益農(nóng)：6月中國養(yǎng)殖及飼料市場月度分析報(bào)告

6月份，飼料市場受到全國養(yǎng)殖總體繼續(xù)低迷的影響，產(chǎn)量及消耗量沒有給行業(yè)內(nèi)帶來多大驚喜。單純的從環(huán)比百分比數(shù)據(jù)看，水產(chǎn)料的大幅飆升為本月飼料總產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)5%以上的環(huán)比增長立下汗馬功勞。同時(shí)。濃縮料比重下降、全價(jià)料比重增加也是提高飼料產(chǎn)量數(shù)據(jù)環(huán)比變化的一個(gè)重要因素。

一，6月中國養(yǎng)殖市場狀況：

6月份全國養(yǎng)殖市場除水產(chǎn)養(yǎng)殖表現(xiàn)出季節(jié)性的勃勃生機(jī)之外，其余的畜禽品種大都處于“休眠”狀態(tài)。在生豬市場行情出現(xiàn)適度轉(zhuǎn)機(jī)的前提下，雞蛋和肉雞及雞苗行情仍然呈現(xiàn)出繼續(xù)跌價(jià)的態(tài)勢，市場可供應(yīng)量不足及毛豬價(jià)格提振的雙重作用都沒有能改變禽類產(chǎn)品的行情走勢，這不得不說是居民消費(fèi)減弱和國家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況堪憂的結(jié)果。與此同時(shí)，本月同時(shí)出現(xiàn)的主要飼料原料價(jià)格上漲、成品飼料價(jià)格上漲，又大大削弱了正處于改善中的養(yǎng)殖利潤。但總體上看，養(yǎng)殖市場上的補(bǔ)欄信心在下旬出現(xiàn)了一絲恢復(fù)的跡象，這將有利于縮短后期養(yǎng)殖市場在低迷中“掙扎”的時(shí)間。

6月份，全國洋三元毛豬月度均價(jià)環(huán)比上漲1.84%（9.97 RMB/Kg vs 9.79RMB/Kg）、同比下跌38.00%（9.97 RMB/Kg vs 16.08RMB/Kg），毛豬價(jià)格連續(xù)四周上漲，前兩周漲幅小，后兩周相對略大，總體看6月全國毛豬價(jià)格處于止跌連續(xù)小幅反彈態(tài)勢。到下旬，生豬價(jià)格在市場需求未出現(xiàn)真正好轉(zhuǎn)的前提下，價(jià)格開始重新出現(xiàn)了回落跡象；仔豬月度均價(jià)環(huán)比下跌3.18% (14.02 RMB/Kg vs 14.48 RMB/Kg）、同比下跌53.62%（14.02 RMB/Kg vs 30.23 RMB/Kg），總體上看6月仔豬價(jià)格小跌后走穩(wěn)。自5月份以來，政府進(jìn)行豬肉國家收儲(chǔ)的計(jì)劃在各地陸續(xù)推開，對市場產(chǎn)生了一定的積極影響。但從市場的真實(shí)反應(yīng)來看，政府收儲(chǔ)對市場影響更多的體現(xiàn)在對養(yǎng)殖市場的心理層面上，僅僅是政府試圖表現(xiàn)出一種干預(yù)市場的姿態(tài)而已。因此，如果對國家豬肉收儲(chǔ)所能產(chǎn)生的積極影響寄予過多的希望是不現(xiàn)實(shí)的。

6月份，全國家禽養(yǎng)殖市場的發(fā)展仍然低于上年同期水平，這是養(yǎng)殖利潤低且不穩(wěn)定所導(dǎo)致的必然結(jié)果。上半月，蛋禽和肉禽養(yǎng)殖都經(jīng)歷了5月下旬走高、6月上半月高位回落的過程。這主要是5月末端午節(jié)較為集中的市場消費(fèi)導(dǎo)致的結(jié)果。在宏觀經(jīng)濟(jì)低迷、生豬價(jià)格低的大前提下，家禽存欄量不足并沒有能換來市場行情和經(jīng)營利潤的根本改善，

端午節(jié)市場消費(fèi)對行情的拉動(dòng)只能是“曇花一現(xiàn)”而已�？傮w上看，全國家禽市場特別是蛋雞肉雞的發(fā)展仍然不正常。

6月，全國蛋雞市場的養(yǎng)殖存欄量與上月相比，沒有出現(xiàn)大的增降，全國市場總體上繼續(xù)維持低穩(wěn)態(tài)勢。雞蛋價(jià)格連續(xù)四周下滑，月度均價(jià)環(huán)比下跌6.98%（5.86RMB/Kg vs 6.30RMB/Kg）、同比下跌8.58%（5.86RMB/Kg vs6.41RMB/Kg）。全月看，雞蛋月度均價(jià)處于繼續(xù)下跌態(tài)勢，到下旬，雞蛋價(jià)格降速有所加快。

6月份全國肉禽養(yǎng)殖市場仍然低迷，各地的空欄率繼續(xù)保持高位，飼料漲價(jià)、養(yǎng)殖利潤不保是其中的最主要因素。在肉雞市場方面，6月份全國毛雞價(jià)格也出現(xiàn)了連續(xù)四周下滑，中國快速毛雞月度均價(jià)比下跌2.25%（6.96RMB/Kg vs 7.12RMB/Kg）、同比下跌10.42%（6.96 RMB/Kg vs7.77RMB/Kg）。本月肉雜817止跌后小幅上漲，同時(shí)本月淘汰蛋雞價(jià)格也呈下跌態(tài)勢。在前期，肉雞因存欄相對較大，同時(shí)天氣炎熱居民對肉類產(chǎn)品需求下降，屠宰企業(yè)開始有意壓價(jià)收購，導(dǎo)致毛雞價(jià)持續(xù)下跌，同時(shí)導(dǎo)致大量養(yǎng)戶開始暫時(shí)停養(yǎng)，肉雞存欄量逐步減少。到下旬后期，肉雞屠宰企業(yè)收購量略有增加，市場需求總量增加，同時(shí)由于生豬行情上漲的提振，肉毛雞價(jià)格開始出現(xiàn)上漲跡象。在本月受到影響明顯的河南山東及華北周邊地區(qū)，由于屠宰企業(yè)長期以來開工不足，導(dǎo)致養(yǎng)殖市場的信心嚴(yán)重不足。在下旬，毛雞價(jià)格出現(xiàn)的有限上漲，敦促屠宰企業(yè)適度加大了收購量，這對后期的市場恢復(fù)將帶來一線生機(jī)。

在肉雞苗市場上，6月份中國快速肉雞苗價(jià)格環(huán)比下跌19.44%（0.58元/只vs 0.72元/只），同比下跌24.68%（0.58元/只vs 0.77元/只）。肉雞價(jià)格連續(xù)下跌導(dǎo)致雞苗補(bǔ)欄需求差是中國快速肉雞苗價(jià)格在本月繼續(xù)下跌的主要因素。在下旬后期，肉雞苗價(jià)格開始出現(xiàn)上漲跡象，這是受到肉雞行情變化影響的結(jié)果。

圖表1.1：6/5月中國生豬、仔豬、雞蛋、淘汰蛋雞、肉雞及肉雞苗價(jià)格比較統(tǒng)計(jì)表（單位公斤、只、元）

備注：數(shù)據(jù)來源于上海益農(nóng)信息＆數(shù)據(jù)部。

生豬仔豬為洋三元，肉雞肉雞苗為快速肉雞

二、6月中國飼料生產(chǎn)及消費(fèi)市場狀況：

6月份，中國飼料生產(chǎn)量和消費(fèi)量環(huán)比低于正常年份同期增長率，根據(jù)上海益農(nóng)信息＆飼料研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)，本月全國飼料總產(chǎn)量環(huán)比增長8.30%、同比下降14.82%；消耗量環(huán)比增長5.80%、同比下降13.96%，與歷史年份同期相比，類似于06年的市場發(fā)展形勢。在經(jīng)歷了、03、04、05年生豬、蛋禽、肉禽及水產(chǎn)反芻等幾乎所有品種的高速增長之后，06年上半年中國整個(gè)養(yǎng)殖市場以生豬行情的低迷為標(biāo)志，經(jīng)歷了長達(dá)數(shù)月的調(diào)整期，這與本年度上半年的特征極其相似。

6月份，由于玉米豆粕菜棉粕等主要飼料原料價(jià)格上漲，飼料生產(chǎn)企業(yè)對成品飼料價(jià)格進(jìn)行了100-200元每噸的價(jià)格上調(diào)，養(yǎng)殖成本增加，以蛋白類飼料原料為主的濃縮飼料市場受到的影響尤其明顯。一方面，濃縮料提價(jià)的幅度更大，依靠濃縮料自配的低成本優(yōu)勢不再。另一方面，濃縮料自配所需的主要能量飼料原料玉米的價(jià)格也出現(xiàn)了較大的上漲，

導(dǎo)致全國大部分養(yǎng)殖市場上的濃縮料自配優(yōu)勢喪失殆盡。根據(jù)上海益農(nóng)信息＆飼料研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，本月各品種濃縮料比重下降0.3-0.9個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)混料比重下降0.1-0.3個(gè)百分點(diǎn)，全價(jià)料比重增加。

從6月上中下旬的飼料產(chǎn)銷狀況看，上旬養(yǎng)殖市場的整體低迷沒有給飼料產(chǎn)銷市場帶來任何的利好消息；中旬由于主要飼料原料價(jià)格上漲導(dǎo)致成品飼料生產(chǎn)企業(yè)開始醞釀并逐步提價(jià)，飼料貿(mào)易商及消費(fèi)終端開始紛紛囤積現(xiàn)貨，飼料市場出現(xiàn)了短暫的“欣欣向榮”的局面，從而也開始預(yù)支下旬的飼料市場份額，從而為下旬的飼料生產(chǎn)市場埋下隱患，致使下旬的飼料產(chǎn)銷再度出現(xiàn)“休眠”現(xiàn)象。

圖表：09年6月中國飼料產(chǎn)量及消耗量環(huán)比同比表：

備注：數(shù)據(jù)來源于上海益農(nóng)信息＆飼料研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)。

6月份全國豬料產(chǎn)量環(huán)比增長5.29%、同比下降18.72%；消耗量環(huán)比增長3.06%、同比下降17.90%。從豬料階段性飼料產(chǎn)量看，乳豬料的增長率明顯低于中大豬料的增長率，這反映出母豬產(chǎn)仔量、仔豬補(bǔ)欄量不足的生豬數(shù)量結(jié)構(gòu)狀況；從豬料全價(jià)、濃縮和預(yù)混料的比重情況看，由于豬濃縮料主要集中使用在乳仔豬和中豬階段，因此乳豬及仔豬飼料受到的影響程度進(jìn)一步加��；從區(qū)域市場的環(huán)比增長率看，華北市場的環(huán)比增長率最低，其次是西南市場；西北市場的環(huán)比增長率最高，其次是東北市場。

6月份中國蛋禽料產(chǎn)量是本月所有飼料品種中環(huán)比增長率最低的品種，這是蛋禽養(yǎng)殖市場的季節(jié)性特點(diǎn)決定的結(jié)果。產(chǎn)量環(huán)比增長1.79%、同比下降3.61%；消耗量環(huán)比下降0.28%、同比下降3.10%；高溫天氣不利于蛋禽的采食和生產(chǎn)，是導(dǎo)致環(huán)比增長率低的主要因素。同時(shí)從同比百分比數(shù)據(jù)來看，中國的蛋禽市場在經(jīng)歷了多年的快速發(fā)展之后，在近兩年已經(jīng)進(jìn)入了相對穩(wěn)定的發(fā)展階段，沒有出現(xiàn)肉禽養(yǎng)殖市場年度大幅上漲或下跌的現(xiàn)象，這在一定程度上反映出中國居民的蛋品消費(fèi)處于相對穩(wěn)定的態(tài)勢之中。從品種上看，蛋鴨料產(chǎn)量的環(huán)比增長幅度略大于蛋雞環(huán)比增長率。

從各區(qū)域市場的環(huán)比百分比數(shù)據(jù)看，東北市場產(chǎn)量環(huán)比負(fù)增長，基本持平，是本月所有地區(qū)所有飼料品種中唯一出現(xiàn)環(huán)比負(fù)增長的地區(qū)和品種，這與本月該地區(qū)濃縮料的比重增加有關(guān)；其次是華中市場產(chǎn)量環(huán)比增長1.14%，處于倒數(shù)第二的位置。西南市場產(chǎn)量環(huán)比增長幅度最大，為5.05%，主要得益于蛋鴨料環(huán)比增長幅度偏大的推動(dòng)�？傮w上看，蛋鴨養(yǎng)殖量偏大的地區(qū)本月該地區(qū)的蛋禽料產(chǎn)量環(huán)比增長幅度也略顯偏大。

6月份全國肉禽料市場比蛋禽料市場略好，但總體發(fā)展?fàn)顩r仍然不盡如人意。全國肉禽料總產(chǎn)量環(huán)比增長3.17%、同比下降27.96%；消耗量環(huán)比增長0.44%、同比下降28.14%，總體發(fā)展水平明顯低于上年同期，是本月所有飼料當(dāng)中同比下降幅度最大的品種。這與肉禽養(yǎng)殖周期短、受養(yǎng)殖效益影響明顯而直接的因素有關(guān)。從各區(qū)域環(huán)比百分比數(shù)據(jù)看，本月東北、華東、華中市場的肉禽料產(chǎn)量環(huán)比增幅都在1%-2%左右，而西南、西北、華北市場的產(chǎn)量環(huán)比增長率則在4%-7%之間。東北市場的環(huán)比增長率最低，為0.12%，濃縮料用量略有增加是其中的重要因素；其次為華東和華中市場，增長率分別為1.73%和1.82%，該地區(qū)肉雞屠宰企業(yè)收購不正常以及肉鴨料增長速度放緩是其中的重要因素。本月肉禽料產(chǎn)量環(huán)比增長幅度最大的地區(qū)為西南市場，環(huán)比增幅達(dá)到6.84%，其次是西北市場環(huán)比增長率為6.45%。

6月份全國的水產(chǎn)養(yǎng)殖市場繼續(xù)保持環(huán)比高速增長，這一方面是本年度水產(chǎn)苗養(yǎng)殖投放總量增加，另一方面本年度、本月全國多省份多地區(qū)出現(xiàn)罕見高溫天氣，水產(chǎn)動(dòng)物的采食量大大提高共同作用的結(jié)果。本月產(chǎn)量環(huán)比增長40.77%、同比增長4.62%；消耗量環(huán)比增長36.35%、同比增長9.09%。同比數(shù)據(jù)的變化，在一定程度上反映出本年度水產(chǎn)養(yǎng)殖量略有增加的特點(diǎn)。從區(qū)域市場的環(huán)比百分比變化來看，本月由于天氣因素的影響，各地水產(chǎn)料市場的發(fā)展非常不均衡，降水天數(shù)多甚至發(fā)生洪澇災(zāi)害的地區(qū)，水產(chǎn)料產(chǎn)銷受到明顯影響，高溫異常天氣保持天數(shù)多的地區(qū)則水產(chǎn)料產(chǎn)銷量明顯增長。根據(jù)上海益農(nóng)信息＆飼料研究部的初統(tǒng)數(shù)據(jù)，本月水產(chǎn)料產(chǎn)量環(huán)比增幅最小的地區(qū)為華北市場、環(huán)比增長17.21%，這是本月之前該地區(qū)的水產(chǎn)養(yǎng)殖提前發(fā)展、本月發(fā)展速度放緩，以及本月該地區(qū)降水比其余地區(qū)偏多的結(jié)果。其次為華南地區(qū)產(chǎn)量環(huán)比增幅為27.13%，本月華南地區(qū)降水偏多，同時(shí)今年下苗早的頭茬水產(chǎn)品已經(jīng)有一部分開始出塘，影響了本月的水產(chǎn)料產(chǎn)銷量的增長。西南市場是本月環(huán)比增長率最高的品種，環(huán)比增幅高達(dá)65.24%，而西北市場的環(huán)比增幅也搞到57.95%。

6月份全國的反芻飼料市場從環(huán)比看，出現(xiàn)了一些轉(zhuǎn)好的跡象，這一方面是奶牛養(yǎng)殖自上年度9月份起經(jīng)歷了一個(gè)較長的沉寂期之后，市場應(yīng)有的恢復(fù)發(fā)揮了一定的作用，同時(shí)本年度肉兔養(yǎng)殖的良好發(fā)展，也為反芻飼料的產(chǎn)銷市場貢獻(xiàn)了一份力量。從上海益農(nóng)信息＆飼料研究部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，本月全國反芻料產(chǎn)量環(huán)比增長5.93%、同比下降13.79%；消耗量環(huán)比增長4.82%、同比下降12.32%。從品種上看，東北、西北華北等傳統(tǒng)的奶牛養(yǎng)殖區(qū)主要依賴于奶牛飼料的有限增長，而華東南部、華中及西南地區(qū)主要依賴于肉兔飼料需求的增長。

三，6月主要飼料原料市場狀況：

6月份，中國玉米、豆粕、菜棉粕及魚粉等主要飼料原料都出現(xiàn)了幅度不等的價(jià)格上漲，期貨市場和國際市場的影響是主要因素，國內(nèi)需求方面沒有出現(xiàn)大的拉動(dòng)。豆粕作為主要的飼料蛋白原料，本月相比上月大幅上漲262元/噸，環(huán)比上漲8.25%，是所有原料中上漲幅度最大的品種，是導(dǎo)致本月飼料生產(chǎn)企業(yè)對成品飼料實(shí)行提價(jià)的根本原因。

上海益農(nóng)信息＆信息部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月份，全國玉米均價(jià)環(huán)比上漲50.15元/噸，上漲3.06%；豆粕均價(jià)環(huán)比上漲262元每噸，上漲率8.25%；菜粕均價(jià)環(huán)比上漲75.99元/噸，上漲3.92%；魚粉環(huán)比上漲83.60元/噸，上漲1.11%。氨基酸類產(chǎn)品中賴氨酸總體穩(wěn)定，但蛋氨酸產(chǎn)品卻出現(xiàn)了較大幅度的上漲，月度環(huán)比上漲2.80元/KG，上漲高達(dá)8.13%，是除豆粕之外月度均價(jià)上漲幅度最大的品種之一，對禽料的成本影響較為明顯。

圖表3.1：6/5月主要飼料原料現(xiàn)貨價(jià)格比較統(tǒng)計(jì)表（單位：噸、公斤、元）

備注：數(shù)據(jù)來源于上海益農(nóng)信息＆數(shù)據(jù)部。

魚粉為進(jìn)口魚粉港口價(jià)格，賴氨酸為國產(chǎn)98.5%、65%價(jià)格、蛋氨酸為固蛋價(jià)格；

6月份，全國飼用玉米消耗總量環(huán)比增長7.02%、同比下降12.23%。從環(huán)比百分比數(shù)據(jù)看，6大主要畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖品種的消耗量都出現(xiàn)了正增長，其中肉禽養(yǎng)殖消耗量環(huán)比增長12.96%，在所有畜禽料消耗量中環(huán)比增幅最大；從同比百分比數(shù)據(jù)看，肉禽養(yǎng)殖消耗總量下降幅度最大，為41.53%。

6月份全國飼用豆粕消耗總量環(huán)比增長9.79%、同比下降5.47%。從環(huán)比百分比數(shù)據(jù)看，水產(chǎn)料養(yǎng)殖消耗環(huán)比增長32.33%、肉禽養(yǎng)殖消耗環(huán)比增長13.11%，生豬養(yǎng)殖消耗環(huán)比增長7.97%；從同比百分比數(shù)據(jù)看，水產(chǎn)養(yǎng)殖同比增長23.34%，但肉禽養(yǎng)殖消耗量卻同比下降了32.75%。

6月份，全國飼用菜粕消耗總量環(huán)比增長18.17%、同比下降5.86%。水產(chǎn)養(yǎng)殖消耗量環(huán)比大幅增長，同比只有蛋禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖消耗量出現(xiàn)增長，其余品種消耗量下降；

6月份，全國飼用棉粕消耗量環(huán)比增長14.26%、同比下降9.07%。水產(chǎn)養(yǎng)殖消耗量出現(xiàn)了環(huán)比大幅增長，蛋禽養(yǎng)殖消耗量環(huán)比增長幅度則最低，為1.03%。同比百分比數(shù)據(jù)上，蛋禽和水產(chǎn)消耗量同比增長幅度超過10%，其余的畜禽品種養(yǎng)殖消耗量都出現(xiàn)了同比下降。

6月份，全國飼用魚粉消耗量環(huán)比增長22.77%、同比增長4.04%。夏季是魚粉消耗的高峰期，水產(chǎn)養(yǎng)殖消耗是其中的主力軍，因此，水產(chǎn)養(yǎng)殖消耗出現(xiàn)了環(huán)比大幅上漲。同比百分比看，生豬、蛋禽、肉禽養(yǎng)殖消耗量都出現(xiàn)了較大幅度的下降，水產(chǎn)、反芻、其他動(dòng)物養(yǎng)殖消耗量則呈現(xiàn)出同比增長態(tài)勢，其中，“其他動(dòng)物”養(yǎng)殖消耗量同比增長幅度高達(dá)19.99%，是消耗量同比增長幅度最大的品種。

圖表3.2：2/1月中國主要飼料原料消耗量比較統(tǒng)計(jì)表

備注：數(shù)據(jù)來源于上海益農(nóng)信息＆飼料研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)

四，后期市場發(fā)展?fàn)顩r預(yù)測

7月份中國的養(yǎng)殖市場帶給業(yè)內(nèi)的驚喜不多，市場總體狀況將好于6月份，但仍然低于正常年份的發(fā)展水平。生豬養(yǎng)殖將有望逐步好轉(zhuǎn)，有望在7月份完成由低迷到恢復(fù)的轉(zhuǎn)身動(dòng)作，預(yù)計(jì)后期的仔豬供應(yīng)將經(jīng)歷一個(gè)低度“吃緊”的階段。蛋禽養(yǎng)殖繼續(xù)低水平發(fā)展，禽蛋在夏季出現(xiàn)價(jià)格上漲的可能性加大；肉禽養(yǎng)殖仍然是業(yè)績平平，但狀況將好于6月份。水產(chǎn)養(yǎng)殖繼續(xù)維持在較高的發(fā)展水平，華中南部及華南、西南市場將有一個(gè)頭茬水產(chǎn)品出塘、新苗下塘的過程，因此水產(chǎn)飼料產(chǎn)銷將受到一定的影響。

（作者：上海益農(nóng)信息＆飼料研究部SJ.F，021-67766118-825 ）