飼料企業(yè)在產業(yè)鏈上縱向與橫向整合發(fā)展仍是主旋律

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日期：2010-08-13
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2010年上半年飼料生產形勢分析會在蘇州召開，預計2010年上半年全國商品飼料總產量6630萬t，同比增長4.6%。其中配合飼料5287萬t，同比增長6.7%;濃縮飼料1100萬t，同比下降10.6%;添加劑預混合飼料243萬t,同比下降9.3%。

　　從不同品種結構看,上半年豬飼料總產量2366萬t,同比增長18.7%;蛋禽飼料1295萬t,同比增長2.7%;肉禽飼料2108萬t,同比增長5.3%;水產飼料463萬t,同比下降25.2%;反芻飼料291萬t,同比增長24.2%;其他飼料108萬t,同比增長9.6%。

　　從飼料原料和商品飼料價格看，上半年，除豆粕和磷酸氫鈣價格同比略有下降外，其他均表現上升行情，1～6月份主要大宗原料(玉米、豆粕、魚粉、磷酸氫鈣、賴氨酸、蛋氨酸)平均價格同比上漲9.9%。據對110家重點企業(yè)飼料采購價格跟蹤監(jiān)測，1～6月份玉米均價1960元/t，同比上漲21.6%;豆粕均價3300元/t，同比下降1.4%;魚粉均價11180元/t，同比上漲58.4%;磷酸氫鈣均價2010元/t，同比下降2.9%;65%賴氨酸均價6150元/t，同比上漲2.4%;蛋氨酸42310元/t，同比上漲1.9%。從6月份情況來看，玉米價格環(huán)比繼續(xù)上漲，魚粉價格環(huán)比略有下跌，豆粕價格環(huán)比下降約7%，其他原料價格穩(wěn)中有降。由于原料價格同比處于高位，1～6月飼料產品平均價格同比上漲約4個百分點。

　　從企業(yè)產量看，1～6月企業(yè)總產量累計同比均增長幅度為6.5%，呈穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢;但不同規(guī)模企業(yè)表現各不相同，月產量在1～2萬t的企業(yè)1～6月累計同比增長幅度最高，為29.3%,其次是月產量10萬t以上的企業(yè),1～6月累計同比增長9.1%,而月產量在萬噸以下的企業(yè)則呈不同程度下降行情,其中0.5萬t以下的企業(yè)下降幅度最大為19.5%�？傮w來看，還是規(guī)模大產量高的企業(yè)發(fā)展形勢較好。

　　根據11個省市的飼料生產情況看，全國飼料生產形勢雖然有著區(qū)域性差異，但總體形勢基本一致，表現為畜禽產品價格低迷，原料價格波動頻繁，飼料產量同比增長，企業(yè)利潤下滑;大型企業(yè)發(fā)展良好，小型企業(yè)非常艱難。

　　上半年飼料行業(yè)主要受以下因素影響：一是隨著經濟形勢逐步轉好，畜牧業(yè)生產快速恢復和發(fā)展，今年上半年主要畜禽存欄同比增加。二是隨著標準化規(guī)模養(yǎng)殖的穩(wěn)步推進，散養(yǎng)戶逐步退出，適度規(guī)模養(yǎng)殖戶增加，商品飼料需求持續(xù)增加。三是生豬價格持續(xù)下降，原料價格高位運行以及中小濃縮飼料及添加劑預混合飼料企業(yè)的技術創(chuàng)新受限等多重因素的影響，導致了濃縮飼料和添加劑預混合飼料消費的下降，此外動物疫情加快了生豬市場規(guī)�；M程，淘汰了散養(yǎng)戶，使?jié)饪s飼料和添加劑預混合飼料需求減少。四是國內玉米價格連續(xù)4個月上漲，價格同比增幅達22%，部分以前使用自購玉米、濃縮飼料、添加劑預混合飼料的養(yǎng)殖場(戶)，紛紛轉向直接使用配合飼料。

以上因素，一方面推動配合飼料產量大幅度提高，主導了上半年飼料產量的增長行情;另一方面也使得商品飼料生產結構出現調整，濃縮飼料和添加劑預混合飼料產銷量同比下滑。據統計，2010年上半年我國配合飼料占飼料總產量比重達到79.8%左右，比上年同期高3個百分點以上，比2008年同期高近10個百分點。

　　其次是，自然災害對行業(yè)造成了一定的影響。今年氣溫偏低，水產養(yǎng)殖恢復較往年慢一個月左右，水產飼料產量同比也出現較大下滑;此外春季西南5省發(fā)生特大旱災、青海玉樹大地震、4月底南方地區(qū)發(fā)生暴雨洪澇災害都對行業(yè)造成嚴重影響。從企業(yè)運營趨勢看呈以下特點：

　　(一)企業(yè)運行穩(wěn)健,規(guī)模優(yōu)勢非常明顯。2010年，大型企業(yè)穩(wěn)固擴展，飼料企業(yè)在產業(yè)鏈上的縱向與橫向整合發(fā)展仍將是行業(yè)的主旋律，以大型企業(yè)為龍頭引領和帶動整個行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的特點將更加明顯，我國大型飼料企業(yè)產量基數進一步擴大。2009年我國年產超過百萬噸以上的企業(yè)達到18家，比2008年多了2家，2009年產量排全國前30位的大型飼料企業(yè)的生產總量達6 361t，已占到全國總產量的43%，而這些大型飼料集團的綜合經濟實力，已能應對飼料行業(yè)面臨各方面挑戰(zhàn)，對穩(wěn)定飼料行業(yè)發(fā)展起到了關鍵作用。而小型飼料企業(yè)由于吸納資本的能力弱、管理、技術和創(chuàng)新水平低、經營成本高等缺陷，數量將逐步減少。

　　(二)企業(yè)不斷探索新的模式。如荷蘭泰高集團的漢德瑞實現服務創(chuàng)新模式，用服務切入市場，為養(yǎng)殖廠提供全方位的解決方案，實現個性化服務。廣東海大明確以“打造服務體系，構建價值鏈優(yōu)勢”為未來戰(zhàn)略定位，努力使養(yǎng)殖戶有利潤優(yōu)勢。此外，飼料企業(yè)積極借力資本市場，2010年上半年就有廣東海大集團和大北農集團相繼上市。

　　(三)合資合作，技術領軍示范型企業(yè)發(fā)展方向明顯。大型集團在資金、管理、技術等方面注入中型企業(yè)，實現控股合作，擴大市場占有率已成主流。

　　(四)企業(yè)質量安全意識均有不同程序的提高，安全生產氛圍正在形成。

　　(五)企業(yè)調整速度仍在加快。從企業(yè)情況看，大型集團企業(yè)生產經營狀況仍保持25%～30%的增長速度，主要原因有三個方面，一是地方政策對大型企業(yè)的政策扶持始終保持連續(xù)性，包括政策和服務，企業(yè)也用活了各項好的政策;二是一些相關企業(yè)(如屠宰企業(yè)、肉食品加工企業(yè)等)的聯合靠攏，帶來一定的市場份額。三是投資較為理性，投資著眼于長遠市場。而中小型飼料企業(yè)面臨形勢比較困難，一方面受到來自于大企業(yè)的市場擠壓，一方面面臨升級改造的資本短缺和養(yǎng)殖形勢的階段性低迷，加之產品科技含量低，制約了企業(yè)的發(fā)展，其飼料產量下降幅度在20%左右。

2010年，隨著養(yǎng)殖業(yè)結構調整步伐加快，飼料行業(yè)也進入了加速轉型期。

　　(一)全年飼料產量將保持穩(wěn)定增長。今年我國飼料市場在第一季度“開局平穩(wěn)”的帶動下，第二季度呈現“緩慢提升”;第三季度受水產市場進入旺季及雙節(jié)來臨的影響使養(yǎng)殖增量,預計飼料產量將“放量增長”。

　　(二)不同品種飼料特點及后市預測。一是生豬飼料需求后勁不足。豬飼料在2010年第二季度和第一季度的環(huán)比增長幅度很小，生豬生產形勢十分嚴峻，豬糧比價已跌至4.8:1，全國生豬養(yǎng)殖出現了大面積的虧損。上半年政府出臺對生豬行業(yè)補貼政策，起到短暫、區(qū)域性的效果。根據1～5月重點跟蹤企業(yè)上報數據分析，豬配合飼料同比增長幅度達35%，而豬用濃縮飼料和豬添加劑預混合飼料同比均下降8%左右。目前，豬價開始慢慢復蘇，8月份將出現新的出欄高峰，還有中秋、國慶節(jié)日的拉動，肉食品消費上升，飼料需求增長。因此，后期的豬飼料市場持謹慎樂觀。二是禽類飼料平穩(wěn)。由于禽肉和禽蛋價格略好于上年同期水平，故蛋禽、肉禽飼料需求平穩(wěn)，上半年分別上漲約5%左右。三是反芻動物飼料呈恢復性增長。奶價同比大幅上漲，奶牛飼料產量大幅增長，銷售行情看好。上半年全國反芻飼料上升幅度達24%，部分在技術上占優(yōu)勢的企業(yè)奶牛飼料上升幅度超過了50%。四是水產飼料繼續(xù)增長，第三季度是水產養(yǎng)殖旺季，飼料需求將同步增長。

　　(三)飼料原料價格將保持高位。一是玉米價格受國家宏觀控制，再加上進口玉米數量以及拋儲數量的上升，可能使玉米價格進入下行通道。二是豆粕價格。預計下半年的價格會略高于上半年上半年進口大豆數量大，1～5月份大豆進口量同比增長近10%，國內養(yǎng)殖需求不旺，豆粕價格大漲較難。故分析后市豆粕以平穩(wěn)略漲為主。

來源：博亞和訊網

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