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月報：2012年10月中國養(yǎng)殖市場月度分析報告

來源:互聯(lián)網(wǎng)
日期：2012-11-09
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10月份，中國養(yǎng)殖市場在經(jīng)歷了中秋及國慶雙節(jié)的“折騰”之后，大量畜禽及水產(chǎn)品出欄出塘，導(dǎo)致10月上半月的畜禽養(yǎng)殖存欄量及水產(chǎn)品存塘量出現(xiàn)季節(jié)性和階段性下降。同時，由于雙擊之后居民對畜禽水產(chǎn)品及奶產(chǎn)品的消費(fèi)出現(xiàn)“消停”期，畜禽水產(chǎn)品及奶產(chǎn)品消費(fèi)量也相應(yīng)下降。加上飼料原料及成品飼料價格下跌，大部分畜禽產(chǎn)品價格也開始陸續(xù)回調(diào)。在養(yǎng)殖效益方面，上半月養(yǎng)殖效益總體上略有回升，下半月則再度出現(xiàn)縮水。

在飼料原料市場行情方面，10月份主要飼料原料價格總體上繼續(xù)下降。華北及東北新季玉米陸續(xù)收割并少量上市，而河南、山西、山東及江蘇、安徽、四川等南方地區(qū)市場上的春玉米已經(jīng)先行一步上市，推動全國玉米價格緩慢走低；在豆粕市場上，由于受CBOT期貨市場行情的持續(xù)低迷并出現(xiàn)間斷性大幅度下跌的影響，國內(nèi)現(xiàn)貨市場行情也不得不大幅跳水下行，到10月下旬，許多地區(qū)豆粕出廠價格已經(jīng)下降近1000元每噸。菜棉粕等粕類原料行情也無法實(shí)現(xiàn)獨(dú)善其身，價格隨之下調(diào)。只有賴氨酸行情有些“一枝獨(dú)秀”的出現(xiàn)了一段時間的堅挺行情，但受企業(yè)及貿(mào)易商積極備貨陸續(xù)結(jié)束，以及10月份飼料產(chǎn)銷量出現(xiàn)“疲態(tài)”，到下旬，賴氨酸行情也不再堅挺，而開始隨大流穩(wěn)中走弱。

關(guān)聯(lián)市場上，中國即將召開的十八大、中日島嶼紛爭延伸出來的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域影響以及小丑般上竄下調(diào)的美國圍繞中國而上演的一場場鬧劇成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)，而短期內(nèi)無法獲得喘息機(jī)會的歐債危機(jī)、美國大選也同樣成為吸引眼球的焦點(diǎn)事件。能源市場上，本月的國際原油期貨市場也總體上成走軟態(tài)勢。

一、10月中國養(yǎng)殖市場狀況：

10月份，中國養(yǎng)殖市場各畜禽品種及水產(chǎn)品養(yǎng)殖量在經(jīng)歷了雙節(jié)的“折騰”之后，其養(yǎng)殖存欄存塘量、消費(fèi)量雙雙出現(xiàn)季節(jié)性和階段性下降。行情方面，大多數(shù)產(chǎn)品的價格總體上也不同程度下跌。只有肉禽養(yǎng)殖市場上略顯樂觀，肉雞苗、肉種蛋及肉毛鴨價格環(huán)比上漲。

由于進(jìn)入10月份以后，北方大部分地區(qū)開始出現(xiàn)明顯降溫，同時部分地區(qū)的降水也明顯多于往年正常水平，部分地區(qū)甚至還相繼出現(xiàn)暴雨天氣，導(dǎo)致今年“反常”氣候出現(xiàn)的頻率明顯增加。受此影響，許多地區(qū)的畜禽發(fā)病率總體上明顯高于往年。而江西及湖北地區(qū)等地區(qū)枯水期的提前降臨，對部分地區(qū)的水產(chǎn)養(yǎng)殖也產(chǎn)生了明顯影響。

在關(guān)聯(lián)市場上，由于10月份主要飼料原料及成品飼料價格出現(xiàn)一定程度下調(diào)，養(yǎng)殖效益在9月下半月及10月上旬的短時間內(nèi)出現(xiàn)了一定程度改善。但隨著畜禽產(chǎn)品價格下調(diào)幅度逐步大于成品飼料價格的下調(diào)幅度，養(yǎng)殖效益開始再度縮水，尤以生豬養(yǎng)殖效益“惡化”程度更為明顯。

圖表：2012年10月中國畜禽均價月度變化比較柱形圖（單位：元/公斤、元/羽、元/枚）：

備注：數(shù)據(jù)來源于慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)。

1，生豬市場：

10月份，中國生豬養(yǎng)殖市場的發(fā)展總體上仍然悲觀。根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部跟蹤調(diào)查系統(tǒng)的初統(tǒng)數(shù)據(jù)，10月份全國生豬養(yǎng)殖存欄量環(huán)比下降，生豬出欄量環(huán)比下降，仔豬出欄上市量環(huán)比增加。在存欄生豬數(shù)量結(jié)構(gòu)方面，乳仔豬及中小豬比重繼續(xù)擴(kuò)大，大豬存欄比重繼續(xù)下降，種豬比重略有增加。價格行情方面，本月全國外三元、內(nèi)三元及土雜豬綜合均價14.42元每公斤，環(huán)比上月下降0.15元每公斤，環(huán)比下跌1.03%。其中外三元毛豬全國均價14.80元每公斤，環(huán)比上月下跌0.16元每公斤，環(huán)比下跌1.07%；內(nèi)三元毛豬全國均價14.39元每公斤，環(huán)比下跌0.14元每公斤，環(huán)比下跌0.96%；土雜大豬全國均價14.09元每公斤，環(huán)比上月下跌0.14元每公斤，環(huán)比下跌0.98%。

從地區(qū)價格水平看，山東及江蘇及黑龍江省的綜合均價不足13.90元每公斤，在全國26個省份地區(qū)當(dāng)中處于墊底水平；從地區(qū)月度均價環(huán)比變化情況看，浙江、遼寧、江西省的下降幅度最大，環(huán)比下跌超過2.5個百分點(diǎn)，在慧通農(nóng)牧信息資訊26個省市的信息采價點(diǎn)中下降幅度最高；而新疆及河北省的環(huán)比下降幅度則分別為0.03及0.06個百分點(diǎn)，在26個信息采價點(diǎn)當(dāng)中的下降幅度最低，與上月相比基本維持了穩(wěn)定。

從生豬供需結(jié)構(gòu)來看，目前全國的生豬存欄量及生豬供應(yīng)量仍然高于生豬消費(fèi)量，雖然明顯降溫之后的北方地區(qū)居民肉類消費(fèi)量環(huán)比略有增長，但與相對龐大的生豬存欄量比較，供大于求的格局仍然無法扭轉(zhuǎn)。因此，目前的大豬交易市場上，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)處于明顯的劣勢。大豬商販、屠宰企業(yè)及深加工企業(yè)對養(yǎng)殖市場隨意壓價、橫挑鼻子豎挑眼的現(xiàn)象甚囂塵上。這種現(xiàn)象在南方地區(qū)更為明顯，這與南方地區(qū)大豬壓欄現(xiàn)象依然較為嚴(yán)重也有一定的關(guān)系。

在種豬及仔豬市場上，本月全國種豬存欄量環(huán)比略有下降，主要在于淘汰種豬數(shù)量有所增加所致，后備母豬“轉(zhuǎn)正”數(shù)量環(huán)比增加較為明顯，這意味著后期的仔豬供應(yīng)數(shù)量也將繼續(xù)保持較為“可觀”的水平。根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部的初統(tǒng)數(shù)據(jù)，10月份全國上市仔豬均價環(huán)比下跌9.80%，明顯高于出欄大豬價格的下降幅度，這是生豬市場補(bǔ)欄積極性依然萎靡的明證所在。

從本月養(yǎng)殖效益來看，本月上半月全國大部分生豬養(yǎng)殖戶的經(jīng)營效益都有所改善，下半月，隨著毛豬價格回調(diào)及豬肉消費(fèi)量下降、生豬保健等費(fèi)用增加等因素的影響，生豬養(yǎng)殖效益開始再度“惡化”。根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部的初統(tǒng)數(shù)據(jù)，10月份全國大型規(guī)模場出售一頭標(biāo)準(zhǔn)體重商品大豬的平均利潤下降至32.11元，相比上月大降37.93%；自繁專業(yè)戶的平均利潤則下降到18.42元每頭，相比上月環(huán)比下跌40.66%；外購仔豬的散養(yǎng)戶，其虧損面再度擴(kuò)大，本月銷售一頭豬虧損在79元左右。

在疫情方面，10月份，隨著氣溫進(jìn)一步下降及部分地區(qū)低溫及降水交替出現(xiàn)的影響，華北及華東華中北部中部地區(qū)的生豬呼吸道疾病有所增加。在四川東中部地區(qū)，10月份的生豬寒熱疫情較為明顯。

圖表：2012年8/9/10月中國生豬日度綜合均價走勢曲線圖（單位：元/公斤）：

備注：1，數(shù)據(jù)來源于慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)；

2，綜合均價為外三元、內(nèi)三元及土雜大豬均價。

2，蛋禽市場：

10月份，隨著全國氣溫的普遍下降，中國蛋禽養(yǎng)殖市場進(jìn)入本年度生產(chǎn)旺季的最后階段。經(jīng)歷了秋季的生產(chǎn)旺季之后，全國禽蛋供應(yīng)量增加明顯，禽蛋供需平衡被打破，供過于求的傾向進(jìn)一步加強(qiáng)。同時10月份主要飼料原料及成品飼料價格的下跌，蛋禽飼料成本下降；更由于隨著秋季氣溫下降，居民禽蛋消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的畜禽肉品消費(fèi)比重適度增加，禽蛋比重適度下降，推動禽蛋價格進(jìn)一步深跌。根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部對全國26個省市地區(qū)近130個信息點(diǎn)長期的系統(tǒng)跟蹤調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，數(shù)量方面10月份全國禽蛋養(yǎng)殖存欄量環(huán)比下降，淘汰出欄量環(huán)比適度增加，補(bǔ)欄量環(huán)比下降，禽蛋產(chǎn)量環(huán)比適度增加，禽蛋消費(fèi)量環(huán)比下降。

在價格方面，根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部的初統(tǒng)數(shù)據(jù)，10月份全國雞蛋均價8.04元每公斤，環(huán)比下跌0.96元每公斤，環(huán)比下跌10.67%；從8、9、10月連續(xù)三月的全國雞蛋日度均價走勢曲線圖看，8月21日開始，全國雞蛋日度均價攀上9元每公斤的高價水平，到9月17、18日，全國雞蛋均價逐步?jīng)_頂，達(dá)到9.17元每公斤的最高價，之后開始迅速下跌，在10月上中旬之交經(jīng)歷了短暫的2-3天上漲掙扎之后，市場的疲態(tài)始終無法扭轉(zhuǎn)，行情開始繼續(xù)下跌，到10月下半月，前面跌破8元每公斤。

從養(yǎng)殖效益來看，本年度借助蛋禽養(yǎng)殖存欄量偏低的優(yōu)勢，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的經(jīng)營效益與生豬及肉禽相比，算是相對樂觀的。

圖表：2012年8/9/10月中國雞蛋日度均價走勢曲線圖（單位：元/公斤）：

備注：數(shù)據(jù)來源于慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)。

3，肉禽市場：

10月份，中國肉禽養(yǎng)殖市場的發(fā)展總體上趨于穩(wěn)定，總體情況比其他品種相對樂觀。根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部的初統(tǒng)數(shù)據(jù)，10月份全國肉禽養(yǎng)殖存欄總量環(huán)比略有增長，出欄環(huán)比下降，補(bǔ)欄環(huán)比適度增加。經(jīng)歷雙節(jié)之后的肉禽市場，其養(yǎng)殖存欄總量及補(bǔ)欄量出欄量與9月份相比，變化不明顯，但肉禽消費(fèi)量適度增加。

在價格行情方面，根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部的初統(tǒng)數(shù)據(jù)，10月份肉毛雞全國均價為8.72元每公斤，環(huán)比下跌0.04元每公斤，環(huán)比下跌0.46%，維持了基本穩(wěn)定；肉毛鴨全國均價7.26元每公斤，環(huán)比上漲0.36元每公斤，環(huán)比上漲5.22%。從肉毛雞及肉毛鴨日度均價走勢曲線圖看，盡管肉毛雞的月度均價環(huán)比是下跌的，但10月份的肉禽市場行情的變化軌跡及趨勢在總體上呈現(xiàn)出上漲態(tài)勢。

在肉種蛋及肉禽苗市場方面，全國肉雞種蛋月度均價0.99元/每枚，環(huán)比上月上漲0.19元每枚，環(huán)比上漲23.75%，上漲幅度驚人。這是肉雞補(bǔ)欄略有好轉(zhuǎn)推動孵化環(huán)節(jié)走好的表現(xiàn)之一，同時也與肉種蛋雞產(chǎn)蛋量相比上月適度下降有一定關(guān)系；肉雞苗及肉鴨苗市場行情方面，10月份全國肉雞苗及肉鴨苗均價分別為1.53元/羽、1.96元/羽，環(huán)比上月分別上漲0.43元每羽、-0.1元每羽，環(huán)比上月分別上漲39.09%、-4.85%。

圖表：2012年8/9/10月中國肉毛雞、肉毛鴨日度均價走勢曲線圖（單位：元/公斤）：

備注：數(shù)據(jù)來源于慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)。

4，水產(chǎn)市場：

10月份，中國水產(chǎn)養(yǎng)殖市場受季節(jié)性降溫的影響進(jìn)一步明朗化，全國大部分地區(qū)的人工水產(chǎn)養(yǎng)殖活動逐步接近尾聲。只有華東東部地區(qū)，華中南部地區(qū)，華南地區(qū)以及西南地區(qū)的云南等部分地區(qū)受到的影響相對較弱。華北、西北及東北等地區(qū)受到的影響則非常明顯，西北及東北已經(jīng)出現(xiàn)霜凍及降雪天氣的地區(qū)，其水產(chǎn)養(yǎng)殖活動受到的影響則尤其明顯，部分地區(qū)基本上已經(jīng)結(jié)束，但大多數(shù)水產(chǎn)品捕撈工作則要適度推后出塘上市。根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部的初統(tǒng)數(shù)據(jù)，10月份全國人工水產(chǎn)存塘養(yǎng)殖量環(huán)比下降，出塘水產(chǎn)品環(huán)比增加，補(bǔ)欄明顯下降。同時，捕撈海水產(chǎn)品上市量環(huán)比有所增加。

在價格行情方面，根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部跟蹤調(diào)查系統(tǒng)的初統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，10月份全國主要地區(qū)農(nóng)貿(mào)市場鯽魚、草魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大黃花魚及帶魚批發(fā)銷售均價分別為14.52元、13.20元、11.48元、8.21元、11.76元、31.60、30.59元/公斤。其中鯽魚、草魚、鯉魚及花鰱魚環(huán)比分別下跌3.15%、2.10%、3.40%、1.65%，白鰱魚、大黃花魚及帶魚環(huán)比分別上漲0.07%、0.46%及4.85%。全國主要水產(chǎn)品價格總體上呈下跌趨勢，這與秋季大量水產(chǎn)品出塘上市有密切關(guān)系。

養(yǎng)殖效益方面，由于10月份上市水產(chǎn)品數(shù)量相對集中，價格略有回落。雖然主要飼料原料及成品飼料價格有所下跌，但對于已經(jīng)處于生產(chǎn)末期的水產(chǎn)養(yǎng)殖成本而言，意義不大。

圖表：2012年10/9月中國主要水產(chǎn)品月度均價比較柱形圖（單位：元/公斤）：

備注：數(shù)據(jù)來源于慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)。

5，反芻市場：

10月份，中國反芻市場基本維持了良性循環(huán)的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部跟蹤調(diào)查系統(tǒng)的初統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，10月份中國奶牛養(yǎng)殖存欄量環(huán)比維持基本穩(wěn)定、略有下降，奶牛補(bǔ)欄數(shù)量環(huán)比適度增加，淘汰量環(huán)比適度下降，全國原奶生產(chǎn)量環(huán)比適度下降。全國肉牛肉羊養(yǎng)殖存欄量環(huán)比下降，出欄量環(huán)比增加，補(bǔ)欄環(huán)比下降。

價格行情方面，根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部跟蹤調(diào)查系統(tǒng)的初統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，10月份全國原奶月度均價3.30元每公斤，環(huán)比上漲0.27%；精飼料2.69元每公斤、環(huán)比下跌2.27%；每頭奶牛每天的飼養(yǎng)成本為35.92元，環(huán)比下跌1.79%；每頭奶牛每天的養(yǎng)殖收益為3.76元，環(huán)比增長21.60%。
在反芻肉用市場方面，10月份全國主要地區(qū)農(nóng)貿(mào)市場牛肉批發(fā)月度均價為41.69元每公斤，環(huán)比上漲3.26%；羊肉批發(fā)月度均價為46.77元每公斤，環(huán)比上漲0.28%。牛肉供應(yīng)結(jié)構(gòu)性失衡的弊端逐步顯露，推動價格繼續(xù)上漲。而肉羊適逢出欄高峰期，因此羊肉供應(yīng)相對充足，價格上漲勢頭相比前期有所減緩。

本月反芻養(yǎng)殖市場需要關(guān)注的新聞是，1）10月國家質(zhì)檢總局進(jìn)出口食品安全局公布了8月進(jìn)境食品不合格信息，其中51批次的乳制品存在保質(zhì)期、大腸桿菌超標(biāo)等問題，已被銷毀或退貨處理，包括來自新西蘭、新加坡和意大利的多個品牌。國家質(zhì)檢總局表示，所涉及的進(jìn)口不合格產(chǎn)品，其問題都是入境口岸檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)實(shí)施檢驗(yàn)檢疫時發(fā)現(xiàn)的，已依法做退貨、銷毀或改作他用處理，未在國內(nèi)市場銷售。2）10月11日湖南省質(zhì)監(jiān)局決定對湖南亞華乳業(yè)控股有限公司的嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可證予以注銷。此前的今年7月，亞華乳業(yè)生產(chǎn)的部分批次嬰幼兒奶粉在廣州被通報發(fā)現(xiàn)“含強(qiáng)致癌物”。

圖表：2012年10/9月中國奶牛養(yǎng)殖市場及牛肉羊肉上次航月度均價比較柱形圖（單位：元/公斤、元/頭.天）：

備注：數(shù)據(jù)來源于慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)。

二、后期市場發(fā)展?fàn)顩r預(yù)測：

11月份，全國大部分地區(qū)將進(jìn)一步降溫，因此北方嚴(yán)寒地區(qū)的養(yǎng)殖成本將明顯增加，養(yǎng)殖效益縮水的幾率在逐步擴(kuò)大。而從目前來看，成品飼料下降的主要動力如果依賴于原料價格下降的話，則懸念明顯增加。根據(jù)慧通農(nóng)牧資訊市場研究部的觀點(diǎn)，11月份玉米價格出現(xiàn)深跌的可能性幾乎為零，即便是小幅下跌，其可能性也在逐步減弱。另外一個能量原料小麥，其市場行情出現(xiàn)深跌的幾率則更小。蛋白原料方面，豆粕在11月份雖然會繼續(xù)保持弱勢，但下跌的空間也在逐步縮小。因此我們認(rèn)為，11月份成品飼料價格下降的主要動力，或?qū)⒅饕獊碓从谖赐瓿杀灸甓蠕N售計劃的中小型飼料企業(yè)的價格調(diào)整，11月份將是這些企業(yè)努力沖量的階段。惋惜的是，中小企業(yè)在飼料行業(yè)的話語權(quán)越來越小，其價格調(diào)整對整個市場產(chǎn)生的深度，也需要觀望。（方世�。�

文章來源：慧通農(nóng)牧信息資訊?養(yǎng)殖及飼料研究部SJ.F，歡迎交流垂詢，028-65162618-808