【獨(dú)家】2013年廣東省飼料行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)分析

回首2013年，畜牧飼料業(yè)遭遇諸多“不利事件”，先是黃浦江出現(xiàn)“漂浮豬”，豬價(jià)緊接著“破六”；4月份H7N9禽流感毫無征兆地降臨，中國(guó)家禽業(yè)因此元?dú)獯髠�；在水產(chǎn)投苗高峰時(shí)期又遭遇連續(xù)陰雨天氣，南美白對(duì)蝦也沒有逃過EMS的阻擊，養(yǎng)殖成功率不到三成。在飼料需求減少的同時(shí)，飼料原料整體處于高位運(yùn)行，幾乎貫穿一整年。兩頭夾擊之下，絕大多數(shù)飼料企業(yè)的利潤(rùn)出現(xiàn)下滑，面臨巨大的經(jīng)營(yíng)壓力。

在逆境之中，我省飼料企業(yè)表現(xiàn)出較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，通過實(shí)施更大力度的幫扶方案，嚴(yán)格把控資金風(fēng)險(xiǎn)，提升管理水平等綜合措施，與養(yǎng)殖戶共度難關(guān)。這也是我省飼料業(yè)2013年依然能夠保持相對(duì)平穩(wěn)發(fā)展的根本原因。

2013年，預(yù)計(jì)全省商品飼料總產(chǎn)量2360.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%�？偖a(chǎn)值約854.6億元，同比增長(zhǎng)17.3%。受原料價(jià)格上漲等因素影響，今年飼料產(chǎn)品價(jià)格整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，因此總產(chǎn)值有較大幅度的增長(zhǎng)，不過這不意味飼料企業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也有如此表現(xiàn)。相反，由于養(yǎng)殖市場(chǎng)不景氣，禽料、水產(chǎn)料需求持續(xù)低迷，又遭遇蛋白原料價(jià)格快速上漲，飼料企業(yè)的生產(chǎn)成本、營(yíng)業(yè)成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用均有不同程度的上漲，企業(yè)增產(chǎn)不增利、減產(chǎn)減利甚至被迫停產(chǎn)等現(xiàn)象普遍存在。

從品類來看，預(yù)計(jì)配合飼料產(chǎn)量為2250.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)僅0.3%；濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量逆勢(shì)大漲，預(yù)計(jì)產(chǎn)量分別為46.5萬(wàn)噸、63.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)高達(dá)28.4%、22.8%。配合飼料跟濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料的表現(xiàn)如此迥異，除了配合料基數(shù)大之外，一個(gè)主要原因是今年維生素、氨基酸、微量元素價(jià)格偏低，使用濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料更有利于降低飼料成本。

配合飼料方面，蛋禽配合飼料、肉禽配合飼料、水產(chǎn)配合飼料在2013年均出現(xiàn)大幅下滑，預(yù)計(jì)產(chǎn)量分別為130.1萬(wàn)噸、724.2萬(wàn)噸、385.0萬(wàn)噸，同比下降12.8%、7.6%、7.3%。豬配合飼料、反芻配合飼料表現(xiàn)強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)產(chǎn)量分別為994.3萬(wàn)噸、2.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.%、18.0%。在豬配合飼料的強(qiáng)力拉動(dòng)下，配合飼料總體產(chǎn)量才勉強(qiáng)能夠跟去年基本持平。

濃縮飼料方面，豬濃縮飼料一枝獨(dú)秀，預(yù)計(jì)產(chǎn)量為430468噸，同比增幅高達(dá)35.3%。水產(chǎn)濃縮飼料預(yù)計(jì)產(chǎn)量為6708噸，同比增長(zhǎng)21.6%。蛋禽濃縮飼料、肉禽濃縮飼料表現(xiàn)慘淡，預(yù)計(jì)產(chǎn)量分別為931.3噸、11651噸，同比下降12.6%、52.7%。

添加劑預(yù)混合飼料方面，我省正在大力發(fā)展牛羊養(yǎng)殖業(yè)，反芻添加劑預(yù)混合飼料增速最快，預(yù)計(jì)產(chǎn)量為373.5噸，同比增長(zhǎng)高達(dá)250.4%。豬、蛋禽、肉禽、水產(chǎn)添加劑預(yù)混合飼料均有所增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)產(chǎn)量分別為44.8萬(wàn)噸、2.1萬(wàn)噸、4.6萬(wàn)噸、6.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.5%、49.8%、29.0%、8.2%。

 

項(xiàng)目		2013年（預(yù)計(jì)）	2012年	同比（%）
總產(chǎn)量（萬(wàn)噸）		2360.7	2331.5	1.3
其中	配合飼料（萬(wàn)噸）	2250.5	2243.3	0.3
	濃縮飼料（萬(wàn)噸）	46.5	36.2	28.4
	添加劑預(yù)混合飼料（萬(wàn)噸）	63.7	51.9	22.8

 

從品種來看，2013年生豬存欄一直保持較高水平，豬料需求因此顯著增加。預(yù)計(jì)2013年我省豬料產(chǎn)量1082.3萬(wàn)噸，首次突破1000萬(wàn)噸大關(guān)，同比增長(zhǎng)14.0%。蛋禽料、肉禽料、水產(chǎn)料均遭遇巨大發(fā)展阻力，產(chǎn)量齊齊出現(xiàn)下滑，預(yù)計(jì)產(chǎn)量分別為132.3萬(wàn)噸、730.0萬(wàn)噸、391.9萬(wàn)噸，同比下降12.2%、7.6%、7.0%。反芻料異軍突起，預(yù)計(jì)產(chǎn)量達(dá)到2.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.4%，在所有品種中的增速最快。

 

項(xiàng)目	預(yù)計(jì)2013年	2012年	同比（%）
豬料（萬(wàn)噸）	1082.3	949.7	14.0
蛋禽料（萬(wàn)噸）	132.3	150.7	-12.2
肉禽料（萬(wàn)噸）	730.0	789.9	-7.6
海水料（萬(wàn)噸）	220.2	292.1	-24.6
淡水料（萬(wàn)噸）	171.7	129.6	32.5
反芻料（萬(wàn)噸）	2.4	1.9	25.4
其它（萬(wàn)噸）	21.7	17.7	22.8

 

從四大區(qū)域產(chǎn)量排名情況來看，2013年的排名沒有發(fā)生改變，依次是珠三角、粵西、粵北和粵東。具體來講，珠三角地區(qū)飼料預(yù)計(jì)產(chǎn)量1513.6萬(wàn)噸，同比下降0.2%，但依然占全省飼料總產(chǎn)量的64.1%；粵東地區(qū)飼料預(yù)計(jì)產(chǎn)量為120.7萬(wàn)噸，同比下降5.5%；粵西地區(qū)飼料預(yù)計(jì)產(chǎn)量590.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%；粵北地區(qū)飼料預(yù)計(jì)產(chǎn)量135.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.8%。

隨著我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程，產(chǎn)業(yè)資源供給矛盾日益突出，其中珠三角地區(qū)土地約束更突出、環(huán)保要求更嚴(yán)格，今年多地開展養(yǎng)殖污染整治行動(dòng)，珠三角地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)已經(jīng)率先進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)的陣痛期，飼料需求有所下滑。粵東今年由于遭受強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“尤特”、“天兔”的正面襲擊，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)遭受重創(chuàng)，飼料產(chǎn)量因此有所下降�；浳�、粵北作為珠三角的互補(bǔ)地，正在承接珠三角的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，養(yǎng)殖業(yè)加速發(fā)展，飼料產(chǎn)量明顯上升。

2013年我省商品飼料產(chǎn)量最大五個(gè)市的排序同樣保持不變，分別是佛山、廣州、江門、茂名、湛江。其中，預(yù)計(jì)佛山產(chǎn)量424.1萬(wàn)噸、廣州336.1萬(wàn)噸、江門321.4萬(wàn)噸、茂名218.8萬(wàn)噸、湛江175.8萬(wàn)噸。根據(jù)近年來數(shù)據(jù)分析，雖然佛山、廣州、江門依然占據(jù)我省飼料生產(chǎn)的前三甲，但隨著粵北和東西兩翼工業(yè)飼料新廠投建步伐明顯加快，湛江、茂名、云浮等地級(jí)市大有迎頭趕上的趨勢(shì)。

隨著《飼料標(biāo)簽》、《飼料原料目錄(2013)》、《飼料添加劑品種目錄（2013）》等配套法規(guī)的頒布實(shí)施，以及有可能在2014年頒布的《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》，這將進(jìn)一步提高飼料行業(yè)準(zhǔn)入門檻。減少數(shù)量，加強(qiáng)監(jiān)管，保證安全，轉(zhuǎn)變方式，增加效益依然是2014年飼料行業(yè)的關(guān)鍵主題。

因市場(chǎng)低迷，飼料企業(yè)紛紛主動(dòng)調(diào)整自身發(fā)展結(jié)構(gòu)，一系列的設(shè)備改造升級(jí)、外延式擴(kuò)張，都在助推著行業(yè)整合速度的加快，新的競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成。以豬料為例，新希望六和、海大、通威、雙胞胎、唐人神、傲農(nóng)、金新農(nóng)、星星天天、旺大等企業(yè)積極擴(kuò)大產(chǎn)能，進(jìn)一步加快廣東市場(chǎng)的布局步伐。

2013年，行業(yè)集中度繼續(xù)穩(wěn)步提高。按持證數(shù)計(jì)算，2013年全省共有飼料和飼料添加劑企業(yè)約800家。其中，全省年產(chǎn)銷30萬(wàn)噸的企業(yè)集團(tuán)共計(jì)15個(gè)，產(chǎn)量約1587萬(wàn)噸，約占全省飼料總產(chǎn)量的68%。全省年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上的飼料企業(yè)68家，產(chǎn)量1698萬(wàn)噸，約占全省飼料總產(chǎn)量的72.8%。

無論企業(yè)規(guī)模大小，都在努力適應(yīng)新的發(fā)展形勢(shì)，尋求新的機(jī)會(huì)、新的突破。此外，行業(yè)對(duì)危機(jī)事件的理性有效應(yīng)對(duì)，則體現(xiàn)了整個(gè)行業(yè)成熟大幅提高。

 

（文中所列數(shù)據(jù)均為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，僅供參考。）