09年8月中國(guó)養(yǎng)殖及飼料市場(chǎng)月度分析報(bào)告

8月份，中國(guó)養(yǎng)殖市場(chǎng)與畜禽產(chǎn)品市場(chǎng)、飼料市場(chǎng)演繹出不同的市場(chǎng)“風(fēng)情”。一方面，養(yǎng)殖市場(chǎng)整體存欄量都處于低下水平；畜禽存欄量的低下，導(dǎo)致的直接后果是畜禽產(chǎn)品供應(yīng)不足，毛豬、雞蛋和毛雞價(jià)格持續(xù)走高。同時(shí)，飼料市場(chǎng)卻是供大于求，畜禽存欄不足導(dǎo)致飼料需求不足、生產(chǎn)市場(chǎng)因此反應(yīng)平淡，毫無“激情”可言。

8月份，中國(guó)生豬市場(chǎng)上豬價(jià)繼續(xù)延續(xù)總體上漲勢(shì)頭，供應(yīng)不足是其中的主要因素；禽蛋市場(chǎng)上，由于季節(jié)性的產(chǎn)蛋率下降，禽蛋供應(yīng)能力減弱，蛋品行情出現(xiàn)了與往年類似的上漲行情；毛雞價(jià)格同樣因?yàn)楣��?yīng)不足，本月繼續(xù)維持上漲行情。三大主要畜禽產(chǎn)品價(jià)格的上漲，導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)上至政府、下至百姓對(duì)新一輪通脹的擔(dān)憂。

8月份，國(guó)內(nèi)玉米、豆粕及魚粉等主要飼料原料價(jià)格的上漲，為養(yǎng)殖及飼料成本的提高夯實(shí)了基礎(chǔ)。但總體看來，養(yǎng)殖成本的提高低于畜禽產(chǎn)品價(jià)格的上漲比率，飼料及原料價(jià)格的上漲對(duì)畜禽產(chǎn)品價(jià)格的上漲并沒有發(fā)揮更大的作用。

將畜禽產(chǎn)品價(jià)格上漲的主要因素歸結(jié)于養(yǎng)殖成本的增加似乎太過牽強(qiáng)附會(huì)。

8月份，全球股市低迷和美元走強(qiáng)、國(guó)際原油下跌、有色金屬大漲、中國(guó)繼續(xù)減持美國(guó)國(guó)債等國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與國(guó)內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇、大范圍災(zāi)害性降水、東部沿海臺(tái)風(fēng)、遼寧旱災(zāi)、不斷零星爆發(fā)的生豬高熱病、廣東海大在飼料板塊獲批上市、中國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)再遭大范圍質(zhì)疑等等事件交織在一塊，組成了8月份的市場(chǎng)大動(dòng)畫。

一、8月中國(guó)養(yǎng)殖及飼料生產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)狀況：

09年，在中國(guó)的養(yǎng)殖市場(chǎng)上，在經(jīng)歷了8個(gè)月的市場(chǎng)調(diào)整之后，全國(guó)市場(chǎng)的萎靡態(tài)勢(shì)并沒有從根本上得到改善。

經(jīng)濟(jì)不景氣是其中最主要的影響原因�？傮w上看，在經(jīng)歷了5-7月份的市場(chǎng)調(diào)整之后，養(yǎng)殖市場(chǎng)開始出現(xiàn)整體恢復(fù)的跡象，但在8月份的市場(chǎng)上，并沒有從數(shù)據(jù)上看到更多令人驚喜的東西。

上海益農(nóng)信息?市場(chǎng)研究部的市場(chǎng)調(diào)查跟蹤數(shù)據(jù)顯示，8月份，中國(guó)洋三元毛豬均價(jià)環(huán)比上漲10.14%（12.06vs10.95）；雞蛋價(jià)格環(huán)比上漲20.14%（6.80vs5.66元）；全國(guó)毛雞均價(jià)環(huán)比上漲14.67%（8.60vs7.50），其中快大型毛雞均價(jià)環(huán)比上漲22.90%（9.50vs7.73）。從時(shí)間分布上看，全國(guó)毛豬價(jià)格在本月的前三周均呈上漲趨勢(shì)，第四周出現(xiàn)小幅下降；全國(guó)雞蛋價(jià)格則在第三周出現(xiàn)了小幅下降，第四周再度繼續(xù)上漲。肉雞行情方面，行情變化的時(shí)間分布與毛豬行情變化時(shí)間分布類似，都是在第四周出現(xiàn)小幅下降。

從畜禽養(yǎng)殖市場(chǎng)的補(bǔ)欄存欄在區(qū)域上的差異來看，8月份，長(zhǎng)江以北市場(chǎng)的生豬、蛋禽和肉禽的補(bǔ)欄存欄改善幅度都好于長(zhǎng)江以南地區(qū)，但從補(bǔ)欄存欄的正常率看，長(zhǎng)江以南市場(chǎng)的畜禽補(bǔ)欄存欄正常率好于北方市場(chǎng)，這也是北方市場(chǎng)的恢復(fù)幅度在數(shù)據(jù)上看大于南方的原因所在。

8月份，繼上月已經(jīng)存在的江蘇、河南等地的生豬高熱病疫區(qū)外，本月新增廣東梅州、四川、湖南、湖北、安徽等新的疫區(qū)。四川眉山下屬某縣某鄉(xiāng)的生豬疫情已經(jīng)導(dǎo)致當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)了較大范圍的生豬死亡。這將為疫區(qū)的市場(chǎng)增添新的恐慌，拋售和拒絕補(bǔ)欄將影響后期的市場(chǎng)發(fā)展。

8月份，全國(guó)養(yǎng)殖市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)總體上都有一定的改善，主要得益于供應(yīng)不足導(dǎo)致的價(jià)格上漲，從而擴(kuò)大了養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的利潤(rùn)空間。從區(qū)域上看，南方市場(chǎng)的盈利能力明顯弱于北方，主要是原料成本在產(chǎn)區(qū)和非產(chǎn)區(qū)的差別導(dǎo)致的結(jié)果。從7月中下旬開始，東南市場(chǎng)上的肉雞養(yǎng)殖虧損較為普遍。

圖表：09年8/7月中國(guó)飼料產(chǎn)量及消耗量環(huán)比同比表：

備注：數(shù)據(jù)來源于上海益農(nóng)信息＆飼料研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)。

根據(jù)上海益農(nóng)信息?飼料研究部的數(shù)據(jù)系統(tǒng)初統(tǒng)數(shù)據(jù)，8月份，中國(guó)飼料總產(chǎn)量環(huán)比上漲7.65%，同比下降3.79%；消耗量環(huán)比上漲5.02%、同比下降3.76%。豬料和肉禽料的上漲、水產(chǎn)料的繼續(xù)上漲是推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的主要品種。從區(qū)域上看，華中市場(chǎng)飼料總產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)9.90%，是本月環(huán)比增幅最大的地區(qū)。而華北市場(chǎng)飼料總產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)5.94%，是本月飼料總產(chǎn)量環(huán)比增幅最小的地區(qū)。

8月份，全國(guó)濃縮料市場(chǎng)繼續(xù)萎縮。從數(shù)據(jù)上看，本月全國(guó)濃縮料總產(chǎn)量環(huán)比增幅比全價(jià)料的環(huán)比增幅低2個(gè)百分點(diǎn)左右，比預(yù)混料總產(chǎn)量的環(huán)比增幅低1個(gè)百分點(diǎn)左右。一方面，本月玉米等能量原料的價(jià)格高企是導(dǎo)致濃縮料需求下降的主要原因。另一方面，8月份，也是長(zhǎng)江以北的北方玉米主產(chǎn)區(qū)即濃縮料主要需求地區(qū)進(jìn)入玉米供應(yīng)青黃不接的階段，因此，濃縮料需求減少，有一定的市場(chǎng)季節(jié)性特征。

8月份，全國(guó)豬料產(chǎn)量環(huán)比上漲8.50%、同比下降6.57%；消耗量環(huán)比上漲6，12%、同比下降6.40%。生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)提高、養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄積極性改善、中大豬比例提高、部分地區(qū)對(duì)大豬惜售等都推動(dòng)了飼料產(chǎn)需量的提高。而在局部的高熱病疫區(qū)，則出現(xiàn)了低度拋售的現(xiàn)象。從區(qū)域上看，本月西北地區(qū)的豬飼料產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)幅度最大，為9.78%，排名第二的東北地區(qū)環(huán)比增幅9.41%。西南地區(qū)環(huán)比增幅最小，為7.55%。由于本月四川、貴州、云南、廣東、廣西、湖南及江西等省的新玉米已經(jīng)開始零星的投入市場(chǎng)，因此，豬濃縮料的需求量有所增加。

8月份，全國(guó)蛋禽料產(chǎn)量環(huán)比基本持平、環(huán)比增長(zhǎng)0.42%、同比下降2.82%；消耗量環(huán)比下降1.86%、同比下降2.69%�？傮w上看，華東市場(chǎng)和華北、西北、東北、華東市場(chǎng)上，由于本月上述地區(qū)氣溫總體下降，有利于蛋禽的采食，個(gè)體產(chǎn)蛋率略有提高，飼料需求基本持平、略有增加。而華中、華南、西南地區(qū)則出現(xiàn)了環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)。華東地區(qū)蛋禽濃縮料也出現(xiàn)了環(huán)比下降。西北地區(qū)由于氣溫適宜，本月蛋禽料增長(zhǎng)較為明顯，飼料產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)2.67%，是本月蛋禽飼料產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)最明顯的地區(qū)。華南地區(qū)則環(huán)比下降2.33%，是本月環(huán)比下降幅度最大的地區(qū)。

8月份，全國(guó)肉禽料產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)6.43%，同比下降2.80%；消耗量環(huán)比增長(zhǎng)3.32%、同比下降2.93%。供應(yīng)量不足，價(jià)格上漲、補(bǔ)欄積極性提高是促使肉禽料產(chǎn)量及需求量增加的主要因素。從地區(qū)上數(shù)據(jù)變化看，華中及以以南地區(qū)環(huán)比增幅明顯低于北方地區(qū)，這與北方的肉禽存欄基數(shù)偏低有關(guān)。相比之下，西北市場(chǎng)肉禽料環(huán)比增長(zhǎng)最大為8.55%，華北地區(qū)產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)8.22%，排名第二。環(huán)比增幅最大的西南市場(chǎng)則環(huán)比增長(zhǎng)3.59%。

8月份，全國(guó)的水產(chǎn)料市場(chǎng)出現(xiàn)了一些“不和諧”的音符，主要是受惡劣天氣的影響。四川、重慶、江西、湖北等地的持續(xù)暴雨，給當(dāng)?shù)氐纳�產(chǎn)生活都帶來嚴(yán)重影響。東部及東南部沿海的臺(tái)風(fēng)，給福建、臺(tái)灣、浙江等地都帶來嚴(yán)重影響。同時(shí)，在華東及長(zhǎng)江以南各省，7月中下旬到8月上中旬之間是本年度首茬水產(chǎn)品出塘、二茬水產(chǎn)幼苗投放的階段，這給水產(chǎn)料的需求帶來一定影響，這也是導(dǎo)致本地區(qū)水產(chǎn)料環(huán)比增幅下降的原因。從地區(qū)環(huán)比數(shù)據(jù)上看，華中地區(qū)水產(chǎn)料產(chǎn)量環(huán)比增幅最大為24.63%，排名第一，西南地區(qū)環(huán)比增幅20.31%，環(huán)比增幅排名第二。環(huán)比增幅最小的華東地區(qū)增幅為13.30%。

根據(jù)上海益農(nóng)信息?飼料研究部的初統(tǒng)數(shù)據(jù)，8月份，中國(guó)反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)2.72%、同比下降16.21%；消耗量環(huán)比增長(zhǎng)1.64%、同比下降16.13%。肉兔等除奶牛飼料之外的其他反芻動(dòng)物養(yǎng)殖量的穩(wěn)定是飼料產(chǎn)需量維持穩(wěn)定的主要因素。從區(qū)域上看，除華東地區(qū)飼料產(chǎn)量基本持平，略有下降之外，其余地區(qū)都實(shí)現(xiàn)了環(huán)比正增長(zhǎng)。

根據(jù)商務(wù)部在上月15日發(fā)布的通告，自本月1日起，對(duì)鮮奶、奶粉和乳清產(chǎn)品實(shí)施自動(dòng)進(jìn)口許可管理，同時(shí)將上述品種納入實(shí)行進(jìn)口報(bào)告管理的大宗農(nóng)產(chǎn)品目錄。這是中國(guó)政府強(qiáng)烈干預(yù)中國(guó)奶品市場(chǎng)的直接信號(hào)，但這個(gè)行政干預(yù)，短期內(nèi)對(duì)中國(guó)的奶品市場(chǎng)不會(huì)產(chǎn)生直接的積極效果。

二，后期市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r預(yù)測(cè)

8月份，中國(guó)畜禽產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)上漲，再度成為國(guó)內(nèi)上上下下關(guān)注的焦點(diǎn)，對(duì)以畜禽產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品漲價(jià)為頭軍的新一輪通膨的擔(dān)憂再度被喊響。不過，我們需要提出的是，個(gè)別媒體關(guān)于本次畜禽產(chǎn)品價(jià)格上漲的詮釋，卻實(shí)實(shí)在在的讓我們擔(dān)心�！笆茇i肉、雞蛋價(jià)格連續(xù)上漲的帶動(dòng)，畜牧產(chǎn)品價(jià)格近期均出現(xiàn)上漲。這又帶動(dòng)了飼料價(jià)格的走高，進(jìn)而拉動(dòng)糧價(jià)整體上漲。”我們不知道這個(gè)邏輯會(huì)誤導(dǎo)多少人，如果不能從根本上找準(zhǔn)價(jià)格變化的原因，不懂得供需失衡是導(dǎo)致價(jià)格上漲的主要因素，不懂得是由于飼料原料價(jià)格上漲從而導(dǎo)致飼料成本上漲，怎么能夠做到對(duì)市場(chǎng)的對(duì)癥下藥？？

本年度較長(zhǎng)時(shí)間以來，由于生豬、蛋禽和肉禽存欄量不足導(dǎo)致的畜禽產(chǎn)品供應(yīng)力下降，是推動(dòng)畜禽產(chǎn)品價(jià)格在較長(zhǎng)時(shí)間以來持續(xù)上漲的最主要因素，占整個(gè)影響因素的近60%。而經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇所帶動(dòng)的需求量增長(zhǎng)，占到影響因素的5%左右，第三個(gè)主要影響因素為玉米等飼料原料價(jià)格的上漲所產(chǎn)生的飼料成本增加，占到影響因素的25%。

更有專家級(jí)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家站出來說“應(yīng)對(duì)近期豬肉、雞蛋價(jià)格的快速上漲予以密切關(guān)注，并建議政府采取適當(dāng)?shù)男姓�措施平抑價(jià)格，同時(shí)保證普通消費(fèi)者的利益�！�，作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，涉及種植業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及食品業(yè)等行業(yè)，單純的由政府來平抑畜禽產(chǎn)品價(jià)格，是否能治本？“市場(chǎng)規(guī)律是客觀的，客觀規(guī)律有其自身的特殊性，任何主觀的干預(yù)都只能是徒勞”。在供應(yīng)市場(chǎng)尚未實(shí)現(xiàn)根本恢復(fù)的情況下來平抑價(jià)格，豈不是新一輪的自殺？？

根據(jù)上海益農(nóng)信息?市場(chǎng)研究部的綜合分析，目前，國(guó)內(nèi)生豬及肉禽產(chǎn)品價(jià)格的上漲速度有些脫離供需市場(chǎng)的基本結(jié)構(gòu)，上漲過快，這非常不利于2010年上半年的市場(chǎng)發(fā)展，養(yǎng)殖利潤(rùn)的提高將會(huì)刺激新一輪的養(yǎng)殖擴(kuò)張，這將為后期的市場(chǎng)發(fā)展埋下禍根。

我們預(yù)計(jì)，在9月份，畜禽產(chǎn)品價(jià)格有望出現(xiàn)一個(gè)理性回落的過程，但這不是供需市場(chǎng)平衡的信號(hào)。如果政府在9月份或者第四季度前期采取行政干預(yù)畜禽產(chǎn)品價(jià)格的方式來抑制物價(jià)，則將為2010年第一、二季度的市場(chǎng)發(fā)展構(gòu)成新的威脅。

（作者：上海益農(nóng)信息?飼料研究部SJ.F  021-67766118-825）