǐng)域應(yīng)是海闊憑魚躍、天高任鳥飛。”李林輝說。