農(nóng)民日報(bào)：理解生豬產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的幾個(gè)維度

10月21日，由大連商品交易所、國家生豬市場、國家生豬技術(shù)創(chuàng)新中心聯(lián)合主辦的“2021中國農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)(衍生品)大會生豬論壇暨首屆中國生豬交易大會”在重慶召開。大會以“期現(xiàn)結(jié)合雙驅(qū)動 助力破解豬周期”為主題，安排了“在嚴(yán)峻復(fù)雜形勢下不斷前行的中國經(jīng)濟(jì)”、“中國生豬產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來展望”等主題演講。演講嘉賓來自產(chǎn)業(yè)各個(gè)層面，發(fā)表了代表當(dāng)前中國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新觀點(diǎn)。這些觀點(diǎn)也得到了與會者高度認(rèn)可，值得產(chǎn)業(yè)界關(guān)注。

一、豬肉多了

對于中國生豬產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來展望，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部國際畜產(chǎn)品生產(chǎn)和貿(mào)易監(jiān)測預(yù)警首席專家朱增勇的觀點(diǎn)是：近五年來GDP增速放緩以及人口老齡化，對生豬生產(chǎn)發(fā)生了明顯變化。“十三五”開始，整個(gè)豬肉消費(fèi)趨勢是下降的，主要原因是禽肉的替代。從肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、人口以及城鎮(zhèn)化率這些因素來看，未來總體和人均的豬肉消費(fèi)需求穩(wěn)中有降。每年5000萬噸到5200萬噸就可以滿足。

2021年尤其下半年，整個(gè)的豬肉供給寬松，并在短期內(nèi)不會改變。產(chǎn)業(yè)界對此要有明確的認(rèn)識，對當(dāng)前要有理性的判斷。能繁母豬4300—4400萬頭的需求量未來也會下移，并且優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)有向西南地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。今年6月開始，能繁母豬連續(xù)三個(gè)月調(diào)減，同時(shí)調(diào)減幅度加大，但是能繁母豬數(shù)量依舊保持很高水平。從養(yǎng)殖主體看，散戶和小戶從6月份開始能繁母豬淘汰力度加大。但是，7月份和8月份依然處于能繁母豬存欄的高峰期，仔豬的供給1到9月份持續(xù)增加，9月份達(dá)到今年仔豬供給的高峰。10月7日豬價(jià)觸底反彈，但這種反彈是階段性的。對四季度行情要保持理性的態(tài)度。從全年出欄量預(yù)計(jì)，四季度整體出現(xiàn)明顯增長的趨勢。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新預(yù)警信息預(yù)計(jì)，價(jià)格低迷要維持到明年上半年，當(dāng)前養(yǎng)殖主體要控制存欄。

從不同的養(yǎng)殖主體結(jié)構(gòu)看，非瘟之后很多公司經(jīng)過了輕資產(chǎn)擴(kuò)張，這種企業(yè)在豬價(jià)低迷時(shí)虧損較大;而一些地方出現(xiàn)了大量的超高的單體規(guī)模養(yǎng)殖廠，這是之前少有的情況。整個(gè)行業(yè)平均成本比去年有所提升。從6月份開始，整個(gè)行業(yè)開啟虧損。當(dāng)前產(chǎn)能調(diào)減剛剛開始，但是這個(gè)調(diào)減只有兩三個(gè)月，在9月份虧損之后產(chǎn)能幅度調(diào)減會加大。

朱增勇認(rèn)為，但很多養(yǎng)殖戶包括企業(yè)面臨市場波動的時(shí)候，尤其經(jīng)過2020年長期高價(jià)的刺激，很難以正常的心態(tài)對待當(dāng)前的調(diào)整。

二、禽肉多了

國家生物飼料工程中心主任蔡輝益介紹，近十年飼料工業(yè)處于相對穩(wěn)定的平臺期，年增速接近5%。去年以來增長顯著，總產(chǎn)量同比增長10%。工業(yè)飼料總產(chǎn)量達(dá)到2.5億噸。其中，濃縮飼料增長22%，添加劑、預(yù)混料增長近10%。說明規(guī)�；�養(yǎng)殖在增長。實(shí)質(zhì)飼料消耗總量是近4億噸，除了2.5億噸工業(yè)飼料，其余是養(yǎng)殖企業(yè)自配料。其中，豬飼料增長仍然第一位，但肉禽飼料躍居第二位，創(chuàng)歷史新高。隨著養(yǎng)殖業(yè)周期波動，除了豬周期，目前肉雞也形成了周期，因?yàn)楣┣箨P(guān)系發(fā)生了極大變化。

中國肉類協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長陳偉在論壇上的發(fā)言標(biāo)題是“我國豬肉加工消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢”，但他說，“肉類行業(yè)不能單獨(dú)把豬拿出來說，還是想?yún)R報(bào)整個(gè)肉類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況。”由此可見，堅(jiān)持認(rèn)為“消費(fèi)不振”其實(shí)是一個(gè)誤區(qū)。現(xiàn)在理解“豬糧安天下”應(yīng)該為“諸糧安天下”。“豬肉”一統(tǒng)肉類市場供應(yīng)的時(shí)代已經(jīng)過去。“諸多”肉類均衡發(fā)展是這次“兩疫”常態(tài)化帶來的根本變化。

陳偉說，隨著非瘟造成豬肉產(chǎn)量下降后，禽肉產(chǎn)量明顯增長，豬、禽兩者之間形成了一個(gè)很好的互補(bǔ)效應(yīng)�？梢姡�禽肉值得放在戰(zhàn)略層面考慮。我國肉類消費(fèi)超過了全球人均50公斤的消費(fèi)量，達(dá)到60公斤，但發(fā)達(dá)國家肉類人均基本消費(fèi)在80到85公斤。其中主要的差距在豬肉加工。雙匯豬肉分割做到四百多種，但是丹麥皇冠能夠做到六百多種。從整體的消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，我們豬肉的消費(fèi)超過世界平均水平的2倍，這是降低豬肉增加牛羊肉穩(wěn)定禽肉的潛力所在。雙疫情下的肉類消費(fèi)發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化，豬肉消費(fèi)第一次出現(xiàn)低于60%的現(xiàn)象。

有目共睹，禽肉加工是豬肉的榜樣。

三、虧損多了

秦軍是牧原食品股份有限公司董事會秘書/首席戰(zhàn)略官。他認(rèn)為，豬價(jià)暴漲暴跌的根源是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的問題，分散化的問題，還有定價(jià)模式的問題。高質(zhì)量發(fā)展才是緩解豬周期劇烈波動的根本性解決路徑。他提出，從自繁自養(yǎng)的生豬養(yǎng)殖模式看利潤率，豬價(jià)下跌到現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間段和2018年初到2019年初是差不多的價(jià)格，但是企業(yè)的虧損幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過那個(gè)時(shí)候，這是什么原因?

他認(rèn)為主要是兩點(diǎn)，第一是由于非洲豬瘟防控常態(tài)化后，行業(yè)生產(chǎn)過程的平均成本上升。而玉米(2595, 5.00, 0.19%)價(jià)格的上漲，造成飼料漲幅達(dá)30%—35%，整個(gè)行業(yè)付出了更高的養(yǎng)殖成本。從2020年以來的七個(gè)季度的生豬銷售量和營業(yè)收入看，牧原在2021年前三季度營業(yè)收入是137億，幾乎與2020年第二季度的收入相當(dāng)。但是，生豬銷售量相差一倍，即今年多賣了一倍數(shù)量的豬才達(dá)到同樣的收入。第三季度，牧原每個(gè)月收入不到50億，月均減少30億。是豬價(jià)快速下跌導(dǎo)致了如此大的波動。第二是肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)的問題。美國鮮肉消費(fèi)比例只有20%，加工制品也是形態(tài)豐富，分布均勻。中國肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)是熱鮮肉、冷鮮肉加起來80%。鮮肉比例高在順周期下產(chǎn)能與消費(fèi)之間緩沖余地小，必然帶來行業(yè)價(jià)格的暴漲暴跌。

秦軍認(rèn)為，非洲豬瘟給行業(yè)帶來的變化快速而深刻。行業(yè)集中度前十大企業(yè)產(chǎn)能占比由百分之六七幾年里就變成了百分之十二三，而未來肯定還會往上走。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈一體化的趨勢也出現(xiàn)了雛形。目前，規(guī)模企業(yè)的成本相比于散戶來說不再具有優(yōu)勢了。很多企業(yè)成本在近20元甚至更高，散戶成本大概在十四五元。行業(yè)內(nèi)也有質(zhì)疑，是不是規(guī)模企業(yè)把豬成本搞得這么高?我們的觀點(diǎn)是，這只是暫時(shí)的現(xiàn)象，快速擴(kuò)張必然帶來管理上效率的損失。行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展背后一定是研發(fā)的投入、裝備的升級、管理的提升、人才梯隊(duì)的建設(shè)。去年高豬價(jià)帶來的突飛猛進(jìn)，整個(gè)行業(yè)為此要付學(xué)費(fèi)，這是正常的現(xiàn)象。我們對未來充滿信心，保持樂觀。

四、模式多了

農(nóng)信互聯(lián)從2015年開始做生豬數(shù)智化。北京農(nóng)信互聯(lián)科技集團(tuán)有限公司副總裁王柯對中國生豬產(chǎn)業(yè)數(shù)智化的認(rèn)識是，整個(gè)生豬產(chǎn)業(yè)是一個(gè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的過程，包括采購風(fēng)險(xiǎn)，養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)。而最近這一兩年行業(yè)變化越來越快越深入，從調(diào)豬到調(diào)肉，從養(yǎng)殖到食品，從松散到聯(lián)合。這個(gè)時(shí)候不要管數(shù)智化到底是必要還是不必要，而是你怎么把它用好的問題。

對于養(yǎng)豬企業(yè)還說就是選擇平臺。目前的平臺建設(shè)很火。農(nóng)信互聯(lián)從2015年一直在做“豬聯(lián)網(wǎng)”平臺，以豬為核心，把養(yǎng)豬相關(guān)資源聯(lián)系在一起，旨在解決五個(gè)問題：管理、交易、獸醫(yī)服務(wù)、金融服務(wù)、智能養(yǎng)豬，通過五個(gè)層面形成養(yǎng)豬大數(shù)據(jù)。借助養(yǎng)豬頭部企業(yè)對養(yǎng)豬行業(yè)深刻的理解加上六年來對養(yǎng)豬數(shù)字化IT能力不斷的積淀，搭建了一個(gè)適合大企業(yè)的養(yǎng)豬平臺。

他認(rèn)為，未來生豬企業(yè)的價(jià)值，無非來源兩點(diǎn)，一是企業(yè)在整個(gè)過程中能產(chǎn)生多少數(shù)據(jù)。養(yǎng)豬不是在養(yǎng)豬，養(yǎng)豬是在養(yǎng)數(shù)據(jù)。豬雖然死了但是活在企業(yè)的系統(tǒng)中，能夠給企業(yè)提供價(jià)值的挖掘。二是企業(yè)在整個(gè)過程當(dāng)中使用了多少數(shù)據(jù)。未來出欄量可能是衡量的指標(biāo)，但是對數(shù)據(jù)的占有和使用也是對養(yǎng)豬企業(yè)價(jià)值衡量的指標(biāo)�？傊�，數(shù)智化已經(jīng)是一個(gè)非常明確的趨勢。

生豬期貨1月8日在大連商品交易所上市以來，運(yùn)行平穩(wěn)，市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，從上市初期的日成交1萬手、持倉2萬手，穩(wěn)步發(fā)展到目前的5萬手、10萬手。價(jià)格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)管理功能初步顯現(xiàn)。

據(jù)大商所有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，今年我國生豬產(chǎn)能加速恢復(fù)，市場價(jià)格快速下跌，生豬期貨與現(xiàn)貨價(jià)格走勢相符，波動更為理性，客觀反映了生豬供應(yīng)恢復(fù)性增長的市場預(yù)期，為養(yǎng)殖行業(yè)提供了明確的價(jià)格參考。目前，已有2000余家單位客戶參與生豬期貨交易，十余家上市公司發(fā)布公告表示計(jì)劃利用期貨市場進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理輔助經(jīng)營。特別是5月以來生豬價(jià)格進(jìn)入快速下行通道，部分大型養(yǎng)殖企業(yè)成功利用期貨市場進(jìn)行保值，鎖定出欄價(jià)格，穩(wěn)定生產(chǎn)，保障主業(yè)利潤。養(yǎng)殖企業(yè)對期貨市場作用有了更加清晰的認(rèn)識，參與積極性進(jìn)一步提高。

今年大商所大力支持中小養(yǎng)殖戶利用“保險(xiǎn)+期貨”實(shí)現(xiàn)穩(wěn)收增收，共投入約1.32億元開展養(yǎng)殖類“保險(xiǎn)+期貨”項(xiàng)目。在“大商所農(nóng)民收入保障計(jì)劃”中立項(xiàng)了131個(gè)生豬“保險(xiǎn)+期貨”項(xiàng)目，覆蓋全國27個(gè)省份，項(xiàng)目最高賠付率達(dá)405%。

以上觀點(diǎn)并非“零零散散”，它們互為因果，相互推導(dǎo)。事物在螺旋式上升，新的趨勢孕育在走勢之中。