水產(chǎn)飼料行業(yè)發(fā)展分析

來源:互聯(lián)網(wǎng)
日期：2013-05-06
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評(píng)論：0條

4月19日由通威股份有限公司舉辦的“2013通威水產(chǎn)科技論壇”吸引了來自國(guó)內(nèi)外水產(chǎn)領(lǐng)域著名技術(shù)專家、行業(yè)企業(yè)精英近400人齊聚蓉城，共同探討水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)“變革與可持續(xù)發(fā)展”。本文是根據(jù)通威股份有限公司技術(shù)副總監(jiān)張璐博士在論壇上的報(bào)告《我國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展概況與建議》整理而來，小標(biāo)題為小編自擬，與讀者分享。

　　2012年水產(chǎn)飼料銷售實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)

　　據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2012年我國(guó)的飼料總產(chǎn)量為1.9億噸，超過第二名美國(guó)總產(chǎn)量3000萬噸。在飼料企業(yè)大發(fā)展的大環(huán)境下，同年水產(chǎn)飼料也實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，全年飼料總產(chǎn)量為1855萬噸，增長(zhǎng)率大于20%。從全年整體形勢(shì)上看，上半年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，很多企業(yè)增長(zhǎng)率或超過50%，一些膨化料、蝦料甚至出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)；下半年隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖形勢(shì)、養(yǎng)殖效益的變化，發(fā)展勢(shì)頭逐漸減緩。

表一：2012年各區(qū)銷量預(yù)測(cè)（萬噸）

　從全國(guó)飼料銷售最集中區(qū)域來看，銷售集中在華南、華中、華東三個(gè)區(qū)域，這三個(gè)區(qū)域的水產(chǎn)飼料銷售總量或達(dá)400萬噸以上。然后是西南地區(qū)、華北地區(qū)和東北地區(qū)。這六個(gè)水產(chǎn)飼料銷售集中區(qū)總銷量合計(jì)約為1587萬噸，占全年水產(chǎn)飼料總產(chǎn)量的85%以上。其中2012年水產(chǎn)飼料銷量前十位的省份分別是：廣東、江蘇、湖北、浙江、福建、河南、四川、遼寧、河北。水產(chǎn)飼料前十位省份總銷量接近1200萬噸，約占全國(guó)水產(chǎn)飼料總量64%。

　　從水產(chǎn)飼料企業(yè)銷量上看，可將中國(guó)水產(chǎn)飼料前10名企業(yè)按產(chǎn)銷量劃分為三個(gè)梯度：第一梯度為：通威212萬噸，海大195萬噸；第二梯度為：恒興85萬噸，正大80萬噸，新希望六和62萬噸，粵海46萬噸；第三梯度為：普瑞納36萬噸，統(tǒng)一35萬噸，南寶33萬噸，天馬27萬噸。張璐在報(bào)告中提到，銷量前10名企業(yè)總銷量820萬噸，占總銷量的44.2%。銷量前11名到20名企業(yè)，總體上銷量比較接近，分別是：全興、天邦、廣順、嘉吉、東方希望、中糧、大北農(nóng)、淮大江、禾豐、金錢、錦屏、世海、澳華。

　　從企業(yè)年度銷量、企業(yè)規(guī)模、發(fā)展?jié)摿�，可將水產(chǎn)飼料企業(yè)分為四個(gè)集團(tuán)軍：

　　200萬噸級(jí)的通威和海大；處在50-100萬噸級(jí)的有恒興、正大、新希望六和和粵海；10-50萬噸級(jí)有普瑞納、統(tǒng)一、南寶、天馬等；10萬噸以下級(jí)：一些區(qū)域性強(qiáng)者等等。報(bào)告中提到，2012年報(bào)顯示通威水產(chǎn)飼料增長(zhǎng)率為29.4%，海大增長(zhǎng)率為23%；銷量前20名水產(chǎn)飼料企業(yè)的平均增長(zhǎng)率為25.8%，大于行業(yè)整體平均增長(zhǎng)率的5.8%。去年全年前20名水產(chǎn)飼料銷售企業(yè)總銷量為950萬噸，預(yù)測(cè)以這樣高增長(zhǎng)率發(fā)展的態(tài)勢(shì)，3年后，銷量前20名企業(yè)總銷量將超過2012年水產(chǎn)飼料的總量，達(dá)1900萬噸。需要指出的是，央企和農(nóng)牧龍頭企業(yè)的在水產(chǎn)飼料版塊操作的思路和模式，對(duì)傳統(tǒng)水產(chǎn)飼料企業(yè)產(chǎn)生了巨大沖擊。另近幾年勢(shì)頭強(qiáng)勁的粵海飼料，在最近幾年悄無聲息銷量接近50萬噸，其專注于做水產(chǎn)飼料，且95%以上為高檔水產(chǎn)飼料，保守估計(jì)其每年效益為1.5億左右。在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間，粵海是未來中小企業(yè)學(xué)習(xí)的目標(biāo)，中小型企業(yè)發(fā)展方向?qū)⑹腔浐！?/span>

　　表二：2012年中國(guó)水產(chǎn)飼料前10名企業(yè)產(chǎn)銷量預(yù)測(cè)

　　膨化料增長(zhǎng)勢(shì)頭仍將持續(xù)一段時(shí)間

　　從水產(chǎn)飼料品種上來看，顆粒料仍然占較大的比例，約為水產(chǎn)料總銷量的75%，膨化料總量接近250萬噸，約占普通淡水魚料的10%。其中，膨化料主要集中在高檔名特優(yōu)品種，占蝦料、鰻料以外特種養(yǎng)殖品種的73%。近幾年發(fā)展態(tài)勢(shì)表明，膨化料正由特種養(yǎng)殖品種向普通養(yǎng)殖品種過渡，由沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)過渡，膨化料增長(zhǎng)勢(shì)頭仍將持續(xù)一段時(shí)間。

　　表三：不同水產(chǎn)飼料品種2012年銷量預(yù)測(cè)（萬噸）

　膨化線上還是不上？

　　目前統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：去年全國(guó)顆粒飼料為1377萬噸，占水產(chǎn)飼料總量的75%左右；全國(guó)膨化料總產(chǎn)量約為250萬噸，膨化料占普通淡水魚料為 10%。發(fā)展趨勢(shì)上，膨化料正逐步由名特優(yōu)品種向普通養(yǎng)殖品種過渡，由沿海區(qū)域向內(nèi)陸區(qū)域過渡；另一方面，由于受到養(yǎng)殖效益的影響，名特優(yōu)產(chǎn)品的養(yǎng)殖在最近幾年將持續(xù)升溫，這勢(shì)必會(huì)增加膨化料總需求量。

　　在產(chǎn)業(yè)大發(fā)展背景下，無論是跨國(guó)飼料集團(tuán)、上市公司，或區(qū)域性強(qiáng)者，中小飼料企業(yè)都將目光投注在了膨化料上。

　　表四：2012年特種水產(chǎn)料四大集團(tuán)銷量預(yù)測(cè)（萬噸）

　　目前全國(guó)膨化線統(tǒng)計(jì)超過300條，其中于華南地區(qū)為200條，全國(guó)膨化線產(chǎn)量保守估計(jì)超過500萬噸。在競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境上，特種水產(chǎn)飼料競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。特種飼料呈現(xiàn)出比普通水產(chǎn)飼料競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的狀況。那面對(duì)膨化料日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，企業(yè)要不要增設(shè)膨化線？上還是不上？

　　企業(yè)在選擇上還是不上膨化線問題上應(yīng)當(dāng)看到：首先在一定的區(qū)域，一定的品種，一些區(qū)域性企業(yè)產(chǎn)品定位，增設(shè)膨化線時(shí)應(yīng)當(dāng)避開一些競(jìng)爭(zhēng)特別激烈的區(qū)域或品種；其次企業(yè)所處區(qū)域膨化線是怎樣一個(gè)飽和狀態(tài)，最后應(yīng)注意自身企業(yè)所屬區(qū)域發(fā)展形勢(shì)，及區(qū)域市場(chǎng)膨化料產(chǎn)量的一個(gè)判斷，掌握全面信息，提高自身產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　表五：2012年不同區(qū)域膨化線產(chǎn)能預(yù)測(cè)

　人才是企業(yè)發(fā)展第一要素

　　總的來說，未來5到10年飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，飼料行業(yè)大發(fā)展、迅速集中已是大勢(shì)所趨。如美國(guó)由1978年10000家飼料企業(yè)，整合到2012 年300家；10年前中國(guó)的飼料企業(yè)為23000家，到2012年已降低到10000家，中國(guó)的飼料企業(yè)在以每年1000家的數(shù)量在減少。

　　在整個(gè)飼料行業(yè)整合的大形勢(shì)下，那大中小企業(yè)怎樣發(fā)展、脫穎而出呢？

　　首先無論是企業(yè)大小，人才都是第一要素。其次一些大企業(yè)要發(fā)展，其對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈以上下游的整合能力，成功模式快速復(fù)制推廣的能力，以及集團(tuán)化管控的靈活性等等都顯得尤為重要。中小型企業(yè)而言正確評(píng)估自身實(shí)力、對(duì)自身產(chǎn)品有足夠信心，以先做強(qiáng)再做大為發(fā)展路線；實(shí)行差異化發(fā)張，不盲目更風(fēng)人海戰(zhàn)術(shù)、上膨化線；其次對(duì)自身所處市場(chǎng)及自身產(chǎn)品有個(gè)正確定位，施行自身經(jīng)營(yíng)思路和方式方法的特色化等等。

　　最后行業(yè)快速整合的形勢(shì)下，水產(chǎn)飼料產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。無論企業(yè)大小，相信只要每一個(gè)飼料企業(yè)都能保持著對(duì)本行業(yè)的尊重，本著一顆謙卑的心對(duì)待水產(chǎn)飼料產(chǎn)業(yè)的變革與發(fā)展，對(duì)所處市場(chǎng)及產(chǎn)品能有個(gè)良好定位，每個(gè)企業(yè)都將會(huì)越做越強(qiáng)、越做越大。

摘自中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng)

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