2012年國內(nèi)水產(chǎn)飼料概況與2013年發(fā)展特點

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日期：2013-10-09
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　 2012年行業(yè)發(fā)展概況

　　2012年是國內(nèi)水產(chǎn)飼料行業(yè)快速發(fā)展的一年，全年水產(chǎn)飼料總產(chǎn)量達(dá)到1855萬噸，增長率接近20%，是近十年來總體增長較好的一年。

　　從全年整體銷售形勢看，得益于理想的氣候條件和養(yǎng)殖戶投料積極性的增加，2012上半年全國各主要區(qū)域水產(chǎn)飼料需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，部分龍頭企業(yè)和品牌企業(yè)增長率達(dá)到甚至超過30%（通威股份2012年上半年水產(chǎn)飼料增長率超過40%）。尤其在華南地區(qū)，標(biāo)桿企業(yè)膨化料和蝦料甚至出現(xiàn)嚴(yán)重供不應(yīng)求的局面。而到了下半年，隨著氣候條件、養(yǎng)殖形勢和市場行情的變化，各區(qū)域的銷量增長迅速減緩，由于水產(chǎn)飼料下半年銷量超過全年銷量60%以上的比例，因此下半年銷量的變化大幅度拉低了全年水產(chǎn)飼料的增長率，但得益于上半年的高速增長，全國水產(chǎn)飼料增長率仍達(dá)到接近20%這一近十年來最好水平。

　　從全國銷售區(qū)域看，水產(chǎn)飼料銷售主要集中在華南、華中和華東三個主要區(qū)域，這三個區(qū)域的水產(chǎn)飼料銷量均達(dá)到甚至超過400萬噸水平；其次是西南、華北和東北地區(qū)，以上六個區(qū)域水產(chǎn)飼料總銷量合計約為1600萬噸，占2012年全國水產(chǎn)飼料總產(chǎn)量的85%以上。其中，2012年水產(chǎn)飼料銷量前十位的省份為：廣東、江蘇、湖北、浙江、福建、河南、四川、遼寧和河北，水產(chǎn)飼料銷量前十位省份總銷量接近1200萬噸，約占全國全年水產(chǎn)飼料總產(chǎn)量的64%。

　　從主流水產(chǎn)飼料企業(yè)銷量看，按照相關(guān)上市公司年報和咨詢公司調(diào)查數(shù)據(jù)，2012年中國水產(chǎn)飼料前10名企業(yè)按產(chǎn)銷量和毛利率情況（個人根據(jù)多方數(shù)據(jù)調(diào)整）大致可劃分為三個梯隊。第一梯隊為200萬噸級企業(yè)：即通威（212萬噸）和海大（195萬噸）；第二梯隊為50-100萬噸級企業(yè)：即恒興（85萬噸）、正大（80萬噸）、新希望六和（62萬噸）和粵海（46萬噸）；第三梯隊為20-30萬噸級企業(yè)：主要有普瑞納和統(tǒng)一等。其中，銷量前10名企業(yè)合計銷量達(dá)到約820萬噸，占2012年全國水產(chǎn)飼料總產(chǎn)量的44.2%。同時，銷量前11名到20名企業(yè)相差不大，均在10-20萬噸左右，如全興、天邦、廣順、嘉吉、東方希望、中糧、大北農(nóng)、淮大江、禾豐、金錢、錦屏、世海、澳華等很多企業(yè)都在此級別。年報顯示，2012年通威水產(chǎn)飼料增長率為29.4%，2012年海大水產(chǎn)飼料增長率為23%；同時，行業(yè)中銷量前20名水產(chǎn)飼料企業(yè)的平均增長率約為25.8%，超過行業(yè)整體平均增長率約5.8%。去年銷量前20名水產(chǎn)飼料企業(yè)總銷量為約950萬噸，即前20名企業(yè)銷量已占2012年全國水產(chǎn)飼料總產(chǎn)量50%以上，隨著競爭的進(jìn)一步加劇，行業(yè)整合的大趨勢已不可避免。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，共有33家農(nóng)林牧漁類上市公司已經(jīng)實施或正在實施并購重組，占行業(yè)上市公司的42.31%，行業(yè)持續(xù)整合，產(chǎn)業(yè)集中度快速提升。個人認(rèn)為，總的來講，50萬噸級以上企業(yè)將呈現(xiàn)強者恒強的局面，尤其是200萬噸級企業(yè)將在一段較長時期內(nèi)呈現(xiàn)膠著局面，但不排除在近3年內(nèi)銷量差距存在擴大的可能；10到50萬噸級企業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)兩極分化，少數(shù)企業(yè)將脫穎而出、突破百萬噸級，而相當(dāng)一部分企業(yè)將維持現(xiàn)狀甚至逐漸萎縮；10萬噸級以下和10萬噸級左右的企業(yè)中，一些區(qū)域性強者和特色企業(yè)將長期占據(jù)一席之地。同時，我們應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到并承認(rèn)：每個區(qū)域都存在一些區(qū)域性強者和特色型企業(yè)值得我們?nèi)プ鹬�、去學(xué)習(xí)。

　　從水產(chǎn)飼料銷售品種上看，淡水顆粒料仍然占較大比例。2012年我國水產(chǎn)顆粒飼料銷量約為1377萬噸，占水產(chǎn)飼料總銷量的75%。銷膨化料總量已接近250萬噸，在普通淡水魚料中約占的10%左右市場份額；膨化料主要集中在高檔名特優(yōu)品種，占蝦料、鰻料以外特種養(yǎng)殖品種的73%左右，與此同時，膨化料正逐漸由名特優(yōu)品種向普通養(yǎng)殖品種過渡，由沿海區(qū)域向內(nèi)陸區(qū)域過渡，由于受到人工、塘租和投入產(chǎn)出比等影響，名特優(yōu)品種的養(yǎng)殖在近幾年將持續(xù)升溫，這勢必會增加膨化料的需求量。目前，全國已上馬的膨化線超過300條，其中華南地區(qū)超過200條，全國膨化線產(chǎn)量保守估計已超過500萬噸，約為2012年全國膨化料銷量的一倍以上，總體來講存在供大于求的局面。但個人認(rèn)為，少數(shù)競爭力較強的企業(yè)，膨化料仍存在較大增長空間。

從市場競爭環(huán)境上看，全國水產(chǎn)飼料銷售最集中的六大區(qū)域：華南、華東、華中、西南、華北和東北地區(qū)，競爭仍存在不平衡的狀況：總體來講，華南、華中和華東競爭壓力高于西南、華北和東北地區(qū)；而在競爭格局和市場爭奪激烈程度來看，華南區(qū)域的壓力仍高過華東和華中地區(qū)。不過，隨著2012年海大集團華東大區(qū)的成立，以及海大近期非公開募投的11.4個億中60%的產(chǎn)能投向華中地區(qū)的決策，可以預(yù)見，未來幾年，華東和華中地區(qū)的爭奪將更加激烈，新一輪的擴張競賽將在這兩個區(qū)域展開。而在特種水產(chǎn)飼料競爭環(huán)境上，四大特種水產(chǎn)料集團（通威、海大、恒興、粵海）已經(jīng)占據(jù)蝦料和高檔特種膨化料市場容量60%左右市場份額，特種水產(chǎn)飼料比普通水產(chǎn)飼料競爭更加慘烈。通威雖已進(jìn)入特種水產(chǎn)飼料板塊十余年時間，但仍有很多技術(shù)、經(jīng)驗和理念需要向行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)。近年來隨著公司對特種水產(chǎn)飼料投入的增加和關(guān)注度的進(jìn)一步提升，特種水產(chǎn)飼料板塊已經(jīng)逐漸表現(xiàn)出良好的增長勢頭，具備一定的增長潛力。

　　2013年行業(yè)發(fā)展特點及預(yù)測

　　經(jīng)過2012年的快速發(fā)展之后，2013年產(chǎn)業(yè)進(jìn)入自身調(diào)整期，加上各區(qū)域持續(xù)降雨、惡劣氣候條件和終端產(chǎn)品價格等多重因素影響，截止到2013年8月底，行業(yè)整體發(fā)展仍不盡人意，銷量下降明顯。在此大背景之下，行業(yè)整體出現(xiàn)較大下滑，較多大中型企業(yè)甚至龍頭企業(yè)中期業(yè)績均不能達(dá)到預(yù)期，甚至出現(xiàn)2位數(shù)以上的同比下降�？傮w而言，2013年水產(chǎn)飼料可以用“整體低迷、兩頭高中間低、區(qū)域發(fā)展不平衡”來概括。整體低迷：全國范圍來看，基本所有養(yǎng)殖品種，無論高檔低檔，大都存在存塘量不高，養(yǎng)殖戶投喂意愿不強，終端價格走弱的局面，嚴(yán)重影響了飼料銷量。兩頭高中間低：從全國范圍各月銷量變化來看， 2013年1-3月銷量增長明顯，4-7月銷量開始大幅度下降，8月起逐漸好轉(zhuǎn)。預(yù)計后期國內(nèi)水產(chǎn)飼料總量和南方各企業(yè)（北方區(qū)域大局已定）計劃任務(wù)完成情況，將主要取決于9月和10月這兩個月的天氣狀況和養(yǎng)殖戶投料意愿（初步估計，9、10兩月全國整體將有比較明顯的增長，但各區(qū)域?qū)⒊霈F(xiàn)較大不均衡性）。區(qū)域發(fā)展不平衡：不同于2012年各區(qū)域產(chǎn)銷量均衡發(fā)展的情況，2013年華南、華東、華中等幾大主要地區(qū)水產(chǎn)飼料銷量增長出現(xiàn)較大差異，總體而言華中地區(qū)增長較好，華東地區(qū)基本持平或略有增長，華南地區(qū)則出現(xiàn)較大幅度的下降。

　　2013年是通威集團成立31周年，在行業(yè)自身進(jìn)行調(diào)整，產(chǎn)業(yè)整體低迷，各種不確定因素頻發(fā)的年份，如何保證企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展顯得尤為重要。我們欣喜的看到，2013年，在行業(yè)整體形勢嚴(yán)峻的情況下，通威股份水產(chǎn)飼料仍實現(xiàn)了逆勢增長：2013上半年，水產(chǎn)飼料總量同比增長7.3%，特種水產(chǎn)飼料在行業(yè)整體下降超過20%的情況下，實現(xiàn)接近20%的增長，在行業(yè)中居于前列。按照8、9月份的市場形勢和公司的經(jīng)營情況預(yù)測，下半年的增長幅度將得到較大提升，同時有望繼續(xù)擴大與主要競爭企業(yè)的差距，水產(chǎn)飼料板塊全年有望超過主要競爭企業(yè)30萬噸以上。

2013年，是水產(chǎn)養(yǎng)殖和水產(chǎn)飼料行業(yè)進(jìn)入低谷的一年，也是水產(chǎn)行業(yè)自身進(jìn)行調(diào)整的一年，雖然在行業(yè)快速整合的大形勢下，企業(yè)間的整合兼并已是大勢所趨，但是對每個企業(yè)而言，這一階段挑戰(zhàn)與機遇仍然并存——“機會面前人人平等”，關(guān)鍵在于有無抓住機會的能力。這就要求每一個企業(yè)更加勤練內(nèi)功，盡量打造自己每一個環(huán)節(jié)的優(yōu)勢，同時能夠?qū)⒏鱾€環(huán)節(jié)的優(yōu)勢整合在一起，逐漸將優(yōu)勢化為勝勢。個人認(rèn)為，每一個企業(yè)，無論規(guī)模大小，只要能夠保持對行業(yè)的充分尊重，本著一顆謙卑的心態(tài)審視和順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的變革規(guī)律，企業(yè)才能越做越大、越做越強，整個行業(yè)才會越來越規(guī)范，行業(yè)的發(fā)展才會越來越好。

以下內(nèi)容僅代表個人觀點，不代表通威股份。

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