中糧潘紅環(huán)：澳大利亞糧食出口供應(yīng)鏈解析

　　作者：中糧貿(mào)易小麥事業(yè)部總經(jīng)理助理 潘紅環(huán)

 

　　我們不得不承認國際糧商手里掌控的全球資源越多，其國際貿(mào)易的方式也會更加靈活，分散其經(jīng)營風(fēng)險的能力及手段就越強，相應(yīng)的其在國際糧食市場的話語權(quán)更被重視。

　　

　　近5年來，隨著Cargill收購AWB， Glencore收購Viterra，Marubeni收購Gavilon，Somitomo收購Emerald以及2013年底ADM收購Graincorp被澳大利亞政府否決，全球糧食行業(yè)并購重組風(fēng)生水起，此起彼伏，競爭日趨激烈。

　　

　　自澳大利亞大麥局(ABB)及小麥局(AWB)的出口壟斷權(quán)相繼被打破后，澳大利亞就成為國際糧商競技的舞臺。經(jīng)過幾年的整合收購，目前的澳大利亞糧食市場已被幾大貿(mào)易商瓜分，其中包括CBH，Graincorp,Glencore,Cargill, Toepfer,Sumitomo等。但是市場的競爭格局依然激烈，貿(mào)易商仍在紛紛搶占資源，希望能在澳大利亞糧食市場占有一席之地。

　　

　　澳大利亞市場有何特征，為何能夠吸引眾多的糧商們趨之若鶩？本文針對其糧食出口供應(yīng)鏈做簡要分析，希望其中的一些信息能對我們有一點啟發(fā)和借鑒作用。

　　

　　澳大利亞糧食生產(chǎn)及出口現(xiàn)狀

　　

　　澳大利亞是全球重要的糧食生產(chǎn)國及出口國，主要農(nóng)作物包括小麥、大麥、油菜籽、高粱等。過去十年來澳大利亞糧食的年產(chǎn)量在3500～4500萬噸左右，其中1100萬噸用于國內(nèi)消費，其余數(shù)量用于出口。國內(nèi)消費量中大部分集中在東澳，主要因為東澳是澳大利亞人口的密集區(qū)。東澳包括新州、維州及昆州糧食產(chǎn)量在1900萬噸左右，約50%用于國內(nèi)消費，因此貿(mào)易商在競爭國際市場出口的同時，也會競爭當?shù)丶庸て髽I(yè)。西澳及南澳因人口稀少國內(nèi)市場消費量很小，85%～90%的產(chǎn)量用于出口。

　　

　　澳大利亞是全球5大小麥出口國之一，小麥產(chǎn)量的70%～80%用于出口，出口量占世界總出口量的10%～15%。澳大利亞同時也是全球主要的大麥生產(chǎn)國和出口國，可供出口的啤酒大麥占全球啤酒大麥出口總量的40%左右；可供出口的飼料大麥占全球飼料大麥出口總量的25%左右。澳大利亞也是繼加拿大以外國際市場油菜籽的主要出口商。

　　

　　過去十年，澳大利亞受中國對鐵礦石、天然氣等自然資源需求強勁的影響經(jīng)濟持續(xù)繁榮。自2013年開始，中國對上述產(chǎn)品需求的下降導(dǎo)致澳大利亞經(jīng)濟受到重創(chuàng)，澳大利亞政府重新評估未來經(jīng)濟發(fā)展的潛力并提出未來澳大利亞經(jīng)濟繁榮所需要的支柱型產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)成為其中的亮點，澳大利亞政府更提出口號要成為“亞洲的食品籃子”。受這一政策的刺激，相信未來澳大利亞農(nóng)作物在全球市場的主要出口國地位將會更加穩(wěn)固。

　　

　　澳大利亞糧食出口供應(yīng)鏈的獨特現(xiàn)象

　　

　　澳大利亞出口糧食供應(yīng)鏈是指糧食從農(nóng)場到鄉(xiāng)間糧倉、出口港口直至海外最終用戶的完整供應(yīng)鏈體系，此供應(yīng)鏈體系還包括其他服務(wù)項目，如國內(nèi)糧食運輸、農(nóng)業(yè)金融服務(wù)、糧食出口檢驗檢疫等。供應(yīng)鏈上的每個環(huán)節(jié)都涉及出口成本，因此每個環(huán)節(jié)都是至關(guān)重要的。在國際糧食市場日趨激烈的競爭環(huán)境下，能夠保證供應(yīng)鏈上各環(huán)節(jié)的低成本及高品質(zhì)的服務(wù)是贏得最終客戶的關(guān)鍵因素。

　　

　　澳大利亞糧食出口供應(yīng)鏈有如下幾個顯著的特征：

　　

　　● 澳大利亞共有623個收糧點，倉儲能力5500萬噸，是澳大利亞糧食1.5年的產(chǎn)量，這些收糧點主要為CBH,Graincorp, Glencore,Cargill及Somitomo(以前為Emerald)所擁有。這些收糧點的處理效率因區(qū)域不同而截然不同。

　　

　　● 供應(yīng)鏈成本占糧食出口成本的25%～30%，對于澳大利亞出口小麥供應(yīng)鏈成本來講，距離港口200公里的農(nóng)場，其從農(nóng)場到港口各環(huán)節(jié)的總成本為60～75澳元/噸，這也就可以解釋為什么出口糧食供應(yīng)鏈成本是糧食生產(chǎn)商及出口商最為關(guān)注的。

　　

　　● 澳大利亞糧食出口供應(yīng)鏈目前有3個主要參與者（CBH在西澳，Graincorp在東澳， Glencore/Viterra(feedguy)在南澳），他們在各自所在州基本壟斷著當?shù)赝暾�的供�?yīng)鏈體系，包括倉儲設(shè)施，內(nèi)陸運輸體系，出口港口。由于這三家公司對散糧出口港口的控制高度壟斷，因此澳大利亞競爭及消費者委員會要求所有散糧出口港口必須保證其他貿(mào)易商有使用各州糧食出口港的平等權(quán)。即使貿(mào)易商可以平等地使用各州的糧食出口港口，仍然有國際糧商在港口基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域積極投資，其中包括Newcastle Agri-Terminal（Glencore/CBH/OLAM的合資公司）在新州的投資， Bunge 在西澳Bunbury港的投資、北大荒計劃在西澳Albany港的投資以及Qube/Noble合資公司在新州Kembla港的新建項目。這些項目意味著港口運營的利潤空間足夠吸引新的投資者進入該領(lǐng)域。

　　

　　● 澳大利亞各州供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)成本不同，根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計局的調(diào)查，2012～13年西澳供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)成本最低，為58.93澳元/噸，昆州成本最高，72.64澳元/噸，新州69.38澳元，維州70.80澳元，南澳70.91澳元。當然不同地區(qū)供應(yīng)鏈的成本受許多因素的影響，同時不同地區(qū)的供應(yīng)鏈現(xiàn)狀也有很大的地區(qū)性差異。

　　

　　了解澳大利亞糧食出口供應(yīng)鏈運作的關(guān)鍵因素，主要考慮每年12月至次年5月是澳大利亞糧食出口高峰期。這段時間北半球競爭對手的供應(yīng)相對緊張，因此是澳大利亞糧食向亞洲出口的最佳時機。貿(mào)易商為了獲取最大化的利潤都爭相在這段時間安排出口裝船。季節(jié)性的需求加劇了澳大利亞國內(nèi)對谷物收購、鐵路運輸、港口排船計劃的競爭。貿(mào)易商們通過其掌控的供應(yīng)鏈資源來滿足國際市場的需求并調(diào)配好不同區(qū)域、不同品種谷物的倉儲、物流、出口及期現(xiàn)貨頭寸是每年面臨的最大挑戰(zhàn)。但我們也不得不承認國際糧商手里掌控的全球資源越多，其國際貿(mào)易的方式也會更加靈活，分散其經(jīng)營風(fēng)險的能力及手段就越強，相應(yīng)的其在國際糧食市場的話語權(quán)更被重視。