邁科期貨早評(píng)：美盤短期震蕩，內(nèi)盤關(guān)注菜粕玉米
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- 日期：2014-08-01 09:15
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外盤變動(dòng) |
收盤價(jià) |
漲跌 |
漲跌幅 |
基金變動(dòng) |
|
CBOT豆08 |
1224.4 |
+4 |
0.33% |
-6204 |
|
CBOT豆11 |
1082 |
+0.6 |
0.06% |
-80 |
|
CBOT豆粕12 |
348.8 |
+0.2 |
0.06% |
-271 |
|
CBOT豆油12 |
36.4 |
+0.01 |
0.03% |
+2405 |
|
BMD棕油10 |
2257 |
-8 |
-0.35% |
-6371 |
|
注：美豆11為主力合約 |
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隔夜CBOT市場(chǎng)窄幅震蕩，美豆近強(qiáng)遠(yuǎn)弱，主力11月繼續(xù)在1100美分之下徘徊。
基本面上，昨晚美農(nóng)公布周度出口報(bào)告，截止到7月24日當(dāng)周，美國(guó)本年度大豆新銷售32.56萬(wàn)噸，凈銷售18.74萬(wàn)噸，符合市場(chǎng)預(yù)期。新年度大豆新銷售132.37萬(wàn)噸，凈銷售126.87萬(wàn)噸，高于市場(chǎng)預(yù)期。此外美豆油本年度凈銷售1.27萬(wàn)噸，新年度凈銷售2萬(wàn)噸。豆粕本年度凈銷售4.37萬(wàn)噸，新年度凈銷售70.73萬(wàn)噸。
從美豆近期良好的出口數(shù)據(jù)可以看出，目前的價(jià)格對(duì)于國(guó)際買家來(lái)說(shuō)具有很大吸引力，新作大豆銷售旺盛也在一定程度上限制了新年度合約的跌幅。不過(guò)目前影響市場(chǎng)價(jià)格的主導(dǎo)因素是天氣，在天氣利于作物生長(zhǎng)時(shí)期，或者說(shuō)在下一期的優(yōu)良率沒有公布之前，CBOT會(huì)保持相對(duì)弱勢(shì)的局面。
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主要品種成本 |
升貼水 |
變動(dòng) |
成本 |
銷售收入 |
利潤(rùn) |
粕 |
油 |
|
美豆（10月） |
190 |
0 |
3832 |
3835 |
-147 |
3367 |
7239 |
|
巴西大豆（9月） |
250 |
0 |
3975 |
3835 |
-290 |
3590 |
7068 |
|
阿豆油（9月） |
2.71 |
0 |
7197 |
6460 |
-737 |
|
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|
菜籽（收儲(chǔ)） |
|
|
5100 |
3902 |
-1398 |
3340 |
8850 |
|
菜籽（產(chǎn)區(qū)） |
|
|
5100 |
3902 |
-1398 |
3340 |
8850 |
|
雞蛋（平均） |
|
|
4.12 |
5.435 |
1.32 |
|
|
|
注：成本為進(jìn)口到岸成本（收儲(chǔ)菜籽為收儲(chǔ)價(jià)格），油粕為原料成本計(jì)算后的理論價(jià)格,雞蛋成本為元/斤 |
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大豆離岸升貼水保持穩(wěn)定，近期美盤報(bào)價(jià)下跌令進(jìn)口成本下降，尤其是美國(guó)新豆，成本已經(jīng)是近些年來(lái)的最低水平，盡管目前壓榨利潤(rùn)仍舊虧損，但是也在吸引中國(guó)買家入手。
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|
品種 |
地區(qū) |
報(bào)價(jià) |
變動(dòng) |
|
品種 |
地區(qū) |
報(bào)價(jià) |
變動(dòng) |
|
豆類 |
大豆 |
青島 |
4000 |
0 |
菜籽類 |
菜油 |
張家港 |
6420 |
0 |
|
張家港 |
4000 |
0 |
防城港 |
6180 |
0 |
||||
|
豆粕 |
天津 |
3600 |
0 |
棕櫚油 |
棕櫚油 |
天津 |
5630 |
10 |
|
|
張家港 |
3670 |
0 |
廣州 |
5450 |
0 |
||||
|
豆油 |
日照 |
6220 |
0 |
谷物養(yǎng)殖 |
玉米 |
長(zhǎng)春 |
2340 |
0 |
|
|
廣州 |
6120 |
0 |
蛇口港 |
2710 |
0 |
||||
|
菜籽類 |
菜籽 |
荊州 |
5100 |
0 |
生豬 |
廣東 |
14.72 |
0.06 |
|
|
菜粕 |
防城港 |
2900 |
0 |
雞蛋 |
山東 |
10.06 |
0.1 |
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|
東莞 |
3000 |
0 |
廣州 |
10.6 |
0.2 |
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備注：1、豆油一級(jí)；菜油四級(jí)；棕櫚油24度；玉米國(guó)標(biāo)二等。2、生豬單位元/公斤；雞蛋單位元/公斤，其余品種單位元/噸。 |
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粕類市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)定，豆粕現(xiàn)貨主流報(bào)價(jià)穩(wěn)定。油廠目前庫(kù)存不高，因此挺價(jià)意愿明顯，不過(guò)由于外盤連續(xù)下跌影響下游需求，且前期已經(jīng)有一定量的補(bǔ)庫(kù)，因此昨日成交一般。菜粕現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)定，有價(jià)無(wú)市。
油脂類豆油報(bào)價(jià)穩(wěn)定小跌10-30元/噸，棕櫚油報(bào)價(jià)穩(wěn)定，成交一般。油脂類短期缺乏亮點(diǎn)，而昨日公布的馬來(lái)西亞出口數(shù)據(jù)不佳難以刺激盤面，預(yù)計(jì)近期仍會(huì)維持弱勢(shì)。
玉米昨日現(xiàn)貨報(bào)價(jià)保持穩(wěn)定，但市場(chǎng)成交良好將會(huì)繼續(xù)給予支撐。
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內(nèi)盤變動(dòng) |
收盤價(jià) |
漲跌 |
漲跌幅 |
持倉(cāng)量 |
變動(dòng) |
成交量 |
變動(dòng) |
|
大豆1501 |
4442 |
+43 |
0.98% |
215400 |
2898 |
74146 |
14226 |
|
豆粕1501 |
3281 |
-7 |
-0.21% |
1281086 |
10934 |
663130 |
-428302 |
|
豆油1501 |
6460 |
+18 |
0.28% |
702336 |
-2440 |
255722 |
33454 |
|
菜籽1409 |
4905 |
+52 |
1.07% |
1650 |
10 |
72 |
-10 |
|
菜粕1409 |
2854 |
+19 |
0.67% |
557070 |
-6270 |
1346358 |
-244368 |
|
菜油1501 |
6516 |
+30 |
0.46% |
239358 |
-3182 |
45578 |
1204 |
|
棕油1501 |
5656 |
+26 |
0.46% |
526438 |
20750 |
459968 |
-131804 |
|
玉米1501 |
2367 |
+20 |
0.85% |
222398 |
41120 |
135840 |
71948 |
|
雞蛋1501 |
4898 |
+16 |
0.33% |
200386 |
14194 |
242914 |
-85274 |
昨日內(nèi)盤農(nóng)產(chǎn)品整體震蕩，表現(xiàn)顯眼的是玉米。
粕類方面，兩粕盡管震蕩盤整，但是一方面價(jià)格仍舊站在近期的多頭成本之上，另一方面，資金格局表現(xiàn)良好，尤其是菜粕，資金流入動(dòng)作明顯，1409在目前關(guān)口仍舊繼續(xù)流入，預(yù)計(jì)粕類近期繼續(xù)維持強(qiáng)勢(shì)。
油脂方面，盡管棕櫚油表現(xiàn)不夠顯眼，不過(guò)主力資金在油脂間的動(dòng)向仍舊是從豆油向棕油流動(dòng)，短期內(nèi)資金的不平衡難以帶動(dòng)價(jià)格，不過(guò)油脂間的強(qiáng)弱關(guān)系可以得到體現(xiàn)。
玉米昨日強(qiáng)勢(shì)拉升，盤后資金顯示主力集中增倉(cāng)，從多空對(duì)比來(lái)看空頭量大，不過(guò)一般來(lái)說(shuō)對(duì)峙格局利于趨勢(shì)延續(xù)。
總結(jié)：出口數(shù)據(jù)顯示新作美豆銷售旺盛，一定程度上會(huì)限制下跌幅度。但目前市場(chǎng)主導(dǎo)因素天氣仍舊以利空作用為主，因此預(yù)計(jì)短期內(nèi)美盤維持弱勢(shì)格局。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)油廠挺粕意愿明顯，庫(kù)存下降也給予支撐，從資金結(jié)構(gòu)來(lái)看，粕強(qiáng)油弱也會(huì)得到維持，此外玉米昨日再度發(fā)力，基本面及資金格局匹配良好。
操作建議：
豆粕多單關(guān)注3280，收盤跌破則止損；菜粕多單關(guān)注2435，收盤跌破則止損。
豆油觀望；棕櫚油觀望；菜油觀望。
玉米多單持有。雞蛋多單持有。
|
馬笑磊 |
|
王惠平 |
|
|
座 機(jī) |
02988831053 |
座 機(jī) |
02988831062 |
|
|
509470320 |
|
358938834 |
|
郵 箱 |
郵 箱 |
||
|
|
|
|
|
|
孫 穎 |
|
|
|
|
座 機(jī) |
02988831062 |
|
|
|
|
330245539 |
|
|
|
郵 箱 |
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