豆價上漲依賴收儲明年大豆將減產(chǎn)

　　近10年間，全球大豆產(chǎn)量每年持續(xù)攀升。已由2002年的不足20000萬噸增至2012年的28166萬噸，增幅高達51.12%。期間經(jīng)歷2008年回落后，2009年開始產(chǎn)量大幅提升一舉突破25000萬噸，期間也經(jīng)歷了一定的波動。這主要是由于全球氣候變化無常—“厄爾尼諾”及“拉尼娜”現(xiàn)象具有影響持久、破壞力強等特點，對全球大豆產(chǎn)量形成一定影響。

　　雖然全球大豆產(chǎn)量有所波動，但全球大豆消耗量一直維持著穩(wěn)定的增長（除2008年金融危機外）。與此同時，年末庫存量預期增加或減少也為當下國際大豆價格走勢做出指引。值得注意的是，根據(jù)9月份美國農(nóng)業(yè)部月度供需報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013/14全球大豆庫存消費比接近歷史高點。此前2006/07年度和2010/11年度達到階段性高點后的一個年度都伴隨著產(chǎn)量的減少。因此，2013/14年度全球大豆產(chǎn)量成為關(guān)注焦點。

　　2012/13年度巴西大豆產(chǎn)量與美國大豆產(chǎn)量基本持平，而美國農(nóng)業(yè)部預計2013/14年度巴西大豆產(chǎn)量將首次超越美國成為全球第一。2013/14年度，南美大豆產(chǎn)量將占全球大豆產(chǎn)量的50%，可見未來世界大豆產(chǎn)量南美（巴西和阿根廷）對全球產(chǎn)量的貢獻將越來越大，而巴西國內(nèi)還有大片土地可以用來種植大豆，因此，在未來全球大豆的產(chǎn)量供應上，應該把目光更多的投向南美，尤其是巴西的產(chǎn)量將起到更加重要的角色。與此同時，需要注意的是，南美種植期間可能遇到的天氣因素將對世界大豆價格產(chǎn)生越來越重要的影響。從世界大豆產(chǎn)量的增速來看，近兩年增速有所趨緩，并且?guī)齑娴脑鏊俅笥诋a(chǎn)量的增加速度。

　　南美大豆產(chǎn)量增加的同時，出口占比也同步增加，2010年之前（包括2010年）南美與美國出口大豆量占比還不分伯仲，然而，自2011年開始，二者變化非常強烈，截至今年，南美大豆出口量已經(jīng)占到全世界大豆出口量的50%以上，其中，阿根廷雖然產(chǎn)量很高，但是多為本國內(nèi)壓榨，以出口豆粕和豆油為主，大豆出口量并不大，因此，巴西則是南美主要的出口國。

　　非轉(zhuǎn)基因大豆種植面積減少

　　中國對大豆的需求是拉動大豆需求增長的主要力量。中國對全球大豆市場的影響主要體現(xiàn)在兩個方面，一是進口量巨大，二是進口增速顯著。2012/13年度我國大豆進口量達到5950萬噸，占世界大豆進口總量的比重達到62.69%，遠遠高于歐盟13.02%及日本2.87%的進口比重。我國人口眾多，飼料養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展將帶動大豆進口量繼續(xù)上升。而近10年來我國大豆年產(chǎn)量始終在1200~1600萬噸區(qū)間徘徊。我國大豆生產(chǎn)增長速度明顯落后于美國、阿根廷、巴西等主產(chǎn)國，大豆總產(chǎn)量占世界的比重從2002年的8.38%下降到2012年的4.33%。

在國際大豆貿(mào)易中，定價權(quán)是核心。美國擁有全球最發(fā)達的期貨交易市場，逐步形成了以CBOT定價為核心的全球大豆價格體系。巴西、阿根廷等南美大豆主產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)和消費市場逐漸被轉(zhuǎn)基因大豆占領(lǐng)，形成了轉(zhuǎn)基因育種、生產(chǎn)、加工、零售、品牌等全程產(chǎn)業(yè)控制。我國大豆市場定價權(quán)旁落，對外依存度高，將在一定程度上影響我國糧食安全。同時，我國的耕地和生產(chǎn)水平有限，同時也未引入轉(zhuǎn)基因品種，大豆產(chǎn)量受到制約。

　　不斷上升的種植成本也對我國大豆生產(chǎn)形成制約。黑龍江省是我國最大的大豆生產(chǎn)區(qū)，大豆年產(chǎn)量占全國大豆總產(chǎn)量的33%以上，遠遠高于其他省區(qū)。2007年之前，黑龍江大豆種植成本呈緩慢上升趨勢，2002~2007年間，不包括土地成本在內(nèi)的生產(chǎn)成本年平均上升幅度為2%，包括土地成本在內(nèi)的總成本年均上升幅度為4%。2008年，由于化肥等生產(chǎn)資料價格大幅上升，大豆種植成本上升幅度明顯高于往年，大豆種植收益下降。而近年來，黑龍江大豆播種面積急劇縮減，主要原因就是種植大豆效益太低。

　　這一點從2013年黑龍江作物種植面積上就可以看出：玉米、水稻種植面積增加，大豆種植面積減少，呈現(xiàn)“兩增一減”特點。以往黑龍江西部及西北部地區(qū)大豆種植主要分布綏化、海倫、拜泉、嫩江及其北部地區(qū)。但按今年種植情況來看，無論是普通農(nóng)民、還是國營農(nóng)場，普遍反映是出于種植收益的考慮不愿意種植大豆。特別是從海倫、嫩江以北的地區(qū)，由于積溫偏低原本不適宜種植玉米，連續(xù)試種早熟玉米種子成功后，開始大面積轉(zhuǎn)向種植符合當?shù)胤e溫條件要求的早熟品種玉米。在此地區(qū)的大型農(nóng)場自2011年試種玉米成功后也大面積改種玉米，借助農(nóng)場集團化、機械化的優(yōu)勢，有效降低了玉米種植成本。而種植大豆的農(nóng)民都表示出一種無奈：或是由于積溫帶原因不適宜種植玉米，或是由于春澇導致播種推遲由玉米改種大豆。

　　同時，水稻種植面積也在穩(wěn)中有增，但出于旱田改水田的成本考慮及種植積溫帶因素增速有限。以齊齊哈爾市為例，2012年玉米、水稻和大豆的種植面積分別為：1800萬畝、380萬畝和800萬畝，2013年玉米、水稻和大豆的種植面積分別為：2080萬畝、420萬畝和600萬畝，“兩增一減”現(xiàn)象頗為明顯。

　　大豆主產(chǎn)區(qū)受災減產(chǎn)

　　受夏秋季節(jié)多雨、低溫、寡照影響，今年西部傳統(tǒng)大豆主產(chǎn)區(qū)受災比較明顯，相對于綏化、海倫地區(qū)大豆減產(chǎn)幅度明顯，其中綏化地區(qū)大豆5000斤/坰左右，海倫地區(qū)3000斤/坰左右，而黑河、嫩江、訥河地區(qū)畝產(chǎn)2000斤/畝，相對于去年減產(chǎn)25%~30%左右，部分地塊甚至出現(xiàn)絕收。主要是低洼受淹地塊，而且由于今年雨水受淹原因，臭豆、癟豆較去年多。

綏化、海倫、五大連池等種植大豆面積較大的地區(qū)，在8月暴雨之后氣溫快速回升，在晴朗高溫的環(huán)境下，水淹過的豆莢容易出現(xiàn)炸豆現(xiàn)象，所以大豆的收割工作在進入成熟期后快速推進。部分未收地塊，雨水過后出現(xiàn)倒伏現(xiàn)象。密山、同江等地的大豆受澇災影響較大，澇災地段雖然種植較密，但整體產(chǎn)量明顯低于非澇災地段，其中澇災地的結(jié)莢數(shù)不及非澇災地結(jié)莢數(shù)的1/4。

　　明年大豆將減產(chǎn)

　　從2008年開始為保護農(nóng)民種糧積極性，國家連續(xù)5年對大豆進行收儲，而且收儲價格節(jié)節(jié)攀升。收儲價格歷來被認為是市場的“最低價”，在期貨市場中表現(xiàn)尤為明顯。而新豆收歸國儲后，根據(jù)市場變化和陳豆的輪庫需要，國家會公開拍賣儲備大豆，而拍賣價格往往也能成為市場定價的依據(jù)。

　　8月8日至今，國儲在公開市場共進行9次拍賣后于本周停止拍賣。2009年、2010年大豆合計拋售4511371噸，成交2429253噸，成交比例53.84%，整體成交均價維持在4000元/噸，黑龍江成交情況好于其它地區(qū)。

　　從分項成交情況看：2008年豆：成交3360噸，成交率100%；2009年豆：成交237721噸，成交率36.43%；2010年豆：成交2188172噸，成交率58.13%。

　　今年國產(chǎn)大豆價格整體低于去年同期水平，且遠低于農(nóng)戶心理預期價位，農(nóng)戶惜售心理較強，對價格形成支撐。另外，國家臨儲拍賣停止及市場預期今年國家將繼續(xù)在東北地區(qū)實行收儲政策，使得市場收購信心逐漸恢復，預計后期國產(chǎn)大豆價格將繼續(xù)保持穩(wěn)中上升態(tài)勢。

　　近期，黑龍江新豆收購價格穩(wěn)中略升，少數(shù)工廠收購價格較前一周小幅上調(diào)40元/噸左右。前期臨儲大豆不斷流入市場，限制了工廠收購積極性，隨著拍賣停止，工廠收購積極性略有回升。近期黑龍江豆油價格小幅上漲，國產(chǎn)大豆壓榨環(huán)節(jié)理論盈利幅度略有擴大。以哈爾濱地區(qū)為例，按4200元/噸左右的大豆收購價和7450元/噸的四級豆油及4040元/噸的豆粕出廠價測算，加工盈利120元/噸左右，較上旬擴大20元~30元/噸。黑龍江大豆加工企業(yè)開工狀況正持續(xù)改善。