又見(jiàn)并購(gòu)：帝斯曼收購(gòu)拜耳中國(guó)預(yù)混料業(yè)務(wù)

      編者按：近幾年，飼料業(yè)的日子不大好過(guò)：產(chǎn)能過(guò)剩、需求萎縮，利潤(rùn)微薄，大浪淘沙已經(jīng)開(kāi)始。2013年開(kāi)春，畜牧飼料業(yè)已經(jīng)蠢蠢欲動(dòng)，各種兼并、收購(gòu)的舉措陸續(xù)有來(lái)，這是一個(gè)弱肉強(qiáng)食的時(shí)代，誰(shuí)將擁有生存發(fā)展的機(jī)會(huì)？

     2月20日訊，帝斯曼今天在成都正式宣布了一個(gè)消息，“我們成功并購(gòu)了拜耳在中國(guó)與飼料廠相關(guān)的多維和預(yù)混料業(yè)務(wù)（拜耳中國(guó)客戶定制和標(biāo)準(zhǔn)配方維生素預(yù)混料業(yè)務(wù)）。”此次并購(gòu)是帝斯曼繼收購(gòu)韓國(guó)拜耳和巴西Tortuga公司后的又一次戰(zhàn)略兼并，進(jìn)一步擴(kuò)張全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
　　
　　拜耳為飼料廠和養(yǎng)殖場(chǎng)生產(chǎn)維生素預(yù)混料的工廠位于成都，中國(guó)西南部四川省的首府。該項(xiàng)收購(gòu)將更進(jìn)一步強(qiáng)化羅維素®品牌下的帝斯曼維生素預(yù)混料在中國(guó)的領(lǐng)導(dǎo)地位。帝斯曼動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)業(yè)務(wù)在中國(guó)擁有五家維生素預(yù)混料工廠，此次收購(gòu)對(duì)帝斯曼未來(lái)發(fā)展意義重大，在中國(guó)拓寬直接銷售的同時(shí)，完善了現(xiàn)有的分銷渠道。
　　
　　帝斯曼動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與健康總裁路易?福樂(lè)（AntonioRuyFreire）說(shuō)道：“拜耳位于成都的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)擁有卓越的記錄和市場(chǎng)形象，強(qiáng)大的客戶群體和銷售團(tuán)隊(duì)。此次收購(gòu)再一次顯示了帝斯曼對(duì)于全球動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和健康領(lǐng)域強(qiáng)有力的承諾。”


帝斯曼在中國(guó)
　　
　　帝斯曼早在1963年開(kāi)始對(duì)華貿(mào)易，并于上世紀(jì)90年代初在中國(guó)建立了首個(gè)銷售代表處和首個(gè)生產(chǎn)場(chǎng)地。帝斯曼中國(guó)地區(qū)總部和研發(fā)中心位于上海。目前，公司在中國(guó)擁有包括26個(gè)生產(chǎn)場(chǎng)地在內(nèi)的40個(gè)分支機(jī)構(gòu)，員工約3,500名。帝斯曼在華業(yè)務(wù)健康穩(wěn)步增長(zhǎng)，2012年中國(guó)銷售額為17億美元。

 

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外資飼企高調(diào)搶灘中國(guó)市場(chǎng)

    1月16日停牌籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票事宜的海大集團(tuán)(17.60,0.00,0.00%)于1月22日公布預(yù)案稱，擬募集不超過(guò)11.41億元資金，投資建設(shè)9個(gè)項(xiàng)目，繼續(xù)擴(kuò)張公司產(chǎn)能。預(yù)案顯示，海大集團(tuán)此次擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)7660萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格不低于14.89元/股，募集額不超11.41億元，在湖北、安徽、江蘇、海南等地投資建設(shè)9個(gè)項(xiàng)目。

    此重磅消息的發(fā)布，拉開(kāi)了水產(chǎn)飼料大佬們2013年擴(kuò)張的序幕。縱觀近幾年水產(chǎn)飼料大企業(yè)擴(kuò)張的步伐，不難看出行業(yè)整合的趨勢(shì)。

　　外企搶灘水產(chǎn)飼料市場(chǎng)

     據(jù)《農(nóng)財(cái)寶典》記者不完全統(tǒng)計(jì)，2010年以來(lái)，以通威與海大兩家上市公司為代表的大型水產(chǎn)飼料企業(yè)，除大規(guī)模對(duì)現(xiàn)有工廠實(shí)施增設(shè)生產(chǎn)線與技術(shù)改造外，每年還保持著新增3-4家大型飼料工廠的擴(kuò)張步伐。在此過(guò)程中，更令人矚目的是外資巨頭的加入。9h

     2011年初，當(dāng)時(shí)號(hào)稱單廠年產(chǎn)量和銷量均為全國(guó)第一的水產(chǎn)飼料企業(yè)珠海世海飼料有限公司宣布被國(guó)際飼料巨頭荷蘭泰高收購(gòu)，這是我國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)的標(biāo)志性事件。2012年3月，總投資4800萬(wàn)美元的邦基(南京)農(nóng)牧有限公司正式投產(chǎn)。據(jù)了解，該公司是美國(guó)邦基公司在中國(guó)乃至全球投資興建的第一個(gè)飼料工廠，目前已擁有時(shí)產(chǎn)24噸高檔畜禽飼料、時(shí)產(chǎn)8噸膨化水產(chǎn)飼料生產(chǎn)線各一條。據(jù)該公司水產(chǎn)飼料業(yè)務(wù)人員透露，在投產(chǎn)的第一年，邦基的水產(chǎn)飼料銷量高達(dá)5000多噸，預(yù)計(jì)2013年水產(chǎn)飼料銷量增加到15000噸。

     2012年11月，在中國(guó)糧油市場(chǎng)耕耘40余年的美國(guó)嘉吉公司出資1100多萬(wàn)美元在廣東陽(yáng)江市成立嘉吉飼料(陽(yáng)江)有限公司。據(jù)了解，這是嘉吉公司在中國(guó)建設(shè)的第一個(gè)專業(yè)生產(chǎn)銷售各種水產(chǎn)飼料的大型企業(yè)，該公司年生產(chǎn)能力為6.4萬(wàn)噸，計(jì)劃2013年9月建成投產(chǎn)。截至2012年2月，嘉吉中國(guó)大陸運(yùn)營(yíng)點(diǎn)52個(gè)，飼料加工項(xiàng)目30個(gè)，其中農(nóng)標(biāo)普瑞納(佛山)飼料有限公司、煙臺(tái)農(nóng)標(biāo)普瑞納飼料有限公司等部分公司涉及水產(chǎn)飼料加工業(yè)務(wù)。

     就在這些外資巨頭紛紛進(jìn)入中國(guó)飼料行業(yè)搶占地盤的同時(shí)，中國(guó)的糧油巨人——中糧集團(tuán)也在發(fā)力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前中糧集團(tuán)運(yùn)營(yíng)和在建飼料加工廠有16家，其中12家為2010年以后新上馬的項(xiàng)目，占中糧集團(tuán)現(xiàn)有飼料加工項(xiàng)目的75%。截至2012年底，中糧集團(tuán)飼料產(chǎn)能已達(dá)215萬(wàn)噸，其中水產(chǎn)飼料約占1/3。

     大量資本的涌入，讓行業(yè)整合的趨勢(shì)異常明朗。2012年底，處于中國(guó)高端水產(chǎn)飼料第一梯隊(duì)的廣東粵海飼料集團(tuán)傳言被泰高，嘉吉或中糧全資收購(gòu)。雖然粵海董事長(zhǎng)鄭石軒近日已公開(kāi)表態(tài)否認(rèn)，而背后體現(xiàn)的是業(yè)內(nèi)認(rèn)可這種行業(yè)擴(kuò)張和整合方式。

     2012年，水產(chǎn)飼料行業(yè)即使面臨上游成本上漲、下游終端產(chǎn)品消費(fèi)不景氣的雙重壓力，但飼料需求量繼續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)集中度不斷提升的中長(zhǎng)期趨勢(shì)依舊沒(méi)改變。海大集團(tuán)2012年前三季度銷量340萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約40%，水產(chǎn)料增長(zhǎng)30%。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2012上半年通威股份(6.52,0.00,0.00%)共銷售飼料156.6萬(wàn)噸，同比增28.8%，其中，水產(chǎn)飼料77.11萬(wàn)噸，同比增47.9%。

     市場(chǎng)空間還有多大？

　大企業(yè)的高調(diào)擴(kuò)張，源于對(duì)水產(chǎn)飼料市場(chǎng)前景的樂(lè)觀判斷。

     在1月召開(kāi)的某行業(yè)研討會(huì)上，廣州海因特生物技術(shù)有限公司副總經(jīng)理張松認(rèn)為，未來(lái)水產(chǎn)飼料供應(yīng)量將大幅提升，關(guān)鍵在于市場(chǎng)上升空間巨大。一是現(xiàn)有養(yǎng)殖水面很多并沒(méi)有用飼料養(yǎng)魚(yú)。湖北官方統(tǒng)計(jì)的可養(yǎng)水面1000萬(wàn)畝，精養(yǎng)水面不低于600萬(wàn)畝，按畝投喂量1噸計(jì)算，至少應(yīng)該是600萬(wàn)噸市場(chǎng)飼料容量，但目前統(tǒng)計(jì)的湖北水產(chǎn)飼料實(shí)際產(chǎn)銷量是150萬(wàn)噸左右；二是部分現(xiàn)有用飼料養(yǎng)魚(yú)的水面投喂量還很低。同樣是湖北，監(jiān)利很多池塘還是喂草或原料養(yǎng)魚(yú)，潛江的幾個(gè)上萬(wàn)畝農(nóng)場(chǎng)也還是原料喂魚(yú)為主，洪湖的不少地區(qū)養(yǎng)魚(yú)很粗放，畝投喂量只有0.3-0.5噸；三是調(diào)水劑等新技術(shù)的應(yīng)用提高了單位水面的投喂量。湖北武漢東西湖區(qū)域2011年調(diào)水劑的大面積應(yīng)用結(jié)果表明，改善水質(zhì)后的池塘投喂量可以從原來(lái)的1.5噸提高到1.7噸左右，提高16%，花白鰱產(chǎn)量提高10%左右，發(fā)病率降低10%左右。

     養(yǎng)殖技術(shù)改進(jìn)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速，將增大水產(chǎn)飼料的投喂量。在我國(guó)水產(chǎn)飼料中，目前依然以沉水顆粒飼料為主，約占80%，膨化水產(chǎn)飼料主要集中于高檔海淡水養(yǎng)殖品種，近幾年沿海地區(qū)已逐步普及，內(nèi)地處于推廣階段，現(xiàn)在膨化料總量估計(jì)已突破200萬(wàn)噸，未來(lái)幾年膨化飼料供應(yīng)量將急劇提高。

     廣州海因特生物技術(shù)有限公司由此預(yù)測(cè)，2016年我國(guó)水產(chǎn)飼料容量將超過(guò)1700萬(wàn)噸，比2010年的1300多萬(wàn)噸增加30%。

     2011年，21家集團(tuán)化公司的水產(chǎn)飼料總量(650萬(wàn)噸)占全國(guó)總量(1530萬(wàn)噸)的43%左右，非集團(tuán)化公司水產(chǎn)飼料總量約占57%(詳見(jiàn)表)。這 充分反應(yīng)出行業(yè)集中度低的特點(diǎn)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)空間巨大。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：廣州海因特生物技術(shù)有限公司）

大華農(nóng)控股佛山正典進(jìn)軍雞病疫苗市場(chǎng)

近日，上市公司廣東大華農(nóng)動(dòng)物保健品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大華農(nóng)”)發(fā)布公告，其收購(gòu)佛山市正典生物技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“佛山正典”)60%股份的交易正式敲定，這項(xiàng)涉及資金1.58億元人民幣的股權(quán)交易，成為2013年農(nóng)牧企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的開(kāi)篇巨制。

　　股權(quán)出讓方佛山正典是目前國(guó)內(nèi)唯一一家掌握雞球蟲(chóng)病疫苗核心技術(shù)的生產(chǎn)企業(yè)，一直致力于球蟲(chóng)病疫苗的研發(fā)生產(chǎn)，旗下正典球蟲(chóng)病疫苗含三價(jià)活疫苗、四價(jià)活疫苗兩個(gè)產(chǎn)品，可用于白雞、黃雞、蛋雞和種雞等多個(gè)品種，在取代化藥、抗生素、激素等方面有著不小潛力。

　　球蟲(chóng)病疫苗自2008年推出以來(lái)，佛山正典就在以化藥防治球蟲(chóng)病為主的傳統(tǒng)市場(chǎng)中逐漸占有一席之地。佛山正典董事長(zhǎng)譚志堅(jiān)介紹：“廣東溫氏集團(tuán)、福建圣農(nóng)、正大集團(tuán)、山東鳳翔等100多家大公司正在使用正典球蟲(chóng)疫苗，2010年使用量為10657萬(wàn)羽，2011年上升至21966萬(wàn)羽，2012年更是達(dá)到53151萬(wàn)羽。”與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)效益甚為可觀。“球蟲(chóng)病疫苗每年的銷售額及利潤(rùn)對(duì)公司總銷售額和利潤(rùn)的貢獻(xiàn)均超過(guò)一半。而且使用者也獲益，原來(lái)使用球蟲(chóng)藥控制球蟲(chóng)病時(shí)，每只雞大概要花0.1元~0.2元，如果改用球蟲(chóng)病疫苗，就不到0.1元。”

　　大華農(nóng)收購(gòu)佛山正典，除看中該公司在這一領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，更在于其背后廣闊的市場(chǎng)前景。

　　于2011年3月登陸資本市場(chǎng)的大華農(nóng)動(dòng)用1.58億元達(dá)成本次股權(quán)收購(gòu)，可進(jìn)一步拓展大華農(nóng)在獸用生物制品、獸用藥物制劑及飼料添加劑的產(chǎn)品品種，快速取得雞球蟲(chóng)病疫苗的核心專利技術(shù)和人才團(tuán)隊(duì)，提升公司在國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　據(jù)悉，大華農(nóng)與佛山正典于2012年7月9日簽訂了合作意向書(shū)，雙方高層在半年來(lái)經(jīng)過(guò)數(shù)次協(xié)商，大華農(nóng)終以4.6倍的溢價(jià)購(gòu)得佛山正典60%的股權(quán)，達(dá)成在雞球蟲(chóng)病疫苗以及動(dòng)保系列化藥產(chǎn)品開(kāi)展合作。

　　達(dá)成交易以后，雙方高層均表示，大華農(nóng)與佛山正典組成合資公司，雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共拓雞球蟲(chóng)病疫苗市場(chǎng)。大華農(nóng)可在營(yíng)銷平臺(tái)、研發(fā)平臺(tái)、經(jīng)營(yíng)管理等方面給予佛山正典最大力度的支持;而佛山正典可借助大華農(nóng)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)更大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額以及出口到其他國(guó)家，使銷售增長(zhǎng)再上新臺(tái)階。