2010年畜牧飼料業(yè)盤點

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日期：2011-01-04
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2010年，飼料業(yè)克服自然災害頻發(fā)、成本上升、疫病威脅等不利因素的影響，繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。但資源制約、環(huán)境污染、科技支撐薄弱、產(chǎn)業(yè)素質(zhì)偏低等問題也讓飼料業(yè)未來的發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)。

也許此刻，你也在琢磨著2010年的得與失，并想象2011年會以怎樣的方式呈現(xiàn)——中國經(jīng)濟會不會繼續(xù)增長？股票什么時候升上去？房價會不會下跌？CPI會不會回落？你當然還興致勃勃地會對飼料及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做一些猜想。比如，蝦病會不會卷土重來？生豬價格會不會再創(chuàng)新高？飼料企業(yè)的日子會不會好過一些？下一個借力資本市場的會是誰？當然，無論你再有想象力，不過完2011年，誰也不知道到底會發(fā)生什么。

今后十年，我國經(jīng)濟發(fā)展既面臨很多不穩(wěn)定因素，也將迎來深化改革、轉(zhuǎn)型升級的歷史機遇，雖有波動，但仍將保持增長。在此背景下，依靠內(nèi)需拉動為主的飼料業(yè)，也將頂住壓力，沖破阻礙，繼續(xù)向“飼料強國”的目標邁進。國學大師梁漱溟說過：“世界總是一天一天往好里去的。”這也應當成為行業(yè)人的共同信念。

所以，你正在閱讀的這篇文章，目的不是為了簡單的總結(jié)，而是想讓你對行業(yè)發(fā)展的趨勢有一個更加理性的思考與判斷，并增強信心。當然，任何預測和其他事物一樣，你應該以一種半信半疑的態(tài)度去對待。做現(xiàn)實主義者，但永遠有激情去創(chuàng)造奇跡！

一、豬價進入上升軌道

2010年伊始，恐怕沒多少人愿意相信，生豬市場會迎來一個低迷的開局。從2月初開始，豬糧比價跌破盈虧平衡點6.0，3月初跌破5.5，4月初跌至5.0以下。雖然從4月起商務部聯(lián)合相關(guān)部門陸續(xù)出臺了數(shù)次收儲，但豬糧比在經(jīng)歷短暫小幅回升后再度向下，6月初跌至4.76，連續(xù)4周跌破5.0。規(guī)模養(yǎng)殖場陷入虧損，大批散養(yǎng)戶退出市場，新一輪洗牌來得相當迅猛。

直到6月中旬，由于疾病造成的恐慌拋售、提前出欄基本結(jié)束，而被動壓欄也基本消化，供求關(guān)系趨緊。生豬市場開始回暖，結(jié)束了連續(xù) 4 月虧損的態(tài)勢。最近豬價穩(wěn)中趨升，出欄一頭豬盈利在100-300元之間。整體而言，2010年生豬市場并未出現(xiàn)2007年大起和2006年大落的現(xiàn)象，這與近幾年推行的規(guī)�；蜆藴驶B(yǎng)殖有一定的關(guān)系。

【評】近年來生豬產(chǎn)業(yè)波動很大，飼養(yǎng)成本不斷上漲，疫病形勢更加復雜，再加上社會對環(huán)保、安全的嚴格要求，這些都說明了一個事實：全民養(yǎng)豬的時代已經(jīng)徹底結(jié)束。

對于養(yǎng)豬業(yè)而言，2007年的高利潤可遇不可求。當年大家因利益的驅(qū)使，一窩蜂跑去養(yǎng)豬，實際上也為近兩年的虧損埋下了隱憂。生豬市場要穩(wěn)定，養(yǎng)殖效益要提高，仍然要從產(chǎn)能調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級上下功夫。未來幾年，散養(yǎng)戶加速退出市場，規(guī)�；�、集約化的養(yǎng)殖企業(yè)逐漸成為市場的主流，這是大勢所趨。而且，隨著養(yǎng)豬業(yè)規(guī)�；�、標準化、產(chǎn)業(yè)化的不斷發(fā)展，生豬市場的價格波動會逐漸減少。

現(xiàn)在大家比較關(guān)心的一點是，明年豬價會否再上歷史高點？個人認為，中國經(jīng)濟微型通脹的格局還會在2011年延續(xù)，即在總體經(jīng)濟未出現(xiàn)明顯過熱的情況下，物價溫和持續(xù)上行，農(nóng)產(chǎn)品價格失控的局面不可能發(fā)生。因此，2011年豬價很可能出現(xiàn)前高后低的情形。養(yǎng)殖企業(yè)要在控制成本、疫病監(jiān)控、食品安全等方面做好工作。

對于豬料企業(yè)而言，未來客戶群和營銷策略必然發(fā)生新的變化。這給豬料企業(yè)提出了兩個命題：第一，養(yǎng)殖戶提高養(yǎng)殖效益，要滿足豬苗、飼料、養(yǎng)殖技術(shù)、管理能力、疫病防治等多個要素，誰能幫助他們養(yǎng)殖成功，誰就更能獲得市場的青睞。第二，飼料企業(yè)如何與規(guī)模豬場實現(xiàn)主動合作，借此解決飼料消費的問題，或者借鑒美國等發(fā)達國家的發(fā)展模式，在產(chǎn)業(yè)鏈延伸的步伐上邁得更快一些，值得深入探討。

二、蝦病很嚴重

今年天氣反常多變，寒流、連續(xù)陰雨、暴雨、臺風等自然災害因素一個都沒少，華南地區(qū)南美白對蝦養(yǎng)殖遭受近20年來最嚴重病害，發(fā)病率和排塘率都在50%以上，個別地區(qū)高達90%。出于蝦病多成功率低的擔憂，有的蝦農(nóng)已經(jīng)轉(zhuǎn)為養(yǎng)魚，還有一些人在塘租昂貴的高位池進行魚蝦混養(yǎng)。所幸，今年蝦價還算比較高。

年初的時候，有專家就曾指出，反常天氣將引起養(yǎng)殖對蝦產(chǎn)生強應激，養(yǎng)殖池塘底部的污染引起生態(tài)環(huán)境惡變以及外部藻菌相逆變，毒藻、病原體增加等原因，2010年對蝦只會越來越難養(yǎng)。如今一語成讖，令人無奈之余，又多了一些無助。

關(guān)于病害原因，業(yè)界還未能給出一個確切的結(jié)論。據(jù)中山大學生命科學學院教授何建國介紹，他們對病蝦進行測試、感染，均檢測不到現(xiàn)有病毒。從病害情況及傳播速度看，極有可能是受病毒感染，有可能是新病毒。至于發(fā)病原因，這跟環(huán)境、種苗都有關(guān)系。

【評】養(yǎng)殖業(yè)與飼料業(yè)是唇齒相依、唇亡齒寒的關(guān)系。因此，2010年對于很多對蝦飼料廠來說，是非常痛苦的一年。暫且不說上游成本上升導致利潤下滑，光就這場蝦病，就打亂了許多飼料廠的年初部署。因為投苗失敗，絕大多數(shù)養(yǎng)殖戶沒有多余的資金購買飼料。為保市場份額，飼料廠只能增加賒銷力度，飼料銷售風險大增。年底的回款又該是飼料企業(yè)頭疼的事情了。

據(jù)南方農(nóng)村報披露，今年只有幾家大型水產(chǎn)飼料集團的銷量能持平或有所增長，小型蝦料廠的銷量大部分有所縮減，多處于半停工狀態(tài)。實力雄厚的大企業(yè)愈做愈強，與小企業(yè)舉步維艱的現(xiàn)狀形成鮮明對比，再加上對蝦飼料生產(chǎn)趨向微利化，競爭加劇——行業(yè)重新整合的條件已經(jīng)基本具備。

“這幾年來，在終端產(chǎn)品市場價格風險逐年加大之外，養(yǎng)殖風險也日益凸出，養(yǎng)殖成功率下降，大多數(shù)養(yǎng)戶不賺錢……企業(yè)要發(fā)展，僅僅靠提供優(yōu)質(zhì)飼料是不夠的，這就要求我們必須跳出飼料來進行經(jīng)營，必須為養(yǎng)戶提供從苗種—養(yǎng)殖模式和技術(shù)—水質(zhì)調(diào)控和疫病防治—飼料投喂的整體解決方案。”海大薛華董事長所言，實乃高瞻遠矚。近些年來，恒興、粵海、海大等大型企業(yè)，帶著資金、人力、技術(shù)和品牌優(yōu)勢，進入種苗、微生態(tài)乃至深加工領(lǐng)域，試圖通過幫助養(yǎng)戶贏利，保證企業(yè)的持續(xù)增長。從現(xiàn)有情況來看，他們都嘗到了甜頭。

古人講“智者察于未萌，愚者黯于成事”。這場蝦病必將刺激一些有條件的對蝦飼料廠加快完善產(chǎn)業(yè)鏈的布局，從單純的飼料競爭上升到價值鏈競爭。

三、原料也瘋狂

2010年的原料價格，用“漲聲一片”來形容再合適不過。3月份智利發(fā)生地震，進口魚粉價格呈現(xiàn)不理性的劇烈上漲，一度突破15000元/噸，期間雖有下跌，但仍維持在10000元/噸的高位；玉米價格今年也創(chuàng)下歷史新高，均價接近2000元/噸；豆粕行情漲漲跌跌的頻率非常高，相比往年還不算離譜；在添加劑市場上，下半年賴氨酸、蛋氨酸、磷酸氫鈣行情也出現(xiàn)了大幅上漲……

高企的原材料給飼料企業(yè)帶來巨大的經(jīng)營壓力：一是加大了飼料企業(yè)的采購難度；二是進一步吞噬了原本微薄的利潤；三是養(yǎng)殖戶改變用料選擇，濃縮料和預混料的銷量明顯受阻。事實也證明，上半年飼料企業(yè)的毛利率和利潤都在下降，即使是優(yōu)秀企業(yè)也不例外。總的來說，下半年銷量增長快于上半年，下半年利潤水平好于上半年。

【評】能量飼料和蛋白質(zhì)飼料資源的嚴重缺乏已是一個不爭的事實，而且這一制約作用還表現(xiàn)在對國際市場的高度依賴，導致價格變動頻繁、波動幅度過大，影響飼料業(yè)的健康發(fā)展。

中國大規(guī)模進口大豆始于1995年，當年不過80萬噸，5年之后進口量就飆升到1000萬噸以上，今年進口量很可能超過5000萬噸。2010年玉米產(chǎn)量依然是增產(chǎn)，有可能達到1.7億噸，但卻開始了大量進口。這說明，中國的玉米消費進入了一個爆發(fā)性增長期。中國目前玉米缺口大約為2300萬噸，可能十年、二十年后，中國每年將進口幾千萬噸甚至上億噸玉米，玉米價格還會進一步上漲。魚粉的進口量已經(jīng)達到全球進口量的30%左右，貿(mào)易商的外盤強大控制能力有可能會推高價格。一些飼料老總預測明年魚粉價格大概會在8000元/左右，但秘魯一公司給出的范圍則是1400-1700美元/噸。

應對原料上漲的壓力，飼料企業(yè)必須在飼料配方上應該有所突破，全面提升市場風險管理和控制能力。“否則，外資進來，借助期貨市場的威力，可能橫掃國內(nèi)各大飼料集團，上演一出與做掉國內(nèi)榨油廠類似的慘烈劇本�？纯锤鞣N原料瘋漲的勁頭吧，資本的威力太牛逼了。”但愿這位業(yè)內(nèi)人士所擔憂的不會成為現(xiàn)實。

不管怎樣，飼料行業(yè)集中度提升將是未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，原材料漲價進一步加快了這一趨勢的發(fā)展。

四、行業(yè)整合加速

10月19日，2010年第三季度飼料生產(chǎn)形勢分析會在長春召開。會上特別指出，2010年大型飼料企業(yè)通過擴建、收購，使行業(yè)整合速度進一步加快，此外還通過向養(yǎng)殖業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，降低企業(yè)經(jīng)營風險。目前大企業(yè)通常的做法是走先有市場（創(chuàng)品牌，鋪產(chǎn)品，打下市場基礎），后建（多以收購合作為主）工廠（前期打下的市場與收購廠的市場嫁接），進而實現(xiàn)銷量的快速增長。

這一情況在廣東體現(xiàn)得比較明顯。今年年初，東莞市雙胞胎飼料有限公司建成投產(chǎn)，一季度產(chǎn)量突破1萬噸；陽江東方希望動物營養(yǎng)有限公司于去年12月建成投產(chǎn)，產(chǎn)能達到10萬噸/年；江門得寶集團在佛山三水興建年產(chǎn)40萬噸鴨料廠；廣東海大集團繼續(xù)采取“自建+收購”并舉的方式，在2010年動作頻頻；中山泰山飼料新廠投資6000萬，產(chǎn)能達25萬噸；廣東粵海飼料集團第十家子公司在江門臺山市盛大開業(yè)，年產(chǎn)10萬噸對蝦、海水魚水產(chǎn)飼料……

實際上，近些年隨著行業(yè)毛利率普遍下降，國內(nèi)多家飼料龍頭企業(yè)已經(jīng)將競爭觸角延伸到了海外。新希望、通威股份、禾豐等公司先后在東南亞建廠，積極尋覓新的增長點。

【評】最近十年，我國飼料業(yè)“小、散、亂”的狀況雖大有改進，但問題依然存在。絕大多數(shù)飼料企業(yè)規(guī)模較小，組織化程度差，產(chǎn)品科技含量低，自主創(chuàng)新能力不足，缺乏核心競爭力。行業(yè)需要世界級的一流企業(yè)，肩負起提高行業(yè)門檻、維持市場秩序、制定行業(yè)規(guī)則的責任。

白美清會長也多次提到，緊隨著消費需求日益高標化，市場競爭日趨加劇。尤其是跨國公司大舉進入中國飼料、畜牧市場，競爭更趨白熱化。這些嚴峻的事實，要求飼料企業(yè)必須加大整合提升的力度，加快聯(lián)合的步伐，把各種資源配置到最有發(fā)展前景的優(yōu)勢產(chǎn)品、優(yōu)勢企業(yè)上，形成最佳組合，促使資源利用率最大化和效益的最佳化。

《飼料科技與經(jīng)濟》最近刊登了《跨越藩籬超越夢想》一文，對企業(yè)的整合策略提出了非常好的建議：如果是區(qū)域市場具有很高市場占有率的企業(yè)，應該考慮向下走，以契約、聯(lián)盟、參股或者控股等多種形式，鎖定下游客戶資源；如果是全國布局的飼料企業(yè)，應該整合飼料原料和添加劑行業(yè)，有助于企業(yè)獲得比較優(yōu)勢；如果是一家規(guī)模不大，在區(qū)域市場沒有明顯競爭優(yōu)勢的飼料企業(yè)，最好集中精力做好主業(yè)，要考慮以聯(lián)盟等不花錢的方式獲得原料采購的優(yōu)勢，提高市場占有率；小企業(yè)必須收縮戰(zhàn)線，緊抓核心市場、核心產(chǎn)品，設法在細分領(lǐng)域里形成比較優(yōu)勢，打造自己的核心優(yōu)勢。

路究竟該怎么走，企業(yè)應根據(jù)自身的情況作出抉擇。在商海搏擊中，誰站得高望得遠，誰就更有可能邁向更大的成功。

五、上市融資正當時

7月8日，湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，發(fā)行股份數(shù)量達8000萬股，創(chuàng)下了創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行規(guī)模的紀錄。國聯(lián)水產(chǎn)上市，是國內(nèi)農(nóng)牧企業(yè)進入資本市場的又一成功嘗試，有著重要的示范作用和帶動效應。

這些年飼料業(yè)利潤式微，競爭加劇，很多老板們的融資意識也強烈了許多。所以，當2009年，IPO（首次公開發(fā)行）重啟后，很多飼料企業(yè)都表達了上市的愿望。去年海大、大北農(nóng)已經(jīng)捷足先登，并且取得很好的結(jié)果。目前廣東溫氏集團、廣東恒興集團、禾豐牧業(yè)、雙胞胎集團、新華揚集團、無錫正大、唐人神集團等眾多公司都在緊鑼密鼓地謀劃上市。

【評】飼料業(yè)已經(jīng)進入微利化時代，上市、融資、發(fā)展、壯大，成為飼料企業(yè)生存和發(fā)展的一條捷徑。企業(yè)之間競爭的勝負，不再僅僅取決于技術(shù)研發(fā)的速度和市場拓展的規(guī)模，資本運作正發(fā)揮出越來越重要的作用。

隨著國家及地方政府近10萬億資金的陸續(xù)投入，資本市場流動性充裕，有助于資產(chǎn)價格的上漲。因此，盡管上市過程很痛苦，有這個意愿的飼料企業(yè)大都給出了積極的響應，不愿錯失良機。其實對待上市，飼料企業(yè)應記住三句話：第一個天上不會掉下餡餅，第二個資本市場永遠是既可愛又可恨，第三，“世上沒有救世主，一切最終要靠自己。”

禾豐集團金衛(wèi)東董事長在今年撰寫了《中國飼料企業(yè)的四大困惑》一文，對于飼料企業(yè)的上市提出了很精辟的見解，在此也與大家分享：“企業(yè)上市或曰公眾化只是發(fā)展企業(yè)的一種手段，絕非經(jīng)營企業(yè)的目的，企業(yè)上市公眾化也不是企業(yè)發(fā)展的唯一途徑，對于很多企業(yè)而言并不是最好的手段……企業(yè)上市以后將面臨更嚴格的公眾監(jiān)督和機構(gòu)監(jiān)管，同時也會顯著提高企業(yè)的運營成本。在現(xiàn)實的中國資本市場虛高股價之下，保持理性異乎尋常的艱難，可是我們必須實事求是。”

六、行業(yè)安全規(guī)范再升級

2月20日，國務院法制辦公布了《飼料和飼料添加劑管理條例（修訂草案征求意見稿）》，向各界征求意見。此次新修訂的管理條例與時俱進，根據(jù)保證動物產(chǎn)品質(zhì)量安全和人體健康的需要，增加了對新飼料、新飼料添加劑監(jiān)測期等方面的規(guī)定，進一步規(guī)范了監(jiān)管部門的監(jiān)管職責，對監(jiān)管部門、當事人的相關(guān)違法行為增設了法律責任，對違法行為加大了處罰力度……

11月3日，《飼料添加劑品種目錄（2010）》征求意見稿也在網(wǎng)上公布。該稿中，42種新添加劑誕生，擬刪除包括縮二脲和葉黃素在內(nèi)的兩種添加劑�，F(xiàn)行《飼料添加劑品種目錄》于2008年由農(nóng)業(yè)部以1126號公告發(fā)布，涵蓋了13類、260余個添加劑品種和24個保護期內(nèi)的飼料添加劑新品種。

【評】成也添加劑，敗也添加劑。此言得之！近年來，飼料業(yè)出現(xiàn)許多風波，問題主要就出在非法添加行為上。生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制缺乏規(guī)范，市場監(jiān)管缺乏力度、法律責任處罰較輕等現(xiàn)狀，給飼料和飼料添加劑產(chǎn)業(yè)市場及政府相關(guān)部門提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。

此次公布的《飼料和飼料添加劑管理條例（修訂草案征求意見稿）》，著眼于社會公眾對動物產(chǎn)品質(zhì)量安全要求不斷提高的現(xiàn)實，針對飼料和飼料添加劑生產(chǎn)、經(jīng)營、使用中出現(xiàn)的一些新情況和新問題，對現(xiàn)行管理條例進行了修改、補充和完善，可以算作一部比較先進、完備的行業(yè)法規(guī)，對解決我國當前飼料安全問題，推動飼料和飼料添加劑行業(yè)發(fā)展的作用是可以預見的。

伴隨著行業(yè)安全規(guī)范升級，飼料企業(yè)的安全成本肯定會進一步上升，但為了自身以及行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，必須肩負使命，并且把“安全”當作最重要的社會責任來承擔。當然，政府行政部門在完善行業(yè)法律法規(guī)、強化市場監(jiān)管，加強宏觀調(diào)控與引導等方面依然任重道遠。

七、“十二五”規(guī)劃牽動人心

2010年10月15-18日，中共十七屆五中全會順利召開。根據(jù)媒體披露的信息來看，未來五年中國將開啟經(jīng)濟與社會的雙重轉(zhuǎn)型，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)為主線。

飼料工業(yè)“十二五”規(guī)劃，在總結(jié)“十一五”發(fā)展成就和不足的基礎上也逐步展開。7月23日，飼料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃與科技發(fā)展研討會在青島召開。會上提出， “十二五”規(guī)劃作為統(tǒng)領(lǐng)未來5年中國飼料工業(yè)發(fā)展的一個總體規(guī)劃，將以安全、營養(yǎng)、高效、低耗、綠色生態(tài)為目標，著重解決標準化與規(guī)�；摴�(jié)的問題，加強質(zhì)量安全體系建設，大力推進產(chǎn)業(yè)化組織和一體化經(jīng)營，花大力氣培育龍頭企業(yè)，推動各環(huán)節(jié)形成利益共同體，促進產(chǎn)業(yè)素質(zhì)的全面提升，扎實推進中國飼料業(yè)由大國向強國的轉(zhuǎn)變。

【評】“十二五”規(guī)劃關(guān)乎飼料業(yè)下一個五年的發(fā)展命運，在長期發(fā)展與短期調(diào)控之間，抉擇微妙。

目前，飼料業(yè)面臨的問題集中在四大方面，這也是“十二五”規(guī)劃期間需要著重解決的。第一，飼料資源嚴重短缺已經(jīng)制約飼料業(yè)的發(fā)展，在資源開發(fā)上要有新的突破。第二，企業(yè)創(chuàng)新能力不足、產(chǎn)業(yè)鏈殘缺不全、經(jīng)營體制落后等問題應該引起重視，骨干企業(yè)要打好科技攻關(guān)戰(zhàn)，打響品牌，謀求做大做強。第三，生態(tài)環(huán)境污染的壓力依然很大，行業(yè)要實施節(jié)能減排環(huán)境友好型的飼料生產(chǎn)，進一步改進生產(chǎn)加工工藝。第四，安全形勢依然嚴峻，飼料科技界必須要考慮抗生素的替代問題，這也是對我們飼料工業(yè)的長遠發(fā)展的考慮。

未來五年，飼料業(yè)將面臨新的挑戰(zhàn)與機遇。其一，飼料業(yè)已經(jīng)進入相對成熟階段，將保持平穩(wěn)增長，很難再提速，規(guī)模擴張的工業(yè)化模式必然讓位于質(zhì)量提升的增長模式。其二，隨著城市化進程加快，以及國家加大力度擴大內(nèi)需，畜禽水產(chǎn)品的需求必將大幅增加，這將是飼料工業(yè)所面臨的戰(zhàn)略性機遇。其三，過剩的流動性資本將加快滲透農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，飼料業(yè)很可能成為投資熱點。超專業(yè)、超大型的企業(yè)群體有可能就此誕生。

摘自《廣東飼料》2010年第十二期作者：莊捷生

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