美飼料協(xié)會會長解讀中美飼料業(yè)

　　從過去的美國飼料業(yè)發(fā)展軌跡可以看出，養(yǎng)殖行業(yè)的整合帶動了飼料業(yè)的整合。“1950年-2013年之間美國農(nóng)場數(shù)量從530萬家下跌到220萬家，規(guī)模增大后的養(yǎng)殖者自己投資生產(chǎn)飼料，對商業(yè)飼料生產(chǎn)產(chǎn)能的需求就下跌了，隨之而來的便是飼料行業(yè)當(dāng)中的行業(yè)整合趨勢和需求。”美國飼料工業(yè)協(xié)會會長Jeff Cannon先生說。

　　美國飼料生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量雖逐漸減少，但規(guī)模卻在不斷擴大，為了提高自身競爭力，美國專門從事商業(yè)性飼料生產(chǎn)的企業(yè)積極與畜牧業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)以及食品企業(yè)等進行合資重組，實現(xiàn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合。如今，集飼料生產(chǎn)和養(yǎng)殖為一體的多元化大型企業(yè)集團成為美國飼料生產(chǎn)企業(yè)的主力軍。

　　

　　借鏡美國，正處于大整合時期的中國飼料業(yè)又該如何行進？我們試圖從Jeff Cannon先生口中找到答案。

　　

　　

　　FAM：您作為美國飼料工業(yè)協(xié)會會長，能否介紹一下美國飼料工業(yè)的現(xiàn)狀，包括水產(chǎn)飼料以及協(xié)會情況？

　　

　　Jeff Cannon：美國是目前世界第二大飼料生產(chǎn)國，僅次于中國。在美國畜牧飼料行業(yè)市場上的參與者，有一些是原本就從事飼料加工的，有一部分由原來的蛋白質(zhì)生產(chǎn)者轉(zhuǎn)入了飼料生產(chǎn)，都是在整個產(chǎn)業(yè)鏈里的一些利益相關(guān)者。FDA、USDA和 AFIA的數(shù)據(jù)顯示，2012年美國飼料生產(chǎn)總量達到1.65億噸，商業(yè)飼料（筆者注：美國養(yǎng)殖業(yè)集約化程度較高，多數(shù)飼料企業(yè)采取縱向一體化模式，飼料加工只是作為養(yǎng)殖鏈條中的一個環(huán)節(jié)，商品性的飼料很少，很多飼料產(chǎn)品直接被內(nèi)部關(guān)聯(lián)的養(yǎng)殖場消耗）的生產(chǎn)占到50%左右。

　　

　　美國目前擁有5200多家飼料生產(chǎn)企業(yè)，中國是一萬多家。之前美國的企業(yè)數(shù)量也有8000多家，現(xiàn)在減少了超過30%以上的數(shù)量。這種現(xiàn)象的產(chǎn)生，主要原因是很多的飼料企業(yè)整合到了一起，規(guī)模變大；另外行業(yè)競爭加劇，更多更成熟更先進的技術(shù)用于飼料工業(yè)，使飼料生產(chǎn)能力有了很大的提高，產(chǎn)生經(jīng)濟規(guī)模效應(yīng)。

　　

　　與中國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)相比，美國水產(chǎn)飼料很少，但是美國飼料廠商還是不停地利用先進的飼料工藝技術(shù)來開發(fā)這一增長型市場。

　　

　　美國飼料工業(yè)協(xié)會（AFIA）總部位于弗吉尼亞州阿靈頓市，是世界最大的專業(yè)動物飼料領(lǐng)域的商業(yè)、法律、監(jiān)管組織。AFIA于1909年成立，具有相當(dāng)?shù)膰�際知名度，目前有500名本地及國際企業(yè)、州政府及國際協(xié)會的成員。成員包括了畜禽飼料和寵物飼料生產(chǎn)商、集成商、制藥公司、設(shè)備制造商、原材料供應(yīng)商、服務(wù)機構(gòu)。美國70%以上的飼料生產(chǎn)商為AFIA會員。

　　

　　FAM：從過去的美國飼料業(yè)發(fā)展軌跡可以看出，養(yǎng)殖行業(yè)的整合帶動了飼料業(yè)的整合，除此之外還有無其它推動力？

　　

　　Jeff Cannon：所有行業(yè)在其市場發(fā)展到一定程度時都會適時進行整合。這是因為經(jīng)濟規(guī)模要求企業(yè)在發(fā)展新技術(shù)方面進行適度的投資，并且為了實現(xiàn)可持續(xù)的增長也要求企業(yè)保持自己的競爭力。雖然美國養(yǎng)殖業(yè)的整合無疑有助于加快美國飼料工業(yè)的整合，但是隨著時間進程也有其它方面的力量進入并促進了這種整合。例如，客戶對飼料效益的需求、市場資源的重新組合、科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新等等，都是對該行業(yè)整合有推動作用的催化劑。

　　

　　在中國，存在著相同的力量以及近來市場日益增加對飼料和食品安全的關(guān)注度等，這些因素肯定會加快中國飼料工業(yè)的整合進度。

　　

　　FAM：美國飼料業(yè)的集約化程度很高，能否分享之中的經(jīng)驗，同時給正處于大整合時期的中國飼料業(yè)何種借鑒意義？

　　

　　Jeff Cannon：從過去的美國學(xué)到的經(jīng)驗，首先就是我們要持續(xù)不斷地進行投資，不斷地更新技術(shù)，把成本降到最低。還有就是食品生產(chǎn)方面要非常透明，需要確保我們的消費者知道食品來自于哪里，不能把消費者的信心不當(dāng)一回事。同時我們要把農(nóng)牧業(yè)作為重中之重，因為農(nóng)牧業(yè)已經(jīng)是非常成熟的工業(yè)。目前在美國對農(nóng)牧業(yè)的重視不夠多，我們一定要繼續(xù)堅持下去。另外，我們應(yīng)該加強行業(yè)內(nèi)的合作，盡管我們在做業(yè)務(wù)的過程中要不斷地競爭，但是我們有共同的目標(biāo)，就是希望整個行業(yè)能夠可持續(xù)地發(fā)展下去。

　　

　　美國飼料工業(yè)一直善于建立前瞻性的標(biāo)準、實用型的技術(shù)工藝，讓企業(yè)自己來開發(fā)他們的市場。隨著中國飼料工業(yè)的繼續(xù)增長，中國飼料行業(yè)也應(yīng)盡職盡責(zé)來制定自己的標(biāo)準，和采用必要的措施來切實保障生產(chǎn)飼料的品質(zhì)和使用安全。

　　

　　FAM：您對處于行業(yè)大整合期間的大型飼料企業(yè)以及中小型飼料企業(yè)分別有什么建議？

　　

　　Jeff Cannon：每個市場都有它相應(yīng)的不同層次的需求面。隨著中國飼料市場發(fā)展的日趨成熟，大家都有機會去開發(fā)能夠滿足某種特別需求的市場，并有針對性地開發(fā)生產(chǎn)出相應(yīng)的產(chǎn)品系列來滿足市場的需求，同時也為自己的企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)性的發(fā)展創(chuàng)造機會。

　　

　　FAM：談到保障飼料生產(chǎn)的品質(zhì)和安全，現(xiàn)在中國也出臺了很多相關(guān)法律。美國在保障食品安全上有很成熟的體系，在飼料生產(chǎn)上是如何體現(xiàn)的？

　　

　　Jeff Cannon：美國有著最安全的飼料和食品的生產(chǎn)系統(tǒng)，是基于有非常嚴格的法律規(guī)范條和非常良好的行業(yè)實踐，加上政府的監(jiān)管系統(tǒng)，聯(lián)合行業(yè)內(nèi)的聯(lián)邦和每個州的監(jiān)管機構(gòu)，多管齊下的合作才有如今的結(jié)果。

　　

　　美國有很多法律、規(guī)范條、指南、規(guī)則和項目，它們都是旨在確保食品和飼料的安全，過去的一百多年里美國一直是這樣做的。美國國會開發(fā)了國家飼料食品法，這是由美國FDA（食品藥品監(jiān)督管理局）來監(jiān)管的。我們有50個州，除了阿拉斯加州以外都有州的立法和法律規(guī)條，其中也包括了食品和飼料方面的安全，這個州的立法又和國家聯(lián)邦立法互為補充。

　　

　　美國的飼料監(jiān)管機構(gòu)叫做AAFCO，它是在1909年建立起來的，包含了很多州和聯(lián)邦的立法機構(gòu)和人員，它會開發(fā)所有法律飼料方面的規(guī)條，包括一些標(biāo)識因素。如果你在美國用到一個配料，但是這個配料沒有受到AAFCO的定義和批準的話就是違法的。

　　

　　美國的FDA和AAFCO兩個機構(gòu)共同監(jiān)管和規(guī)范整個美國的食品和飼料行業(yè)，AAFCO針對的主要是配料方面的內(nèi)容，F(xiàn)DA主要是開發(fā)了一些法律規(guī)條立法。在美國，每一個州基本上都采納了這些法律規(guī)條框架，并不斷地做很多工作來維持。

　　

　　雖然FDA和很多州的立法者都會去負責(zé)確保行業(yè)里都能很好地合規(guī)法律，但是美國農(nóng)業(yè)部（USDA）同樣會去監(jiān)管，特別是食品的質(zhì)量和食品安全方面的法律要求�，F(xiàn)在， USDA和FDA正在更新現(xiàn)有的食品安全法規(guī)，來確保美國市場使用飼料的安全性。所有進入美國市場的飼料原料供應(yīng)商（國內(nèi)和國外）將一律要滿足這個新法規(guī)全部條款的要求。人們可以期待的是，對這些新法規(guī)條款的全面落實和有效執(zhí)行將會在未來的幾年內(nèi)得以實現(xiàn)。

　　

 

　　

　　FAM：您所服務(wù)的跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)，它們在全球化擴張中最常遇到的問題是什么，您的建議？

　　

　　Jeff Cannon：跨國企業(yè)成功擴展國際業(yè)務(wù)的主要關(guān)注點，是要能認識各個國家之間的不同商務(wù)模式和文化差異，并能采用相對應(yīng)的實際措施。那些在全球化經(jīng)營成功的公司都能堅持他們的核心業(yè)務(wù)和價值觀，從而按所在國當(dāng)?shù)丨h(huán)境來調(diào)整他們的商務(wù)重點及操作模式。

　　

　　FAM：您作為全球最大的代表飼料業(yè)務(wù)、規(guī)范條和利益的協(xié)會負責(zé)人，您認為哪些因素在影響目前以及未來美國以及全球的飼料行業(yè)？

　　

　　Jeff Cannon：首先是全球化貿(mào)易，這是現(xiàn)在非常重要的因素。全球市場對于美國飼料的需求，影響到飼料價格以及原材料價格的波動性。美國的公司以及他們的技術(shù)開始在全球擴大影響力，這也提升了美國飼料行業(yè)在全球的影響力，因此美國的飼料企業(yè)將有更多的機會與別國的飼料企業(yè)進行更廣泛和深入的合作。

　　

　　其次是行業(yè)整合。養(yǎng)殖行業(yè)的整合影響到飼料行業(yè)，這種整合是源于技術(shù)的進一步發(fā)展，以及行業(yè)中需要進一步壓縮成本來提升其競爭優(yōu)勢的需求。1950年-2013年之間美國農(nóng)場數(shù)量從530萬家下跌到220萬家，規(guī)模增大后的養(yǎng)殖者自己投資生產(chǎn)飼料，對商業(yè)飼料生產(chǎn)產(chǎn)能的需求就下跌了，隨之而來的便是飼料行業(yè)當(dāng)中的行業(yè)整合趨勢和需求。如今美國排名前14家飼料公司中已經(jīng)有6家被整合成為蛋白質(zhì)生產(chǎn)商。

　　

　　我可以看到飼料生產(chǎn)與動物生產(chǎn)行業(yè)的垂直性整合，看到了一體化飼料生產(chǎn)商和提供商已經(jīng)成為了美國在飼料領(lǐng)域領(lǐng)先級的生產(chǎn)商。美國飼料行業(yè)的進一步發(fā)展是由于看到產(chǎn)能的進一步整合發(fā)生的，從而能更好地利用最新的技術(shù)，能夠創(chuàng)建最安全、最具成本效益的飼料產(chǎn)品。盡管這樣的行業(yè)整合速度并不是那么快，但是依然在逐步拓展之中，美國的飼料生產(chǎn)行業(yè)還在進一步發(fā)展來滿足不斷變換的世界市場需求。

　　

　　再者是美國的能源政策對于飼料行業(yè)的影響。美國創(chuàng)建了一個可更新能源的IFS項目，這個項目增加了我們對于可更新燃油的需求，從2008年到2012年的時候提升到360億加侖，現(xiàn)在大約消耗了1.27億噸的玉米，這樣對于玉米的額外需求使美國市場價格波動性更大了，并且降低了動物飼料玉米的供應(yīng)。美國的飼料生產(chǎn)商和蛋白質(zhì)生產(chǎn)商對于美國政府出臺的新能源政策非常反感，這也導(dǎo)致了美國飼料配方在過去數(shù)十年里的逐漸改變。

　　

　　另外還有氣候和食品安全。過去的數(shù)年當(dāng)中由于氣候的改變，加大了我們的市場波動性，同時影響了飼料產(chǎn)業(yè)當(dāng)中商品性、供應(yīng)性和穩(wěn)定性。食品安全是全球性的問題。2011年1月4日，奧巴馬總統(tǒng)簽署了《食品安全現(xiàn)代化法案》（簡稱FSMA），2012年7月生效，2018年全面推廣。FSMA對美國的進口食品設(shè)置了更為嚴格的關(guān)卡，向美國市場出口產(chǎn)品的供應(yīng)商必須確保產(chǎn)品能夠滿足其最新要求。

　　

　　FAM：面臨諸多因素影響的同時，美國飼料行業(yè)未來面臨的機會是什么？

　　

　　Jeff Cannon：我們必須不斷地去合作、去轉(zhuǎn)移技術(shù)。美國的飼料行業(yè)有責(zé)任去不斷地推進一個全球化的市場，加速我們飼料行業(yè)的成熟性，在整個全球范圍內(nèi)進行推進。

　　

　　我們應(yīng)該和消費者一起建立信任和信心，并且讓他們對于我們食品供應(yīng)的安全性保持高度的信任，要讓下一代的人們也能夠參與到農(nóng)業(yè)的工作當(dāng)中來。只有這樣才能確保農(nóng)業(yè)不斷地持續(xù)進行�，F(xiàn)在農(nóng)業(yè)是一個新興的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，所以我們一定要保持一個安全的、和平的環(huán)境，讓更年輕的一些專業(yè)人士對農(nóng)業(yè)感興趣、有熱情，能夠進入農(nóng)業(yè)這個行業(yè)中來。

　　

　　我們也應(yīng)該承擔(dān)起這樣一個挑戰(zhàn)，就是去喂飽整個世界，給世界的所有人們提供糧食，這是一個非常高尚的事業(yè)。我們要用最先進的技術(shù)生產(chǎn)出足夠多的糧食，向全世界的人們提供足夠的食品。

　　

　　FAM：如果您對中國飼料業(yè)有自己的觀察，也歡迎您發(fā)表看法。

　　

　　Jeff Cannon：中國飼料工業(yè)的發(fā)展，對實施提供世界動物蛋白生產(chǎn)行業(yè)的貢獻具有獨特的地位。但是，她也要積極參與解決全球市場關(guān)注的飼料和食品安全問題，同時更應(yīng)對終端消費市場確保養(yǎng)殖動物蛋白品種質(zhì)量和食用安全方面起到領(lǐng)導(dǎo)作用。