特邀稿件：2012年8月中國養(yǎng)殖市場月度分析報告

慧通報道：

8月份，中國養(yǎng)殖在表象上吵吵嚷嚷顯得有些“熱火”，但總體上屬于“空歡喜一場”的實質(zhì)并沒有改變。受美國干旱的影響，加上媒體及投資與投機(jī)基金操控?zé)岢吹闹�推，國際農(nóng)產(chǎn)品市場行情出現(xiàn)較大幅度上漲，推動國內(nèi)及國際市場上的農(nóng)產(chǎn)品及深加工產(chǎn)品價格行情步步走高。中國國內(nèi)關(guān)聯(lián)市場產(chǎn)品不可避免的也被波及，帶動農(nóng)產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品及蔬菜等產(chǎn)品行情逐步上漲。國內(nèi)養(yǎng)殖市場方面受此“牽連”，在成本上漲的前提下，畜禽及水產(chǎn)品價格行情也“水漲船高”。本月生豬及家禽產(chǎn)品、水產(chǎn)品、奶產(chǎn)品價格環(huán)比上月都出現(xiàn)不同程度上漲，但養(yǎng)殖效益的改善被養(yǎng)殖成本上漲“沖抵”之后，卻變得“乏善可陳”了。

在飼用原料市場行情方面，受美國等國際市場農(nóng)產(chǎn)品價格上漲的影響，主要大宗原料玉米、小麥、豆粕、菜棉粕及添加劑價格大都出現(xiàn)了不同程度上漲。雖然玉米及小麥等能量類原料的價格上漲相對較為“溫和”，但蛋白類原料的價格上漲就顯得非常“兇險”。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格已經(jīng)普遍被逼上4600元每噸一線，部分地區(qū)甚至在4700元每噸以上“駐留”。受此影響，8月份全國大部分地區(qū)的飼料生產(chǎn)企業(yè)對成品飼料紛紛提價，部分地區(qū)提價次數(shù)甚至超過三次，提價幅度超過100元每噸的地區(qū)比比皆是。

關(guān)聯(lián)市場方面，8月份的國內(nèi)市場上，需要關(guān)注的事件還有北方玉米主產(chǎn)區(qū)的蟲災(zāi)以及臺風(fēng)對華北及東北地區(qū)正處于生長中后期的玉米的影響。蟲災(zāi)及大面積倒伏玉米對產(chǎn)量的影響雖然目前尚不明朗，但本年度玉米區(qū)域性減產(chǎn)基本已經(jīng)成為事實。因此，如果疊加上美國等市場上由于干旱導(dǎo)致的國際農(nóng)產(chǎn)品價格上漲等因素的影響，2013年的飼用原料市場將充滿危機(jī)。在國際市場上，國際原油期貨行情本月一直上漲不斷，歐洲債務(wù)危機(jī)也再度凸顯，中國與日本等周邊國家的政治危機(jī)可能演變出來的亞洲“戰(zhàn)事”，也有愈演愈烈、一觸即發(fā)的趨勢。

一、8月中國養(yǎng)殖市場狀況：

8月份，中國養(yǎng)殖市場維持了養(yǎng)殖效益差、養(yǎng)殖數(shù)量繼續(xù)維持偏低水平的發(fā)展局面。雖然本月的畜禽產(chǎn)品價格大都出現(xiàn)了不同程度上漲，但由于屬于外部因素干預(yù)的比重過大，導(dǎo)致養(yǎng)殖效益的改善與產(chǎn)品價格的上漲出現(xiàn)了脫節(jié)，價格的上漲部分超過70%被養(yǎng)殖成本上漲所抵消，因此整個養(yǎng)殖行業(yè)的經(jīng)營效益改善并不明顯。與此同時，由于本年度較長時間以來的養(yǎng)殖效益欠佳，導(dǎo)致養(yǎng)殖市場的從業(yè)積極性受到一定影響，本月的畜禽產(chǎn)品養(yǎng)殖存欄量總體上仍然處于偏低水平。

8月7日，為改善國內(nèi)養(yǎng)殖環(huán)境，國家發(fā)改委啟動本年度的第一輪豬肉國家收儲工作，推動全國大部分地區(qū)生豬價格大都不同程度上漲。同時借助大中學(xué)校月末開學(xué)、中秋國慶雙節(jié)將至，畜禽屠宰及加工企業(yè)備貨需求增加等因素的疊加，全國生豬及豬肉、家禽產(chǎn)品、水產(chǎn)品、牛羊肉等價格也都出現(xiàn)了不同程度上漲。而在另一方面，由于飼料原料價格較大幅度上漲，全國大部分飼料生產(chǎn)企業(yè)對成品飼料紛紛提價，大部分地區(qū)的提價幅度超過或接近100元每噸。

8月份，全國從南到北的稻收工作陸續(xù)展開，對養(yǎng)殖市場的發(fā)展產(chǎn)生了一定的消極影響。廣大的養(yǎng)殖場從5月份的麥?zhǔn)盏较募巨r(nóng)產(chǎn)品播種到8月份的稻收，養(yǎng)殖場用工受到一定影響。加之養(yǎng)殖市場到本年度目前為止的養(yǎng)殖效益甚不理想，養(yǎng)殖戶對養(yǎng)殖補(bǔ)欄本身已經(jīng)持消極態(tài)度，因此養(yǎng)殖補(bǔ)欄工作受到的影響進(jìn)一步加深。盡管有9月底的中秋及國慶雙節(jié)的刺激，但養(yǎng)殖補(bǔ)欄規(guī)�？傮w上仍然顯得比較“低調(diào)”。

1，生豬市場：

8月份，中國生豬養(yǎng)殖市場的發(fā)展由于得到國家發(fā)改委“豬肉國家收儲計劃實施”的干預(yù)而出現(xiàn)了一些改善的跡象。雖然7月下旬以來，部分地區(qū)的生豬價格出現(xiàn)了一些回漲的跡象，但全國整體市場的發(fā)展總體上處于“置之死地而后生”的狀態(tài)當(dāng)中，要依靠市場自身的調(diào)劑能力來獲得重生，將經(jīng)歷一個較為漫長的過程。因此，發(fā)改委從8月7日開始啟動收儲工作，還是較為及時的。但盡管如此，從8月份整個市場的發(fā)展過程來看，雖然生豬價格由于收儲計劃的實施出現(xiàn)了較為迅猛的上漲，但上漲的基礎(chǔ)顯得非常“虛弱”。部分地區(qū)的價格上漲幅度明顯偏低，上漲力度也明顯不足。到8月下旬后期開始，全國生豬價格的上漲幅度開始明顯放緩，部分地區(qū)價格甚至開始呈現(xiàn)出震蕩狀態(tài)。也就是說，由于國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展低迷派生出來的畜禽產(chǎn)品需求量下降從而導(dǎo)致的養(yǎng)殖效益下滑，要想通過實行“豬肉國家收儲”從根本上扭轉(zhuǎn)頹勢，是無法實現(xiàn)的。

根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部的初統(tǒng)數(shù)據(jù)，8月份中國生豬存欄量環(huán)比繼續(xù)增長，出欄量環(huán)比小幅下降。補(bǔ)欄量環(huán)比增加。8月份，存欄生豬中仔豬及中大豬的比重增加。出欄上市的仔豬數(shù)量環(huán)比增加，但仔豬交易市場表現(xiàn)得卻并不活躍。由于相當(dāng)一部分散養(yǎng)戶對后期生豬市場的發(fā)展仍然持悲觀態(tài)度，因此外購仔豬補(bǔ)欄的動力明顯不足，目前的仔豬有相當(dāng)一部分積壓在種豬養(yǎng)殖戶手中，出手難度增加。在大豬出欄方面，8月份生豬價格上漲極大的刺激了養(yǎng)殖戶的出欄積極性，因此大豬壓欄潮在8月份開始明顯“消腫”。

在行情方面，根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部對全國26個省份長期價格跟蹤的數(shù)據(jù)來看，8月份全國出欄大豬批發(fā)綜合均價14.05元每公斤，相比上月上漲0.4元每公斤，環(huán)比上漲2.90%。其中外三元大豬全國批發(fā)均價14.41元每公斤，相比上月上漲0.32元每公斤，環(huán)比上漲2.33%；內(nèi)三元大豬全國批發(fā)均價14.04元每公斤，相比上月上漲0.39元每公斤，環(huán)比上漲2.92%；土雜大豬全國批發(fā)均價13.68元每公斤，相比上月上漲0.46元每公斤，環(huán)比上漲3.49%。豬肉零售市場上，全國豬肉零售均價19.94元每公斤，相比上月上漲了0.19元每公斤，環(huán)比上漲0.97%。

在仔豬市場行情方面，全國仔豬批發(fā)均價29.08元每公斤，環(huán)比下跌9.07個百分點，說明仔豬市場的供需失衡問題已經(jīng)開始逐步凸現(xiàn)，散養(yǎng)是多長對生豬養(yǎng)殖補(bǔ)欄的積極性明顯不足。

需要補(bǔ)充說明的是，從8月中旬后期開始，雙匯集團(tuán)遍布全國的各個分公司開始統(tǒng)一行動，聯(lián)合打壓生豬收購價格。與此相對應(yīng)的是，國內(nèi)另一家生豬養(yǎng)殖知名企業(yè)溫氏集團(tuán)卻在本月三次上調(diào)大豬出欄價格。雖然雙匯集團(tuán)的行為在市場經(jīng)濟(jì)的大背景下無可厚非，但對于社會責(zé)任來說，也確實少了一些擔(dān)當(dāng)，讓人很是有些魚鯁在喉的不爽感覺。

在養(yǎng)殖效益方面，8月份全國大型規(guī)模場每頭標(biāo)準(zhǔn)體重生豬盈利在13-27元，專業(yè)戶的盈利水平則下降到-22-16元每頭，大部分散養(yǎng)戶繼續(xù)虧損，每頭保準(zhǔn)體重生豬虧損在97-126元左右。在疫情方面，8月份遼寧和山東等地發(fā)現(xiàn)疑似口蹄疫疫情，需要業(yè)內(nèi)予以密切關(guān)注。

圖表：2012年8月中國生豬均價環(huán)比柱形圖（單位：元/公斤）:

 

備注：數(shù)據(jù)來源于慧通農(nóng)牧資訊。

2，蛋禽市場：
8月份，中國蛋禽市場的發(fā)展相比生豬及肉禽養(yǎng)殖市場以及其他養(yǎng)殖品種而言，顯得有些“曲高和寡”。由于夏季蛋禽個體產(chǎn)蛋量下降，以及夏季禽蛋保質(zhì)期縮短，天氣條件惡化禽蛋損壞率上升，導(dǎo)致禽蛋可供量下降；8月中下旬開始，大中學(xué)校開學(xué)在即禽蛋集中需求量增加，中秋節(jié)來臨禽蛋深加工企業(yè)蛋品采購量增加，整個禽蛋需求市場總體上呈現(xiàn)出需求旺盛的局面。外圍市場上，受生豬價格上漲的帶動，諸多因素的疊加推動禽蛋價格一路上漲。根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部的初統(tǒng)數(shù)據(jù)，8月份全國雞蛋均價達(dá)到4.88元每斤，相比上月上漲0.81元每斤，環(huán)比上漲19.79%，上漲幅度達(dá)到驚人的地步。在鴨蛋市場上，全國鴨蛋均價環(huán)比也出現(xiàn)了較大幅度上漲，其影響因素與雞蛋市場的狀況基本類似。

在蛋禽養(yǎng)殖數(shù)量方面，8月份中國蛋禽存欄量環(huán)比略有下降，蛋禽淘汰量環(huán)比下降，補(bǔ)欄量環(huán)比適度增長。其中蛋雞市場存欄及補(bǔ)欄數(shù)據(jù)變化幅度較蛋鴨數(shù)據(jù)更為明顯一些。

在禽蛋價格行情方面，根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部的對全國近130個地區(qū)的價格跟蹤統(tǒng)計數(shù)據(jù)，8月份全國雞蛋均價4.24元每斤，相比上月上漲了0.69元每斤，環(huán)比上漲19.60%。從地區(qū)月度均價絕對值來看，福建省泉州及莆田地區(qū)月度均價最高達(dá)到了4.64元每斤，廣州地區(qū)月度均價也達(dá)到4.63元每斤，屬于全國月度均價的“前三甲”地區(qū)。一方面在于上述地區(qū)屬于飼料原料銷區(qū)，養(yǎng)殖成本偏高；另一方面，8月份上述地區(qū)氣溫及降水等天氣異常，雞蛋的運輸及損壞率也較其他地區(qū)更高，導(dǎo)致雞蛋可供量偏于不足所致。此外，福建福州、廣東江門、安徽宣城、江蘇南京、山西大同、安徽巢湖等地月度均價都達(dá)到或超過4.50元每斤。價格最低的地區(qū)則在遼寧鞍山及沈陽、北鎮(zhèn)、吉林遼源、黑龍江綏化大慶與哈爾濱等地，月度均價不足4元每斤，為3.98或3.99元每斤。從地區(qū)月度均價環(huán)比上漲幅度來看，黑龍江省的價格環(huán)比上漲幅度最大，普遍達(dá)到或接近30%。而福建省主要地區(qū)的月度均價環(huán)比上漲幅度也在25%左右，屬于上漲幅度較大的地區(qū)。

從養(yǎng)殖效益來看，8月份全國大部分地區(qū)蛋禽養(yǎng)殖效益都有一定程度的改善，主要地區(qū)的養(yǎng)殖戶都實現(xiàn)了一定的盈利，但飼用原料及成品飼料價格的上漲抵消了大部分禽蛋價格上漲帶來的“好處”，不過相比生豬及肉禽市場而言，已經(jīng)屬于“可慶可賀”的了。

3，肉禽市場：

8月份，中國肉禽養(yǎng)殖市場出現(xiàn)了發(fā)展低谷，主要在于較長時間以來養(yǎng)殖效益差極大的挫傷了養(yǎng)殖戶的經(jīng)營積極性。從養(yǎng)殖數(shù)量上看，根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，8月份，全國肉禽存欄量環(huán)比上月下降，出欄量環(huán)比上月略有下降，補(bǔ)欄量環(huán)比上月下降。雖然肉毛雞價格環(huán)比也出現(xiàn)了上漲，但根本無能“跑贏”飼料原料及成品飼料價格的上漲，以及肉雞苗肉鴨苗價格的上漲，導(dǎo)致養(yǎng)殖效益繼續(xù)萎縮。

從肉禽價格上看，根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，8月份肉毛雞全國月度均價4.42元每斤，相比上月上漲了0.21元每斤，環(huán)比上漲4.99%；肉毛鴨全國月度均價3.64元每斤，相比上月上漲了0.11元每斤，環(huán)比上漲3.15%。淘汰蛋毛雞方面，8月份全國月度均價4.88元每斤，相比上月上漲了0.81元每斤，環(huán)比上漲19.79元每斤，主要在于雞蛋價格較大幅度上漲之后，養(yǎng)殖戶對蛋雞的淘汰量下降所致。白條雞方面，全國白條雞批發(fā)均價13.96元每公斤，相比上月上漲0.04元每公斤，環(huán)比上漲0.29%。

在肉禽苗行情方面，8月份全國肉雞苗月度均價1.18元每羽，相比上月上漲了0.10元每羽，環(huán)比上漲9.70%；肉鴨苗全國月度均價1.63元每羽，相比上月上漲了0.23元每羽，環(huán)比上漲16.29%，上漲幅度也頗為“驚詫”。

從養(yǎng)殖效益看，8月份全國肉禽養(yǎng)殖相比上月，由于借助肉禽價格的適度上漲，養(yǎng)殖效益在數(shù)據(jù)上也出現(xiàn)了一絲改善的跡象，但實際的效益改善幅度卻低到了基本可以忽略不計的地步，缺少現(xiàn)實意義。總體上看，8月份全國的肉禽養(yǎng)殖虧損面仍然偏大，這是本月肉禽養(yǎng)殖市場發(fā)展出現(xiàn)低谷的基本影響因素所在。到8月中下旬開始，全國才又出現(xiàn)了一波較為集中的小規(guī)模補(bǔ)欄潮，主要是為了“趕赴”9月底的中秋及國慶雙節(jié)的節(jié)日消費需求，屬于階段性的補(bǔ)欄行為。

4，水產(chǎn)市場：

8月份，中國水產(chǎn)養(yǎng)殖市場繼續(xù)保持較為“高調(diào)”的發(fā)展局面，受本年度到目前為止較為理想的經(jīng)營效益的刺激，全國水產(chǎn)養(yǎng)殖總量繼續(xù)擴(kuò)大，水產(chǎn)品出塘補(bǔ)苗工作總體上都維持了較好局面。雖然以蛋白原料為主的水產(chǎn)飼料原料及成品飼料價格在本月的上漲沖抵了一部分養(yǎng)殖收益，但借助于本年度水產(chǎn)品供應(yīng)量不足導(dǎo)致價格較長時間持續(xù)上漲的優(yōu)勢，本年度的水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展總體上仍然比較理想。

在價格方面，8月份全國水產(chǎn)品價格的上漲幅度有所放緩，主要地區(qū)常規(guī)水產(chǎn)品品種的月度均價環(huán)比大都不同程度下跌。主要在于水產(chǎn)品養(yǎng)殖出塘數(shù)量增加，以及南方部分海區(qū)休漁期結(jié)束，水產(chǎn)品市場供應(yīng)量適度擴(kuò)大。從地區(qū)上看，華東以北地區(qū)的水產(chǎn)品價格仍然偏高，月度環(huán)比上漲幅度也高于南方地區(qū)，而東南地區(qū)部分水產(chǎn)養(yǎng)殖疫情較為嚴(yán)重的地區(qū)，其水產(chǎn)品價格的變化也出現(xiàn)了異常，這與地區(qū)間水產(chǎn)品供需平衡度的不同有密切關(guān)系。慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，8月份全國鯉魚、鯽魚、草魚及花鰱月度均價每公斤分別為12.71元、15.57元、13.87元、12.20元，環(huán)比上月分別下跌4.42%、0.10%、1.61%、6.41%。而白鰱魚、大黃花魚及帶魚的月度均價每公斤分別為8.44元、30.99元、27.33元，環(huán)比分別上漲0.51%、1.16%、2.17%。

在疫情方面，本月部分地區(qū)的對蝦養(yǎng)殖市場疫情仍然存在，如珠三角地區(qū)的疫情就顯得比較活躍。而在江西湖南及湖北等省，水產(chǎn)疫情也一直糾纏不休，對區(qū)域市場的干擾很是讓人頭痛。

5，反芻市場：

8月份，中國反芻養(yǎng)殖市場的發(fā)展總體上維持基本穩(wěn)定、局面基本正常的態(tài)勢。原奶及成品液態(tài)奶價格適度上漲，奶牛養(yǎng)殖成本上漲，養(yǎng)殖效益大幅萎縮；牛肉及羊肉價格繼續(xù)上漲，牛肉及羊肉供應(yīng)總體上仍然不足。

根據(jù)慧通農(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，8月份全國液態(tài)奶均價為3.27元每公斤，月度環(huán)比上漲0.15%；終端養(yǎng)殖戶精飼料成本價格為2.70元每公斤，月度環(huán)比上漲5.49%；全國奶牛平均養(yǎng)殖成本達(dá)到35.85元每頭每天，月度環(huán)比上漲5.63%，每頭經(jīng)產(chǎn)奶牛的養(yǎng)殖收益為3.63元每頭每天，月度環(huán)比大跌33.83%。

在肉牛及肉羊養(yǎng)殖市場上，全國肉牛及肉羊的存欄數(shù)量仍然偏低，其中肉牛存欄不足屬于結(jié)構(gòu)性失衡所致，而肉羊養(yǎng)殖市場在8月份屬于養(yǎng)殖成長階段，不是肉羊大批量出欄的時節(jié)，因此肉羊供應(yīng)不足是比較正常的�；弁ㄞr(nóng)牧信息資訊＆養(yǎng)殖及飼料研究部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，8月份全國牛肉月度批發(fā)均價39.28元每公斤，羊肉月度批發(fā)均價46.53元每公斤，月度環(huán)比分別上漲2.28%和0.56%，上漲幅度有所放緩。

二、后期市場發(fā)展?fàn)顩r預(yù)測

按照預(yù)期，9月份中國養(yǎng)殖市場及飼料市場都將迎來一個小高潮，這與9月底中秋及國慶雙節(jié)的節(jié)日需求有密切關(guān)系。預(yù)計上半月是屠宰及畜禽產(chǎn)品深加工企業(yè)采購的高峰階段，全國將出現(xiàn)一波較為集中的畜禽出欄小高潮。畜禽產(chǎn)品價格在9月中旬前也將有望總體上維持較高價位。但中旬以后，隨著屠宰及深加工企業(yè)集中采購行動告一段落，市場交易量，畜禽及水產(chǎn)品價格將可能出現(xiàn)震蕩格局甚至回調(diào)。生豬價格回調(diào)的可能性較大是尤其值得我們關(guān)注的。

9月下旬，由于畜禽產(chǎn)品較為集中的出欄，飼料需求將可能出現(xiàn)較為明顯的下降。上半月養(yǎng)殖環(huán)節(jié)積極投料催肥與下半月存欄下降飼料需求減少平均之后，9月份的飼料月度產(chǎn)量有望實現(xiàn)環(huán)比小幅增長。

在原料市場方面，我們認(rèn)為，9月份全國主要的飼料原料將繼續(xù)保持高位。隨著玉米收割期的逐步臨近，本年度玉米產(chǎn)量的真實狀況將逐步明朗化，屆時的市場行情走向在目前看來仍然充滿變數(shù)，但價格回調(diào)的可能性在國際糧油行情總體走堅的大背景下已經(jīng)變得越來越小。豆粕市場在9月份出現(xiàn)大變革的可能性也不大，總體保持高位堅挺的大格局預(yù)計很難改變。

文章來源：慧通農(nóng)牧信息資訊?養(yǎng)殖及飼料研究部，歡迎垂詢交流！