2015年春季油菜籽調(diào)研總結(jié)：國產(chǎn)菜粕供應(yīng)減少，需求下滑

　　一、2014/15年度油菜籽產(chǎn)量較去年下降10%左右

　　今年從調(diào)研沿途看到，不少地方黃燦燦的油菜花點(diǎn)綴、穿插在綠油油的小麥地中。油菜播種面積減少成為不爭的事實(shí)。除了在沙洋縣，當(dāng)?shù)貫榱税l(fā)展旅游仍然大面積種植油菜以外，湖北以及湖南地區(qū)，油菜種植面積均縮小。通過調(diào)研各地推測，目前油菜籽播種面積的減幅在15%左右，面積減少的原因有如下：

　　1、油菜種植收益相對較少被小麥替代

　　根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)得知，油菜種植收益比小麥少210元/畝。畝收入方面，小麥比菜籽多收入179元/畝：小麥單產(chǎn)800斤，去年最低保護(hù)價(jià)1.18元/斤，畝產(chǎn)收入944元；油菜籽一般畝產(chǎn)300斤，2014托市價(jià)格2.55元/斤，畝收入765元；每畝開支方面，油菜比小麥多開支31元/畝：每畝油菜的平均開支為481元，種植小麥的開支為450元。目前油菜籽種植的機(jī)械化水平仍處于較低水平，需要較多的人力，隨著青壯年外出務(wù)工，農(nóng)村地區(qū)留守種地的均為老年人和婦女，因此種植機(jī)械化水平較高的小麥更受青睞。

　　2、對政策調(diào)整的不確定種植油菜積極性受挫

　　2014年中央一號(hào)文件提出逐步建立農(nóng)產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格制度，繼續(xù)堅(jiān)持市場定價(jià)原則，探索推進(jìn)糧食等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格機(jī)制與政府補(bǔ)貼脫鉤的改革。去年棉花、大豆等農(nóng)產(chǎn)品開始實(shí)行目標(biāo)市場定價(jià)，市場上不斷有聲音表示2015年國家也將取消油菜籽托市收購政策。對于政策的不確定，使得農(nóng)民放棄了種植油菜，改種小麥。

　　3、部分農(nóng)田被撂荒或轉(zhuǎn)種經(jīng)濟(jì)作物

　　調(diào)研中看到不少農(nóng)田被撂荒，主要原因是農(nóng)民外出務(wù)工每天約有150元以上的收入，而每畝地每年收入約1000元，相對較低，因此農(nóng)民棄種。此外，也有部分油菜地被改種葡萄等經(jīng)濟(jì)作物。

　　關(guān)于2015年油菜籽的單產(chǎn)，目前油菜正處于盛花期，受前期雨水影響，田間調(diào)研發(fā)現(xiàn)有花粉敗育情況，但比例不高。對于最終的產(chǎn)量，還需視后期的天氣和氣溫而定，目前預(yù)估與去年持平或略好于去年。

綜合來看，2015年冬油菜產(chǎn)量應(yīng)較去年下滑10%左右。

　　二、濃香型菜油成市場趨勢，國產(chǎn)菜粕供應(yīng)減少

　　在油菜籽產(chǎn)區(qū)，調(diào)研當(dāng)?shù)赜椭�企業(yè)發(fā)現(xiàn)，國產(chǎn)油菜籽大多數(shù)進(jìn)入小榨，生產(chǎn)濃香型小包裝菜籽油。受消費(fèi)習(xí)慣的影響，兩湖大部分地區(qū)及重慶四川等地居民偏愛濃香型菜籽油。去年企業(yè)濃香小包裝菜油銷售較好，“非轉(zhuǎn)基因”“濃香”概念使其具有良好的議價(jià)能力，有較高的銷售利潤。展望后期，企業(yè)發(fā)展?jié)庀阈托“�裝菜油將成趨勢。

　　隨著小榨增多，國產(chǎn)菜粕供應(yīng)相應(yīng)減少。小榨后產(chǎn)生小機(jī)餅，其中主要是黃餅，黃餅中可溶性蛋白度較低，約百分之十幾，含油量為7%-8%。調(diào)研發(fā)現(xiàn)小機(jī)餅沒有被進(jìn)行二次浸出提油的現(xiàn)象，主要原因是利潤很低，提油獲得的收益僅能覆蓋掉加工費(fèi)等費(fèi)用。小機(jī)餅一般銷往中小型飼料廠以及養(yǎng)殖戶，大型飼料廠為保證質(zhì)量穩(wěn)定，均不采用小機(jī)餅為原料。

　　三、國產(chǎn)菜粕仍有少量庫存但質(zhì)量較差

　　去年湖北地區(qū)國儲(chǔ)收購菜籽大概七十多萬噸，折合國產(chǎn)菜粕45萬噸左右；湖南地區(qū)菜籽收購量不到20萬噸，折合菜粕12萬噸左右。去年國產(chǎn)菜粕剛上市時(shí)，由于中儲(chǔ)糧定價(jià)過高，且貨源無法順利出廠，下游飼料企業(yè)轉(zhuǎn)向使用加籽粕，另外當(dāng)時(shí)豆菜粕價(jià)差較小，飼料企業(yè)修改配方，減少了菜粕用量，使去年國產(chǎn)菜粕需求量減少。

　　后期菜粕價(jià)格大跌，且配合天氣較好，兩湖地區(qū)水產(chǎn)需求有所促進(jìn)，部分下游企業(yè)開始備貨，10月份菜粕銷售明顯好于9月，走貨速度加快。本次調(diào)研走訪兩湖地區(qū)，根據(jù)企業(yè)提供數(shù)據(jù)推測，目前兩湖地區(qū)菜粕庫存約有1-2萬噸，但大部分質(zhì)量較差，可達(dá)交割標(biāo)準(zhǔn)的菜粕很少。

　　去年兩湖地區(qū)出現(xiàn)國產(chǎn)菜粕制作倉單困難的現(xiàn)象，主要原因：1.兩湖地區(qū)大部分油廠屬于中小型油廠，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差；2.中小型企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)定量包裝、統(tǒng)一包裝。另外，根據(jù)交易所規(guī)則，交割的國產(chǎn)菜粕必須由取得《飼料生產(chǎn)企業(yè)審查合格證》的企業(yè)生產(chǎn)，而去年正值換證階段，不少企業(yè)新證尚未審批下來。

　　四、2015年菜粕用量大幅下滑

　　去年，由于養(yǎng)殖效益較差，飼料需求減少，飼料行業(yè)整體下滑，部分中小型企業(yè)倒閉。今年的飼料需求依然不容樂觀，通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，由于養(yǎng)殖虧損，湖北地區(qū)不少豬廠雞廠倒閉，而水產(chǎn)方面，有約1/3的魚塘轉(zhuǎn)向種植蓮藕，養(yǎng)殖業(yè)整體規(guī)模減小。

　　飼料需求的下滑，導(dǎo)致菜粕用量大幅減少：

　　首先從水產(chǎn)飼料的需求來看，今年水產(chǎn)飼料需求下滑，除了上文提到的水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模減少外，還有一個(gè)原因，今年可能水產(chǎn)旺季不旺。去年養(yǎng)殖虧損，兩湖和華南地區(qū)均出現(xiàn)壓塘情況，預(yù)計(jì)兩湖地區(qū)將在4月至6月上旬這批魚陸續(xù)出塘，6月下旬進(jìn)行補(bǔ)苗，而每畝魚塘補(bǔ)苗數(shù)量將較往年減少，因此在8、9月的水產(chǎn)需求將出現(xiàn)旺季不旺的局面。

　　其次是菜粕需求被其他蛋白替代。去年以來隨著豆菜粕價(jià)差逐步縮小，飼料企業(yè)紛紛調(diào)整配方。目前禽料豬料中已基本不添加菜粕，而水產(chǎn)飼料中菜粕用量也從去年的30%下調(diào)至8%-10%。有些飼料企業(yè)表示價(jià)差若再縮小，則可能將菜粕用量調(diào)整為0。但一些大型飼料廠為了保持飼料質(zhì)量的穩(wěn)定性，菜粕使用量不會(huì)低于8%的比例。菜粕主要被豆粕、DDGS、棉粕等蛋白替代。進(jìn)口DDGS具有較高的性價(jià)比，企業(yè)認(rèn)為只有當(dāng)菜粕與DDGS價(jià)差在300以上時(shí)，才會(huì)考慮使用菜粕。三月底，進(jìn)口DDGS陸續(xù)到港，四月下旬將集中到港，關(guān)注后期DDGS的替代效應(yīng)。另外，也有企業(yè)從新疆購買棉粕，替代部分菜粕使用。

　　通過調(diào)研了解，飼料企業(yè)對國產(chǎn)菜粕的采購表現(xiàn)得很謹(jǐn)慎。有部分企業(yè)表示6月之前都不會(huì)考慮國產(chǎn)菜粕，6月中旬國產(chǎn)新季菜籽上市后才會(huì)考慮。無疑企業(yè)擔(dān)心國產(chǎn)菜粕再次出現(xiàn)去年的情形（貨權(quán)在中儲(chǔ)糧，而銷售價(jià)格偏高），另外相對國產(chǎn)菜粕，進(jìn)口加籽粕質(zhì)量穩(wěn)定，雜質(zhì)較少，具有較大優(yōu)勢。進(jìn)口菜粕價(jià)格較國產(chǎn)菜粕高200元/噸以內(nèi)時(shí)，企業(yè)均偏向于使用進(jìn)口菜粕。

　　五、油脂飼料用量同比增加一倍以上

　　過去油脂價(jià)格較高，在飼料中的添加比例也較低，不為市場所關(guān)注。而在本次調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，油脂在飼料中占比自去年以來大幅提高。走訪的飼料企業(yè)中，有企業(yè)去年大幅提高油脂使用，從以前的2-3%提高到5-6%，有些飼料中甚至達(dá)到10-20%。相對于豬料和禽料，水產(chǎn)飼料中油脂需求更高。另了解到，在華南某大型飼料企業(yè)，去年油脂的使用量也番了一倍，從以前的1%內(nèi)增至1%-2%。以目前國內(nèi)水產(chǎn)料總量2000萬噸計(jì)算，每增加1%的油脂用量，將增加約20萬噸消費(fèi)，這在一定程度上解釋了過去半年來國內(nèi)油脂商業(yè)庫存快速減少的現(xiàn)象。

　　另外關(guān)于飼料配方，企業(yè)認(rèn)為目前飼料均是高蛋白中能量，而未來要做出改變，改變方向則是低蛋白高能量。高能量方面，增加油脂用量，另外嘗試增加小麥、玉米的使用。未來飼料用油將是油脂需求新的增長點(diǎn)，這點(diǎn)值得大家關(guān)注。