2015年上半年華南羅非魚飼料觀察與思考

　　上半年羅非魚行業(yè)熱點(diǎn)，除了魚價(jià)低迷導(dǎo)致養(yǎng)殖戶投料量減少，飼料銷量罕見出現(xiàn)第二季度低于第一季度之外，還有“加工+飼料”模式對(duì)單一飼料企業(yè)的沖擊，這一模式在以出口為主的海南羅非魚市場風(fēng)頭正盛。在海南羅非魚料總量全年可能會(huì)有20%左右的下滑幅度時(shí)，主打“加工+飼料”模式的海南翔泰預(yù)估仍約有35%的增量。

 

　　而在廣東和廣西地區(qū)，恒興在當(dāng)養(yǎng)殖戶存在賣魚難問題時(shí)，也開始采取“飼料+加工”的模式，一時(shí)間對(duì)其它單一飼料企業(yè)造成壓力。“飼料+加工”模式的優(yōu)勢在于，有助于飼料企業(yè)通過加工板塊回收商品魚，從而回收飼料款；在市場競爭中可守可攻。守，則能回收自己的飼料款；攻，則通過收購競爭對(duì)手的客戶所養(yǎng)的魚，以魚換料，讓競爭對(duì)手無錢可收。

 

　　兩廣地區(qū)由于有羅非魚內(nèi)銷市場，小型養(yǎng)殖戶對(duì)加工廠的依賴性不強(qiáng)，當(dāng)加工廠報(bào)價(jià)較低時(shí)，這類養(yǎng)殖戶可以選擇將魚賣往批發(fā)市場。而大型養(yǎng)殖戶因?yàn)轲B(yǎng)殖量比較大，需要依靠加工廠批量收購。相比而言，加工廠只能對(duì)大型的養(yǎng)殖戶具有一定的約束力。反過來說，當(dāng)兩廣地區(qū)的羅非魚養(yǎng)殖出現(xiàn)某種程度的規(guī)模化、集約化時(shí)（羅非魚養(yǎng)殖利潤低，養(yǎng)殖戶極可能通過規(guī)�；�生產(chǎn)來獲取更高的效益），“飼料+加工”模式的優(yōu)勢便會(huì)體現(xiàn)。

 

　　目前，兩廣地區(qū)有加工及飼料業(yè)務(wù)的企業(yè)主要是百洋、恒興、國聯(lián)及廣西西河食品有限公司（投資了廣東雙湖飼料有限公司）。

 

　　1、廣東市場

 

　�。�1）湛江地區(qū)：上半年的羅非魚料銷量預(yù)估同比下滑15%左右，主要集中在5-6月份。目前當(dāng)?shù)?斤以上的羅非魚存塘量估計(jì)只有1-2成，以2-3兩的魚居多，但投料量也不大正常，加上投苗量同比減少40%左右，全年算下來湛江地區(qū)羅非魚料銷量可能會(huì)減少20-30%，跌至11萬噸左右。

 

　　湛江地區(qū)山塘水庫較多，尤其是雷州地區(qū)，有中小型水庫126宗、山塘349宗。今年受“厄爾尼諾”現(xiàn)象的影響，雷州出現(xiàn)持續(xù)高溫炎熱少雨天氣。7月初，據(jù)悉當(dāng)?shù)?3宗中型水庫已有7宗接近死水位，113宗小型水庫已有99宗接近干涸，349宗山塘已全部無水，境內(nèi)的12條大溪河流部分?jǐn)嗔�，小河全部枯竭。�?yán)重干旱及高溫天氣對(duì)當(dāng)?shù)氐牧_非魚養(yǎng)殖帶來影響，當(dāng)?shù)仫暳掀髽I(yè)反饋，目前吉富羅非魚的發(fā)病率在7成左右，奧尼羅非魚的發(fā)病率約為4成。

 

　　水庫養(yǎng)殖屬于湛江地區(qū)比較有特色的市場，其飼料用量非常大，一個(gè)大水庫的飼料用量往往就相當(dāng)于一個(gè)經(jīng)銷商的年銷量，對(duì)飼料企業(yè)而言無疑具有吸引力。但資金支持力度大，以及潛在的養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)（如抓不起魚、社會(huì)治安影響或是暴發(fā)性疾�。┮沧尣簧亠暳掀髽I(yè)望而卻步，會(huì)認(rèn)為不如多去開發(fā)幾個(gè)經(jīng)銷商，可能所需承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)還不用這么大�，F(xiàn)在，飼料企業(yè)也比較少直接對(duì)接水庫養(yǎng)殖大戶，而是會(huì)通過經(jīng)銷商來操作，便于飼料回款。

 

　　今年上半年當(dāng)?shù)仫暳鲜袌龈偁幃惓＜ち�，�?zèng)包非常普遍，多的一噸送5包。不過這只是表象，因?yàn)橘?zèng)包多的企業(yè)給的返點(diǎn)比較少，相當(dāng)于把返點(diǎn)的部分優(yōu)惠折算到飼料上，就體現(xiàn)出贈(zèng)包量大；而贈(zèng)包少的企業(yè)給的返點(diǎn)較高。整體來說，可能贈(zèng)包多的企業(yè)和贈(zèng)包少的企業(yè)，在讓利幅度上都差不多。

 

　�。�2）茂名地區(qū)：上半年的羅非魚料銷量預(yù)估同比下滑30%左右，5-6月份下滑量最大，達(dá)到50%-60%。當(dāng)?shù)亓_非魚以立體養(yǎng)殖為主，經(jīng)銷商也基本是經(jīng)營畜禽料的同時(shí)兼營羅非魚料。今年豬價(jià)、禽價(jià)比較好，經(jīng)銷商及養(yǎng)殖戶把經(jīng)營重心放在豬或禽上，對(duì)羅非魚不怎么關(guān)心。養(yǎng)殖過程中極少正常喂料，但當(dāng)發(fā)生魚病時(shí)，由于投喂藥餌的需要，會(huì)使用一些飼料。

 

　　因?yàn)轸~價(jià)低迷，養(yǎng)殖市場為了節(jié)省費(fèi)用偏向于使用低檔料甚至不用料，高檔料幾乎推不動(dòng)。市場中，部分企業(yè)推出的羅非料加上促銷力度，一包算下來還不到90元，但養(yǎng)殖效果一般。茂名海龍今年也在原來的高檔及特種料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，推出了定位中檔的“羅仔優(yōu)”產(chǎn)品，推廣思路大致為前期讓養(yǎng)殖戶投喂相對(duì)低價(jià)位的“羅仔優(yōu)”，后期在魚快要上市前用定位相對(duì)高檔的飼料催肥。茂名君有今年是希望靠模式來拉動(dòng)飼料銷量，推薦養(yǎng)殖戶采用“6兩養(yǎng)殖模式”——用6兩養(yǎng)殖模式專用飼料養(yǎng)殖6兩規(guī)格魚。其實(shí)，如果今年行情較好，茂名君有在當(dāng)?shù)匾�拓開市場還是比較容易，因?yàn)榇蟊鞭r(nóng)的豬料在茂名還是有一定的影響力，茂名君有可以借用大北農(nóng)的豬料經(jīng)銷渠道切入。

 

　　今年當(dāng)?shù)亓_非魚投苗量估計(jì)同比減少40%-50%。由于養(yǎng)殖戶的投料意愿幾乎是參照商品魚的價(jià)格，所以全年的飼料量暫時(shí)無法預(yù)估；如果后期魚價(jià)走勢樂觀，可能全年的飼料量僅會(huì)下滑20%左右，但如果不樂觀，則可能會(huì)有50%-60%的下滑。

 

　�。�3）珠三角地區(qū)：上半年羅非魚料銷量預(yù)估同比下滑15%左右，低于廣東其它市場，主要原因是往年珠三角地區(qū)的羅非魚過冬時(shí)會(huì)凍死一批，但今年暖冬幾乎沒有凍死魚的情況出現(xiàn)，所以第一季度因?yàn)榇嫣留~較多，飼料銷量有所增長。5月份之后飼料銷量開始下滑，特別是6月份，市場整體有30%-40%的下滑幅度，并延續(xù)到7月份。

 

　　之前預(yù)估5月份持續(xù)暴雨天氣之后養(yǎng)殖戶會(huì)大量補(bǔ)苗，但實(shí)際上低迷魚價(jià)令不少養(yǎng)殖戶放棄了這類想法，因而整體投苗量可能同比有4成左右的下滑。部分養(yǎng)殖戶開始轉(zhuǎn)養(yǎng)鯪魚，或是減少羅非魚的放養(yǎng)密度，而增加草魚、花白鰱、鯽魚等套養(yǎng)魚的比例。由于模式的改變，為了照顧底層魚類的需求，沉水料的使用比例開始增加。

 

 

　　2、廣西市場

 

　　上半年廣西羅非魚料銷量預(yù)估同比下滑20%-30%，下滑量也集中在第二季度，主要是受加工廠魚價(jià)下調(diào)影響，養(yǎng)殖戶缺乏投料動(dòng)力，也降低了投苗熱情。部分羅非魚養(yǎng)殖戶轉(zhuǎn)為精養(yǎng)斑點(diǎn)叉尾?或混養(yǎng)鯉魚，當(dāng)?shù)仵庺~塘邊價(jià)可以賣到6元/斤，網(wǎng)箱養(yǎng)殖的斑點(diǎn)叉尾?則可以賣到11元/斤，池塘養(yǎng)殖的斑點(diǎn)叉尾?也有9元/斤。整體而言，上半年羅非魚放苗量可能同比有30%-40%的下滑。全年來看，飼料銷量預(yù)估將同比下滑25%-30%，跌至13萬噸左右。

 

　　上半年，廣西羅非魚料市場競爭非常激烈，一方面是市場容量整體下滑，另一方面是飼料企業(yè)需要維持一定的銷量才能攤銷經(jīng)營成本，所以企業(yè)不得不通過賒銷、優(yōu)惠等方式來撬動(dòng)市場。

 

　　據(jù)了解，當(dāng)?shù)刭d欠比例普遍在30%-40%，個(gè)別市場賒欠比例為50%，攤算利息下來相當(dāng)于一包料增加3元左右；或是跟蝦料一樣收預(yù)付款，一萬元返點(diǎn)300元或400元；或是贈(zèng)包的方式一噸料送3包，以往多數(shù)是一噸送1包。

 

　　3、海南市場

 

　　上半年海南地區(qū)羅非魚料銷量預(yù)估同比下滑25%-30%，下滑量集中在第二季度。從5月底的收魚情況來看，1斤以上規(guī)格商品魚出肉率降了約3%，一定程度上反映了養(yǎng)殖過程中飼料投喂量不足。

 

　　據(jù)了解，第二季度尤其是6月份的飼料投喂量銳減，主要原因包括三方面：一是魚價(jià)過低，1斤以上的魚虧1元/斤左右，養(yǎng)殖戶沒有動(dòng)力投喂；二是持續(xù)高溫且降雨量很少，目前不少魚塘水位下降了一半，養(yǎng)殖戶為了減少病害發(fā)生，減少了投喂量；三是大規(guī)格商品魚存量極少，以3-7兩規(guī)格的魚居多，1.6斤以上規(guī)格魚約僅剩1-2成。

 

　　目前，海南羅非魚養(yǎng)殖已進(jìn)入高溫病發(fā)期。據(jù)悉，文昌的池塘養(yǎng)殖羅非魚超過9成發(fā)病，且死亡率高，部分魚塘出現(xiàn)死魚后，3-4天內(nèi)整塘魚都會(huì)死亡。這也可能跟行情不好，養(yǎng)殖戶疏于管理有關(guān)。由于加工廠對(duì)藥殘問題的持續(xù)關(guān)注及監(jiān)管，養(yǎng)殖戶在魚發(fā)病后也不敢用藥。

 

　　投苗量方面，預(yù)估5月份之前的投苗量僅為去年同期的40%左右，但6月開始投苗量隨著出魚量的增加逐漸恢復(fù)正常，整個(gè)上半年的投苗量可能同比下滑40%。受此影響，以及上半年飼料投喂量的減少，全年羅非魚料銷量預(yù)估比去年下降20%左右，可能會(huì)由去年的38萬噸下跌到30萬噸。

 

　�。�1）各飼料企業(yè)市場表現(xiàn)：按業(yè)內(nèi)預(yù)估，上半年羅非魚料銷量排名前五的飼料企業(yè)分別為翔泰、百洋、通威、歌頌、裕泰。

 

　　其中最大的黑馬是歌頌，歌頌是海南文昌本地的飼料廠，銷售相對(duì)低檔的羅非魚料，成為不少養(yǎng)殖戶在今年低價(jià)行情下的選擇。不過歌頌一直是做現(xiàn)金料，盡管便宜但不包收魚，養(yǎng)殖戶賣魚時(shí)會(huì)有點(diǎn)麻煩。

 

　　裕泰在去年時(shí)還可以排到市場第二的位置，由于沒有加工廠配套回收飼料款，今年繼續(xù)控制資金支持力度，要求現(xiàn)金購買飼料。今年經(jīng)銷商資金缺口大，很難提供足量的現(xiàn)金拉料，所以裕泰在文昌市場的量下滑得比較厲害，但還有畜禽料支撐。據(jù)悉，裕泰或考慮網(wǎng)上賣料。

 

　　通威現(xiàn)在占優(yōu)勢的是在文昌以外的島內(nèi)市場，這塊市場也有約10萬噸的羅非魚料量，而且不像文昌一樣需要大量的資金投入，經(jīng)銷渠道也相對(duì)比較良性。其中，通威占了30%-40%的市場份額（翔泰大概占了20%，計(jì)劃加大在這一市場的占有率）。當(dāng)養(yǎng)殖市場存在賣魚難問題時(shí)，通威加工廠并未足量采購原料魚來帶動(dòng)飼料銷量，反而減少了加工量，大體可看出通威由于有經(jīng)營畜禽料，在羅非魚市場存在高經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，有意減少了對(duì)羅非魚板塊的資源投放。

 

　　百洋今年在資金支持力度上有所提升，再加上有加工廠配套（加工產(chǎn)能大概可以拉動(dòng)8-10萬噸的飼料銷量，但去年全年僅2.8萬噸，優(yōu)勢未發(fā)揮出來），上半年的銷量有較大增長，全年的銷量預(yù)估可能在5萬噸左右。

 

　　翔泰可以說是險(xiǎn)中求勝，在當(dāng)其它加工廠不能正常收魚時(shí)，通過“以魚換料”的方式維持相對(duì)正常甚至超負(fù)荷的加工能力，很多此前未經(jīng)銷翔泰料的經(jīng)銷商面臨賣魚難的問題時(shí)，只好把魚送到翔泰，然后換回翔泰料供給自己的養(yǎng)殖客戶。

 

　　目前，全島比較優(yōu)質(zhì)的羅非魚料經(jīng)銷商可能只有3個(gè)跟翔泰沒有飼料業(yè)務(wù)往來，其余的基本以專營或兼營的方式經(jīng)銷著翔泰料，預(yù)估翔泰今年將占據(jù)海南5成的羅非魚料市場份額，達(dá)到15萬噸左右。去年為11萬噸，市場占比接近30%。

 

　　據(jù)了解，翔泰還計(jì)劃上12條魚片加工線，加上現(xiàn)有的60萬斤的日加工產(chǎn)能，明年的加工產(chǎn)能可能達(dá)到80-100萬斤/天。按100萬斤的日加工產(chǎn)能計(jì)算，可以拉動(dòng)20萬噸的羅非魚料銷量。

 

　　（2）翔泰“接手”經(jīng)銷：現(xiàn)在經(jīng)銷商還比較理性，沒有怎么抬高魚價(jià)收魚，但一旦市場缺魚且養(yǎng)殖戶開始大量用料時(shí)，高價(jià)收魚仍會(huì)再現(xiàn)。因?yàn)榘词袌龅牟僮髂Ｊ�，�?jīng)銷商只有收購更多的魚，才能換回更多的料，而刺激養(yǎng)殖戶賣魚的導(dǎo)向無非是誰給的魚價(jià)高。

 

　　據(jù)悉，為控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)欠款過多而又無法順利還款的經(jīng)銷商，翔泰開始派駐財(cái)務(wù)人員進(jìn)行管理。經(jīng)銷商仍負(fù)責(zé)市場維護(hù)，翔泰則按每包料以一定的銷售提成返給經(jīng)銷商，當(dāng)養(yǎng)殖客戶賣魚時(shí)，翔泰回收成魚來抵消經(jīng)銷商的欠款。

 

　　此舉可能會(huì)讓經(jīng)銷商惡意欠款，然后留下“爛攤子”讓企業(yè)來接手，但對(duì)企業(yè)而言，接手經(jīng)銷商會(huì)讓銷售渠道更穩(wěn)固。

 

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　　來源：水產(chǎn)前沿（微信號(hào)：fishfirst）

　　作者：唐東東