誰(shuí)在“卡位”中國(guó)動(dòng)物飼料添加劑市場(chǎng)

　　2017年開(kāi)年，對(duì)于動(dòng)物飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)有了些群雄逐鹿的意味。

 

　　首先是，國(guó)內(nèi)的動(dòng)物飼料添加劑生產(chǎn)商新和成（002001.SZ）發(fā)布了關(guān)于蛋氨酸項(xiàng)目試產(chǎn)成功的公告，該企業(yè)歷經(jīng)了數(shù)年研究，終于使得其蛋氨酸項(xiàng)目進(jìn)入量產(chǎn)階段。

 

　　緊接著，中國(guó)化工集團(tuán)旗下的藍(lán)星安迪蘇宣布其具有革命性的創(chuàng)新產(chǎn)品羅迪美A-Dry+已研發(fā)成功，羅迪美A-Dry+是一款基于液體蛋氨酸技術(shù)開(kāi)發(fā)出來(lái)的新型的粉末狀蛋氨酸產(chǎn)品。

 

　　飼料添加劑是飼料中添加的用于輔助動(dòng)物健康生長(zhǎng)得功能性成分。飼料添加劑中蛋氨酸是一種必須的營(yíng)養(yǎng)劑。據(jù)了解，由于蛋氨酸無(wú)法在動(dòng)物體內(nèi)合成，需要從食物中攝入。

 

　　而合成蛋氨酸的工藝流程十分復(fù)雜，只有少數(shù)幾家公司掌握這項(xiàng)轉(zhuǎn)化技術(shù)。目前，中國(guó)化工集團(tuán)旗下的藍(lán)星安迪蘇（下稱安迪蘇）、德國(guó)的贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)（下稱贏創(chuàng)）、美國(guó)的諾偉司（Novus）和日本的住友這四家公司共計(jì)占據(jù)了全球蛋氨酸供應(yīng)量的90%。

 

　　2016年，全世界的蛋氨酸銷量在110萬(wàn)噸上下，贏創(chuàng)和安迪蘇的市場(chǎng)份額分別為35%和27%，占據(jù)了第一、第二位。

 

　　但國(guó)內(nèi)的情況是，僅有幾家規(guī)模相對(duì)較小的企業(yè)能夠成功批量生產(chǎn)蛋氨酸，蛋氨酸產(chǎn)品遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。此外，由于養(yǎng)殖戶認(rèn)知水平的提高、天然飼料質(zhì)量的下降、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)的缺乏，蛋氨酸的需求量一直在逐漸增加。

 

　　記者在采訪中獲悉，中國(guó)是這種飼料添加劑最大的消費(fèi)國(guó)。2015年我國(guó)蛋氨酸需求量為22.2萬(wàn)噸，有15.8萬(wàn)噸為進(jìn)口，尚未完成自給自足。2016年前10個(gè)月，蛋氨酸累計(jì)進(jìn)口量14.15萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.21%。

 

　　而隨著人口增長(zhǎng)以及飲食習(xí)慣的改變，全球市場(chǎng)對(duì)于蛋氨酸的需求也在逐年提高，年均增速在6%左右。

 

　　業(yè)內(nèi)人士表示，中國(guó)市場(chǎng)有達(dá)到每年100萬(wàn)噸級(jí)的消費(fèi)量的潛力，這幾乎相當(dāng)于目前全球的蛋氨酸總銷量，這就使得眾多龍頭企業(yè)欲“分羹”快速成長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)。

 

　　記者查閱相關(guān)資料顯示，蛋氨酸產(chǎn)能擴(kuò)張始于2010年，亞洲成為投資重點(diǎn)。2006年，中國(guó)化工集團(tuán)旗下的中國(guó)藍(lán)星斥資40億元人民幣收購(gòu)法國(guó)安迪蘇。這一年，中國(guó)進(jìn)口了8萬(wàn)噸左右的蛋氨酸，為此花費(fèi)了約1.8億美元。同一年中，贏創(chuàng)在新加坡投建新加坡工廠、住友擴(kuò)產(chǎn)、重慶紫光投產(chǎn)。2015年，中國(guó)蛋氨酸的進(jìn)口量相比此前翻了一番，對(duì)應(yīng)花費(fèi)的金額增長(zhǎng)了2.6倍。

 

　　據(jù)了解，在中國(guó)化工集團(tuán)完成并購(gòu)之前，安迪蘇已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。安迪蘇副總經(jīng)理顧登杰在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示：“中國(guó)飼料行業(yè)正處于工業(yè)化的過(guò)程中，飼料一旦工業(yè)化，我們產(chǎn)品的需求就從無(wú)到有，這對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)是一個(gè)很重要的因素，是推動(dòng)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿�，也是為什么在中�?guó)蛋氨酸的增長(zhǎng)率高于世界的增長(zhǎng)率的原因。”

 

　　數(shù)據(jù)顯示，2013年全球蛋氨酸產(chǎn)能133萬(wàn)噸/年，主要集中在歐洲和北美，部分來(lái)自日本；2014年底，蛋氨酸總產(chǎn)能達(dá)到161萬(wàn)噸/噸，新增產(chǎn)能28萬(wàn)噸/年，全部來(lái)自亞洲，亞洲產(chǎn)能占比由2013年的17.29%提升到2014年的31.68%。

 

　　2010年，具有了“中國(guó)血統(tǒng)”的安迪蘇選址南京建設(shè)了其蛋氨酸工廠，該工廠是全球唯一一家擁有垂直一體化整合生產(chǎn)流程的液態(tài)蛋氨酸生產(chǎn)基地。去年12月，安迪蘇又宣布在西班牙繼續(xù)增加其蛋氨酸產(chǎn)能的計(jì)劃，其5萬(wàn)噸的液體蛋氨酸新產(chǎn)線將在2018年竣工。

 

　　而贏創(chuàng)也加入到提高產(chǎn)能這一軍備升級(jí)戰(zhàn)中。2016年10月，這家德國(guó)特種化工巨頭宣布了在新加坡投資5億歐元的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。新加坡是贏創(chuàng)在亞太地區(qū)的蛋氨酸工廠所在地，雖然目前贏創(chuàng)在中國(guó)并未布局產(chǎn)能。2019年新工廠投產(chǎn)后，其新加坡基地蛋氨酸年產(chǎn)能將由目前的15萬(wàn)噸提高到30萬(wàn)噸。如果該規(guī)劃順利完成，贏創(chuàng)在全球的蛋氨酸總年產(chǎn)能將躍升至73萬(wàn)噸。

 

　　此外，新和成在前不久公布的定增公告，公司擬以每股不低于18.19元的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)2.69億股股票，預(yù)計(jì)募集資金49億元投資建設(shè)25萬(wàn)噸的蛋氨酸項(xiàng)目。

 

　　對(duì)于進(jìn)軍蛋氨酸業(yè)務(wù)，新和成董秘石觀群接受媒體采訪時(shí)表示，“蛋氨酸和維生素同屬飼料行業(yè)中的重要添加劑，有著相通的技術(shù)工藝，下游客戶重疊度也相對(duì)較高。”新和成在此之前對(duì)蛋氨酸的工業(yè)化生產(chǎn)進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)10年的研究。

 

　　他還表示，目前新和成的蛋氨酸生產(chǎn)項(xiàng)目是建立在公司動(dòng)物用營(yíng)養(yǎng)品原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，是進(jìn)一步豐富產(chǎn)品品類、深化產(chǎn)品布局的戰(zhàn)略選擇。

 

　　隨著市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，除了現(xiàn)有的行業(yè)巨頭已紛紛“卡位”，也將不斷的有新企業(yè)加入該領(lǐng)域中，而扎堆地?cái)U(kuò)充產(chǎn)能，讓蛋氨酸這塊蛋糕在未來(lái)如何劃分也成了新的難題。