4月我國養(yǎng)殖及飼料市場月度分析報告

09年，中國養(yǎng)殖及飼料市場在3月份迎來謹慎“樂觀”的開局之后，在4月份再度出現(xiàn)“啞火”跡象。一方面生豬存欄量呈現(xiàn)出緩慢下降態(tài)勢，生豬行情卻沒有因為生豬存欄的減少而獲得絲毫有利的支撐，象得了軟骨病般節(jié)節(jié)萎縮；禽蛋市場倒是總體表現(xiàn)平穩(wěn)，但仍然缺乏市場正常發(fā)展所需的必要“剛性”，春季和風習習的適宜天氣并沒有能催促蛋禽進入飽和的旺產(chǎn)階段，總體也令人有些失望；肉禽市場上倒是不甘寂寞，一方面毛雞價格在走高之后保持總體企穩(wěn)、略有下跌態(tài)勢，并且在5月份內(nèi)出現(xiàn)“衰減”的可能性都不大；肉雞屠宰市場上，由于受到生豬價格的壓制，同時由于肉雞消費力不足，與毛雞的市場行情出現(xiàn)了相反的走向，因此已經(jīng)有點傷了元氣的屠宰企業(yè)又開始受夾板氣，這也為后期肉雞養(yǎng)殖市場的發(fā)展埋下了隱患。

圖表：4月中國飼料產(chǎn)量及消耗量環(huán)比同比表：

備注：數(shù)據(jù)來源于上海益農(nóng)信息＆飼料研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)。

4月份，中國養(yǎng)殖及飼料生產(chǎn)市場并沒有能演繹出令人驚喜的局面。市場在以北美洲地區(qū)為主的“甲型H1N1流感”疫情爆發(fā)、浙江“晨園皮革水解蛋白奶”丑聞及豆粕行情大起大落的顛簸中呈現(xiàn)出總體向上發(fā)展，但表現(xiàn)消極的態(tài)勢。4月份，全國生豬養(yǎng)殖存欄量下降；蛋禽中的雞蛋存欄量小幅增長，但經(jīng)產(chǎn)蛋雞存欄量仍然不足；肉雞存欄量增加，肉鴨存欄量也出現(xiàn)了適度增長；水產(chǎn)養(yǎng)殖市場上，華北以南地區(qū)開始普遍進入全面旺季前的火爆預熱階段，但尚未全面進入旺季；反芻動物養(yǎng)殖中的奶牛養(yǎng)殖繼續(xù)受到市場低迷的影響，各地市場表現(xiàn)低迷，短期內(nèi)難以有效恢復。

飼料生產(chǎn)及消費市場上，4月份全國飼料總產(chǎn)量環(huán)比增長10.07%、同比下降10.12%；消耗量環(huán)比增長15.78%、同比下降7.91%；反芻料是本月唯一環(huán)比下降的品種，水產(chǎn)料的大幅增長為飼料總產(chǎn)量的環(huán)比增長立下了汗馬功勞；而肉禽料是本月同比下降幅度最大的品種，同比下降幅度高達23.08%，排名第二的反芻料同比下降也高達19.12%。蛋禽料則是較長時間以來表現(xiàn)比較平穩(wěn)的品種，即沒有較大幅度的快速增長，也沒有大幅度的下降。

在時間分布上，由于上半月需要消耗3月下旬各地的飼料囤料，因此飼料生產(chǎn)和消耗都顯得動力不足，部分地區(qū)的飼料企業(yè)還出現(xiàn)了較為明顯的下降。下半月，大家期盼的局勢好轉(zhuǎn)也沒有能如期而至，墨西哥等北美國家越演越烈的“甲型H1N1流感”疫情給國內(nèi)的養(yǎng)殖市場罩上了新的陰影。但在飼料生產(chǎn)和消耗上，仍然好于上半月。部分地區(qū)飼料企業(yè)某些品種的飼料產(chǎn)量全月拉平仍然出現(xiàn)了環(huán)比負增長，但這不能代表地區(qū)上整個市場的狀態(tài)。

從各養(yǎng)殖品種在地區(qū)上的差異來看，北方市場的生豬養(yǎng)殖形勢差于南方市場。蛋禽養(yǎng)殖市場上是華北和東北市場略差，而華中華南西南市場明顯好于其他地區(qū)；肉禽養(yǎng)殖市場上，華北、東北和華東市場養(yǎng)殖存欄恢復較南方快；水產(chǎn)養(yǎng)殖市場上，東北西北及華北市場的環(huán)比增長幅度從數(shù)據(jù)上看，都明顯高于其他地區(qū)，但由于之前的基數(shù)較低，因此飼料生產(chǎn)和消費量在絕對數(shù)量上仍然偏低。

4月份全國的生豬養(yǎng)殖及飼料生產(chǎn)市場上，商品豬補欄下降1.56%、存欄下降4.92%；種豬存欄環(huán)比增長0.39%，全國生豬存欄總量環(huán)比下降3.27%。較長時間以來，全國生豬價格的持續(xù)下滑對生豬養(yǎng)殖市場產(chǎn)生了嚴重的消極影響，4月份全國主要養(yǎng)殖市場上的養(yǎng)殖虧損面進一步擴大，各地擴大和加速淘汰種豬、后備種豬的現(xiàn)象有所加劇。商品豬養(yǎng)殖市場上，補欄和存欄雙雙下降，這是養(yǎng)殖市場信心下降的最直觀表現(xiàn)。在飼料生產(chǎn)和消耗市場上，正常的中大豬比重增加繼續(xù)推動飼料生產(chǎn)和消耗量環(huán)比分別增加4.71%、9.02%，而產(chǎn)量同比下降8.03%，這是養(yǎng)殖存欄量較大幅度下降的表現(xiàn)。我們需要提示的是，目前的生豬價格，是政府以進行豬肉儲備的方式積極有效干預市場的有利時機，即可以“挽救”目前生豬市場的低價，也可以為后期可能出現(xiàn)的價格上漲進行適度的豬肉儲備，以提高政府干預市場的能力。

4月份，雖然“甲型H1N1流感”疫情在以北美洲為中心的北美和歐洲國家和地區(qū)爆發(fā)，但中國生豬養(yǎng)殖市場的“應激”反應卻比較明顯，國內(nèi)本來就一直處于持續(xù)下跌中的生豬行情出現(xiàn)了加速下跌傾向，特別是在一些大中城市周邊地區(qū)的豬肉消費量在初期也出現(xiàn)了較為明顯的下降。預計5月份中國生豬市場將持續(xù)存在“甲型H1N1流感”疫情的“應激”反應現(xiàn)象，但在國內(nèi)沒有出現(xiàn)人感染的情況下，疫情的負面影響將在5月份呈現(xiàn)出逐步減弱的趨勢。

4月份，中國蛋禽養(yǎng)殖市場繼續(xù)在生豬行情“低迷”的陰影中較為平穩(wěn)的度過，在毛豬及豬肉價格下跌的打壓下，雞蛋等禽蛋行情由于經(jīng)產(chǎn)蛋雞蛋鴨存欄量不足，本月的禽蛋價格呈現(xiàn)出環(huán)比上漲趨勢，同時淘汰蛋雞價格環(huán)比也出現(xiàn)了小幅上漲，這在全國養(yǎng)殖市場總體“黯淡”的大背景下有些“一枝獨秀”的意蘊。在飼料生產(chǎn)和消耗方面，由于目前全國各地的蛋禽都處于春季的旺產(chǎn)階段，雖然飽和度仍然不足，但蛋禽的個體飼料消耗量都有所增加，推動本月的蛋禽飼料產(chǎn)量和消耗量環(huán)比分別增長8.11%和11.03%。但相比上年同期，飼料產(chǎn)量和消耗量都略有下降。

4月份的肉禽市場上相比生豬和蛋禽，算得上是多少有一些“生氣”的品種，全國七大行政區(qū)的養(yǎng)殖量在養(yǎng)殖利潤相對穩(wěn)定的情況下，補欄量都有一定程度的增長，從數(shù)據(jù)上看，肉鴨存欄量的環(huán)比增長幅度要略大于肉雞。飼料生產(chǎn)及消耗方面，全國七大行政區(qū)的肉禽飼料產(chǎn)量和消耗量環(huán)比增長幅度都在10%以上。但相比上年和07年同期，存欄量的大幅下降對飼料生產(chǎn)量和消耗量的影響還是非常明顯的。根據(jù)上海益農(nóng)信息＆飼料研究部的初步統(tǒng)計，4月份全國肉禽飼料產(chǎn)量及消耗量環(huán)比分別增長12.19%和19.14%，同比分別下降23.08%和21.81%。

4月份全國水產(chǎn)養(yǎng)殖市場上“風生水起”，市場進入全面而熱烈的預熱階段，即使是氣溫偏低的黑龍江和廣袤的西北市場，都進入了魚苗開始大量投放的階段，水產(chǎn)飼料因此成為拉動本月全國飼料總量總體向好的最大功臣。從區(qū)域上看，南方市場在投放量和飼料消耗上比北方更有“底氣”。北方市場雖然在環(huán)比百分比數(shù)據(jù)上看，出現(xiàn)了大幅度的拉升，但畢竟基數(shù)偏低，因此，總量上并不占有優(yōu)勢。本月，全國水產(chǎn)飼料總產(chǎn)量環(huán)比51.92%，消耗量環(huán)比增長89.01%。產(chǎn)量和消耗量同比也分別增長了6.01%和15.87%。需要提示的是，已經(jīng)“沉寂”近兩年的特種水產(chǎn)養(yǎng)殖，在今年出現(xiàn)了較為明顯的恢復的特征，這在南方及沿海地區(qū)表現(xiàn)明顯。

在反芻動物養(yǎng)殖市場上，4月份全國的肉牛和肉羊以及肉兔養(yǎng)殖基本正常，但占據(jù)絕對比重優(yōu)勢的奶牛養(yǎng)殖卻總體繼續(xù)表現(xiàn)低迷。08年“三鹿三聚氰胺奶粉”事件的“遺風”在本月繼續(xù)得到“傳承”， 浙江“晨園皮革水解蛋白奶”丑聞的發(fā)生再度暴露出行業(yè)經(jīng)營監(jiān)管的嚴重不足。提前淘汰和宰殺產(chǎn)奶牛的事件在各地紛紛上演，即使是地方政府進行了奶牛養(yǎng)殖和奶加工扶持的地區(qū)，仍然無能扭轉(zhuǎn)奶牛養(yǎng)殖市場的低迷格局，預計這種局面在短期內(nèi)難以得到有效改善。在飼料生產(chǎn)和消耗方面，本月全國反芻飼料產(chǎn)量和消耗量環(huán)比同比雙雙下降，產(chǎn)量及消耗量環(huán)比分別下降5.04%、1.96%；同比分別下降19.12%和17.74%。

預計5月份，中國的生豬養(yǎng)殖市場將繼續(xù)受到流感疫情的間接影響，但在中國不出現(xiàn)人感染流感的情況下，流感的消極影響將在5月下旬逐步減弱，同時生豬行情有望在5月下旬止跌企穩(wěn)；蛋禽養(yǎng)殖市場上北方市場進一步擴大的希望較大，南方市場則由于氣溫的逐步升高而有所收縮；在肉禽養(yǎng)殖市場，華東及華北市場上由于屠宰企業(yè)的成品壓庫現(xiàn)象仍然沒有能從根本上得到改善，因此將為后期的發(fā)展埋下“禍根”。水產(chǎn)養(yǎng)殖將成為后期的發(fā)展亮點，而反芻動物養(yǎng)殖中的奶牛養(yǎng)殖則需要一定的時間來經(jīng)受“陣痛”，預計在第4季度才有望有所改善。

我們需要提醒的是，目前全國的生豬養(yǎng)殖已經(jīng)陷入新一輪的經(jīng)營危機，養(yǎng)殖戶的利益已經(jīng)受到嚴重威脅，如果中國政府不進行實時的政策干預，則09年的第四季度和2010年第一季度，07年中國生豬供應不足、價格飛漲的“悲劇”將在中國的生豬市場再度上演。

（作者：上海益農(nóng)信息＆飼料研究部SJ.F，021-67766118-825 ）