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布瑞克中國(guó)玉米供需平衡表（2014.01.06）

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日期：2014-01-17
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12月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)焦點(diǎn)依然是轉(zhuǎn)基因玉米退運(yùn)情況。12月20日，中國(guó)質(zhì)檢總局表示，截至19日，中國(guó)已退回總計(jì)54.5萬(wàn)噸美國(guó)玉米，因?yàn)檫@些玉米含有未經(jīng)中國(guó)農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)的MIR162轉(zhuǎn)基因成分。退運(yùn)事件使得美國(guó)對(duì)華玉米出口放慢，12月份美國(guó)玉米出口中國(guó)裝船數(shù)量出現(xiàn)下滑，新玉米訂購(gòu)量也大幅減少。此外，事件影響進(jìn)一步放大，下游產(chǎn)品DDGS進(jìn)口受波及。12月23日，上海檢驗(yàn)檢疫局對(duì)兩批次757.996噸美國(guó)輸華玉米酒糟粕進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，檢出MIR162轉(zhuǎn)基因品系并依法做出退運(yùn)處理。12月24日，國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)進(jìn)口粕類飼料轉(zhuǎn)基因檢測(cè)的警示通報(bào)》。12月份，東北地區(qū)氣溫繼續(xù)下降，有利于新玉米集中上量，這也使得今年玉米收購(gòu)進(jìn)度大幅快去往年。數(shù)據(jù)顯示，21-25日臨儲(chǔ)玉米收購(gòu)量達(dá)到383.1萬(wàn)噸，截止25日累計(jì)收購(gòu)新玉米990.92萬(wàn)噸（去年同期180萬(wàn)噸），其中黑龍江298.07萬(wàn)噸，吉林393.6萬(wàn)噸，遼寧86.13萬(wàn)噸，內(nèi)蒙213.11萬(wàn)噸。玉米貿(mào)易方面，隨著國(guó)家對(duì)玉米“北糧南運(yùn)”費(fèi)用補(bǔ)貼政策的施行，南方企業(yè)東北收糧積極性增強(qiáng)，北方港口發(fā)貨量上升。不過(guò)我們也看到另一面，雖然臨近年底，今年各地用糧企業(yè)備庫(kù)熱情普遍不高，因下游養(yǎng)殖及深加工市場(chǎng)整體需求不佳，部分企業(yè)已考慮停止節(jié)前集中備庫(kù)，只維持常態(tài)庫(kù)存，對(duì)處于集中上量期的玉米價(jià)格形成打壓，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格弱勢(shì)延續(xù)。

玉米產(chǎn)量：

2013年國(guó)內(nèi)玉米主產(chǎn)區(qū)遭遇“南旱北澇”，整體生長(zhǎng)情況尚可，氣候環(huán)境好于2012年。2013年玉米種植面積繼續(xù)增加，這主要是玉米種植收益好于其他競(jìng)爭(zhēng)作物，這種情況預(yù)計(jì)在2014年仍將持續(xù)。布瑞克預(yù)計(jì)13/14年度中國(guó)玉米種植面積3579萬(wàn)公頃，預(yù)計(jì)13/14年度玉米產(chǎn)量為21474萬(wàn)噸；展望14/15年度玉米種植面積增至3620萬(wàn)公頃，產(chǎn)量達(dá)到21720萬(wàn)噸。

玉米消費(fèi)：

據(jù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2013年前三季度全國(guó)飼料總產(chǎn)量13600萬(wàn)噸，同比下降8.7%。根據(jù)農(nóng)業(yè)部重點(diǎn)跟蹤的160家飼料企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，10月份飼料總產(chǎn)量同比下降0.9%，11月份同比增長(zhǎng)1.1%。12月份的數(shù)據(jù)盡管沒(méi)有出來(lái)，但2013年飼料總產(chǎn)量下降已成定局。2013年我國(guó)飼料產(chǎn)量30多年以來(lái)首次下降，非常罕見(jiàn)。其中一些地方發(fā)生“黃浦江漂死豬”、“速生雞”、“H7N9”導(dǎo)致畜禽養(yǎng)殖元?dú)獯髠绕?span>導(dǎo)致禽類存欄量大幅下降，按照正常的恢復(fù)期，恐怕得一年多時(shí)間，在這期間，禽類飼料需求將維持低位運(yùn)行。布瑞克預(yù)計(jì)13/14年飼料玉米消費(fèi)量12500萬(wàn)噸，繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增幅低于以往年度；預(yù)計(jì)13/14年度玉米工業(yè)消費(fèi)量5500萬(wàn)噸。展望14/15年度飼用消費(fèi)增至12900萬(wàn)噸；玉米工業(yè)消費(fèi)增至6000萬(wàn)噸。

玉米進(jìn)出口：

2013年11月中國(guó)進(jìn)口玉米量為79.79萬(wàn)噸，環(huán)比上月增加79%，同比去年增加108%。轉(zhuǎn)基因問(wèn)題影響美玉米對(duì)中國(guó)出口，2013年實(shí)際到港量可能低于預(yù)期。根據(jù)船期，預(yù)估11、12月我國(guó)進(jìn)口玉米到港量200萬(wàn)噸。由于目前我國(guó)開(kāi)始出現(xiàn)退運(yùn)玉米事件，加上美國(guó)出口商可能推遲船期，未來(lái)幾個(gè)月進(jìn)口玉米實(shí)際到港量也將低于預(yù)期。布瑞克預(yù)計(jì)13/14年度進(jìn)口玉米量為400萬(wàn)噸，出口玉米量為10萬(wàn)噸，維持上月預(yù)估不變。展望14/15年度玉米進(jìn)口量下滑至100萬(wàn)噸，因國(guó)內(nèi)玉米連年剩余，庫(kù)存高企。展望玉米出口量為10萬(wàn)噸。

玉米庫(kù)存消費(fèi)比：

經(jīng)調(diào)整，13/14年度玉米期末庫(kù)存為9391萬(wàn)噸，庫(kù)存消費(fèi)比為47.97%；展望14/15年度玉米期末庫(kù)存為10701萬(wàn)噸，庫(kù)存消費(fèi)比為52.17%。