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慧通：2012年9月中國養(yǎng)殖市場月度分析報告

來源:互聯(lián)網(wǎng)
日期：2012-10-08
編輯：admin
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9月份，中國養(yǎng)殖市場可謂是“幾家歡樂幾家愁”，在飼料原料及成品飼料價格等養(yǎng)殖成本上漲作為主要推力的大前提下，受雙節(jié)節(jié)前消費效應(yīng)的影響，本月全國生豬及禽蛋價格大都出現(xiàn)了不同程度的上漲；肉禽市場繼續(xù)被悲觀氣氛所籠罩，本月的價格行情環(huán)比大都出現(xiàn)了不用程度的下跌；水產(chǎn)品市場方面，9月份全國主要水產(chǎn)品上市量增加，價格集體下跌；奶業(yè)市場上，隨著秋季產(chǎn)奶高峰期的來臨，全國原奶供應(yīng)量增加，奶企收購量有限，原奶價格下跌。

在成品飼料市場方面，上半月飼料產(chǎn)量增量明顯。原因在于養(yǎng)殖戶計劃于雙節(jié)前為市場提供足夠的畜禽及水產(chǎn)品奶產(chǎn)品，飼料投喂量出現(xiàn)了增量的現(xiàn)象，推動成品飼料銷售量繼續(xù)保持增長。下半月，由于生豬及肉禽等產(chǎn)品出欄量增加，飼料需求減少，飼料產(chǎn)量增長放緩，但全月全國飼料總產(chǎn)量仍然實現(xiàn)了較為樂觀的增長。

在飼料原料市場方面，受新季玉米即將上市的影響，國內(nèi)玉米價格不斷釋放利空行情，主產(chǎn)區(qū)價格大都不同程度回落；在豆粕市場上，受諸多利空因素的影響，9月中旬以后CBOT大豆及油、粕期貨行情出現(xiàn)了“狂瀉”行情，國內(nèi)豆粕市場價格迅速大幅度跟跌，飼料企業(yè)采購量大幅減少。受此牽連，國內(nèi)菜棉粕行情也紛紛示弱，行情呈現(xiàn)出走軟趨勢。在氨基酸市場，賴氨酸價格則“意外”的維持了堅挺，買漲不買跌的心理推動市場交易趨于活躍。

在關(guān)聯(lián)市場上，國內(nèi)方面，“釣魚島”事件不僅成為中日兩國之間的焦點，更成為全球關(guān)注的焦點。而由政治危機延伸出來的中日經(jīng)濟危機，也有了愈演愈烈并繼續(xù)向各領(lǐng)域深化的趨勢。我們不得不說的幾句題外話是，其實地球人都非常清楚，無論美國政府將自己扮成的地球警察身份如何美化，其真實的“攪屎棍”身份都是無法掩蓋的，美國政府的觸須延伸到哪里，哪里失去了安寧。中日“釣魚島”事件的惡化，僅僅是美國政府在全球推行霸權(quán)政治的一個縮影而已。國際方面，最引人注目的是美聯(lián)儲QE3政策的實施。9月13日美國聯(lián)邦儲備委員會宣布將每月購買400億美元機構(gòu)抵押貸款支持類證券，直到就業(yè)市場出現(xiàn)顯著好轉(zhuǎn)。美聯(lián)儲同時還決定將聯(lián)邦基金利率保持在零到0．25％的超低區(qū)間，時限則至少延長到2015年年中。受此影響，紐約股市、國際油價以及黃金期價應(yīng)聲而漲。并推動全球包括農(nóng)產(chǎn)品在內(nèi)的大部分商品價格都出現(xiàn)了不同程度的上漲。隨后，日本、澳大利亞、英國、法國等國紛紛跟進，推出或繼續(xù)維持超低貨幣存款利率政策。此舉被國際社會解讀為全球主要經(jīng)濟體國家為緩解國內(nèi)經(jīng)濟壓力，轉(zhuǎn)嫁國內(nèi)經(jīng)濟風(fēng)險的卑鄙行為。

一、9月中國養(yǎng)殖市場狀況：

9月份，中國養(yǎng)殖市場在月末將要到來的“雙節(jié)”消費帶動下，總體發(fā)展良好，全國畜禽及水產(chǎn)品、奶產(chǎn)品上市供應(yīng)量總體增加，價格環(huán)比則有漲有跌，并在走勢上總體呈先強后弱態(tài)勢，養(yǎng)殖效益方面略有改善但改善幅度不大。生豬養(yǎng)殖存欄及出欄數(shù)量增加，仔豬出欄上市量增加，出欄大豬價格總體環(huán)比上漲，生豬養(yǎng)殖效益略有改善但總體上仍然處于劣勢；蛋禽養(yǎng)殖進入秋季生產(chǎn)高峰期，蛋禽個體產(chǎn)蛋量增加，全國禽蛋供應(yīng)總量增加，全國禽蛋價格環(huán)比上漲；肉禽養(yǎng)殖市場上全國肉禽養(yǎng)殖存欄數(shù)量環(huán)比增加，出欄量環(huán)比增加，補欄量環(huán)比下降。肉毛雞及肉毛鴨價格環(huán)比下跌，供大于求仍然是導(dǎo)致結(jié)果不漲反跌的主要因素所在；在水產(chǎn)養(yǎng)殖市場，全國人工水產(chǎn)養(yǎng)殖逐步接近尾聲，東北及西北部分地區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖已經(jīng)停止投料，大量水產(chǎn)品出塘上市，水產(chǎn)品價格總體上下跌。反芻市場上，奶牛生產(chǎn)進入秋季生產(chǎn)高峰期，原奶供應(yīng)量增加，價格總體下跌；肉牛及肉羊供應(yīng)依然緊張，牛肉及羊肉價格繼續(xù)維持堅挺態(tài)勢。

需要提及的是，今年全國氣候在由夏轉(zhuǎn)秋的過程當(dāng)中，夏秋之間的過渡時間明顯比正常年份要短得多，各地入秋的節(jié)奏比往年相對更快。在華北南部地區(qū)、華東地區(qū)，華中中部及南部地區(qū)、以及長江以南的廣大地區(qū)，氣溫穩(wěn)定性差，進入秋季之后的降水也多于往年。這一方面提高了畜禽季節(jié)性疫情的幾率，同時給秋季生產(chǎn)高峰期的禽蛋養(yǎng)殖市場帶來了一定的負面影響。而在北方地區(qū)，內(nèi)蒙古、吉林及黑龍江一帶在9月中旬開始已經(jīng)進入初霜期，西北部分地區(qū)已經(jīng)大幅降溫乃至大雪天氣，養(yǎng)殖活動大大受限。

圖表：2012年9月中國畜禽均價月度變化比較柱形圖（單位：元/公斤、元/羽、元/枚）：

備注：數(shù)據(jù)來源于慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)。

1，生豬市場：

9月份，中國生豬價格的回漲，給被虧損陰霾掌控了較長時間的整個行業(yè)市場送來了一絲“云開霧散”般的期盼。根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部對全國26個省市地區(qū)長期的系統(tǒng)跟蹤調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，數(shù)量方面，9月份中國生豬存欄數(shù)量環(huán)比微幅增長，出欄數(shù)量環(huán)比增長，仔豬出欄上市量增加補欄數(shù)量環(huán)比增長。“雙節(jié)”前全國出欄大豬價格的上漲，在一定程度上刺激了養(yǎng)殖戶的出欄積極性，這是推動出欄大豬數(shù)量環(huán)比增長的主要動力。而能繁母豬存欄數(shù)量增長帶動的仔豬產(chǎn)出量增長及仔豬出欄上市數(shù)量增長，是補欄數(shù)量增長的主要原因所在。從結(jié)構(gòu)上看，9月份全國存欄生豬當(dāng)中仔豬及中豬比重繼續(xù)增加，大豬比重下降。在南方地區(qū)，福建、江西、廣東、廣西等地仍然存在一定程度的超大豬壓欄現(xiàn)象，但這種狀況正在逐步改善。從地區(qū)市場全月的生豬供需數(shù)量對比來看，北方地區(qū)的生豬供需結(jié)構(gòu)總體上略低于平衡點，而南方地區(qū)的生豬供應(yīng)相比需求，則過剩量更偏大一些。

在行情方面，9月份中國出欄外三元毛豬全國均價14.93元每公斤，環(huán)比上漲0.52元每公斤，環(huán)比漲幅達到3.59%；出欄內(nèi)三元毛豬全國均價14.53元每公斤，環(huán)比上漲0.49元每公斤，環(huán)比漲幅達到3.43%；出欄土雜大豬全國均價14.19元每公斤，環(huán)比上漲0.51元每公斤，環(huán)比漲幅達到3.72%；全國外三元及內(nèi)三元、土雜大豬綜合均價14.55元每公斤，環(huán)比上漲0.50元每公斤，環(huán)比漲幅3.58%。從價格走勢曲線圖看，9月中旬前全國出欄大豬均價總體上呈上漲態(tài)勢，而從14號左右開始，全國大部分地區(qū)的價格出現(xiàn)了上沖乏力逐步走跌的跡象。主要原因在于生豬屠宰及深加工企業(yè)在完成節(jié)前豬肉收儲任務(wù)之后，減少了市場采購量，市場間接需求下降。加上下旬開始主要飼料原料如玉米及豆粕價格開始出現(xiàn)回落態(tài)勢，也在一定程度上擴大了出欄大豬價格回落的幾率。而部分省市從9月上中旬開始，用投放儲備肉的行為來滿足中秋及國慶雙節(jié)的市場需求，也在一定程度上壓制了區(qū)域性的生豬價格上漲。

在豬肉零售市場方面，9月下旬，部分地區(qū)白條豬及超市、農(nóng)貿(mào)市場豬肉零售價格都出現(xiàn)了不同程度的上漲。在山東、江蘇等豬肉批發(fā)價格偏低的地區(qū)，零售環(huán)節(jié)的價格上漲還要顯得稍微迅猛一些，部分地區(qū)的漲幅達到1.50元每公斤以上，但其持久性只能用短期來概括。根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部對全國26個省市地區(qū)長期的系統(tǒng)跟蹤調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，9月份全國豬肉銷售均價20.70元/公斤，環(huán)比上漲3.38%。

在種豬及仔豬市場方面，9月份全國后備母豬存欄數(shù)量環(huán)比繼續(xù)增加，淘汰母豬數(shù)量環(huán)比增加，能繁母豬存欄數(shù)量略有下降，母豬產(chǎn)仔及成活數(shù)量環(huán)比增加，仔豬出欄上市數(shù)量環(huán)比增加。上市仔豬價格環(huán)比下跌2.43%，外購仔豬養(yǎng)殖戶積極性略有改善，但仍然低于預(yù)期。

在養(yǎng)殖效益方面，隨著全國生豬價格的上漲，本月全國大部分地區(qū)的生豬養(yǎng)殖效益都有一定的改善，全國大型規(guī)模場出售一頭標準體重商品大豬的平均利潤已經(jīng)達到51.73元，專業(yè)戶達到31.04元每頭，相比上月出現(xiàn)了較為明顯改善，而外購仔豬的散養(yǎng)戶，其虧損面也在逐步縮小，本月銷售一頭豬虧損在58元左右。

在中下旬的廣東市場上，由于部分地區(qū)出現(xiàn)了口蹄疫及禽流感疫情，導(dǎo)致市場出現(xiàn)了恐慌性拋售及提前出欄生豬的情況，致使出欄大豬價格出現(xiàn)了區(qū)域性的、有限的快速下跌。而另外一部分養(yǎng)殖戶則采取了繼續(xù)壓欄待售的措施。

同樣是在廣東，在珠三角地區(qū)，出于對環(huán)保和工商業(yè)建設(shè)等的需要，一些地方基層政府機構(gòu)對當(dāng)?shù)氐纳i養(yǎng)殖場再度祭出了“扼殺”的大刀，對養(yǎng)殖場采取了限制或驅(qū)趕的誅殺政策。雖然近幾年來限制或者取締生豬或者其他畜禽養(yǎng)殖場的事件在各地時有發(fā)生，在廣東境內(nèi)“扼殺”生豬養(yǎng)殖場的事情也已經(jīng)不是第一次。但這種只堵不疏的行為，實在不算高明，也顯得很是有些短視。

在疫情方面，9月上旬，山東日照地區(qū)部分養(yǎng)殖場出現(xiàn)了豬附紅細胞體病并導(dǎo)致豬只死亡的現(xiàn)象。廣東部分地區(qū)則出現(xiàn)了生豬口蹄疫疫情。疫情的出現(xiàn)一方面導(dǎo)致當(dāng)?shù)貐^(qū)域市場出現(xiàn)了拋售或提前出欄生豬的現(xiàn)象，而上市量的增加也同時導(dǎo)致了區(qū)域性價格下跌或漲幅偏低。另一方面，部分養(yǎng)殖場面對價格的回調(diào)則采取了繼續(xù)壓欄措施。這對后期區(qū)域性市場的行情走向都將產(chǎn)生一定的影響。

圖表：2012年第三季度中國生豬日度綜合均價走勢曲線圖（單位：元/公斤）：

備注：1，數(shù)據(jù)來源于慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)；

2，綜合均價為外三元、內(nèi)三元及土雜大豬均價。

2，蛋禽市場：

9月份，中國蛋禽養(yǎng)殖市場進入秋季生產(chǎn)高峰期。隨著全國大部分地區(qū)陸續(xù)迎來秋季的涼爽天氣，蛋禽生產(chǎn)進入高峰期，全國大部分蛋禽主養(yǎng)區(qū)的蛋禽個體采食量增加，個體產(chǎn)蛋量增加，全國禽蛋供應(yīng)量增加。根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部對全國26個省市地區(qū)近130個信息點長期的系統(tǒng)跟蹤調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，數(shù)量方面,9月份全國蛋禽存欄數(shù)量環(huán)比小幅增加，補欄量環(huán)比小降，淘汰出欄量環(huán)比下降；價格方面，9月份全國雞蛋月度均價9.02元/公斤，比上月上漲了0.54元/公斤，環(huán)比上漲6.40%。從價格走勢曲線圖來看，從上月8月25日開始，全國雞蛋日度均價開始走跌，終結(jié)了自7月底以來價格的持續(xù)上漲歷程。9月8日開始，隨著全國禽蛋間接消費市場開始陸續(xù)為雙節(jié)節(jié)日消費備貨的啟動，雞蛋交易量增加，全國雞蛋日度均價開始再度上漲；到9月15日，受禽蛋深加工企業(yè)及禽蛋貿(mào)易商備貨的陸續(xù)結(jié)束，市場采購量明顯下降，加上進入秋季以后國內(nèi)蛋禽進入生產(chǎn)高峰期，蛋禽市場供應(yīng)量增加，國內(nèi)雞蛋價格開始再度走跌。

從慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部所跟蹤的各個信息點月度均價的變化情況來看，9月份甘肅地區(qū)雞蛋月度均價環(huán)比上漲幅度最大，環(huán)比漲幅都在10%以上。河北保定、云南玉溪、黑龍江伊春地區(qū)雞蛋月度均價環(huán)比上漲幅度也超過了10個百分點。山西晉城、安徽淮北、江蘇宿遷及南京等地的上漲幅度也明顯低于全國平均水平。

總體上看，截止到本年度到第三季度末，全國雞蛋價格連續(xù)多輪次較大幅度上漲，都是蛋雞存欄量偏低導(dǎo)致的結(jié)果。在其他蛋禽養(yǎng)殖市場方面，其養(yǎng)殖數(shù)量的變化及禽蛋價格的走勢在總體上與蛋雞市場的狀況基本接近。

圖表：2012年第三季度中國雞蛋日度均價走勢曲線圖（單位：元/公斤）：

備注：數(shù)據(jù)來源于慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)。

3，肉禽市場：

9月份，中國肉禽養(yǎng)殖市場由于出欄肉毛雞及肉毛鴨供應(yīng)偏大，整個市場的表現(xiàn)相對其他畜禽品種要“黯淡”得多。

根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部跟蹤調(diào)查系統(tǒng)的初統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，9月份全國肉禽養(yǎng)殖存欄數(shù)量環(huán)比繼續(xù)增加，出欄量環(huán)比增加，補欄量環(huán)比下降，全國全行業(yè)養(yǎng)殖效益總體上環(huán)比上月進一步惡化。價格方面，9月份全國肉毛雞月度均價8.78元每公斤，環(huán)比下跌0.06元每公斤，環(huán)比下跌0.71%；肉雞苗全國月度均價1.10元每羽，環(huán)比下跌0.16元每羽，環(huán)比下跌6.79%；肉種蛋全國月度均價0.81元/枚，環(huán)比下跌0.04元/枚，環(huán)比下跌4.63%。肉毛鴨全國月度均價6.90元每公斤，環(huán)比下跌0.38元每公斤，環(huán)比下跌5.32%；肉鴨苗全國月度均價2.07元每羽，環(huán)比上漲0.44元每羽，環(huán)比上漲26.45%。肉禽價格環(huán)比下跌，供應(yīng)過剩是無法否定的。但這種過剩是由于需求下降導(dǎo)致的過剩，而不是供應(yīng)量絕對增加導(dǎo)致的。

在白條雞市場上，根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部跟蹤調(diào)查系統(tǒng)的初統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，9月份中國白條雞批發(fā)銷售均價14.05元每公斤，環(huán)比上漲0.27%，與上月相比基本持平。

在疫情方面，根據(jù)廣東省農(nóng)業(yè)廳的通報，9月中旬廣東湛江地區(qū)發(fā)生了一起鴨H5N1高致病性禽流感疫情，目前疫情已得到有效控制。

圖表：2012年第三季度中國肉禽日度均價走勢曲線圖（單位：元/公斤）：

備注：數(shù)據(jù)來源于慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)。

4，水產(chǎn)市場：

9月份，隨著各地陸續(xù)進入秋季，氣溫下降明顯，中國人工水產(chǎn)養(yǎng)殖市場逐步接近尾聲，全國除廣東海南廣西外大部分地區(qū)的人工養(yǎng)殖活動都逐步進入收尾階段。各地水產(chǎn)品在“雙節(jié)”來臨前上市量明顯增加，加上9月份北方海域休漁期結(jié)束，海水產(chǎn)品供應(yīng)量也增加，推動全國海水及淡水產(chǎn)品價格走向也由強轉(zhuǎn)弱。根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部跟蹤調(diào)查系統(tǒng)的初統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，9月份全國主要農(nóng)貿(mào)市場的鯽魚、草魚、鯉魚、鰱魚及黃花魚批發(fā)銷售均價分別為14.51元、13.29元、10.86元、8.03元、11.58元、30.80元每公斤，環(huán)比分別下跌6.40%、3.78%、13.84%、4.40%、4.68%、0.93%；帶魚月度均價為28.11元，環(huán)比上漲2.82%。

5，反芻市場：

9月份，全國反芻養(yǎng)殖市場總體上表現(xiàn)更“火”。奶業(yè)市場上，奶牛生產(chǎn)進入秋季旺產(chǎn)期，產(chǎn)奶量明顯增加。同時由于原奶供應(yīng)量增加而需求量減少導(dǎo)致價格走低，養(yǎng)殖戶經(jīng)營效益呈下滑態(tài)勢。肉用反芻市場上，“紅火”的含義則得到了另外一種詮釋。隨著各地氣溫的逐步下降，牛羊肉需求量增加，肉牛及肉羊市場供應(yīng)不求的局面被進一步強化，牛肉及羊肉價格也持續(xù)堅挺。根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部跟蹤調(diào)查系統(tǒng)的初統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，9月份全國原奶收購均價為3.23元每公斤，環(huán)比下得1.28%；奶牛精飼料月度均價2.76元每公斤，環(huán)比上漲2.21%；奶牛飼料每頭每天的飼養(yǎng)成本為36.93元，環(huán)比上漲2.70%；每頭奶牛每天的養(yǎng)殖收益為2.59元，環(huán)比大跌26.45%。

在牛肉及羊肉市場方面，9月份全國牛肉批發(fā)銷售均價為40.67元每公斤，環(huán)比上漲3.19%；全國羊肉批發(fā)銷售均價為47.04元每公斤，環(huán)比上漲1.00%。

需要關(guān)注的是，由于今年以來，進口原料奶粉與國產(chǎn)原料奶粉價格出現(xiàn)倒掛，導(dǎo)致國產(chǎn)原料奶粉生產(chǎn)廠家集體虧損現(xiàn)象突出，完達山、光明、飛鶴等企業(yè)都未能幸免。進入9月份以后，黑龍江等部分地區(qū)的多家企業(yè)不得不采取限制原奶收購的措施，以減少虧損。限制收奶雖然在一定程度上緩解了奶企的虧損壓力，但奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)又立馬被推到了風(fēng)口浪尖，9月份，北方部分地區(qū)開始陸續(xù)出現(xiàn)奶農(nóng)殺奶牛的現(xiàn)象。這是否預(yù)示著，中國奶業(yè)新一輪的惡性循環(huán)又已經(jīng)徐徐拉開帷幕了呢？

二，后期市場發(fā)展?fàn)顩r預(yù)測

全國養(yǎng)殖市場由于“雙節(jié)”消費的原因，大量畜禽出欄進入市場。進入10月份以后，養(yǎng)殖市場存欄量將進入一個“空巢”期。而同時，由于各地逐步向冬季靠攏，氣溫將進一步下降，水產(chǎn)養(yǎng)殖及蛋禽養(yǎng)殖市場也將面臨嚴峻的考驗。在養(yǎng)殖市場產(chǎn)品消費方面，在節(jié)后消費量下降及冬季肉類消費將適度增加的博弈之下，總體上畜禽及水產(chǎn)品需求市場將適度萎縮。養(yǎng)殖市場產(chǎn)品價格行情也會因為剛剛過去的雙節(jié)集中消費之后，出現(xiàn)一定回落的可能性增加。

在飼料市場方面，傳統(tǒng)上10月份的飼料市場都是屬于“潛伏性”發(fā)展的月份，總體上的表現(xiàn)都是乏善可陳的，因此，對10月份的飼料市場抱過大的希望將顯得不太現(xiàn)實。

需要我們花費更多心思關(guān)注的是飼料原料市場，10月份的原料市場將繼續(xù)調(diào)整，我們認為主要飼料原料的行情變化總體上將成偏弱態(tài)勢，因此如何規(guī)劃好采購節(jié)奏及控制好庫存量將變得更為關(guān)鍵。

文章來源：慧通農(nóng)牧信息資訊&養(yǎng)殖及飼料研究部SJ.F，歡迎交流垂詢！

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