莊界成：東南亞是未來全球主要的水產(chǎn)養(yǎng)殖與飼料市場

 

      一直以來，蝦的主要養(yǎng)殖區(qū)域在中國以及東南亞地區(qū)。在2000年以前，全球的蝦以草蝦、中國對蝦、日本對蝦為主，而在全球范圍，蝦的養(yǎng)殖產(chǎn)量不超過100萬t,中國的產(chǎn)量占據(jù)很大的比重。然而，自2000年，白南美白對蝦引進亞洲之后，對蝦的養(yǎng)殖產(chǎn)量是大幅度的增長，尤其是東南亞和中國。東南亞地區(qū)的對蝦養(yǎng)殖發(fā)展迅速，產(chǎn)量已經(jīng)趕超中國。面對這樣巨大的市場不得不讓眾多的投資商心動與關(guān)注。

　　因此記者邀請越南升龍生物科技有限公司總經(jīng)理莊界成，為大家講述東南亞水產(chǎn)養(yǎng)殖的現(xiàn)狀，以供參考。

　　白蝦：EMS綜合癥抑制越南的養(yǎng)殖

　　《當代水產(chǎn)》：目前東南亞的蝦養(yǎng)殖發(fā)展不錯，作為長期駐守在東南亞的您，應(yīng)該很了解東南亞的對蝦養(yǎng)殖與中國相比優(yōu)勢在哪里，養(yǎng)殖模式上有何差異，您能說一下嗎？
　　莊界成：東南亞地處亞熱帶地區(qū)和熱帶地區(qū)，淡海水資源豐富，勞力充沛，比中國的勞動力廉價，因此造就東南亞的水產(chǎn)養(yǎng)殖比中國更有優(yōu)勢。我們可以從產(chǎn)量上可以看出，2012年亞洲蝦的產(chǎn)量則為260萬t，占全球蝦的產(chǎn)量有313萬t的83%，其中79%的蝦是白蝦。中國在2012年產(chǎn)量為110萬t，東南亞四個主要生產(chǎn)國（泰國、越南、印尼、印度）的總共的產(chǎn)量比中國多。（越南產(chǎn)量約為36萬t,泰國產(chǎn)量約為45萬t,印尼產(chǎn)量約為21萬t,印度產(chǎn)量約為18萬t）
    而他們的主要差異在于以下四點：1、由于土地私有，因此自己的池塘改造較徹底，包括曬池、消毒、水處理、防蟹網(wǎng)、防鳥網(wǎng)的配置完善；2、池塘規(guī)劃配有蓄水池，蓄水池的水先沉淀消毒處理，避免外來的病菌進入池內(nèi)；3、因為對蝦主要出口，需要大規(guī)格蝦，因此農(nóng)民使用一代苗養(yǎng)殖；4、養(yǎng)殖過程的紀錄完整，每2周打樣一次，以調(diào)整投餌量，每日飼料使用量登記，以利收成后計算FCR，活存率等相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　《當代水產(chǎn)》：在南美白對蝦中，東南亞的泰國和越南，他們養(yǎng)殖產(chǎn)量是否有差異？
　　莊界成：在引進白蝦之前，泰國和越南養(yǎng)殖草蝦的比重很大，但自從引進白蝦之后，格局慢慢地開始改變，尤其泰國變化最大。泰國是從2000年引進南美白對蝦的，在2006年的時候，南美白對蝦的養(yǎng)殖產(chǎn)量已遠遠超出了草蝦，甚至幾乎取代草蝦的養(yǎng)殖。目前泰國草蝦產(chǎn)量每年不到1萬t。
    而越南方面，在2006-2007年越南政府才大面積開放南美白對蝦的養(yǎng)殖，其產(chǎn)量處于逐年增長中，2012年是越南養(yǎng)殖白蝦最多的時期。但是2011-2012年遇到EMS綜合癥，整個南美白對蝦的產(chǎn)量增長的速度減緩，同時，草蝦因白斑病的爆發(fā)，其產(chǎn)量也降了不少。
　
　　草蝦：野生種蝦致使產(chǎn)量減少

　　《當代水產(chǎn)》：據(jù)了解，草蝦的養(yǎng)殖在越南一直都不錯，您能談?wù)劄槭裁磿�出現(xiàn)草蝦產(chǎn)量劇減的原因嗎？
　　莊界成：是的，在2003年的時候草蝦在越南時非常好養(yǎng)的，其存活率達90%。那時候的越南一年可以養(yǎng)1-2造的草蝦蝦，放養(yǎng)密度為2萬尾，在養(yǎng)殖情況最好的時候養(yǎng)到100天，草蝦的規(guī)格就達到15頭，畝產(chǎn)量1200斤。整體利潤可到達20000元/畝。但是2012年，雖然草蝦一年可以養(yǎng)2-3造，養(yǎng)殖密度和以前差不多，但它在養(yǎng)殖情況最好的時候的養(yǎng)殖周期卻為150天，且養(yǎng)出來的規(guī)格只有20頭，畝產(chǎn)量只有780斤，利潤也降為5320元/畝，同時，草蝦出現(xiàn)養(yǎng)不大，規(guī)格不一的情況。
　　而越南的南美白對蝦養(yǎng)殖情況比草蝦較為良好，一年可養(yǎng)2-3造，放養(yǎng)密度可以6萬/畝。在養(yǎng)殖情況最好的時候，成活率可達60%，而且養(yǎng)到90-100天，南美白對蝦的規(guī)格為25頭，產(chǎn)量為1920斤/畝，利潤達9000多元/畝。所以養(yǎng)殖戶更加愿意養(yǎng)殖南美白對蝦，因此草蝦產(chǎn)量劇減。
　　而草蝦之所以面臨這樣的問題，主要是因為草蝦種苗的問題。草蝦的種蝦是沒有經(jīng)過人工馴化的，是直接采用野生草蝦做種，來生產(chǎn)蝦苗。然而，野生種蝦容易帶來疾病發(fā)生，所以養(yǎng)出來的草蝦生長緩慢、規(guī)格大小參差，繁殖性能差。我們曾經(jīng)在越南三個主要生產(chǎn)種蝦的地區(qū)取了73尾種蝦檢測發(fā)現(xiàn)，其中一尾是感染白班病毒，其中59尾是感染IHHNV,而IHHNV是造成草蝦長不大，規(guī)格參差的原因。

　　《當代水產(chǎn)》：請問目前世界上有沒有哪個國家或者公司是從事草蝦的育種的？
　　莊界成：據(jù)我了解，國家方面，澳大利亞正在進行草蝦的育種工作，但還沒有形成商品上市。而公司方面，目前有幾家公司在做草蝦的育種計劃，已經(jīng)形成商品上市了。第一家是比利時的MOANA公司，它是在越南、夏威夷執(zhí)行草蝦的育種計劃的，而且目前育種到第10代的種蝦了；第二家是來自法國的UNIMA,這家公司是我所知道的，做草蝦育種最成功的公司，其的選育已到了14代親蝦，而且他們公司本身用的是自己生產(chǎn)的經(jīng)人工馴化的草蝦作為親蝦，不再用野生種蝦來繁殖蝦苗；其次是正大，無論是泰國正大還是印尼正大，他們在泰國和夏威夷也在做草蝦的育種，目前還不知道他們育種做到哪個世代；最后就是文萊的IAI,在文萊做育種工作，目前已進行到第五代草蝦親蝦。

　　飼料廠：垂直整合或平行整合可提高競爭力

　　《當代水產(chǎn)》：您能否和我們談一下2012年東南亞主要國家對飼料的需求情況以及目前對蝦飼料在東南亞的發(fā)展現(xiàn)狀和特點呢？
　　莊界成：2012年東南亞主要國家需求量：越南為45萬t/年，泰國約為76-85萬t/年，印尼為30萬t/年，馬來西亞為9萬t/年，印度為35萬t/年，菲律賓為2萬t/年（CP）。   
　　而目前東南亞的蝦料發(fā)展狀況有幾個方面：第一、目前東南亞對蝦飼料市場，主要由外資廠家掌控，經(jīng)營相對規(guī)范。而這些外資企業(yè)在經(jīng)營規(guī)范上有幾個特點，首先是遵循食品、飼料管理相關(guān)法規(guī)，注重食品安全、藥殘等問題。例如，因東南亞的成蝦主要用于出口，所以成蝦必須符合進口國的食品安全法規(guī)的，因此部分大型養(yǎng)殖場或加工廠對飼料的要求，一方面是飼料不含抗生素，主要是氯霉素、呋喃西林、硝基糠腙；另一方面是飼料原料中不得使用反芻動物（如牛）相關(guān)的制品及溫帶水域甲殼類副產(chǎn)品（如蝦殼）；最后就是要求是使用Non-GMO豆粕。其次是產(chǎn)品品質(zhì)保持相對的穩(wěn)定的，原料使用保守，末端調(diào)價相對容易。再者就是有利潤導向，這一點與中國企業(yè)不同，他們注重毛利率及利潤，不一昧的追求市占率及銷量。最后就是在品牌的打造，不管是飼料還是加工品，他們都會不遺余力地投資品牌形象的維護。這也是東南亞本土企業(yè)很弱的部分。
　　第二、目前東南亞很多飼料企業(yè)從事種蝦育種及蝦苗捆綁飼料銷售，逐漸朝向建立自主親蝦育種場。東南亞最出名企業(yè)就是正大集團，利用優(yōu)質(zhì)蝦苗，控制蝦農(nóng)對飼料的選擇。不過近兩年來，受ENS疾病困擾，蝦苗活存率及蝦成長表現(xiàn)不佳，因此該策略亦得到反效果。
　　第三、很多飼料企業(yè)開始產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，改成自己投資養(yǎng)殖。近幾年對蝦疾病蔓延，農(nóng)戶養(yǎng)殖水平不一，與其投資養(yǎng)殖觀念和管理不佳的蝦農(nóng)，造成面臨貨款回收風險，不如自己拿地投入養(yǎng)殖，其中以正大集團最具代表性，其在印尼、馬來西亞、泰國及越南皆擁有多處面積可觀的養(yǎng)殖基地。正大在泰國一個月可銷售4萬t的飼料，其中30%是自己場在使用。
　　第四、產(chǎn)業(yè)垂直整合，提高附加價值的服務(wù)，同時，產(chǎn)品及服務(wù)差異化，營造技術(shù)的門檻。目前從飼料、育種、蝦苗、養(yǎng)殖、加工以及深加工的產(chǎn)品來創(chuàng)造新的品牌，正大集團就是一個很好的例子，它從上到下做一個垂直的整合做得非常好，給競爭對手塑造一個很高的門檻。要知道，在飼料和蝦苗的品質(zhì)做到差異化是很困難的。現(xiàn)在大家在國內(nèi)推這個服務(wù)營銷，門檻是不高的，而做一個從上游到下游的垂直整合，這就是有技術(shù)門檻了。另外，還有一種平行的整合，例如原料的整合，如果企業(yè)做油脂的話，油脂里面有豆粕、菜粕或者棉粕，他們都可以平行整合起來，也營造技術(shù)門檻，代表企業(yè)是嘉吉、統(tǒng)一集團等。
　　第五、重視產(chǎn)品履?及質(zhì)量的認證，東南亞養(yǎng)殖的對蝦90%皆為出口美國，日本與歐盟等國家，對于養(yǎng)殖過程中所使用包括蝦苗、飼料、添加劑及加工過程的生產(chǎn)履?相當重視。
　　另外，飼料廠需備有ISO、HACCP、GAP等認證，并提供加工廠相關(guān)文件，以符合進口國需求。

　　《當代水產(chǎn)》：請問目前東南亞的對蝦飼料產(chǎn)業(yè)有面臨什么困難嗎？如果有的話，它應(yīng)該如何解決？
　　莊界成：目前東南亞所遭遇困難有以下幾點：第一、疾病大規(guī)模爆發(fā)，目前白斑病和EMS綜合癥還是影響最嚴重的疾病，其中白斑病我們可以通過池水的消毒、池塘的改造、蝦苗的檢測等去預防，但EMS綜合癥目前還找不到病因。目前亞洲地區(qū)只剩下印度和印尼還沒有傳出EMS綜合癥，而泰國方面從去年12月份到今年的2月份，也傳出很多EMS的病情，據(jù)說排塘率達到80%。各種原料持續(xù)高漲，尋找或開發(fā)替代原料，如果以魚粉之外的動植物蛋白取代魚粉，需考慮胺基酸平衡與誘引性的問題。第三、出口市場萎靡不振，未積極開發(fā)品牌；第四、抗氧化劑殘留問題；第五、蝦農(nóng)與加工廠資金缺乏。
　　　
　　關(guān)于預防EMS綜合癥的對策，尤其是EMS綜合癥，養(yǎng)殖戶、飼料廠、學者都推廣很多方式去預防這病害，目前，用的最多的方式是生物絮凝養(yǎng)殖對蝦或者生物絮凝標苗。目前在印尼、馬來西亞、中國、越南陸陸續(xù)續(xù)開始有養(yǎng)殖戶用生物絮凝來養(yǎng)殖對蝦或者標苗的�；蛘哂械酿B(yǎng)殖戶不養(yǎng)蝦了，轉(zhuǎn)養(yǎng)海水魚，這種情況最嚴重的是馬來西亞，馬來西亞將近一半的蝦塘停養(yǎng)或者改養(yǎng)金目魚，導致金目魚的價格大跌，跌到和現(xiàn)在海鱸價格差不多，價格大概5元/500g�；蜻�有的養(yǎng)殖戶用魚蝦混養(yǎng)或使用魚塘水養(yǎng)蝦。
　　  
　　應(yīng)對原料價格上漲的問題，在越南，飼料售價的調(diào)整相對較容易, 在保證飼料品質(zhì)的前題下,亦使用部分替代原料來克服今年原物料大漲的困難。而因2011-2012連續(xù)2年養(yǎng)殖失敗，蝦農(nóng)缺乏足夠資金改造池塘及繼續(xù)投資養(yǎng)蝦，導致蝦越來越難養(yǎng)，以及銀行緊縮銀根，貸款利率高，水產(chǎn)加工廠資金來源受限，收購能力下降造成的，所以越南政府推出養(yǎng)蝦保險政策，鼓勵農(nóng)民繼續(xù)放養(yǎng)及協(xié)助農(nóng)民民度過難關(guān)。而飼料廠考量貸款風險加大。對經(jīng)銷商的賒銷幅度降低并提高銀行保證或土地抵押的額度。

　　《當代水產(chǎn)》：剛才您提及到東南亞國家的出口市場萎靡不振，而且沒有品牌優(yōu)勢，您能談?wù)勂渲性�因嗎�?br /> 　　莊界成：首先是因為受到2012年國際金融影響。在美國、日本及歐盟前10大對蝦貿(mào)易進口國中，東南亞國家的蝦分別占美國市場的60%、日本市場70%以及歐盟市場37%的市場份額，所以東南亞的國家受到國際金融的沖擊。以越南為例。2012年1-10月越南出口美國市場金額較2011年同期下降12.3%。而歐盟市場方面，因歐盟失業(yè)率攀升，購買力下降，再加上歐元貶值，越南在2012年1月-10月出口歐盟市場較2011年同期下跌11%。
　　其次是因為越南等東南亞國家的對蝦加工出口多為代工，沒有自己的品牌，所以常常受到原料商進口商在價格上的壓制。
　　最后是因為進口國的貿(mào)易障礙，目前泰國、越南對蝦面臨美反傾銷稅限制。所以東南亞國家企業(yè)要打造品牌，降低代工比例，同時要發(fā)揮勞工優(yōu)勢，開發(fā)深加工產(chǎn)品。
　　目前越南水產(chǎn)品加工廠出口協(xié)會（VASEP），美國商務(wù)部就越南自2011年2月1日至2012年1月31日開間輸美之蝦類反傾銷稅判定越南MINH PHU及NHATRANG SEAFOOD 兩家公司?未頃?。

　　《當代水產(chǎn)》：另外，您剛才還談到東南亞飼料面臨抗氧化劑殘留問題，您能否具體跟我們聊聊嗎？
　　莊界成：關(guān)于抗氧化劑的問題，本來添加在飼料里面是合法的，在中國、日本在畜禽飼料里面是允許使用150ppm的抗氧化劑的。但從2012年開始日本規(guī)定對蝦產(chǎn)品的抗氧化劑殘留量<10ppb，同時于2012年8月37日對越南出口的對蝦產(chǎn)品需100%檢測抗氧化劑殘留，于2012年11月也對印度出口的對蝦產(chǎn)品需100%檢測抗氧化劑殘留。而韓國也據(jù)稱也將對進口對蝦產(chǎn)品實施檢驗，但美國及歐盟目前并無規(guī)范。面對這種情況，飼料廠的原料中只好改成使用BHT或BHA。    
    為克服這個問題，我建議蝦農(nóng)在收蝦前6-8小時停喂飼料，好讓蝦腸道里的飼料降到最低；另外還有一個方式是在深加工的時候去除中腸腺的蝦，氧化劑含量大幅降低。
 
　　《當代水產(chǎn)》：您跟我們分享了這么多有關(guān)東南亞市場的事情，那您是如何看待東南亞市場的？
　　莊界成：東南亞國家位處熱帶及亞熱帶地區(qū)、氣候溫和、淡、海水資源豐富，水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展?jié)摿θ源螅�因此它將是未來全球主要的水產(chǎn)養(yǎng)殖與飼料市場。不過，東南亞國家市場仍需要發(fā)揮勞力優(yōu)勢，提升或創(chuàng)造產(chǎn)品附加價值，結(jié)合優(yōu)質(zhì)苗種、高效飼料、養(yǎng)殖模式及水產(chǎn)加工的上，下游產(chǎn)業(yè)垂直整合模式，做出差異化產(chǎn)業(yè)。如果有人想進入東南亞市場，我建議在目前東南亞市場競爭層次較低時，有效率導入服務(wù)營銷模式，并了解文化差異，克服言語障礙，方能取得競爭優(yōu)勢。
　
　　生物絮凝：可減少對蝦EMS綜合癥發(fā)病
　
　　《當代水產(chǎn)》：聽聞貴司也曾做過生物絮凝的標苗的事情，能否和我們所說生物絮凝?苗有什么優(yōu)勢與不足嗎？而這次技術(shù)的理論基礎(chǔ)源于哪里？是否在國外有成功的案例？
　　莊界成：生物標苗的優(yōu)點是：蝦苗健康優(yōu)勢明顯、大小差異相對小、生長速度比預想好、創(chuàng)新操作效果好。而不足是：存活率不理想、前期投喂沒有控制好、池塘設(shè)計存在缺陷、放苗密度過大。
　　關(guān)于生物絮凝標苗, 其技術(shù)運用在水產(chǎn)養(yǎng)殖上是源自于城市污水處理技術(shù)，目前我們認為是解決對蝦養(yǎng)殖困境比較有潛力的一種技術(shù)。現(xiàn)在對蝦養(yǎng)殖最大困難是EMS綜合癥，很多的專家學者都認為這可能是在前期放苗時出現(xiàn)的弧菌等有害細菌與倒藻?生的毒素一起作用所引起的問題。所以在養(yǎng)殖前期蝦苗較弱的情況下，怎樣控制有害菌的大量滋生，怎樣減少倒藻帶來的危害，并維持養(yǎng)殖水體的穩(wěn)定,是我們一直在思考的問題，而生物絮凝技術(shù)恰好可以針對性地解決這些問題，為蝦苗健康地生長發(fā)育創(chuàng)造一個安全的環(huán)境系統(tǒng)，我們才有這個在養(yǎng)殖前30天危險期運用生物絮凝來標苗的想法。目前在印尼及馬來西亞部分的大蝦場亦有使用生物絮凝養(yǎng)殖成蝦的成功案例。