太平洋恩利擬收購秘魯?shù)诙�大魚粉廠

        2月26日，太平洋恩利公告，間接非全資附屬中漁擬收購秘魯?shù)诙�大捕撈公司Copeinca ASA，該公司于奧斯陸證券交易所上市及于利馬證券交易所第二上市，估計交易最高代價約34.02億挪威克朗(約46.8億港元)�！　≈袧O自愿現(xiàn)金收購要約，分別就奧斯陸每股被收購方股份，及利馬每份秘魯證券，以現(xiàn)金支付收購價53.85挪威克朗(約74.31港元)，在最后交易日在奧斯陸證券交易所買賣的被收購方股份的收市價每股44.30挪威克朗(約61.13港元)溢價約21.69%。被收購方截至去年12月底年度之未經(jīng)審核賬目，已發(fā)行被收購方股份在去年年底為5,850萬股，該等股份在奧斯陸證券交易所或利馬證券交易所上買賣。

　　此次收購所需資金將通過集資凈額不低于344.2百萬新加坡元（約2154.7百萬港元）的一供一形式完全包銷供股，貸款融資不多于295.0百萬元（約2301百萬港元），及中漁內(nèi)部資源撥付。

　　太平洋恩利進一步公布，中漁已于近日宣布其計劃供股。中漁主要股東恩利資源，將參與認購事項及中漁供股下的額外申請。截至今日，恩利資源間接于合共7.21億股中漁股份中擁有權(quán)益，占中漁于現(xiàn)已發(fā)行股本約70.5%。

　　此次收購?fù)瓿珊螅�中漁將成為秘魯最大、以及全球領(lǐng)先的魚粉及魚油生產(chǎn)商之一�；�于以下原因，此次收購將成為中漁發(fā)展的重要里程碑：

　　1、與中漁增加于如秘魯?shù)炔呗允袌龅臐O業(yè)資源之業(yè)務(wù)策略一致；

　　2、將令中漁于秘魯北部及中部地區(qū)獲得額外10.7%的捕撈配額，以及于秘魯南部地區(qū)獲得額外的3.0%的捕撈配額。于收購事項順利完成后，中漁將在秘魯中北部及南部分別擁有16.9%及14.7%的捕撈配額，成為秘魯最大，以及全球領(lǐng)先的魚粉公司之一；

　　3、令中漁現(xiàn)有的收益基礎(chǔ)更加多元化，并減少其對合約供應(yīng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收益和利益的依賴；

　　4、為中漁及Copeinca的主要業(yè)務(wù)締造高水平的協(xié)同效益；

　　5、為中漁日益壯大的秘魯魚粉業(yè)務(wù)提供上市平臺。

　　就此次建議收購，太平洋恩利副主席兼董事總經(jīng)理黃裕翔先生表示：“此項收購讓我們可以創(chuàng)造更客觀的股東價值，并顯著推動中漁實現(xiàn)全球增加及獲取更多魚類資源的策略性目標。”

　　黃先生說：“Copeinca之收購將顯著擴大我們于秘魯?shù)膿?jù)點，令我們透過公平合理的估值取得具吸引力及妥善經(jīng)營的魚粉及魚油業(yè)務(wù)，為Copeinca及集團現(xiàn)有的秘魯魚粉業(yè)務(wù)帶來高水平的協(xié)同效益。隨著業(yè)務(wù)組合更趨平衡且多元化發(fā)展，我對集團持續(xù)取得成功充滿信心。”

太平洋恩利進一步公布，中漁已于近日宣布其計劃供股。中漁主要股東恩利資源，將參與認購事項及中漁供股下的額外申請。截至今日，恩利資源間接于合共7.21億股中漁股份中擁有權(quán)益，占中漁于現(xiàn)已發(fā)行股本約70.5%。

　　中漁宣布1供1，發(fā)行10.23-10.5億股，每股供0.34坡元(2.13港元)，較中漁昨日收市價0.69坡元折讓50.7%，所得凈額3.44-3.53億坡元(21.55-22.11億港元)，將用于為自愿現(xiàn)金收購要約提供部分資金，若收購事項不獲中漁股東通過，則有關(guān)款項將用于償還部分會所貸款融資約1.29億美元(10.07億港元)、為收購機會撥資、為擴充其捕撈業(yè)務(wù)撥資及作為營運資金及一般企業(yè)用途。持有中漁70.5%的恩利資源承諾按比例供股，并承諾認購1.16-1.42億股額外中漁供股股份，屆時，恩利資源于中漁的持股將增至75.5-76.2%。

　　COPEINCA公司為秘魯?shù)诙�大魚粉企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，有5個工廠（其中1個小時處理鮮魚250噸，為秘魯最大產(chǎn)能）。主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)魚粉及魚油，覆蓋從捕撈到分銷之完整魚粉及魚油價值鏈。COPEINCA 操作船只，沿秘魯海岸捕撈鳳尾魚。所捕獲的鳳尾魚連同從第三方管理船隊購入的捕撈量，會於被COPEINCA在秘魯擁有之廠房加工成魚粉及魚油。被收購方集團超過99%之成品出口至全球各地。

　　COPEINCA 截至2012年12月底止未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值約31.98億港元，其2010年、2011及2012年度的除稅後盈利分別為蝕650萬美元、4,780萬美元及4,960萬美元。

　　太平洋恩利集團始創(chuàng)于1986年，成立的太平洋恩利國際控股有限公司于1994年在香港聯(lián)交所上市，其附屬公司太平洋恩利控股有限公司,中漁集團有限公司分別于1996年和2006年在新加坡證券交易所上市。集團為全球領(lǐng)先的冷凍魚類及水產(chǎn)食品供應(yīng)商，業(yè)務(wù)全面涵蓋整個行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，包括深海捕撈、環(huán)球采購、海洋冷藏運輸、食品檢測、增值加工及產(chǎn)品分銷，在中國、香港、新加坡、俄羅斯、美國、秘魯、日本、韓國等均設(shè)有企業(yè)。時至今日，太平洋恩利已成為全球最大的漁業(yè)集團，中國最大的冷凍魚類供應(yīng)商及全球最大的魚柳生產(chǎn)商之一。