2009年全國飼料行業(yè)形勢分析

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日期：2009-12-30
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2009年12月15日，農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司在黑龍江省哈爾濱市召開2009年全國飼料行業(yè)形勢分析會。農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司（全國飼料工作辦公室）副司長王宗禮，黑龍江省畜牧獸醫(yī)局副局長洪英華，農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司（全國飼料工作辦公室）飼料處處長王曉紅，農(nóng)業(yè)部獸醫(yī)局藥政處處長林典生，全國畜牧總站、中國飼料工業(yè)協(xié)會信息中心主任單鐘，各�。▍^(qū)、市）飼料工作辦公室負(fù)責(zé)人，以及飼料企業(yè)代表和媒體單位代表約100人參加了此次會議。

在這次會議上，黑龍江省飼料工作辦公室主任朱良坤、廣東省飼料工作辦公室于秋楠、山東省飼料工業(yè)辦公室王文、陜西省飼料工業(yè)辦公室主任趙輝文、湖北省飼料工作辦公室副主任周治云等5位同志作了典型發(fā)言，哈爾濱谷實集團董事長殷學(xué)中、山東六和集團副總裁高玉慶、四川通威集團副總裁劉志權(quán)分析了當(dāng)前行業(yè)形勢；國家糧油信息中心市場監(jiān)測處處長王曉輝和北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司首席分析師王希軍分別做了《2009年玉米和豆粕供需形勢分析》和《氨基酸和維生素市場格局分析與展望》的專題報告。

黑龍江省飼料產(chǎn)量實現(xiàn)穩(wěn)步增長

黑龍江省飼料工作辦公室主任朱良坤：預(yù)計到年末，黑龍江省奶牛存欄達248萬頭，同比增長12%；生豬存欄達2181萬頭，同比增長22%；家禽存欄達1.96億只, 同比增長18%；肉、蛋、奶產(chǎn)量將分別達到340萬噸、112萬噸和650萬噸，同比分別增長12%、2%和12%；畜牧業(yè)產(chǎn)值達到950億元，同比增長11%；全省飼料產(chǎn)量預(yù)計將達到630萬噸，同比增長5%；飼料工業(yè)產(chǎn)值達到175億元，同比增長12%。

2009年黑龍江省飼料業(yè)發(fā)展的總體情況概括起來有以下六個特點：

1、飼料產(chǎn)量穩(wěn)定增長，飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。預(yù)計配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混料比例將由2008年的49：47：4調(diào)整為今年的53：44：3。隨著規(guī)�；�、標(biāo)準(zhǔn)化步伐的加快和養(yǎng)殖方式的轉(zhuǎn)變，濃縮飼料所占比例會進一步減少，飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨合理。

2、飼料從業(yè)者質(zhì)量意識明顯增強，飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全水平穩(wěn)步提高。飼料企業(yè)更加重視產(chǎn)品質(zhì)量，尤其是通過三鹿奶粉事件和飼料執(zhí)法年活動，使從業(yè)者的飼料質(zhì)量安全意識普遍增強。

3、企業(yè)技術(shù)改造及聯(lián)合重組步伐加快，飼料產(chǎn)業(yè)規(guī)�；�、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化水平進一步提升。預(yù)計到年末，全省飼料生產(chǎn)企業(yè)年雙班生產(chǎn)能力達1000萬噸以上，同比增長10%，企業(yè)年加工能力均在1萬噸以上，產(chǎn)業(yè)集中度進一步增強。

4、飼料原料價格波動頻繁，市場競爭日益加劇，企業(yè)優(yōu)勝劣汰日益明顯�？偟目矗笾行推髽I(yè)產(chǎn)量和效益同比增加10%～20%，而小企業(yè)產(chǎn)量和經(jīng)濟效益同比下降10%～30%。

5、飼料資源開發(fā)力度加大，飼料資源有效利用水平進一步提高。針對大宗飼料原料漲價和養(yǎng)殖業(yè)波動的實際，飼料企業(yè)不斷廣辟飼料來源，降低生產(chǎn)成本。豆粕、豆餅、玉米蛋白粉等蛋白質(zhì)資源開發(fā)、有效利用步伐加快，甜菜粕、大豆蛋白肽、大豆磷脂、DDGS等資源得到廣泛開發(fā)利用，飼料原料生產(chǎn)能力進一步擴大，部分產(chǎn)品還出口到俄羅斯、韓國、蒙古、東南亞等一些國家或地區(qū)。

6、飼料生產(chǎn)經(jīng)營秩序明顯好轉(zhuǎn)，飼料行業(yè)監(jiān)管水平進一步提升。通過強化行業(yè)管理、嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入、開展執(zhí)法檢查及專項整治、建立健全監(jiān)管長效機制等有效措施，尤其是通過深入開展飼料執(zhí)法年行動，進一步依法規(guī)范了飼料生產(chǎn)經(jīng)營秩序。

廣東省大型飼料企業(yè)逆市增長 整合步伐加快

廣東省飼料工作辦公室于秋楠：今年，廣東省畜牧業(yè)主產(chǎn)品生豬、家禽生產(chǎn)總體發(fā)展穩(wěn)定。上半年生豬和家禽產(chǎn)品價格普遍下行，養(yǎng)殖效益下降，第三季度逐步回升，存欄量有所增加；奶業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)迅速，奶品價格穩(wěn)定，呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭。預(yù)計今年年底肉、蛋、奶產(chǎn)量分別為432萬噸、330萬噸、14.5萬噸與去年同比分別增長4.86%、2.01%、9.22%，對廣東省飼料生產(chǎn)起到了積極的促進作用。

2009年全省共有飼料生產(chǎn)企業(yè)750家，其中產(chǎn)銷量30萬噸以上的企業(yè)集團共計10家，今年其產(chǎn)銷總量將突破1000萬噸以上的飼料生產(chǎn)企業(yè)44家，產(chǎn)銷量合計950萬噸,占全省飼料總量的57.72萬噸,意味著廣東省有600余家企業(yè)產(chǎn)銷合計562.86萬噸,平均每家產(chǎn)量近1萬噸。據(jù)不完全統(tǒng)計，2009年，全省中小型飼料生產(chǎn)企業(yè)受國際金融危機的影響，資金周轉(zhuǎn)困難，產(chǎn)量大幅減少，同比降低8.92%和18.80%；而大型飼料生產(chǎn)企業(yè)資金雄厚，受金融危機影響較少，產(chǎn)量不減反增，同比上漲34.31%。

今年廣東省飼料生產(chǎn)的主要特點是：

1、飼料大宗原料價格大幅上漲，導(dǎo)致飼料產(chǎn)品價量波動較大。玉米、豆粕因市場供應(yīng)偏緊，市場行情保持堅挺上漲趨勢，而用粕企業(yè)采購積極增強，也推動了價格的上漲幅度，雖然部分地區(qū)價格略有回落，但難改整體市場行情的走強。受國內(nèi)外供應(yīng)偏緊支撐，貿(mào)易商惜售，挺價心理強烈，部分貿(mào)易商停報及國內(nèi)魚粉緊急缺貨等影響，國產(chǎn)、進口魚粉市場行情在8月份的猛漲之后，價格繼續(xù)上揚，達到年內(nèi)最高點，但在目前高價格狀態(tài)下，南方已進入季節(jié)性需求淡季，需求不旺。

2、飼料企業(yè)整合步伐不斷加快，力求尋找新的發(fā)展機遇。今年，飼料原料價格上漲、信貸緊縮、市場競爭激烈，更是加劇了中小飼料企業(yè)生存和發(fā)展的困境。而溫氏、海大、恒興、正大康地等大型集團企業(yè)依靠資金、技術(shù)、人力資源、信息等優(yōu)勢，提前采取擴大整體規(guī)模、發(fā)展上下游產(chǎn)業(yè)、設(shè)備升級改造等有效措施，不斷整合資源，提升市場競爭力。今年前三季度，廣東省產(chǎn)量超過10萬噸的飼料生產(chǎn)企業(yè)有44家，產(chǎn)量為950萬噸，占全省飼料總產(chǎn)量的57.72％。由此可見，大型企業(yè)已逐步成為廣東省飼料工業(yè)的骨干企業(yè)，中小企業(yè)步履維艱。

當(dāng)前廣東省飼料業(yè)存在的主要問題：

1、廣東省飼料企業(yè)發(fā)展不平衡、群體數(shù)量依然較大，有相當(dāng)數(shù)量的小企業(yè)還未擺脫“小、亂、散”的現(xiàn)狀且生存形勢嚴(yán)峻，部分小型企業(yè)未能做到規(guī)范生產(chǎn)、銷售。隨著《飼料生產(chǎn)企業(yè)審查辦法》的全面執(zhí)行，“優(yōu)勝劣汰”必然加速飼料行業(yè)的整合，技術(shù)、品牌、管理等一系列規(guī)�；母偁巸�(yōu)勢將更加明顯。

2、從企業(yè)分布來看，政策和區(qū)域養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展造成廣東省企業(yè)分布不均衡，土地資源成為今后制約飼料企業(yè)發(fā)展的主要因素。近10年的數(shù)據(jù)表明，珠三角地區(qū)集中了全省70%左右的產(chǎn)量，而山區(qū)不足15％。2008年省內(nèi)區(qū)域工業(yè)飼料總產(chǎn)量與所占比例分別是：珠三角1107.21萬噸、占67.27%；東西兩翼339.57萬噸、占20.63%；粵北地區(qū)198.50萬噸、占12.06%。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，從2006年后，廣東省飼料產(chǎn)業(yè)由珠三角向東西兩翼及粵北山區(qū)轉(zhuǎn)移的速度有所加快，珠三角地區(qū)雖仍是全省飼料生產(chǎn)的主要基地，但比重明顯下降，東西兩翼與粵北山區(qū)的飼料產(chǎn)量和比重均有所上升，這也與養(yǎng)殖區(qū)域轉(zhuǎn)移趨勢相一致。

3、飼料生產(chǎn)企業(yè)行政許可門檻低，相關(guān)法律對不規(guī)范生產(chǎn)、經(jīng)營以及檢測出違禁添加物的企業(yè)處罰力度不夠，對企業(yè)的觸動不大；飼料經(jīng)營企業(yè)網(wǎng)點多，分布散亂，監(jiān)管難度大，一些不法經(jīng)銷商經(jīng)營無生產(chǎn)許可證、無產(chǎn)品批準(zhǔn)文號、無產(chǎn)品標(biāo)簽飼料的現(xiàn)象仍然存在。

4、飼料產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識不規(guī)范，企業(yè)生產(chǎn)和實驗室的記錄不健全、自檢能力不足、產(chǎn)品留樣的數(shù)量和保存時間不能滿足控制品質(zhì)和溯源的要求。

山東省飼料工業(yè)再上新臺階

山東省飼料工業(yè)辦公室王文：從全年總體看，山東省畜牧業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展的勢頭。預(yù)計，全省肉類總產(chǎn)量1158萬噸，同比增長8%，禽蛋產(chǎn)量445萬噸，與去年同期持平，奶類產(chǎn)量282萬噸，同比下降2%。飼料業(yè)一季度下降，二季度轉(zhuǎn)暖回升，三四季度發(fā)展較好，從全年看平穩(wěn)增長，呈現(xiàn)以下四個特點：

一是飼料總產(chǎn)量再上新臺階。總量預(yù)計達1660萬噸，同比增長4.5%，產(chǎn)值480億元。二是飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化。配合飼料比重繼續(xù)上升，產(chǎn)量達1495萬噸，同比增長4.6%，濃縮飼料、預(yù)混合飼料比重穩(wěn)中有降，產(chǎn)量分別為120萬噸、45萬噸，同比分別增長4.2%和2.7%。按畜禽品種來分，豬飼料增幅較大，山東省飼料主打品種肉禽飼料首次出現(xiàn)下降。蛋禽飼料穩(wěn)定增長，反芻飼料下降。主要原因是六和、中慧等集團企業(yè)調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一些小的企業(yè)由于受資金、原料供求、成本的影響，做肉禽飼料不賺錢，紛紛做蛋禽飼料和豬濃縮飼料和添加預(yù)混合飼料。生豬行情在下半年有所好轉(zhuǎn)，進一步帶動了豬料的增加。三是飼料生產(chǎn)集中度進一步提高，規(guī)�；瘍�(yōu)勢日益明顯。2009年六和、中慧、和美等大企業(yè)繼續(xù)保持?jǐn)U張態(tài)勢，飼料產(chǎn)量穩(wěn)定增長，產(chǎn)量均在50萬噸以上，排名前10位的企業(yè)產(chǎn)量占全省產(chǎn)量2/3以上。飼料企業(yè)的數(shù)量大大減少，2008年企業(yè)數(shù)量減少256家，預(yù)計2009年企業(yè)數(shù)量減少近200家，飼料生產(chǎn)逐步邁向規(guī)�；蜆�(biāo)準(zhǔn)化的新時期。四是企業(yè)盈利能力或者單位產(chǎn)量利潤空間減小。今年從豬飼料和水產(chǎn)飼料的效益看較好，肉雞肉鴨飼料基本不賺錢，一些大企業(yè)通過成立養(yǎng)殖合作社、擔(dān)保公司等，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，進一步推行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)�；B(yǎng)殖，通過全程產(chǎn)業(yè)鏈的形式分擔(dān)風(fēng)險，取得效益。下半年雖然畜產(chǎn)品價格回升，飼料價格也有所提高，但由于維生素、氨基酸、豆粕、魚粉、玉米等原材料價格上漲，企業(yè)的盈利空間還是很小，約20%的企業(yè)實際處于虧損狀態(tài)。

明年飼料生產(chǎn)，一是會隨著畜禽總養(yǎng)殖量的變化和飼養(yǎng)模式和用料理念的轉(zhuǎn)變而變化，全年工業(yè)飼料產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長的趨勢，肉禽料在穩(wěn)定的同時有所提高，蛋禽料將處于穩(wěn)定水平，豬料的增幅有所減緩，下半年將有所加快，反芻飼料隨著牛奶價格的提高將有所增長。二是產(chǎn)業(yè)集中度會繼續(xù)提高。隨著畜禽標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模養(yǎng)殖不斷發(fā)展，以及受市場競爭日趨激烈、產(chǎn)品質(zhì)量安全備受關(guān)注、行業(yè)執(zhí)法力度加大、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律性驅(qū)使等諸多因素的影響，飼料業(yè)的整合會進一步提速，規(guī)模小、不規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量和效益無保障的企業(yè)會逐步出局，實力型、科技型、內(nèi)涵型、質(zhì)量效益型的大、中型企業(yè)在膨脹、整合、聯(lián)合、并購中將得到進一步提升。三是飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整優(yōu)化。配合飼料比重會繼續(xù)上升，濃縮料比重繼續(xù)下降，預(yù)混料穩(wěn)中有降。一些大的企業(yè)集團將在豬料上有所突破，豬、蛋禽的配合料的比重將進一步提高。預(yù)計明年如果沒有大的因素如大的疫情等影響，飼料工業(yè)產(chǎn)量將以10%左右的速度增長。

陜西省養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展帶動飼料工業(yè)強勁增長

陜西省飼料工業(yè)辦公室主任趙輝文：預(yù)計全年陜西省飼料工業(yè)總產(chǎn)量達到351.7萬噸（不含飼料添加劑和單一飼料），實現(xiàn)飼料工業(yè)總產(chǎn)值112.5億元，分別較上年增長13.11%和6.13%。其中配合飼料150.8萬噸，濃縮飼料183.8萬噸，添加劑預(yù)混合飼料17.1萬噸，分別較上年增長25.17%、5.66%和3.64%。推廣配合飼料750萬噸，較上年增長15.38%。在陜西省養(yǎng)殖業(yè)保持持續(xù)健康發(fā)展的良好態(tài)勢拉動下，豬禽飼料提質(zhì)上量快速發(fā)展，反芻飼料和水產(chǎn)飼料呈現(xiàn)強勁增長態(tài)勢，成為陜西省飼料工業(yè)全面加快發(fā)展的亮點。

1、新建和企業(yè)技改力度勢頭強勁。今年以來，陜西省新建和技改企業(yè)共投入資金近5億元，為加快提升行業(yè)綜合能力水平提供了支撐保障，為行業(yè)的規(guī)范發(fā)展注入了新的活力，有力的促進了行業(yè)的健康發(fā)展。

由于受飼料原料價格持續(xù)波動，以及規(guī)模養(yǎng)殖所占市場比例的提高，大型企業(yè)強勁發(fā)展，中型企業(yè)穩(wěn)中有升，小型企業(yè)舉步維艱。

新產(chǎn)品開發(fā)力度加大。陜西省寵物飼料、脫脂棉蛋白、硫酸鋅、天然維生素E、血漿蛋白粉、血球蛋白粉等產(chǎn)品已投產(chǎn)上市，填補了陜西省飼料工業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的空白。

2009年，陜西省飼料工業(yè)保持強勁增長主要得益于：一是省政府實施七大工程促進農(nóng)民增收規(guī)劃綱要和畜牧業(yè)倍增工程規(guī)劃，突出生豬、奶牛兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，省財政新增畜牧專項資金1.5億元，重點支持3個果畜結(jié)合百萬頭生豬大縣和奶牛高產(chǎn)項目，促進了養(yǎng)殖業(yè)的加快發(fā)展，全省生豬、奶牛、家禽存欄分別比上年增長15.1%、10.5%和12.7%；二是得益于規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖業(yè)的大力發(fā)展拉動；三是得益于西北地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的加快發(fā)展；四是得益于產(chǎn)業(yè)鏈的拉動；五是得益于主要飼料原料自給自足的發(fā)展條件；六是得益于西部大開發(fā)政策的扶持等。

目前總的來講，飼料工業(yè)發(fā)展遇到的困難多，但機遇大于困難，總體應(yīng)呈現(xiàn)持續(xù)發(fā)展態(tài)勢。今后一個時期，陜西飼料工業(yè)將迎來了難得的大發(fā)展機遇，我們將積極做好服務(wù)工作，不斷創(chuàng)新工作方法，穩(wěn)妥引導(dǎo)，規(guī)避風(fēng)險，保持全省企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

2010年的工作思路主要有以下幾個方面：

1.著力抓好全省飼料行業(yè)“十二五”規(guī)劃制定工作;2.著力抓好《飼料和飼料添加劑管理條例》第二次修訂宣貫工作;3.著力抓好飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作;4.著力抓好行業(yè)監(jiān)督管理工作;5.著力抓好企業(yè)科技進步與交流;6.著力抓好行業(yè)精神文明創(chuàng)建工作;7.著力抓好宣傳與培訓(xùn)工作;8.著力發(fā)揮好監(jiān)督指導(dǎo)協(xié)調(diào)服務(wù)職能。

湖北�。簭娀犖椋葑ケO(jiān)管，保證質(zhì)量，促進發(fā)展

湖北省飼料工作辦公室副主任周治云：據(jù)初步統(tǒng)計，今年湖北省工業(yè)飼料總產(chǎn)量為473.12萬噸，比去年同期增產(chǎn)18.94萬噸，增長4.2%。從飼料結(jié)構(gòu)看，配合飼料401.70萬噸，同比增產(chǎn)18.86萬噸，增長4.9%；濃縮飼料58.16萬噸，同比減產(chǎn)0.28萬噸，下降0.5%；預(yù)混合飼料13.25萬噸，同比增產(chǎn)0.35萬噸，增長2.7%。從飼料品種看，豬飼料220.97萬噸，增長0.8%；蛋禽飼料47.18萬噸，增長2.6%；肉禽飼料49.36萬噸，下降0.2%；水產(chǎn)飼料155.27萬噸，增長11.9%。

運行特點為：1、豬禽飼料生產(chǎn)平穩(wěn)，水產(chǎn)飼料大幅增長；2、飼料原料上漲，產(chǎn)品價格回落；3、企業(yè)管理更加規(guī)范，生產(chǎn)規(guī)模逐步提升；4、大企業(yè)發(fā)展向好，小企業(yè)壯大艱難；5、社會資本進入飼料，興辦工廠熱情不減。

預(yù)計2010年工業(yè)飼料總產(chǎn)量可以保持5%以上的增速，全年達到490萬噸；飼料總產(chǎn)量達到600萬噸，完成“十一五”的規(guī)劃任務(wù)；工業(yè)飼料合格率達到96%以上。

主要措施概括地講，就是“強化隊伍，狠抓監(jiān)管，保證質(zhì)量，促進發(fā)展”。一是落實省委、省政府“四個一批”要求，培植壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展。聯(lián)系、引導(dǎo)、幫扶企業(yè)橫向聯(lián)合、做大塊頭，鼓勵企業(yè)縱深發(fā)展、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，培育規(guī)模大、檔次高、產(chǎn)業(yè)鏈長，以飼料為帶動力的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，實現(xiàn)養(yǎng)殖、飼料和加工聯(lián)合發(fā)展。二是加強行政許可，嚴(yán)把生產(chǎn)準(zhǔn)入。抓好行政許可、年度備案，落實企業(yè)第一責(zé)任人責(zé)任。三是健全飼料法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，落實安全監(jiān)管責(zé)任。四是加強質(zhì)量監(jiān)測，提高安全水平。五是抓好專項整治，保障產(chǎn)品質(zhì)量。抓好春秋兩季飼料打假，落實衛(wèi)生部、農(nóng)業(yè)部等九部局《關(guān)于加強食品添加劑監(jiān)督管理工作的通知》（衛(wèi)監(jiān)督?2009?89號）精神，進一步抓好飼料“打非”工作，千方百計鞏固飼料執(zhí)法年成果，防止反彈。六是進一步加強飼料管理隊伍建設(shè)，加大執(zhí)法工作力度。七是加強宣傳培訓(xùn)工作，抓好飼料信息統(tǒng)計。

谷實農(nóng)牧集團：豬飼料實現(xiàn)快速增長

谷實農(nóng)牧集團董事長殷學(xué)中：谷實農(nóng)牧集團現(xiàn)有6家企業(yè)。2009年集團的總銷量為23.5萬噸，同比增長8.7%，其中禽飼料銷量為4.2萬噸，同比下降9%；牛飼料銷量為5.6萬噸，同比下降11%；豬飼料銷量為13.7萬噸，同比增長21%。

谷實集團重視人力資源的開發(fā)工作，在2009年集團完善了員工薪酬及考評激勵體系；提高新進員工任職資格標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)公司發(fā)展對人才培養(yǎng)的要求；與地方政府共建倉儲、生產(chǎn)、技術(shù)、營銷見習(xí)崗位；加強現(xiàn)有員工的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，提高員工專業(yè)化、職業(yè)化素質(zhì)，為管理崗位儲備人才。

2009年集團建設(shè)了沈陽年產(chǎn)18萬噸飼料生產(chǎn)基地；組建了北京銷售公司；建設(shè)了存欄600頭基礎(chǔ)母豬的生產(chǎn)實驗基地；建設(shè)了存欄100頭的種公豬站；建設(shè)了年產(chǎn)2萬噸的原料前處理工廠。

預(yù)計2010年市場的走勢有4個方面，具體是：1、大環(huán)境的經(jīng)濟恢復(fù)；2、原料價格上漲；3、養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)中有升且向規(guī)�；l(fā)展；4、全價配合料需求逐漸上升。

六和集團：以發(fā)展促增長，飼料產(chǎn)量近千萬噸

山東六和集團有限公司副總裁高玉慶：六和集團現(xiàn)有262家分（子）公司，員工4.7萬人，主營從事飼料、肉禽加工和畜禽養(yǎng)殖。2008年銷售收入322億，銷售飼料748萬噸，銷售禽肉105萬噸，加工肉雞和肉鴨4.38億只。預(yù)計2009年銷售收入380億左右，銷售飼料970-1000萬噸，銷售禽肉125萬噸，加工肉雞和肉鴨6億只。2009年飼料銷量同比增長17.8%，但2008年同比增長50.5%。與上年比，增速放緩，主要原因為：受國際金融危機影響，終端需求疲軟，肉食加工廠走貨慢,養(yǎng)殖行情低靡；飼料業(yè)競爭加劇，市場分化。

主要經(jīng)營策略與做法：

1、優(yōu)化肉雞肉鴨兩條產(chǎn)業(yè)鏈：打通產(chǎn)業(yè)鏈，資源配置,養(yǎng)殖基地服務(wù)模式。

2、大力推行規(guī)模化養(yǎng)殖：建立競爭優(yōu)勢，滿足食品安全的需要。

3、創(chuàng)辦養(yǎng)殖擔(dān)保公司：山東禽養(yǎng)殖量大，極易發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖；養(yǎng)殖擔(dān)保公司解決農(nóng)戶發(fā)展規(guī)�；B(yǎng)殖資金的瓶頸。六和與政府聯(lián)合注資2億，成立8家養(yǎng)殖擔(dān)保公司。截止11月?lián)ｐB(yǎng)殖貸款10.47億元，扶持的養(yǎng)殖戶7447戶，扶持禽6763.34萬只，扶持養(yǎng)豬11.8萬頭。

4、積極推動技術(shù)創(chuàng)新。

5、打造質(zhì)量安全體系。

6、推行精益管理：組織高層經(jīng)理人分期分批赴日本豐田公司學(xué)習(xí)，先從6S做起，推出一批先進典型，制作了教學(xué)專題片，全線推動，改善了飼料廠的現(xiàn)場管理，達到了降低浪費，改善品質(zhì)，提高效率等目的。

7、信息化建設(shè)：從單機財務(wù)軟件，逐步發(fā)展成為完備的ERP系統(tǒng)。2008年以來，為更有效的整合資源、發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，集團開始實施系統(tǒng)升級，建設(shè)集中應(yīng)用的信息平臺——EAS系統(tǒng)。200多家核算單位已上線運行�，F(xiàn)代信息技術(shù)的應(yīng)用成為六和集團成長的重要支撐，主要表現(xiàn)在：提升了經(jīng)營方式；提高了管理和運作效率；降低了成本；滿足了現(xiàn)代畜牧業(yè)對日益增長的信息服務(wù)的需要。

8、以發(fā)展促增長。這是六和的根本思維和發(fā)展原動力。2009年，六和集團通過并購、重組、合作、自建等方式，聚合成長。新增飼料公司27家，新增產(chǎn)能458萬噸。目前，飼料公司127家，產(chǎn)能1750萬噸。

未來的發(fā)展趨勢與展望，主要有三個方面：

1、成本趨高。明年繼續(xù)實施積極寬松的貨幣政策,市場資金充足，各種農(nóng)產(chǎn)品價格下行的可能性不大。受國家惠農(nóng)政策影響，玉米價格上行的可能性很大。（大米、面粉已漲價）。豆粕也相應(yīng)比較堅挺。但南美明年大豆將增產(chǎn)2800多萬噸，市場供應(yīng)充足。受國際市場影響，中間可能會出現(xiàn)波動。

2、養(yǎng)殖規(guī)�；厔菝黠@。據(jù)六和魯中片區(qū)統(tǒng)計：在濰坊，養(yǎng)殖戶每年規(guī)模化雞場的新增數(shù)量至少400棟，依此速度，三年時間規(guī)模化雞場就能保證現(xiàn)有殺雞場約85%左右的宰殺量，基本替代非規(guī)模化養(yǎng)殖。近年，由于疫病風(fēng)險加大，規(guī)模化養(yǎng)殖成功率相對較高（95%以上），所以規(guī)模化養(yǎng)殖所占比例會越來越大。飼料業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變理念，積極調(diào)適，應(yīng)對變化。

3、行業(yè)整合加速，水平提升。有的小飼料廠經(jīng)不住短期利益誘惑，迎合低層次客戶，產(chǎn)品檔次較低，會逐步被淘汰出局；一些問題也將逐步得到改善，如品控力量薄弱，不適應(yīng)社會的高要求；超負(fù)荷生產(chǎn)，安全隱患多；管理粗放，效益較低等問題。

六和下一步的戰(zhàn)略：立足山東，輻射周邊市場；聚合成長，打造世界級農(nóng)牧企業(yè)聯(lián)合艦隊；進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營，建設(shè)安全健康的養(yǎng)殖基地；持續(xù)做好精益管理，降本增效；爭取到2014年，實現(xiàn)年飼料銷量翻一番目標(biāo)。

通威集團：飼料行業(yè)兩極分化越來越嚴(yán)重

四川通威集團股份有限公司副總裁劉志權(quán)：目前飼料行業(yè)總體形勢為水產(chǎn)飼料持續(xù)增長（華南地區(qū)受金融危機的影響需求疲軟）；豬飼料大幅增長（主要在北方、華南地區(qū)）；禽飼料略有下降。

對2009年發(fā)展形勢分析如下：

1、飼料企業(yè)銷售量、收入雙下降。主要原因是今年上半年原料價格同比下降10%左右，下半年原料價格略有回升，但是同比增幅不大；絕大部分畜禽飼料企業(yè)銷售下降。

2、水產(chǎn)品價格上半年價格較高，市場對水產(chǎn)品需求旺盛，養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖積極性較高。進入六月份以后，水產(chǎn)品的價格開始有所回落，影響了水產(chǎn)飼料的需求，但由于仍處在盈利區(qū)間，總體而言，飼料需求較好。但區(qū)域間有較大的差異：兩湖、江浙地區(qū)養(yǎng)殖戶盈利在1000元/畝以上；由于華南的草魚、羅非魚、北方的鯉魚的價格持續(xù)走低，養(yǎng)殖戶盈利較差，部分養(yǎng)殖戶甚至出現(xiàn)虧損。近期各地魚價環(huán)比有0.3～0.5元/斤的上漲。對水產(chǎn)養(yǎng)殖的盈利狀況有了極大的改善。

3、由于今年上半年畜禽終端產(chǎn)品價格普遍較低，畜禽養(yǎng)殖存欄同比下降，因此飼料市場需求低糜。下半年由于國家實施了生豬收儲政策，7月份以后豬價開始回升，生豬存欄和飼料的需求量明顯增長，所以豬料市場保持了較好增長態(tài)勢；而1-9月禽飼料市場則依然沒有改善，進入四季度以后，肉禽進入了季節(jié)性的消費旺季，其終端格有所上升存欄開始增加，據(jù)了解行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)禽飼料的增長同比超過20%。

4、飼料行業(yè)兩極分化越來越嚴(yán)重。由于畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的不景氣狀態(tài)持續(xù)了一年多時間。小企業(yè)在技術(shù)、管理、市場等方面沒有競爭優(yōu)勢，市場明顯萎縮經(jīng)營變得舉步維艱，已經(jīng)出現(xiàn)了關(guān)閉和轉(zhuǎn)向的狀況；行業(yè)內(nèi)的大企業(yè)、龍頭企業(yè)由于品牌知名度高、市場口碑較好、產(chǎn)品的集中度較高，優(yōu)勢越來越明顯，市場增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)增幅。

5、各區(qū)域市場發(fā)展不平衡。畜禽飼料，北方地區(qū)畜禽終端產(chǎn)品價格低于南方，所以養(yǎng)殖盈利狀況較較差，飼料需求同比增幅不如南方地區(qū)（西南、兩湖等地區(qū)），但豬飼料北方地區(qū)需求旺盛；水產(chǎn)飼料，由于川渝、兩湖、江浙地區(qū)的水產(chǎn)品終端價格較華南、北方地區(qū)好，因此飼料的同比增幅較大一些。

展望2010年的形勢：

1、畜禽終端產(chǎn)品價格變化不會太大，生豬價格在明年中期將會有一次回落，但由于局部區(qū)域能繁母豬存欄較多，總體會維持較好的存欄水平，加上老百姓對肉食品的消費習(xí)慣，因此，豬飼料的市場需求仍然會有一定幅度的增長，尤其是豬全價飼料（原材料高位運行自配料減少、規(guī)模養(yǎng)殖量會繼續(xù)增加）。雖然禽類終端產(chǎn)品價格會有季節(jié)性的波動，但養(yǎng)殖戶的盈利狀況不會有太大的改善，所以明年禽飼料的需求來說相對穩(wěn)定，下半年的養(yǎng)殖存欄將比上半年好一些。

2、水產(chǎn)養(yǎng)殖由于受2009年江浙、北方等區(qū)域苗種數(shù)量減少（低于08年同期20%左右），所以明年總體市場將會出現(xiàn)“兩高一低”的狀況（即苗種、飼料價格偏高，放養(yǎng)密度偏低）。盡管目前國內(nèi)市場存塘魚的數(shù)量同比高10%，由于近期終端價格開始上升，因此2010年上半年魚價仍然會持續(xù)；而苗種的生產(chǎn)量也會比今年有較大增長，所以整個全年水產(chǎn)養(yǎng)殖形勢好于今年，飼料的需求也將有大幅度的增長（尤其是華南地區(qū)會恢復(fù)性增長而值得期待）。

3、目前這種高價位原料行情將會維持相當(dāng)長一段時間，但值得我們關(guān)注的是未來原料行情價格波動的頻率越來越快，幅度越來越大。

當(dāng)前值得關(guān)注的幾個問題是：

1、從事養(yǎng)殖生產(chǎn)環(huán)節(jié)的養(yǎng)殖戶資金非常緊張，對于擴大養(yǎng)殖規(guī)模、抵御市場風(fēng)險，改良養(yǎng)殖品種、提高經(jīng)營效益有很大的難度。

2、從事肉禽養(yǎng)殖、屠宰的養(yǎng)殖戶或企業(yè)目前經(jīng)營相對困難。

3、水產(chǎn)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)需調(diào)整。一是受金融危機影響，水產(chǎn)品的出口（如羅非魚）不暢；二是北方地區(qū)鯉魚價格持續(xù)走低。導(dǎo)致養(yǎng)殖戶大面積虧損，生產(chǎn)恢復(fù)相對困難。

4、主要農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)走高，致使飼料原料價格不斷攀升，給養(yǎng)殖行業(yè)特別是畜禽養(yǎng)殖行業(yè)造成了不利的影響。

王曉輝：明年上半年世界油脂油料的供應(yīng)增長將超過需求增長

國家糧油信息中心市場監(jiān)測處處長王曉輝：2009/10年度糧食供需形勢主要表現(xiàn)在6個方面：1、產(chǎn)量繼續(xù)保持在較高水平；2、庫存量連續(xù)六年快速提高；3、宏觀調(diào)控市場的基礎(chǔ)堅實；4、政府政策的連續(xù)性更強了；5、調(diào)控手段和水平更趨完善；6、價格的相對可控性更清晰。由于政府參與程度增強，存儲規(guī)模不斷擴大，市場理論供給量與實際供給量的巨大差異凸顯，糧食市場的政策性特征持續(xù)。

當(dāng)前玉米市場主要有5個特點：1、東北地區(qū)災(zāi)情嚴(yán)重，干旱造成玉米減產(chǎn)；2、玉米需求恢復(fù)增長，供求關(guān)系不出大變；3、美元貶值來勢兇猛，CBOT玉米突破上漲；4、臨儲玉米順價銷售，奠定市場價格基調(diào)；5、收購價格難以回落，托市壓力延遲明年。

2009年玉米的種植面積增加60萬公頃，增幅為2.0%，而產(chǎn)量下降291 萬噸，降幅為1.8%。近幾年飼料產(chǎn)量持續(xù)增長，而飼用玉米消費總量增長增幅降低。小麥替代玉米數(shù)量減少，2009年1～8月木薯進口數(shù)量可能達到歷史最高3841千噸。玉米的工業(yè)消費恢復(fù)增長7%。

2009/2010年度世界大豆豆粕供需狀況：全球油籽總產(chǎn)量預(yù)計將達到4.25億噸，同比增加3087萬噸。其中油菜籽產(chǎn)量變化不大，花生、棉籽減產(chǎn)，油籽產(chǎn)量增長動力主要來自于大豆產(chǎn)量的增長。2009/2010年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)計為2.46億噸，同比增3543萬噸。其中北半球增長720萬噸，南半球增長2823萬噸。增長的動力主要來自于南半球，但南半球播種尚未結(jié)束，供給壓力還未顯現(xiàn)。油籽產(chǎn)量增長主要來自于大豆。

2009/2010年度全球主要蛋白粕總產(chǎn)量2.32億噸，增890萬噸，2008/2009年度，全球蛋白粕20年首次負(fù)增長。過去10年，全球蛋白粕需求平均增長753萬噸/年，5年平均為655萬噸。全球主要蛋白粕產(chǎn)量恢復(fù)增長。

2009/2010年度全球豆粕產(chǎn)量1.58億噸，增748萬噸，占植物蛋白粕增長總量的84%。豆粕產(chǎn)量增長是推動蛋白粕增產(chǎn)主要動力。

國內(nèi)粕類供給不足問題可通過增加原料進口予以解決，但是油脂油料全球市場一體化的特征，將使得國內(nèi)粕類的供應(yīng)連續(xù)性和價格波動性影響因素更為復(fù)雜。

從供求狀況來看，今年至明年上半年世界油脂油料的供應(yīng)增長將超過需求增長（中國對大豆進口需求將降低）。從周邊市場來看，原油價格上漲、美元貶值和基金重新進入商品市場將支撐商品價格。階段性價格的變動將取決于供求和周邊市場影響因素之間的博弈。

王希軍: 未來五年中國將成為蛋氨酸、賴氨酸、蘇氨酸及色氨酸規(guī)�；a(chǎn)大國

北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司首席分析師王希軍認(rèn)為:

在維生素方面：

當(dāng)前，維生素在飼料中添加量不足0.05%，但成本占比1%～2%；合成氨基酸在飼料中添加量不足1%，但成本占比5%～8%。

維生素價格上漲將推高飼料成本。假設(shè)其它維生素價格不變的情況下，VA價格上漲100%會造成豬用多維成本上漲21%；而VB12價格上漲100%會造成豬用多維成本僅僅上漲0.04%。VE價格上漲100%會造成禽用多維成本上漲23%；而VB12價格上漲100%會造成禽用多維成本僅僅上漲0.03%。

維生素產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，下游議價權(quán)逐步喪失。某知名飼料企業(yè)2009年為漲價多支出1.7億元。其中：VD3產(chǎn)品上比2008年多付出2000萬；在VA產(chǎn)品上比2008年多付出5000萬；在VE產(chǎn)品上比2008年多付出1億元。

維生素產(chǎn)品生產(chǎn)與應(yīng)用技術(shù)研究嚴(yán)重脫節(jié)。大部分的維生素企業(yè)僅僅是原料制造商，還沒有將維生素作為商品來銷售;對占55％市場份額的飼料、養(yǎng)殖企業(yè)（特別是國內(nèi)市場）關(guān)注有限；對動物營養(yǎng)的研究幾乎沒有。

在氨基酸方面：

2009年全球賴氨酸需求在140萬噸左右。每年增長率在5%-8%，短期內(nèi)賴氨酸仍將供過于求。歐洲是全球唯一的賴氨酸凈進口地區(qū)，是各個企業(yè)的必爭之地。目前企業(yè)更注重本地市場的保護，銷售距離有收縮的趨勢，并呈現(xiàn)垂直一體化趨勢。

2009年全國僅有6家賴氨酸生產(chǎn)廠（川化味之素，正大菱花今年退出），產(chǎn)能正在向北方轉(zhuǎn)移。出口數(shù)量決定國內(nèi)市場競爭強弱，中國2009年賴氨酸需求36萬噸，并且以每年約10%的速度遞增。國內(nèi)賴氨酸產(chǎn)業(yè)正走向生產(chǎn)一體化，產(chǎn)品專業(yè)化和多元化。

當(dāng)前，我國飼用蛋氨酸全部依賴進口，每年進口90000噸左右；我國每年蛋氨酸出口不足1000噸，為醫(yī)藥食品級。目前中國蛋氨酸市場被四大巨頭瓜分。2009年迪高沙產(chǎn)能為35萬噸/年，諾偉司為25萬噸/年，安迪蘇為20萬噸/年，住友為9萬噸/年，曹達為2.5萬噸/年（退出），伏爾加為少量。合計約為90萬噸/年。目前國內(nèi)有一系列的蛋氨酸項目上馬，產(chǎn)業(yè)格局在未來3年將會發(fā)生重大變化。

2009年全球蘇氨酸市場份額中味之素占44%，中國占25%，德固賽占16%，希杰占10%，ADM占5%。我國蘇氨酸產(chǎn)能擴張速度快，對國外市場依賴度高。中國的蘇氨酸從2004年底才開始發(fā)展起來。2004年的產(chǎn)能為5千噸/年，2008年3.7萬噸/年，2009年達到10萬噸。

2008年，我國蘇氨酸總的出口量達到1.2萬噸，總額達0.2億美元；2009年1-9月國內(nèi)蘇氨酸總的出口量達0.86萬噸，同比減少11.3%；出口總額達0.15億美元，同比減少31.8%。

2009年全球色氨酸產(chǎn)能接近4000噸/年。國外色氨酸的主要生產(chǎn)廠商包括日本味之素、日本協(xié)和發(fā)酵、德國贏創(chuàng)德固賽等。這些公司已經(jīng)有超過十多年的生產(chǎn)經(jīng)驗。我國色氨酸起步較晚，是近幾年才發(fā)展起來的飼料級氨基酸，目前仍處于發(fā)展初期，主要廠家包括山東魯抗、浙江升華拜克等。2009年全球色氨酸產(chǎn)量預(yù)計將達到3500噸。