飼料行業(yè)大舉向產(chǎn)業(yè)鏈模式進軍

    世界農(nóng)產(chǎn)品市場上，各主要出口國和進口國政府以及相關(guān)行業(yè)機構(gòu)均發(fā)布預(yù)測分析報告供市場參考，這些評估報告已經(jīng)成為全球市場確定商品價格時所采用的主要信息來源。美國農(nóng)業(yè)部世界農(nóng)業(yè)展望局主席

    GeraldA.Bange博士在大會上分析了美國市場玉米的供需狀況。根據(jù)9月11號的供需報告分析，由于美國乙醇產(chǎn)量不斷擴大，對玉米的供需關(guān)系持續(xù)發(fā)生影響。在過去4年中，用于乙醇生產(chǎn)的玉米增長了2倍多，并且增長還將繼續(xù)。玉米需求的增長直接導致玉米價格上揚，種植面積和產(chǎn)量提升。由于國內(nèi)玉米用量不斷增加，去年美國玉米出口一度暴跌。

    美國可再生燃料使用標準在2005年正式形成法律，2007年進一步擴充。此法律與原油價格居高不下兩個因素共同推動，使乙醇的需求在美國不斷增長，產(chǎn)能不斷增加，產(chǎn)能很快超過了需求量，導致2006年玉米現(xiàn)貨期貨價格創(chuàng)造了歷史新高。雖然自2008年夏季美國玉米價格有所回落，但是仍然是高于2006年乙醇產(chǎn)能起飛之前的水平。玉米價格上漲導致了從2007年開始玉米面積增加，連創(chuàng)歷史新高。2009年美國玉米產(chǎn)量預(yù)計會比2008年增加4%，達到3.68億噸。預(yù)計2009/2010年度美國玉米用量增長6%，創(chuàng)歷史新高，而且用于乙醇的玉米用量在過去5年中增加了3倍，預(yù)計2009/2010年度用于乙醇生產(chǎn)的玉米達到1.07億噸，占玉米總用量33%，2003/2004年度僅占11%。生產(chǎn)乙醇還會生產(chǎn)大量干酒糟，而這個飼料副產(chǎn)品的增產(chǎn)也會對玉米飼料行業(yè)產(chǎn)生重大影響。在過去的10年當中，玉米加工產(chǎn)生的飼料副產(chǎn)品產(chǎn)量增長了3倍，預(yù)計2009/2010年度會超過4100萬噸。

    2009/2010年度世界玉米產(chǎn)量預(yù)計達到7.96億噸，其中美國玉米產(chǎn)量增加1700萬噸，將抵消了其他地區(qū)減產(chǎn)的1000萬噸。預(yù)計美國玉米的出口量將比上年增加900萬噸，達5600萬噸，同比增長19%，但低于2007/2008年度的歷史記錄。美國玉米使用量在2009/2010年將達到創(chuàng)記錄的3.3億噸，使用量增幅超過供應(yīng)量增幅。美國玉米的期末庫存為4200萬噸，與2008/09年度相比減少600萬噸，或下降6個百分點，而全球玉米的期末庫存將減少到1.41億噸。雖然美國有巨大的產(chǎn)量，但它的目標是確保有充足的供應(yīng)來滿足美國法定的乙醇需求而不是出口。

    玉米深加工面臨原料價格產(chǎn)品價格雙失控

    全球金融危機對我國玉米深加工行業(yè)是否造成了影響？中糧集團總裁助理、生化能源事業(yè)部總經(jīng)理岳國君認為，目前，我國玉米還是在飼料和糧食之間徘徊，并沒有真正把玉米看成一種工業(yè)原料。我國玉米加工的狀況基本上是以淀粉、燃料乙醇、酒精和淀粉糖為主。整個玉米的消耗量還是以飼料為主，大約占62%，去年的飼料的消費量大概是9500萬噸～9700萬噸。目前，玉米深加工中消耗玉米最大的用戶是淀粉，占深加工玉米總量的57%，第二大的是燃料乙醇和酒精，共占29%。其中，燃料乙醇去年消耗玉米450萬噸，食用酒精消耗玉米600萬噸�？傮w上來說，玉米深加工產(chǎn)品在中國呈多樣化趨勢，產(chǎn)品的附加值越來越高。

    金融危機使我國白酒的消費量下降，酒精的需求量下降。而淀粉行業(yè)，在今年1月份，整個行業(yè)開工率降到25%。檸檬酸行業(yè)、賴氨酸行業(yè)的開工率也都大幅度下降。但金融危機對整個玉米深加工行業(yè)的影響是可修復的，而國家實行玉米托市收購以來，對玉米加工業(yè)則產(chǎn)生了另一種不可控的影響：玉米原料價格提升，加工產(chǎn)品價格下降。一般情況下，淀粉與玉米的差價在每噸500元～700元，但在去年最低的時候差價只有100元。目前，玉米采購價格左右著玉米深加工行業(yè)的利潤。淀粉、酒精和檸檬酸的成本當中的70%～80%是原料成本，如果原料價格波動1%，對產(chǎn)品成本的影響是0.7%～0.8%。通常，東北地區(qū)的玉米深加工企業(yè)在新糧期結(jié)束前差不多采購了70%～80%的玉米總需求量，而這個量中的60%～70%又是在春節(jié)前采購的。因此，春節(jié)前的新糧收購對加工企業(yè)來說非常重要。去年春節(jié)前，托市的力量太弱，春節(jié)后又太強，這樣就造成了東北和華北的玉米價差。由于托市政策的間斷發(fā)布，導致企業(yè)的糧食收儲和成本難控制。今年的托市，國家給糧食流通企業(yè)每噸四五百元補貼，岳國君認為，如果給深加工企業(yè)每噸150元～200元的補貼的話，中糧就完全能參與托市收購。

    對于玉米深加工行業(yè)還有一種影響已經(jīng)開始了，那就是美國燃料乙醇加工業(yè)的副產(chǎn)品???飼料。由于美國的養(yǎng)殖業(yè)消耗不了如此多的飼料產(chǎn)品，中國將成為進口國。這對中國的玉米深加工及飼料行業(yè)將產(chǎn)生較大的影響。

    飼料行業(yè)大舉向產(chǎn)業(yè)鏈模式進軍

    中國飼料行業(yè)經(jīng)過30年的發(fā)展，2008年飼料工業(yè)的銷量是1.31億噸，同比增長6.2%。全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、新希望集團董事長、希望集團總裁劉永好介紹，在全球金融危機的格局下，飼料行業(yè)也受到了影響，但影響不大。2009年上半年，飼料銷售同比下降5.5%。其中肉禽飼料下降的比重更大一些，蛋禽飼料下降也不少，其他的飼料還有所增長。他認為，飼料行業(yè)增長與否有兩個因素相關(guān)，一是跟養(yǎng)殖規(guī)模相關(guān)；二是跟養(yǎng)殖模式相關(guān)。散養(yǎng)變成規(guī)模養(yǎng)殖的時候，飼料的需求就會增大。

    今年上半年，希望集團的飼料總銷量下降了5%～6%，但是從下半年開始，飼料行業(yè)開始恢復性增長，而這種增長的格局正在發(fā)生根本變化，小企業(yè)、沒有產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)的日子不好過。現(xiàn)在我國已經(jīng)形成了珠三角、長三角、華北、華中幾大飼料產(chǎn)業(yè)帶，在這個范圍內(nèi)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的聯(lián)合越來越活躍。新希望集團5年前就提出打造產(chǎn)業(yè)鏈式的企業(yè)，并取得了相當?shù)倪M步。去年，集團自身飼料銷售超過了1000萬噸，加上“新希望”的幾個公司，超過了1500萬噸。兩三年后，要突破2000萬噸。希望集團原來只做飼料，現(xiàn)在把飼料、養(yǎng)殖和加工結(jié)合起來，打造了多條產(chǎn)業(yè)鏈。劉永好說，聯(lián)合發(fā)展成為飼料行業(yè)大趨勢。集團去年銷售超過了150億，今年在金融危機的影響下還將超100億，原因是走了一條規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化道路。集團建了很多的合作社和豬禽擔保公司，通過銀行貸款來支持規(guī)模養(yǎng)殖，帶動農(nóng)民增收。集團不僅聯(lián)合農(nóng)民，更聯(lián)合各類優(yōu)勢企業(yè)，是股權(quán)的深入合作。新希望是做什么的？其實，新希望是中國畜牧產(chǎn)業(yè)的服務(wù)商，為農(nóng)民服務(wù)，為企業(yè)服務(wù)，為國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢服務(wù)。這是新希望的目標，并已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

    發(fā)展帶來需求。劉永好說，我國目前對散戶養(yǎng)殖所使用的玉米基本沒有統(tǒng)計，如果按照美國的養(yǎng)殖標準來計算，我們的飼料需求在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上還要增加一倍以上。隨著養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，在未來的幾年內(nèi)這種可能是存在的。我國飼料需求的增長速度是每年5%，玉米增長能有5%嗎？國家對玉米進口采取什么樣的政策？這對于市場來說是很大的變數(shù)。如果國際玉米價格便宜，企業(yè)希望適度放開玉米進口，但這可能又會出現(xiàn)一個新的格局。