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進(jìn)口魚(yú)粉瘋漲，飼料“被漲價(jià)”始末

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  • 日期：2010-05-24
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　　截至4月15日，國(guó)內(nèi)主要港口魚(yú)粉庫(kù)存總量為13.25萬(wàn)t，較去年同期11.5萬(wàn)t略有增多。其中黃埔港4.45萬(wàn)t，上海港4.43萬(wàn)t，福州港1.26萬(wàn)t，天津港4670t，大連港1.08萬(wàn)t，湛江港9590t，其它港5980t。
 
　　4月份以來(lái)，受持續(xù)冷空氣的影響，部分地區(qū)的天氣仍沒(méi)有明顯的好轉(zhuǎn)，由此造成北方水產(chǎn)養(yǎng)殖啟動(dòng)延遲以及華南對(duì)蝦投苗受降雨影響明顯，港口魚(yú)粉報(bào)價(jià)仍沒(méi)有明顯變化，普通白魚(yú)粉報(bào)價(jià)為14500元/t，成交價(jià)多在14000-14200元/t。
 
　　2010年，魚(yú)粉并沒(méi)有如大家預(yù)期中的回落，而是一路瘋漲，較去年同期翻了將近一番。飼料企業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻，“被漲價(jià)”已是在所難免。
 
　　3月8日，“通威”、“恒興”、“粵海”、“海大”四大水產(chǎn)飼料集團(tuán)、以及珠海“世海”等部分業(yè)界知名飼料企業(yè)負(fù)責(zé)人聚首珠海，共同商討飼料漲價(jià)事宜。
 
　　商討后，大家初步確定蝦料提價(jià)600元/t，海水魚(yú)料700元/t。預(yù)付款優(yōu)惠政策依然會(huì)繼續(xù)施行。對(duì)于預(yù)付款的客戶，今年每1萬(wàn)元飼料款（按提價(jià)后的飼料出廠價(jià)計(jì)算）可優(yōu)惠400元。以蝦料為例，提價(jià)后出廠價(jià)為7400元/t，折合后優(yōu)惠額度約為296元/t，低于2009年的300元/t。
 
　　雖然蝦料大局已定，但羅非魚(yú)料因生產(chǎn)廠家過(guò)多，配方各有差異，漲價(jià)難以達(dá)成統(tǒng)一。目前，部分企業(yè)上提100-150元/t，也有不少企業(yè)按兵不動(dòng)。
 
　　3月初，新年伊始，進(jìn)口魚(yú)粉價(jià)格在智利及秘魯?shù)卣鸬挠绊懴峦黄菩赂�，港口�?bào)價(jià)上揚(yáng)至13500-13800元/t。迫于原材料所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，各主流養(yǎng)殖品種中高檔料價(jià)格亟待上漲。
 
　　華南某飼料負(fù)責(zé)人表示，近些年原料價(jià)格一直不太穩(wěn)定，部分企業(yè)不得已從飼料配方上做調(diào)整，但效果不大理想。即便今年魚(yú)粉漲價(jià)幅度有些離譜，企業(yè)在調(diào)整配方時(shí)也會(huì)比較慎重。
 
　　吃高價(jià)魚(yú)粉，今年蝦價(jià)低不得
 
　　早在2009農(nóng)歷年末，便有消息稱2010年開(kāi)始蝦料將提價(jià)。據(jù)知情人士透露，當(dāng)初四大水產(chǎn)飼料集團(tuán)中有企業(yè)提議提價(jià)800-1000元/t，每次400-500元/t，間隔時(shí)間2-3個(gè)月；也有企業(yè)認(rèn)為漲價(jià)幅度過(guò)高，且過(guò)于頻繁，為避免市場(chǎng)出現(xiàn)過(guò)激反應(yīng)，建議一次性提價(jià)500-600元/t，視魚(yú)粉走勢(shì)后期再做適當(dāng)調(diào)整。
 
　　本輪的蝦料漲幅600元/t，到底是全年漲價(jià)額度，還是僅僅只是一個(gè)前奏？
 
　　有業(yè)內(nèi)人士稱，按目前提價(jià)后的蝦料價(jià)格（7400元/t）來(lái)看，比2009年同期增長(zhǎng)900元/t。而魚(yú)粉價(jià)格比2009年同期增長(zhǎng)約6000元/t，折合計(jì)算后，蝦料生產(chǎn)成本增加約1800元/t。就算在配方方面加以調(diào)整，以及期貨、庫(kù)存原材料等所起的拉低作用，今年蝦料的生產(chǎn)成本比去年同期至少增加1000元/t。
 
　　因此蝦料提價(jià)600元/t（與去年同期相比提價(jià)900元/t）并不算高，企業(yè)只能勉強(qiáng)維生。蝦料板塊也將一改“高利潤(rùn)”的形象，只能靠薄利多銷帶動(dòng)效益增長(zhǎng)。據(jù)了解，目前蝦料利潤(rùn)空間僅5%左右。有業(yè)內(nèi)人士表示，如果魚(yú)粉繼續(xù)維持在13000元/t以上，蝦料再次提價(jià)的可能性極大。
 
　　蝦料漲價(jià)600元/t后，對(duì)蝦養(yǎng)殖成本增加0.3元/500g，2010年對(duì)蝦價(jià)格的市場(chǎng)走勢(shì)將成為支撐飼料漲價(jià)及有效回款的主要因素。從2009年全年的對(duì)蝦市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看，部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為2010年對(duì)蝦價(jià)格雖然可能沒(méi)有2009年高，但仍會(huì)維持在較為理想的價(jià)位。如果真出現(xiàn)跌破成本線的可能，相信飼料企業(yè)會(huì)收蝦救市。
 
　　目前，已有知名加工企業(yè)出臺(tái)“合同蝦”政策，并表明符合要求的蝦將以9元/500g（40頭蝦為基準(zhǔn)）的保底價(jià)收購(gòu)。因此整體來(lái)講，2010年蝦價(jià)不會(huì)太差。預(yù)估養(yǎng)殖戶對(duì)飼料漲價(jià)將較容易接受。
 
　　相對(duì)養(yǎng)殖戶而言，經(jīng)銷商的處境就不是那么樂(lè)觀。2009年1萬(wàn)元能購(gòu)進(jìn)1.54t蝦料，但今年只能購(gòu)進(jìn)1.35t蝦料。蝦料漲價(jià)后，需要經(jīng)銷商投入更多的資金，所承受的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)增加。有飼料經(jīng)銷商透露，將通過(guò)選擇優(yōu)勢(shì)品牌或減少蝦料的購(gòu)買量，同時(shí)降低賒銷比例來(lái)抗御風(fēng)險(xiǎn)。
 
　　水漲一丈，船高八尺
 
　　3月1日，順德地區(qū)一些水產(chǎn)飼料企業(yè)開(kāi)始執(zhí)行新的銷售價(jià)格，其中海水魚(yú)料提價(jià)300-400元/t，漲幅程度明顯低于四大水產(chǎn)飼料集團(tuán)等所商議的700元/t。究其原因，2009年上半年進(jìn)口魚(yú)粉市場(chǎng)低迷，8月份之前價(jià)格維持在8000元/t以內(nèi)，大型飼料企業(yè)大多在此段價(jià)位內(nèi)，備好了全年的期貨庫(kù)存。而順德地區(qū)企業(yè)備貨量少。去年9月份開(kāi)始魚(yú)粉價(jià)格超過(guò)9000元/t后，迫于生產(chǎn)成本增長(zhǎng)所帶來(lái)的壓力，順德地區(qū)企業(yè)在2009年年底就對(duì)海水魚(yú)料進(jìn)行了一次提價(jià)，幅度為200-400元/t不等；而四大水產(chǎn)飼料集團(tuán)沒(méi)有提價(jià)。
 
　　但即便是四大水產(chǎn)飼料集團(tuán)，也沒(méi)有做跨年期貨的計(jì)劃。隨著新年的到來(lái)，2009年所做期貨供應(yīng)已經(jīng)結(jié)束；同時(shí)2009年各企業(yè)膨化料銷量都較之前計(jì)劃銷量有所下滑，因此對(duì)魚(yú)粉的消耗量減少，期貨采購(gòu)的8000元/t左右的魚(yú)粉尚有一定的庫(kù)存量（也有企業(yè)庫(kù)存魚(yú)粉為9000元/t左右）。2010年初魚(yú)粉漲至11000-12000元/t，一方面受前期庫(kù)存魚(yú)粉影響，企業(yè)采購(gòu)意愿不強(qiáng)；另一方面認(rèn)為5月份等智利新魚(yú)粉到港，供應(yīng)量增加后，魚(yú)粉價(jià)格勢(shì)必下滑。因此對(duì)當(dāng)魚(yú)粉超過(guò)11000元/t時(shí)，常年做期貨的企業(yè)都不看好，遲遲沒(méi)有下手。
 
　　幾個(gè)月的生產(chǎn)之后，2009年8000-9000元/t的魚(yú)粉消耗殆盡，飼料企業(yè)開(kāi)始使用11000元/t以上的魚(yú)粉，配方成本增加后企業(yè)不得不考慮飼料提價(jià)。于是四大水產(chǎn)飼料集團(tuán)海水魚(yú)料價(jià)格上漲700元/t。如果配方中使用11000元/t的魚(yú)粉，與之前8000元/t的魚(yú)粉相比，魚(yú)粉成本增加3000元/t。按海水魚(yú)料平均30%的魚(yú)粉含量計(jì)算，飼料需提價(jià)900元/t才能與2009年的效益持平，但實(shí)則只有700元/t的漲幅。
 
　　海水魚(yú)料漲700元/t，以金鯧魚(yú)料為例，相當(dāng)于養(yǎng)殖成本增加0.8-1元/500g。這樣的幅度對(duì)于養(yǎng)殖戶而言，是很難接受的，養(yǎng)殖戶極有可能改養(yǎng)其它魚(yú)類。已有金鯧（網(wǎng)箱）養(yǎng)殖戶表示，將通過(guò)少放苗，降低總投入成本的方式來(lái)減少風(fēng)險(xiǎn)。
 
　　生魚(yú)料成為飼料企業(yè)“雞肋”
 
　　相對(duì)而言，特種魚(yú)料的漲價(jià)幅度視企業(yè)對(duì)飼料品質(zhì)的定位及生產(chǎn)管理不同而各有差異。通過(guò)配方的調(diào)整，比如降低一個(gè)百分點(diǎn)的魚(yú)粉，改用豆粕替代。以目前14500元/t的魚(yú)粉及3100元/t的豆粕價(jià)格計(jì)算，配方成本可縮減約110元/t，所以各企業(yè)飼料提價(jià)幅度不盡一致。目前部分特種魚(yú)料大致漲幅為：生魚(yú)料400-1000元/t，黃顙魚(yú)料100-400元/t，斑點(diǎn)叉尾?料0-200元/t，塘鲺魚(yú)料100-200元/t，蛙料（虎紋蛙）300-400元/t。
 
　　“其實(shí)今年大家都不大想做生魚(yú)料。”某飼料企業(yè)負(fù)責(zé)人面露難色。據(jù)他透露，生魚(yú)料中魚(yú)粉比例一般在33-40%，并且用豆粕等其它蛋白源替代很容易影響?zhàn)B殖效果。在目前各飼料廠魚(yú)粉庫(kù)存量都不多的前提下，對(duì)魚(yú)粉高消耗量的生魚(yú)料難免成為“雞肋”。
 
　　此次蛙料（虎紋蛙）提價(jià)300-400元/t，相當(dāng)于養(yǎng)殖成本增加0.3-0.4元/500g，飼料價(jià)格及養(yǎng)殖成本增幅相對(duì)其他養(yǎng)殖品種并不算高。但有業(yè)內(nèi)人士表示，2009年海南蛙料市場(chǎng)已經(jīng)萎縮了3成左右，今年漲價(jià)難免“雪上加霜”，養(yǎng)殖戶難以接受。
 
　　強(qiáng)勁的消費(fèi)，最后一根“救命稻草”
 
　　2010年飼料企業(yè)應(yīng)該挺“憋屈”。云南惠嘉、深圳華聯(lián)、福建高龍等幾家原料供應(yīng)商似乎達(dá)成共識(shí)，持有一定數(shù)量的魚(yú)粉現(xiàn)貨硬是“捂”著不出手，以旁觀者的身份靜觀風(fēng)云。飼料企業(yè)倒也不在意，心想等5月份新魚(yú)粉到港后，供應(yīng)量一上來(lái)，你們（原料供應(yīng)商）再怎么也“捂”不住了，魚(yú)粉價(jià)格肯定會(huì)下調(diào)。可無(wú)奈智利、秘魯?shù)卣鹱岋暳掀髽I(yè)這一設(shè)想落了空。
 
　　“用不起，我還躲不起”，抱著這樣的想法，飼料企業(yè)紛紛從配方上下手，減少對(duì)進(jìn)口魚(yú)粉的使用量，如遼中地區(qū)鯉魚(yú)料中魚(yú)粉添加比例從去年的8%下降到目前的3%左右。某飼料企業(yè)負(fù)責(zé)人大膽預(yù)測(cè)2010年華南企業(yè)對(duì)進(jìn)口魚(yú)粉的采購(gòu)量較去年同期至少減少40%（用國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉或替代性原料代替進(jìn)口魚(yú)粉）。需求的縮水，魚(yú)粉價(jià)格的“跳水”終究會(huì)出現(xiàn)，但到底何時(shí)會(huì)出現(xiàn)，飼料企業(yè)還在緊張地等待之中。
 
　　某品牌飼料負(fù)責(zé)人用“熬”字形容飼料企業(yè)今年所面臨的窘迫形勢(shì)。因前期魚(yú)粉高價(jià)位運(yùn)行，企業(yè)大多未看好做期貨，多數(shù)采用“保持一定量的庫(kù)存，短線操作，即采即用”的采購(gòu)方式。而魚(yú)粉只漲不跌的趨勢(shì)，使今年飼料企業(yè)不論規(guī)模大小，都擠到一條起跑線上——魚(yú)粉采購(gòu)價(jià)格上，大型企業(yè)也僅比中小型企業(yè)低1000-2000元/t，優(yōu)勢(shì)不明顯。
 
　　低檔料本身對(duì)魚(yú)粉的依賴程度不高，魚(yú)粉漲價(jià)后對(duì)其影響不大。但中高檔料則有如臺(tái)風(fēng)正面登陸，受傷頗深。“如果魚(yú)粉價(jià)格在7月份之前還不下跌，飼料界將不論大小企業(yè)，都有可能出現(xiàn)品質(zhì)難以保證的情況。”某企業(yè)負(fù)責(zé)人不無(wú)擔(dān)憂地說(shuō)。7月份開(kāi)始，便進(jìn)入水產(chǎn)飼料下半年的生產(chǎn)旺季，對(duì)魚(yú)粉的需求量將有所增長(zhǎng)。為降低生產(chǎn)成本，以及受企業(yè)資金實(shí)力等因素的限制要求，飼料配方上難免會(huì)做出或大或小的調(diào)整（具體操作要看企業(yè)的實(shí)力以及對(duì)飼料品質(zhì)定位等），這勢(shì)必會(huì)或多或少影響飼料品質(zhì)。
 
　　因此，今年使用中高檔料的養(yǎng)殖戶將面臨雙重成本壓力，即飼料漲價(jià)帶來(lái)的直觀成本增長(zhǎng)，以及飼料品質(zhì)改變后餌料系數(shù)提高等帶來(lái)的隱性成本增長(zhǎng)。如果商品魚(yú)市場(chǎng)行情呈頹勢(shì)，使用中高檔料的養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖效益將滑坡，甚至虧本。
 
　　整體而言，魚(yú)粉漲價(jià)的影響波及整個(gè)水產(chǎn)行業(yè)。雖然種苗是養(yǎng)殖的源頭，但飼料成本占養(yǎng)殖成本80%的份額，使得魚(yú)粉等原材料的價(jià)格波動(dòng)，對(duì)水產(chǎn)行業(yè)的影響大大超過(guò)了種苗。魚(yú)粉價(jià)格見(jiàn)漲，商品魚(yú)價(jià)格倘若不“水漲船高”，養(yǎng)殖戶肯定吃不消。如今，飼料企業(yè)已經(jīng)通過(guò)壓縮利潤(rùn)，消化了一部分魚(yú)粉漲價(jià)帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。剩下的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)是否能夠承受得住，就取決于下半年的水產(chǎn)品消費(fèi)強(qiáng)勁與否了。
 
　　魚(yú)粉后市難測(cè)，豆粕可能見(jiàn)漲
 
　　作為世界主要魚(yú)粉生產(chǎn)國(guó)的智利、秘魯，近期頻繁而發(fā)的地震，給魚(yú)粉后市蒙上了一層難以揣摩的色彩。因地震影響，原定于3月份的捕季不得不推遲，新捕季的具體時(shí)間暫時(shí)未見(jiàn)消息，業(yè)內(nèi)人士預(yù)估將推遲大約1個(gè)月的時(shí)間。進(jìn)入4月中旬，秘魯官方仍未公布新季開(kāi)捕政策。根據(jù)最新市場(chǎng)傳言，秘魯新季開(kāi)捕時(shí)間預(yù)計(jì)在5月13日附近，捕魚(yú)配額數(shù)量不多于250萬(wàn)t。
 
　　而海底地震對(duì)海洋漁業(yè)資源的影響程度到底怎樣，還未能確定。有消息稱，秘魯海洋研究院的資源探測(cè)已經(jīng)完成，最后的政策公布應(yīng)該不再遙遠(yuǎn)。如果新捕季喜獲豐收，那對(duì)魚(yú)粉行情的影響是利空；但如果因地震原因，導(dǎo)致資源減少，那魚(yú)粉價(jià)位極有可能再次爬升。
 
　　總體來(lái)說(shuō)，由于目前大部分秘魯魚(yú)粉廠商正在邁阿密參加IFFO年中會(huì)議，所以秘魯魚(yú)粉市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)平靜；此外，關(guān)于秘魯新季開(kāi)捕的配額和時(shí)間，不同企業(yè)的看法差異較大，特別是在魚(yú)粉價(jià)格已達(dá)到歷史罕見(jiàn)高位的背景下。另一方面，厄爾尼諾氣候?qū)τ诿佤斞睾ｔ~(yú)況的影響仍需繼續(xù)跟蹤。不過(guò)，目前來(lái)看，秘魯捕魚(yú)配額數(shù)量不多于250萬(wàn)t的可能性較大，在開(kāi)捕之后，秘魯官方仍有可能根據(jù)捕魚(yú)情況調(diào)節(jié)配額數(shù)量。
 
　　進(jìn)口魚(yú)粉持續(xù)高價(jià)，國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉成為更多飼料企業(yè)上半年備貨的希望，但是今年上半年國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉生產(chǎn)形勢(shì)不容樂(lè)觀。
 
　　從往年經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，清明節(jié)后國(guó)內(nèi)氣溫將明顯回升，各地魚(yú)粉工廠開(kāi)工率也逐步提高。但今年全國(guó)遭遇大范圍低溫襲擊，各魚(yú)粉主產(chǎn)區(qū)氣溫較同期明顯偏低，原料魚(yú)捕撈量極為不佳。因原料魚(yú)供應(yīng)緊張，目前浙江地區(qū)小規(guī)格原料魚(yú)收購(gòu)價(jià)漲至0.87-0.88元/500g，山東地區(qū)大規(guī)格原料魚(yú)價(jià)格甚至在1.80元/500g以上。國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉報(bào)價(jià)也呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，品質(zhì)高的脫脂魚(yú)粉報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到14000元/t以上。
 
　　某品牌飼料配方師預(yù)估今年上半年國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉價(jià)格都難下調(diào)，主要原因是一方面受目前進(jìn)口魚(yú)粉價(jià)格堅(jiān)挺所起的支撐作用；另一方面是6月份之后，山東等地區(qū)將逐步進(jìn)入休漁期，原料魚(yú)的供應(yīng)進(jìn)一步減少，魚(yú)粉價(jià)格也因此將難見(jiàn)跌勢(shì)。休漁期結(jié)束后開(kāi)捕，短期內(nèi)因原料魚(yú)供應(yīng)量上升，國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)調(diào)整。但同時(shí)休漁期結(jié)束后，便進(jìn)入下半年的魚(yú)粉采購(gòu)高峰期；另外進(jìn)口魚(yú)粉此時(shí)態(tài)勢(shì)如何，也是影響下半年國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉價(jià)格的因素。
 
　　4月份，沿海地區(qū)豆粕工廠現(xiàn)貨報(bào)價(jià)下滑至3060元/t左右。相對(duì)日益見(jiàn)漲的魚(yú)粉價(jià)格，持續(xù)下滑的豆粕價(jià)格讓飼料企業(yè)稍感欣慰。但有業(yè)內(nèi)人士稱，目前的豆粕價(jià)格并不正常，極有可能是美國(guó)大豆和南美大豆市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，等6月份之后南美大豆供應(yīng)結(jié)束，豆粕價(jià)格大有上漲的可能。他同時(shí)也表示，各大飼料企業(yè)都已經(jīng)加緊對(duì)豆粕的采購(gòu)，希望在豆粕漲價(jià)之后能支撐一段時(shí)間。
 
 
 
　�。ū疚挠商茤|東整理，僅代表部分人觀點(diǎn)。感謝湛江恒興特種飼料有限公司總經(jīng)理王建紅、廣東粵海飼料集團(tuán)技術(shù)副總監(jiān)張璐、佛山市順德區(qū)峰華飼料實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理馮桂榕等提供有關(guān)資訊。）
 
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